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ザ・ファースト・バンコープ 2026年第3四半期決算：マージン拡大で純利益17.5%増

ザ・ファースト・バンコープの2026年第3四半期決算は、広範な収益成長と資金調達コストの低下を反映する結果となった。純金利収入と非金利収入の合計として算出される収益は、前年同期比約12.0%増の2,750万ドルに達した。一方、希薄化後EPSは16.8%増の0.95ドルとなり、純利益は四半期として過去最高の1,070万ドルを記録した。純金利マージン（NIM）は29ベーシスポイント拡大して2.99%となり、営業費用や信用コストの増加を相殺するのに寄与した。当四半期中に預金は1億690万ドル増加し、資産の質は前四半期比で改善したものの、有価証券含み損の増加により、有形純資産額は第2四半期から減少した。

First Bancorp Inc

TradingKey

Wed, Oct 21

リズム・プロパティ・トラストの2026年第3四半期決算：ポートフォリオのローテーションが進むなか純利息収入が増加

Rithm Property Trust（NYSE: RPT）が発表した2026年第3四半期決算は、純利息収入が第2四半期の410万ドルから610万ドルに増加し、希薄化後普通株式1株当たり純利益は前四半期の0.09ドルに対して0.23ドルとなった。GAAP基準の包括利益は130万ドルとなった一方、非GAAPの分配可能利益は180万ドル（1株当たり0.23ドル）に達した。同社は3件の住宅ローン担保証券（RMBS）証券化の現金化を行い、住宅トランジション・ローンのポートフォリオを拡大したものの、レポ資金調達の増加に伴い、分配可能利益は普通株配当金の0.36ドルを下回る水準にとどまった。

TradingKey

Wed, Oct 21

グローブ・ライフの2026年第3四半期決算：保険料収入の伸びは引受圧迫により相殺

グローブ・ライフ（NYSE: GL）が発表した2026年第3四半期決算は、総売上高が前年同期比約5％増の15億9,600万ドルとなった一方、希薄化後GAAP EPSは前年同期の4.73ドルから4.62ドルに低下した。医療保険料が16％増加したことで保険料収入合計は7％増加したが、生命保険のマージン低下に加え、ユナイテッド・アメリカンがEvryの保険金請求およびCMS（米メディケア・メディケイドサービスセンター）の処理遅延に関連する医療保険引き受け損失を計上したことから、非GAAPベースの保険引き受け利益は4％減少した。発行済株式数の減少が支援材料となり、非GAAPベースの営業EPSは4.84ドルへ微増し、グローブ・ライフは2026年通期の予想EPS（ガイダンス）を15.35ドル〜15.65ドルに調整した。

TradingKey

Wed, Oct 21

WesBancoの2026年第3四半期決算：融資の伸びが純利息収入を押し上げ

WesBancoの2026年第3四半期決算では、純利息収入が前年同期比4.7%増の2億2,690万ドルとなったほか、普通株主に帰属する純利益は5.2%増の8,530万ドルに増加し、希薄化後EPSは0.88ドルに達した。調達コストの低下に伴いポートフォリオ貸出金は5.1%増加し、純利ざや（NIM）は7ベーシスポイント拡大して3.60%となった。一方で、調整後EPSは5.3%減の0.89ドルとなり、信用損失引当金は870万ドルに増加、不良資産も前四半期比で増加した。当四半期中に貸出の伸びが預金を上回り借入金の増加ペースが加速しており、投資家は今後の動向を注視する必要がある。

TradingKey

Wed, Oct 21

サウスウエスト航空の2026年第3四半期決算：過去最高売上高が利益率拡大を牽引

サウスウエスト航空の2026年第3四半期営業収益は、前年同期比21.2%増の過去最高となる84億2,000万ドルに達し、GAAP基準の希薄化後EPSは前年同期の0.10ドルから0.55ドルに増加した。燃料費が前年同期比で8億2,100万ドル増加したものの、過去最高のユニットレベニューと旅客イールドの上昇がそれを上回り、GAAP営業利益率は4.0ポイント拡大して4.5%となった。営業キャッシュフローは5億1,300万ドルに改善したものの、総設備投資額は10億ドルに達した。第4四半期の業績見通しについて同社は、調整後EPSを0.55ドル〜0.80ドル、RASM（有効座席マイル当たり営業収入）の伸びを19%〜21%と予想しており、供給力は3%〜4%増加する見込みとしている。

