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港股早盤震盪調整 恒生指數半日跌0.55% 中通快遞-W(02057)跌超6%
金吾財訊 | 港股早盤震盪調整，恒生科指盤尾翻紅。截至午間收盤，恒生指數下跌0.55%；國企指數下跌0.40%；恒生科技指數上漲0.16%。藍籌中，中通快遞-W(02057)跌6.44%，老鋪黃金(06181)跌5.44%，信義光能(00968)跌4.55%，紫金礦業(02899)跌3.29%，比亞迪股份(01211)跌3.14%；漲幅方面，中芯國際(00981)漲8.61%，百威亞太(01876)漲2.57%，東方海外國際(00316)漲2.52%，中國宏橋(01378)漲2.28%，中國海洋石油(00883)漲1.96%。板塊方面，芯片股整體走強，兆易創新(03986)漲14.29%，長光辰芯(03277)漲11.84%，美佳音控股(06939)漲11.11%，華虹半導體(01347)漲8.66%，中芯國際(00981)漲8.61%。中信建投研究表示，英偉達Rubin進入量產，下一代Feynman進一步推升算力硬件需求，服務器架構從訓練主導轉向訓推兼顧，從GPU主導轉向GPU+LPU架構，並推出存儲機櫃、CPU機櫃、LPX機櫃等，實現系統方案的進一步優化。算力芯片需求持續強勁增長，先進製程、先進存儲、先進封裝、PCB、光通信等仍是硬件需求增量、技術創新最顯著的環節，CPU、傳統存儲的供需也逐步緊俏。大同證券研究亦指，存儲芯片行情演繹路徑清晰：第一階段聚焦GPU與AI服務器，第二階段資金開始挖掘受益於AI數據中心建設的配套環節，而存儲芯片正是其中確定性最高的方向之一。AI數據中心維持高強度投入之時，存儲需求、產品價格以及龍頭企業利潤率就仍有支撐。不過需注意，存儲行業本身具備週期性，短期股價快速上漲後可能面臨波動。行情的持續性，最終取決於AI需求能否持續兌現，以及廠商能否在擴產與價格之間維持有效平衡。當前AI產業鏈正呈現“業績驗證景氣、龍頭上修指引、下游鎖定供給”的明確傳導路徑，短期與中期需求均十分強勁。建議繼續聚焦AI算力硬件核心環節：一是AI覆銅板/PCB，二是存儲芯片。銅業股集體下挫，紫金礦業(02899)跌3.29%，洛陽鋁業(03993)跌2.09%，萬國黃金集團(03939)跌1.21%，五礦資源(01208)跌1.11%。消息面上，中信證券研究指，隨着自由港再度推遲印尼項目復產進度並全面下調2026-27年產量指引，全球主要銅礦企業2026年產量預期已正式陷入下滑，且後續極端天氣的潛在影響或帶來供給擾動的擴大化。中信證券預計近期國內超預期去庫所彰顯堅實的供需邏輯以及宏觀壓制減弱將促使2Q26銅價站穩13000美元/噸，而供需預期差下銅價有望衝擊前高。該機構看好盈利彈性與估值彈性共振的銅板塊配置機遇。個股方面，中芯國際(00981)盤初走高，午間收漲8.61%。根據中信里昂研究報告，中芯國際2026年一季度業績及二季度指引均超預期。管理層預計2026年全年訂單動能強勁，主要受AI需求旺盛、訂單回流本土晶圓廠、新興AI應用、國產替代加速及庫存預建推動。公司預計毛利率將穩步改善，且2026年將持續實施漲價策略。同時指引2026年折舊將增加30%以上。分析指出，中芯國際將持續受益於AI驅動需求及本土化趨勢。中通快遞-W(02057)早盤收跌6.44%。消息面上，中通快遞新近披露業績數據顯示，按美國公認會計准則編制，一季度公司非GAAP每股收益爲0.43美元，低於此前市場預期0.02美元。此外，收入132.82億元人民幣(單位下同)，按年升22%；純利21.18億元，按年升6.3%；每股基本盈利2.73元；調整後淨利潤爲23.77億元，按年增長5.2%。業務方面，首季包裹量爲96.68億件，按年增長13.2%。截至3月底，攬件/派件網點數量逾3.1萬個；直接網絡合作夥伴數量約爲6,000個；自有幹線車輛數量逾1萬輛；分揀中心間幹線運輸路線約爲3,800條；分揀中心的數量爲93個，其中88個由公司營運，5個由公司網絡合作夥伴營運。興證海外研究認爲，港股市場流動性依然充裕，有望持續催化結構性機會。1)恒生綜指成交金額維持在歷年較高水平。2)外資再配置中國資產的動能有望強化，戰術上隨經濟與地緣衝突節奏反覆。3)IPO是甜蜜的煩惱，港股仍然是分紅回購大於IPO和再融資的市場，IPO帶來的優質資產供給成爲吸引外資參與的重要抓手。金吾財訊
5月20日 週三
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谷歌新品落地引爆算力硬件需求，消費電子ETF易方達（562950）一鍵打包產業鏈龍頭
截至11:03，中證消費電子主題指數上漲1.1%，成份股中，長電科技上漲9.1%，中芯國際上漲9.0%，兆易創新上漲8.3%。昨日的I/O開發者大會上，谷歌重磅發佈Gemini 3.5系列模型，其中Gemini 3.5 Flash支持百萬token超長上下文，多模態能力全面升級，模型效率大幅提升；每1T Tokens相較其他模型可節約10億美金，成本顯著降低。此外，谷歌還宣佈將於秋季推出AI眼鏡與Android XR智能眼鏡，產品搭載Gemini AI、攝像頭及揚聲器，支持私密耳語模式，可根據用戶習慣需求進行咖啡點單等日常活動。有分析認爲，本次大會傳遞出的核心邏輯可總結爲更優模型和應用帶動更多...證券之星
5月20日 週三
