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TradingKey - 米東部時間9月21日、米主要3株価指数は揃って上昇し、ナスダック指数は終値での最高値を更新した。ブレント原油が再び100ドルに接近するなか、国際原油価格は4営業日連続で下落し、米10年債利回りも再び5%を下回る水準まで低下したことで、原油高と長期金利の同時上昇がこれまでハイテク株にもたらしていたバリュエーション圧力が和らいだ。一方、AI関連投資への熱気が再び高まり、半導体株が米国株上昇の主な牽引役となった。

KOSPIは寄り付きで2.22%急騰し、サムスン電子とSKハイニックスがともに3%超上昇した。

• 中東での供給中断に対する懸念が和らいだことで、原油先物は下落の勢いを強めた。 • 債券利回りの高水準とドル高が、コモディティ資産のバリュエーションを抑制した。 • ブレント原油先物のテクニカル指標では、MACDとRSIが中立を示す一方、ウィリアムズ%Rは売られ過ぎを示している。

• パランティアは、経営陣によるAI関連の発言やウォール街の目標株価改定を受けて乱高下する展開となりました。 • 米国商用分野での堅調な導入と防衛関連の契約が、直近のファンダメンタルズの力強さを牽引しました。 • 同株のテクニカル指標は中立を示しているものの、市場センチメント指数は極めて強気となっています。

• 追い風となるマクロ経済環境を背景に、ビットコインの急騰がStrategy Inc.の株価を押し上げました。 • 同社はさらに950枚のビットコインを追加購入し、総保有量を846,000枚に増やしました。 • ウォール街のアナリストは、強固なデジタル資産バランスシートを理由に挙げ、目標株価を引き上げました。

• キャントール・フィッツジェラルドは「オーバーウェイト」の投資判断を再確認し、同社の今後のカタリスト（株価材料）を強調した。 • ロケット・ラボは週末、96回目の「エレクトロン」ミッションを成功裏に完了した。 • イリジウム買収に向けたエクイティファイナンスにより、長期負債に関する不確実性が低下した。

• アステラ・ラボズは、同社のAIメモリーコントローラー製品に対する期待感から急伸した。 • 同社は前年同期比で100%を超える増収を発表した。 • 同株のウィリアムズ%Rは2.452となっており、買われ過ぎを示唆している。

米連邦準備理事会（FRB）の利上げ後にマクロ経済要因の影響が和らぐなか、米国株市場ではAI（人工知能）を巡るテーマが継続し、相場の上昇勢いを一段と強めた。一方、米国債利回りや原油価格の低下が市場の取引心理を改善させ、米国株の急伸をもたらした。ハイテク株が全体相場を牽引し、半導体株が値上がり率上位を占めた。終値では、ダウ工業株30種平均が0.71%高の52,048.83ドル、ナスダック総合指数が2.26%高の27,122.09、S&P500種株価指数が1.49%高の7,764.70となった。

• アリスタ・ネットワークスがS&P 100指数に採用され、機関投資家による活発な買いを呼び込んだ。 • 堅調なAIデータセンター需要が、アリスタの高速イーサネットスイッチの売上成長を支えている。 • MACDが買いサインを示す一方、ウィリアムズ%Rは買われ過ぎを示唆している。

• 利益確定売りやテクニカル要因による調整に伴い、ヴァレロ・エナジーの株価が下落した。 • 原油価格の上昇により、マージン圧迫への懸念が高まった。 • 同社は年間売上高として1,159億7,000万ドルを報告した。

• エネルギーセクター全体の冷え込みやクラックスプレッドの縮小により、フィリップス66の株価は反落した。 • 大幅な上昇を受けて株価が直近で52週高値を更新した後、利益確定売りが発生した。 • 主要資産における労働情勢や今後の労働協約交渉が、潜在的なコスト圧力を生み出している。

• フォーティネットは、堅調なクラウドセキュリティ需要と業績予想の上方修正を受けて上昇しました。 • トレーダーが長期的な追い風と高水準のバリュエーション倍率を天秤にかける中、日中にボラティリティが見られました。 • テクニカル指標は買いシグナルを示しているものの、RSIは中立、ウィリアムズ%Rは買われ過ぎを示しています。

ローンチから2週間足らずで、メタ（META）のパーソナルAIエージェントアプリ「Muse」が米国のアプリストアランキングで首位を獲得した。月曜日時点で、同アプリはアップルのiOS向け無料スマートフォンアプリランキングで1位となり、オープンAIの「ChatGPT」、ポリマーケット、Kashiを上回ったほか、アンソロピックの「Claude」やSpaceXAIの「Grok」といった競合製品、さらにはメタ自体の「Meta AI」も引き離している。

• ネビウスは、キャパシティの逼迫を反映してGPUおよびCPUコンピュートインスタンスの価格を引き上げました。 • 価格引き上げは利益率の拡大を後押しし、データセンターのキャッシュフロー回収を加速させます。 • 同社株はMACDおよびウィリアムズ%R指標で買いシグナルを示しています。

• 機関投資家の買いやテクノロジーセクターの上昇を背景に、Shopify株が上昇した。 • AIの統合やプラットフォーム機能の強化が、加盟店の定着と成長を後押しした。 • 年間売上高は115億6000万ドルに達し、純利益は12億3000万ドルとなった。

• 州当局の法的な異議申し立てを解消する独占禁止法訴訟の和解を受け、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの株価が急騰した。 • この合意により合併完了リスクが低下し、投資家にとってのアービトラージ・スプレッドが縮小した。 • テクニカル指標ではMACDの買いシグナルが点灯し、ウィリアムズ%Rは買われ過ぎを示している。

• ユニオン・パシフィックは、マクロ経済の逆風や機関投資家の利益確定売りによる下押し圧力に直面した。 • テクニカル指標では、MACDの売りシグナルとRSIの売られ過ぎ状態が示されている。 • 同社は年間売上高245億1,000万ドル、純利益71億4,000万ドルを計上した。

• モデルナ株は、がん領域における第3相試験の良好な結果や今後予定されている学会発表を受けて上昇した。 • 改良型新型コロナワクチンのFDA承認や資金調達の取り組みにより、機関投資家からの財務面での信頼感が高まった。 • モデルナの通期売上高は19億4,000万ドル、純損失は28億2,000万ドルとなった。

SpaceXAI（SPXC傘下のAI部門、旧xAI）は9月21日にGrok 4.7をリリースし、コーディングやナレッジワークにおいてこれまでで最も高い能力を持つモデル世代と位置付けた。価格設定はGrok 4.6から据え置かれ、入力トークン100万個あたり2ドル、出力トークン100万個あたり6ドルとなっている。長時間のコーディングタスクを専門的に評価するCursorBench 4.0において、Grok 4.7は46.3%を記録し、Grok 4.6を5.9パーセンテージポイント上回った。同社は、このベンチマークにおいて、同モデルが同価格帯におけるコストパフォーマンスのフロンティアをリードしていると述べた。

• Eコマース拡大の加速とAI広告の成長により、AppLovinが急伸。 • バリュエーションの縮小と積極的な自社株買いを受け、機関投資家が回帰。 • アナリストは同銘柄の投資判断を「買い」とし、平均目標株価を設定。