Southwest Airlines Co

TradingKey

Wed, Oct 21

サード・コースト2026年第3四半期決算：利ざや縮小の中で純金利収入が増加

サード・コースト・バンクシェアーズの2026年第3四半期における純金利収入は、前年同期比17.1%増の5950万ドルとなり、純利益は1900万ドルに増加した。希薄化後株式数の拡大や買収関連費用がGAAPベースの業績の重荷となり、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の1.03ドルから0.93ドルに減少したが、調整後希薄化後EPSは1.06ドルとなった。純金利マージンは3.70%に縮小し、エフィシエンシー・レシオは63.10%に上昇した。貸出金および預金の残高は成長を維持しているものの、投資家は今後、資金調達コスト、資産の質、ならびに計画されているグレート・プレーンズ買収の実行状況を注視する必要がある。

Third Coast Bancshares Inc

TradingKey

Wed, Oct 21

マーティン・ミッドストリーム2026年第3四半期決算：肥料が低迷する中、硫黄が調整後EBITDAを押し上げ

マーティン・ミッドストリーム・パートナーズの2026年第3四半期の売上高は、前年同期の1億6,870万ドルから2億3,170万ドルに増加し、純損失は840万ドルから410万ドルに縮小した。肥料やターミナル事業の不振があったものの、高純度硫黄、海上輸送、潤滑油部門が牽引し、調整後EBITDAは1,930万ドルから2,360万ドルに増加した。年次の定期修理や利払いにより借入金が増加したため、営業キャッシュフローはマイナス490万ドルにとどまった。MMLPは通期の調整後EBITDA見通しを9,400万ドルに上方修正した一方、負債額は4億8,350万ドルに達し、レバレッジ比率は4.96倍となった。

TradingKey

Wed, Oct 21

CACIの2027年度第1四半期決算：EBITDAの伸びが売上高を上回る

CACIの2026年9月30日を末日とする2027年度第1四半期売上高は、オーガニック成長2.1%を含め前年同期比8.2%増の24億7,500万ドルとなり、希薄化後EPSは3.7%増の5.84ドルに増加しました。EBITDAは22.4%増の3億2,880万ドルに達し、マージンは13.3%に拡大したものの、運転資本ニーズの増加に伴いフリーキャッシュフローは6.6%減の1億3,350万ドルに減少しました。契約獲得額は合計48億ドルとなり、資金手当て済み受注残高は14.8%増加しました。CACIは通期の売上高、調整後純利益、調整後EPSのガイダンスを引き上げる一方、少なくとも9億ドルとするフリーキャッシュフローのガイダンスを据え置きました。

CACI International Inc

TradingKey

Wed, Oct 21

キンダー・モーガン2026年第3四半期決算：受注残高が144億ドルに達し純利益は22%増加

キンダー・モーガン（KMI）が発表した2026年第3四半期決算は、純利益が前年同期比22%増の7億6,400万ドルとなりました。また、EPS（1株当たり利益）と調整後EPSはともに21%増加し、それぞれ0.34ドルと0.35ドルとなりました。調整後EBITDAは9%増の21億8,000万ドルとなりました。当四半期は、天然ガスパイプライン、ターミナル、CO2の各部門からの貢献拡大が業績を押し上げた一方、石油製品パイプライン部門は輸送量の減少や費用計上が響きました。拡張事業のバックログ（受注残高）総額は144億ドルに達し、そのうち天然ガス関連は過去最高の132億ドルを記録しました。同社は、通期の調整後EBITDAおよび調整後EPSが予算を上回って着地すると予想しています。

Kinder Morgan Inc

TradingKey

Wed, Oct 21

WD-40 2026年度第4四半期決算：マージンとEPSが低下するなか売上高は増加

WD-40の2026年度第4四半期売上高は前年同期比8%増の1億7,680万ドルとなった一方、希薄化後EPSは32%減の1.06ドルとなった。メンテナンス製品の売上高は9%増の1億7,050万ドルとなったが、特殊化学品などの原材料コスト上昇により、粗利益率は54.7%から52.8%に低下した。また、インセンティブ報酬、運賃、広告宣伝費の増加も響き、営業利益は32%減の1,910万ドルに減少した。2027年度について、WD-40は為替変動の影響を除く売上高成長率を4%〜7%、希薄化後EPSを6.40ドル〜6.70ドルと予想しており、第1四半期から粗利益率が前四半期比で改善すると見込んでいる。

