TradingKey

• ニュージーランドの堅調な第2四半期GDPデータがNZDUSDの上昇を牽引。 • 金利見通しの変化と米ドルの上値の重さがNZドルを下支え。 • テクニカル指標は売られ過ぎを示す一方、MACDは弱気シグナルを示している。

• 中東の輸出ボトルネック緩和により地政学的リスク・プレミアムが低下したことで、ブレント原油は下落した。 • サウジアラビアによる原油積み込み量の増加やパイプライン復旧計画が、実物供給への懸念を和らげた。 • テクニカル指標では、MACDの買いシグナルと58.759の中立的なRSIが示されている。

FRBのタカ派的な決定が市場の急落を引き起こし、主要3指数は揃って急落しました。そうしたなか、スペースXはどのようにしてトレンドに逆行し、5%を超える急騰を見せたのでしょうか。

TradingKey — 米東部時間9月16日、米連邦準備理事会（FRB）は利上げを再開し、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジを25ベーシスポイント（bp）引き上げて3.75%〜4.00%としました。利上げは2023年以来となります。今回の利上げは主に、目標を上回るインフレの長期化、エネルギー価格の上昇、ならびに米国経済の堅調さが持続していることが要因です。一方、最新の経済見通しによると、FRBは2026年のPCEインフレ率見通しを3.7%に、コアPCE見通しを3.4%に引き上げました。

• Solanaの資金フローは、機関投資家の需要と現物ETFへの資金流入によって支えられた。 • マクロ経済の安定化と政策の不確実性の低下により、短期的なリスクセンチメントが改善した。 • オンチェーンの成長とプロトコルのアップデートにより、長期的な構造的普及への期待が強まった。

TradingKey - 9月17日のアジア取引時間時点で、金価格（XAUUSD）は水曜日に4,235.44ドルまで下落した後に急反発し、本日の日中取引で4,300ドル台を回復して高値4,318.26ドルに達した。水曜日、金価格は米連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定発表後に急落する前、一時4,365ドルを超えて急騰していた。本日の急速な反発は、弱気材料によって引き起こされた短期的な売りが終息に向かっていることを示唆している。

マクロ面の逆風が完全に織り込まれたことで、米連邦準備制度理事会（FRB）の決定が暗号資産市場における広範な上昇を後押しし、ビットコインは再び高値の7万6,000ドルまで上昇した。

• 米連邦準備理事会（FRB）会合を経てマクロ面の不確実性が後退し、デリバティブの清算が進んだことで、イーサリアムは反発した。 • 取引所からの出金やステーキングによって流通供給量が減少する一方、機関投資家の買い集めが価格を下支えした。 • テクニカル指標は強弱感が対立するシグナルを示しており、MACDとRSIは中立であるものの、ウィリアムズ%Rは売りシグナルを出している。

• パラジウム現物価格は、南アフリカの生産制約やロシアの供給リスクを受けて上昇した。 • ハイブリッド車の需要が、実物市場の需給バランスを堅調に下支えした。 • 世界的な金利やドルの観測が変化する中、テクニカルな買い戻しが買いの勢いを加速させた。

TradingKey - 米東部時間9月16日、米連邦準備制度理事会（FRB）による9月の政策金利決定を受けて、米株式市場は上昇後に反落した。FRBは全会一致で25ベーシスポイントの利上げを決定し、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジを3.75%〜4.00%に引き上げた。利上げは2023年以来初となる。最新の金利プロジェクション（見通し）でも、過半数の高官が年内にもう1回の利上げを見込んでいることが示された。タカ派的な政策シグナルを受けて米ドルと米国債利回りが上昇した一方、ダウ平均とS&P 500は取引終盤にかけて下げ幅を拡大した。

米連邦準備理事会（FRB）の金利決定を受けて日韓の株式市場は高く始まり、サムスン、ソフトバンク、キオクシアが揃って反発するなか、KOSPIは6,800の節目に接近しました。

• BNBはネットワークのファンダメンタルズ、エコシステムのユーティリティ、機関投資家のポジショニングを背景に上昇した。 • パスツールハードフォークとブロックガス上限の引き上げにより、トランザクション効率が向上した。 • テクニカル指標では、RSIは中立を示し、MACDは売りシグナルを出している。

• 米原油先物は、予想を下回る在庫減少や利益確定売りを受けて下落した。 • マクロ経済の圧迫要因やドル高が売り圧力をさらに強めた。 • WTIのテクニカル指標は買いシグナルを示しており、RSIは中立的な状態を示している。

Aelumaの2026年度第4四半期決算説明会では、通期売上高450万ドル、純損失920万ドル、AI DataComの商用化、および2027年度の支出について説明が行われました。

Aelumaの2026年度第4四半期売上高は前年同期比56%減の58万2,000ドルとなり、GAAP純損失は前年同期の85万9,000ドル（1株当たり0.05ドル）から400万ドル（1株当たり0.22ドル）に拡大した。商業化に向けた体制構築の中で研究開発費および一般管理費が増加したため、調整後EBITDAは290万ドルの赤字となった。Aelumaがアット・ザ・マーケット（ATM）プログラムを通じて2,010万ドルを調達したことにより、2026年6月30日時点の現金残高は5,600万ドルとなった。最大3,000万ドル規模のCHIPS法に基づく意向表明書（LOI）については、引き続き最終契約に向けた交渉段階にある。

レナー（NYSE: LEN, LEN.B）が発表した2026年度第3四半期決算は、売上高が前年同期比約9％減の80億5000万ドルとなり、希薄化後EPSは前年同期の2.29ドルから1.19ドルに低下した。住宅購入能力（アフォーダビリティ）が低下する環境下、約12％のインセンティブ提供や基本価格の調整が販売量を下支えしたものの、住宅引き渡し件数は3％減少、平均引き渡し価格も3％下落した。建設コストや施工期間は改善したものの、住宅販売の粗利益率は前年同期の17.5％から15.8％に縮小した。また、同社は通期の引き渡し目標を8万〜8万1000戸に下方修正し、第4四半期の粗利益率見通しを15.5％〜16.0％とした。

• AT&T株はマクロ経済の変動や米国債利回りの上昇による下押し圧力に直面している。 • 5Gやファイバー網の近代化に向けた巨額の設備投資が投資家心理に影響を与えている。 • アナリストは同銘柄の投資判断を「買い」とし、平均目標株価を28.43ドルとしている。

• 原油先物価格が数カ月ぶりの高値から下落したことを受け、BP株は下落した。 • マクロ経済への警戒感や米連邦準備制度理事会（FRB）の政策不透明感が、エネルギー株全般を圧迫した。 • MACDやウィリアムズ%Rなどのテクニカル指標は、現在買いシグナルを示唆している。

• マクロ経済の逆風と金利上昇が、アメリカン・エキスプレスの株価の重荷となりました。 • 経営陣は、顧客エンゲージメント、マーケティング、テクノロジーへの支出増加を計画しています。 • 業界の延滞率が上昇する一方、アナリストの平均目標株価は375.93ドルに維持されています。

• ボーイングの株価は、長引く生産ボトルネックや操業上の課題により下落した。 • フリーキャッシュフロー見通しの中間点への到達は、一層困難になっている。 • 現在、ボーイング株のテクニカル指標は売りシグナルを示唆している。