TradingKey スマートピック
TradingKey 厳選投資戦略
TK改良版 コリン・マクリーン グロース＆バリュー・クオンツ戦略
スマートアルゴリズムを通じてファンダメンタル分析と市場行動を統合するこのアプローチは、現代市場におけるバリュー投資のアルファ（超過リターン）を高めるために、動的かつ多周波のシグナルを活用します。
ハワード・ロスマンの堅実な資産形成戦略
強気相場と弱気相場の両方に対応する、スマートな定量的アプローチ。安定した成長と的確なリスク管理を両立します。
デイビッド・ポーレン 合理的成長戦略
この戦略は、質の高いキャッシュフローを持つ企業を保有するというデイビッド・ポーレンの投資哲学を継承しつつ、インプライド・リターン（期待収益率）評価モデルを採用しています。定量的手法を用いることで、買入価格に対する成長性のバランスを追求し、高値を盲目的に追うことを避け、すべての保有銘柄が合理的な期待リターンを持つことを確実にします。
マイケル・J・カー 低収益成長戦略
この戦略は、マイケル・J・カーが提唱した「収益型投資」のフレームワークに基づいています。その原則は、市場の上げ下げを予測することではなく、市場の現在のリスク状態を判断し、それに基づいてリスクを取るべきか、どのように取るべきかを決定することにあります。
選択されたセクター戦略
銀行業
本戦略は、従来の銀行セクターにおける「ゲームチェンジャー」および「チャレンジャー」に注目しています。現在の状況では、すべての銀行が等しく恩恵を受けるわけではありません。このポートフォリオでは、デジタル変革に優れ、新興市場などの高成長市場に強みを持ち、または独自のフィンテック機能を活用して競合を凌駕する銀行を取り上げています。これらの銀行は従来の大手から市場シェアを奪い、業界平均を大きく上回る成長率を示しています。
医薬品
この戦略は、科学的ブレークスルーを追求するバイオテクノロジー企業を中心とした、高リスク・高リターンのポートフォリオです。
航空宇宙
この戦略は、明確に定義された「新たな宇宙経済」のポートフォリオです。伝統的な防衛請負業者には投資せず、むしろ先駆的な企業に焦点を当てています。
食品加工
本戦略は、ディフェンシブな食品・飲料業界の中から、マーケティング活動を活用して大きな人気を獲得した意欲的な新興ブランドを選び出すことを目的としています。
ITサービス
この戦略は、将来の技術開発に賭け、次の10年の技術的パラダイムを定義する可能性の高い企業を捉えることを目的とした高リスクの投資ポートフォリオです。
ビジネス支援とサービス
この戦略は、自己資本利益率（ROE）が高く、強力なフリーキャッシュフローを持ち、良好な利益予想を有するなど、安定的かつ高品質な利益を継続的に生み出せる企業への投資に重点を置いています。
飲食およびバー
この戦略は、安定したキャッシュフローと新しい消費形態を提供するディフェンシブセクターでの投資機会を模索します。
半導体
本戦略の背後にあるロジックは、半導体業界の主要な成長要因が、価値の再評価とレバレッジ効果の相乗作用にあるという点です。
ソフトウェア
この戦略の中核的な目的は、ソフトウェア業界固有の成長可能性と営業レバレッジのポジティブな相互作用を捉えることにあります。
オンラインサービス
この戦略は、成長可能性とネットワーク効果の両方によってもたらされる成長余地を捉えることを目的としています。
パーソナル用品
この戦略はデュアルコアモデルを採用し、長期的な安定性と高い収益性を備えた成熟した業界の大手企業に配分する一方で、短期的な向かい風がある場合でも、非常に大きな成長可能性を秘めた中小型の成長株にも大胆に投資します。
投資・ファンド運用
この戦略は、主に代替資産管理業界の規模が大きく、収益性の高い企業に焦点を当てています。短期的なボラティリティを平準化することで、これらの企業の長期にわたる価値創造と安定的なキャッシュフロー創出能力を捉えることを目指します。
バイオテクノロジー・医療研究
この戦略は、典型的なハイリスク・ハイリターンのモメンタム成長戦略です。銘柄選定基準は、過去の実績あるリターン、強力なモメンタム、研究開発におけるブレイクスルーの可能性、また市場拡大の潜在性がある革新的なバイオテクノロジー企業を特定することに重点を置いています。
医療施設・サービス
この戦略は、収益の安定性と市場での強い地位を持つ大型の医療サービスプロバイダーへの投資を志向します。ヘルスケア業界の中で、業界平均を上回る長期的な成長と信頼できる収益性を狙い、安定的な価値成長の達成を目指します。
医療機器・用品・流通
この戦略は、先端技術とサービスを提供し、過去に高いリターンと強力な収益性を示したハイテク医療機器企業に重点配分します。ハイグロース株による短期的なボラティリティを受け入れつつも、技術的参入障壁によってもたらされる構造的な長期成長を捉えることを目指します。
先進医療機器＆技術
この戦略は、高い時価総額と参入障壁を有する医療技術企業に積極的に投資し、技術リーダーに焦点を当てています。これにより、基幹医療技術の革新と市場浸透の恩恵を受け、長期的に質の高い成長の獲得を目指します。
電力事業
この戦略は、従来型の公益企業ではなく、非常に高い過去リターンと卓越した収益性を誇る企業に選別的に投資します。公益事業分野における新エネルギーおよび高成長パワー市場へ積極的にシフトしています。
その他の公益事業
この戦略は、全体として防御的かつ安定的なスタイルを取り、収益および利益が安定し、適度な成長を伴う多様な公益事業企業に投資して、安定した収入と低ボラティリティを提供することを目指します。
石油・ガス探査・生産
本戦略は、商品価格サイクル全体における石油・ガス業界の収益弾性に着目し、バリュー回復とレバレッジを通じて好況期における超過リターンの獲得を狙います。
新エネルギー機器・サービス
この戦略は、新エネルギー産業バリューチェーンにおいて収益性が徐々に具現化されているセグメントを特定し、長期的な視点で、バリュエーションと収益性の再均衡に内包される機会を捉えます。
産業用機械・設備
この戦略は製造業の投資サイクルに基づいており、利益の回復および受注に起因する営業レバレッジを通じて、景気回復局面でのリターンを狙います。
ホテル・モーテル・クルーズライン
この戦略は、宿泊・観光需要の回復および消費回復時に顕著となる高い営業レバレッジの性質を捉え、利益の弾性を追求します。
リスク警告：このページの情報は、証券市場の公開データや投資商品の過去データに基づいています。各指標には限界があり、将来のパフォーマンスを示すものではありません。この情報は投資家の参考用であり、投資助言ではありません。この情報に基づく行動はすべて、ご自身の責任で行ってください。
