TradingKey デイリーマーケットブリーフ: イスラエル・レバノン交渉計画が停戦期待を後押し, S&Pとナスダックが7日続伸, 半導体指数が再び最高値を更新

イスラエル首相は、レバノンとの直接交渉を可能な限り早期に開始するよう指示した。 トランプ氏はイスラエルに対し、レバノンへの攻撃を縮小するよう要請し、イランとの和平合意についても近いうちに妥結することに「非常に楽観的である」と述べた。トランプ氏はイスラエルがレバノンでの軍事作戦において「より控えめ」であることを求めている。しかし、イスラエル首相は、停戦合意はレバノンを対象としていないと改めて表明し、ヒズボラが武装解除されるまでレバノンでの敵対行為を停止しないことを強調した。イスラエルとレバノンは来週、米国で交渉を開始する予定であり、レバノン側はイスラエルとの対話の条件を整えるため、まず一時的な停戦を提案している。

2月の米コアPCE価格指数は前年同月比で3%上昇した。 2月の米コアPCEは前回の3.1%から鈍化した一方、個人消費は前月比でほぼ横ばいとなった。サービス・インフレは当月中に大幅に減速したが、非耐久財価格の急騰が潜在的な撹乱要因として浮上した。消費データは明確な乖離を示しており、実質支出の伸びはわずか0.1%と停滞寸前である。また、個人所得は前月比0.1%減と予想外に減少し、貯蓄率は4.0%に急落した。

アマゾンは自社開発のAIチップの外販を検討しており、年換算の売上高は最大500億ドルに達する可能性がある。 アンディ・ジャシー最高経営責任者（CEO）は年次の株主への書簡の中で、アマゾンのチップ部門の年換算売上高はすでに200億ドルを超えており、外販に拡大すれば500億ドルに達する可能性があることを明らかにした。これまでアマゾンは、AWSプラットフォームを通じて計算能力を「貸し出す」形でのみチップ機能を提供していたが、将来的にはTrainiumチップラックを直接販売する可能性がある。

グーグルとインテルはAIチップにおける提携の拡大を発表し、インテルXeonプロセッサの使用を約束した。 グーグルはXeon 6をAIの学習および推論に導入しており、AIエージェント時代における計算のボトルネックに対処するため、AIインフラにおけるCPUの再興を示唆している。この動きは、エヌビディアが支配する市場環境に食い込む新たな機会をインテルに提供する。一方で、米政府の投資、産業資本の支援、最先端プロセスの進展と相まって、インテルに対する市場の信頼は徐々に回復しつつある。注目すべきは、インテルとの提携を強化する一方で、グーグルは引き続きTPUおよび自社開発CPU戦略にも注力しており、その多角的な位置づけがAIコンピューティング競争の激化を加速させている。

コアウィーブはメタと5年間の計算能力供給契約を締結した。 コアウィーブは2027年から2032年までのメタへの計算能力供給を確保し、契約額は最大210億ドルに上る。この大型契約により、コアウィーブはマイクロソフトへの重い依存度を下げ、顧客の多様化を大幅に進めることができる。マイクロソフトの今年の設備投資計画は1,150億ドルから1,350億ドルの間で、2025年の2倍に相当する。メタの現在のAIモデルにかかる競争圧力を考慮し、コアウィーブはこの提携関係が今後さらに深まることを期待している。その後、コアウィーブは資金調達のため、2031年満期の社債を12億5,000万ドル発行する計画である。

以下のチャートは、市場で最も活発に取引されている10銘柄を一覧にまとめたものである。膨大な取引量と高い流動性を背景に、これらの資産は世界的な市場動向を把握するための重要な指標となっている。

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