TradingKey

Wed, Oct 21

エッセンシャル・プロパティーズ 2026年第3四半期決算：GAAP EPS低下も1株当たりAFFOは上昇

エッセンシャル・プロパティーズの2026年第3四半期の売上高は前年同期比約16%増の1億6,870万ドルとなった一方、不動産減損費用の増加により、希薄化後GAAP EPSは18%減の0.27ドルに低下した。1株あたりAFFOは6%増の0.51ドルとなり、同社は加重平均キャッシュ・キャップ・レート7.7%で3億4,220万ドルの投資を完了した。同REITは2026年の1株あたりAFFOガイダンスの下限を2.02〜2.05ドルに引き上げ、2027年のガイダンスとして2.10〜2.18ドルを新たに提示した。プロフォルマベースの純有利子負債対年換算調整後EBITDAre倍率は3.8倍となった。

Essential Properties Realty Trust Inc

TradingKey

Wed, Oct 21

EFSC 2026年第3四半期決算：信用コスト上昇のなか、貸出増加が純利息収入を押し上げ

エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ（EFSC）が発表した2026年第3四半期の純利息収入は、前年同期比1,630万ドル増の1億7,460万ドルとなった一方、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の1.19ドルから1.14ドルに減少した。総貸出金は123億ドルに増加、預金残高は151億ドルに達し、純金利マージンは4.30%と安定して推移した。しかし、不良資産の増加に伴い信用損失引当金が1,810万ドルに増加したことで、純利益は4,240万ドルにとどまった。投資家は今後の四半期において、与信の質、預金コスト、保有有価証券の評価圧迫、および有形自己資本の動向を注視すべきである。

Enterprise Financial Services Corp

TradingKey

Wed, Oct 21

Pathward 2026年度第4四半期決算：手数料収入とコスト削減が純利息収入への圧迫を緩和

Pathwardの2026年度第4四半期決算では、純利益が3,860万ドルとほぼ横ばいにとどまったものの、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の1.69ドルから1.85ドルに増加した。クレジットスポンサーシップ・ポートフォリオの売却により報告された利息収入が変化したことで、純利息収入は8％減の1億1,760万ドルとなった一方、非利息収入は12％増の6,560万ドルに増加し、非利息費用は10％減少した。信用品質が引き続き主な圧迫要因となっており、不良債権額は主に特定の再生可能エネルギー建設プロジェクトに関連して2億8,930万ドル（総融資・リース残高の5.61％）に達した。

Pathward Financial Inc

TradingKey

Wed, Oct 21

SEI 2026年第3四半期決算：一時的費用の計上にもかかわらず営業利益率が拡大

SEIインベストメンツが発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比14％増の6億6,200万ドル、GAAP希薄化後1株当たり利益（EPS）が6％増の1.38ドルとなりました。営業利益は24％増加し、GAAP営業利益率は30％に達したものの、Stratos関連の解約費用3,250万ドルが影響し、親会社株主に帰属する純利益の伸びは2％にとどまりました。調整後希薄化後EPSは24％増の1.64ドルに伸長しました。部門別では、プライベート・バンク部門が最も力強い営業レバレッジを発揮し、インベストメント・アドバイザーズ部門は最も高い売上成長率を記録したものの利益率は低下、インスティテューショナル・インベスターズ部門は過去の顧客資金流出による圧力が引き続き重荷となりました。年初来の販売実績（セールスイベント）は1億5,740万ドルに達しました。

SEI Investments Co

TradingKey

Wed, Oct 21

Meta 2026年第3四半期決算：売上高26%増も法的費用で営業利益率が半減

Metaの2026年第3四半期売上高は前年同期比26%増の646億ドルとなり、希薄化後EPS（1株当たり利益）は前年同期の1.05ドルから3.83ドルに上昇した。広告売上高が26%増加したものの、州司法長官との和解費用98億9000万ドルの計上によりコストが68%増加し、営業利益率は前年同期の40%から20%に低下した。営業キャッシュフローは327億9000万ドルに達したものの、349億1000万ドルの設備投資によりフリーキャッシュフローはマイナス21億2000万ドルとなった。Metaは第4四半期の売上高見通しを730億〜760億ドルとし、2026年通期の設備投資見通しを1350億〜1450億ドルに絞り込んだ。