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幸運咖豪擲5億難“升咖”，蜜雪冰城供應鏈毛利擊穿30%
科技巨頭黃仁勳的打卡，又一次點燃了蜜雪冰城的熱度。5月16日，在黃仁勳打卡北京門店後，蜜雪冰城火速在點餐小程序置頂了“大佬同款”蜜桃四季春。數據顯示，該專屬分類上線後，單品全國當日銷量環比前一天暴漲近140%，同比上週增長超90%。然而，就在主品牌持續享受大衆流量紅利的同時，靠低價起家的子品牌幸運咖也在試圖“升咖”。近期，幸運咖簽約梁朝偉與迪麗熱巴出任雙代言人，並宣佈投入5億元進行品牌升級和門店扶持。這場高調動作的背後，是其低價模式在咖啡賽道面臨增長瓶頸的現實。作爲被寄予厚望的第二增長曲線，幸運咖需要維持競爭身位，而其急切轉型的背後，也折射出母公司蜜雪集團面對新業務盈利挑戰的焦慮。眼下，隨着瑞...證券之星
5月20日 週三
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A股三大指數跌漲不一 滬指半日跌0.45% 輪轂電機、快手概念板塊承壓
金吾財訊 | A股三大指數跌漲不一，截至午間收盤，滬指跌0.45%，深成指跌0.37%，創業板指漲0.05%。板塊上看，輪轂電機、綠色電力、快手概念、穀子經濟等板塊跌幅居前；先進封裝、半導體、存儲芯片、能源金屬等板塊漲幅居前。中信建投證券認爲，4月經濟數據走弱，基本面壓力仍在，對當前債市位置形成支撐。4月社零同比增速0.2%，1-4月固定資產投資完成額同比下降1.6%，增速較一季度數據均有走弱。外需方面，4月淨出口規模出現同比負增長，外部不確定性仍在。總的來看，當前基本面有一定壓力，對債市當前點位形成支撐，後續收益率易下難上。考慮到前期債市估值修復較爲充分，短期內預計以平穩爲主，1.75%一線較爲穩固。可關注是否有增量的財政或貨幣政策落地，屆時有望爲債市帶來新方向。如後續三季度有降息，則10Y國債收益率仍有望向下到1.65%-1.70%區間。金吾財訊
5月20日 週三
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5月20日證券之星午間消息匯總：5月LPR報價出爐！連續12個月保持不變
01. 宏觀要聞1、5月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變據央行網站，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈本月貸款市場報價利率(LPR)。5月貸款市場報價利率(LPR)報價：5年期以上LPR爲3.5%，上月爲3.5%；1年期LPR爲3%，上月爲3%。二者均維持不變，這也是LPR連續12個月保持不變。2、公安部：對上市公司財務造假類犯罪“零容忍”公安部今天召開新聞發佈會，介紹去年以來公安機關打擊防範經濟犯罪主要情況。公安部有關負責人表示，廣大投資者對個別上市公司搞財務造假的問題深惡痛絕，公安機關堅持對這類犯罪“零容忍”、對公司“強保護”。對上市公司財務造假類犯罪，公安機關始終保持...證券之星
5月20日 週三
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汽車股持續承壓 比亞迪股份(01211)跌3.62%、蔚來-SW(09866)跌3.18%
金吾財訊 | 港股汽車股早盤持續承壓，截至發稿，比亞迪股份(01211)跌3.62%，蔚來-SW(09866)跌3.18%，北京汽車(01958)跌2.44%，賽力斯(09927)跌2.29%，小米集團-W(01810)跌2.22%。消息面上，華源證券表示，整車方面，預計步入5月後整車個股將開始分化，板塊性上漲機會將減弱，後續個股行情或將繼續圍繞各家車企重點產品週期展開，近期重點關注理想汽車新款L9上市後表現。零部件、液冷、AIDC發電方面，汽車零部件轉型液冷賽道尋求第二增長曲線是今年衆多零部件企業的核心戰略。如果說去年的液冷板塊圍繞“交易預期”開展，那麼今年的板塊預計將圍繞“交易落地”開展。國內外液冷或主要將在下半年開始規模化出貨，板塊或將首次步入業績兌現階段。自動駕駛方面，該機構認爲今年是自動駕駛商業變革大於技術變革的一年。因此，若行業主旋律以技術變革爲主應關注頭部智駕乘用車主機廠，而若以商業變革爲主則應關注以Robotaxi爲代表的L4應用企業。該機構繼續26年全面看多Robotaxi賽道。金吾財訊
5月20日 週三
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谷歌密集發佈AI更新，關注低費率創業板人工智能ETF華夏（159381）、通信ETF華夏（515050）佈局窗口
5月20日早盤，A股三大指數集體走弱，CPO、先進封裝概念活躍，半導體、存儲芯片板塊領漲，截至11：23，通信ETF華夏(515050)平盤震盪，同類費率最低創業板人工智能ETF華夏(159381)下跌1.39%，盤中交易額均快速突破3億元。熱門個股中，兆易創新強勢漲超8%，華工科技、太辰光、北京君正、景旺電子、烽火通信等逆市上漲。消息面上，美東時間19日週二，Alphabet旗下谷歌在年度開發者大會Google I/O 2026上密集發佈AI更新，從重新設計谷歌搜索，到發佈Gemini Omni和3.5 Flash模型以及Gemini Spark智能體，再到首次公開新一代AI眼鏡，谷歌正試圖...證券之星
5月20日 週三