Meta Platforms Inc

TradingKey

Wed, Oct 21

ラムリサーチ2026年9月期決算：装置売上が売上高を過去最高の82億2000万ドルに押し上げる

ラムリサーチの2026年9月期の売上高は、システム売上高が約62%増の57億3000万ドルに伸びたことで、前年同期比約54%増の82億2000万ドルとなった。GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）は約77%増の2.19ドルとなり、営業利益率は34.4%から40.0%に拡大した。営業キャッシュフローは35億ドルに達した。2026年12月27日を末日とする四半期について、ラムリサーチは売上高86億ドル、粗利益率52.5%、営業利益率40.5%、希薄化後EPS 2.33ドルのガイダンスを提示した（いずれも同社が公表した想定レンジに基づく）。

Lam Research Corp

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Wed, Oct 21

イーストグループ2026年第3四半期決算：賃料成長がFFOを押し上げ

イーストグループ・プロパティーズの2026年第3四半期売上高は、前年同期比9.5%増の1億9,940万ドルとなり、希薄化後GAAP EPSは前年同期の1.26ドルから1.46ドルに増加した。強制換価および操業中断に伴う利得を除くFFOは、キャッシュベースの既存物件NOI（純営業利益）が7.1%増加したことや、新規および更新契約におけるストレートライン賃料が36.3%上昇したことに支えられ、1株あたり7.9%増の2.45ドルとなった。同産業用REITはまた、既存物件NOI、開発着工、物件取得、および資本調達額に関する2026年の前提条件を引き上げた。投資家は、高い稼働率や賃料スプレッドといった好材料の一方で、支払利息の増加、未決済のフォワード株式発行、ならびに成約率が25%にとどまる開発パイプラインといったリスク要因も勘案する必要がある。

Eastgroup Properties Inc

TradingKey

Wed, Oct 21

サウスステート2026年第3四半期決算：貸出増加も利ざや圧迫を相殺できず

サウスステート・バンク・コーポレーション（SouthState Bank Corporation）の2026年第3四半期の純収益は前年同期比1.9％減の約6億8,540万ドルとなり、希薄化後EPSは前年同期の2.42ドルから2.30ドルに低下、純利益は9％減の2億2,380万ドルに減少した。貸出金が9％増の521億ドル、預金が7％増の576億ドルに拡大したことで、純金利収入は前四半期比で3％増加した。しかし、買収貸出金のアクレション低下、純金利マージンの前年同期比28ベーシスポイントの低下、キャピタル・マーケット収益の伸び悩み、および営業費用の増加が利益の伸びを抑えた。引当金費用は増加したものの、全体的な信用クオリティは良好な水準を維持した。

SouthState Corp

TradingKey

Wed, Oct 21

ラスベガス・サンズの2026年第3四半期決算：シンガポールのゲーミング事業不振でEBITDA減少

ラスベガス・サンズ（NYSE: LVS）が発表した2026年第3四半期の純売上高は、前年同期比3.5%減の32億1,600万ドルとなり、希薄化後EPSは前年同期の0.61ドルから0.48ドルに低下した。マリーナベイ・サンズの売上高が9.9%減少し、EBITDAマージンが45.6%に縮小したことで、連結調整後プロパティEBITDAは16.7%減の11億1,900万ドルとなった。マカオ事業の売上高は1.8%増加したものの、マカオの調整後プロパティEBITDAは12.0%減少し、ゲーミング取扱高の増加が収益性の向上に結びついていないことを示している。また、同社は当四半期中に9億5,000万ドルの自社株買いを実施した。

Las Vegas Sands Corp

TradingKey

Wed, Oct 21

IBM 2026年第3四半期決算：ソフトウェアの成長が売上高とキャッシュフローを押し上げ

IBMの2026年第3四半期の売上高は、ソフトウェアの8%増とインフラストラクチャーの4%増が牽引し、前年同期比5%増の171億ドルとなった一方、コンサルティングは横ばいとなりました。実効税率の低下も寄与し、継続事業からのGAAP希薄化後1株当たり利益（EPS）は26%増の2.31ドルに増加し、フリーキャッシュフローは7億ドル増の30億ドルとなりました。IBMは通期の固定為替レートベースでの売上高成長率見通しを4%〜5%に維持し、フリーキャッシュフローの見通しについては前年比で10億ドルを超える増加へと引き上げました。

International Business Machines Corp

TradingKey

Wed, Oct 21

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