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ファースト・インターステートの2026年第3四半期決算：マージン拡大も与信コスト増加で相殺
ファースト・インターステート・バンクシステムの2026年第3四半期決算は、純利息収入が前年同期比0.3%減の2億620万ドルとなり、希薄化後EPSは0.69ドルから0.65ドルに低下した。純金利マージンは19ベーシスポイント拡大して3.53%となったものの、1050万ドルの信用損失引当金の計上や継続的な貸出金の縮小が利益を圧迫した。投資目的保有貸出金は前年同期比11.7%減の139億9000万ドルに減少した一方、不良資産は1億5500万ドルへと改善した。当四半期は、プライシングや資金調達構成の改善が見られた一方で、貸倒償却額の増加や収益資産ベースの縮小が浮き彫りとなった。
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Thu, Oct 22
レックスフォード・インダストリアル 2026年第3四半期決算：コアFFOは横ばい、NOIは減少
レックスフォード・インダストリアル（NYSE: REXR）が発表した2026年第3四半期決算は、総収入が前年同期比約5.6％減の2億3,910万ドルとなった。7,180万ドルの不動産減損損失がGAAP（米国会計基準）利益の重荷となり、希薄化後EPSは前年同期の0.37ドルから0.07ドルに減少した。同一物件NOI（純営業利益）は2.6％減少したものの、希薄化後1株あたりコアFFOは0.60ドルを維持し、期末時点の同一物件稼働率は96.9％に改善した。同社は当四半期中に13億ドルの物件を売却し、純有利子負債の対調整後EBITDAre倍率を3.8倍に圧縮したほか、通期の1株あたりコアFFO予想（ガイダンス）を2.41〜2.44ドルに引き上げた。
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Thu, Oct 22
オムニコム2026年第3四半期決算：オーガニック成長とシナジー効果でコアマージン拡大
オムニコムの2026年第3四半期の報告ベース売上高は64億2000万ドルに達し、希薄化後GAAP EPSは前年同期の1.75ドルから2.38ドルに上昇した。IPGの買収により報告ベースの前年同期比比較の有用性が制限されるため、中核事業ベースの視点がより参考になる。同ベースの売上高は60億1000万ドル（オーガニック成長率7.2%）となり、利益率が18.2%に拡大したことで調整後EBITAは21.1%増の11億ドルとなった。コストシナジーが収益性を下支えした一方、統合費用、事業再編費用、金利費用の増加、および希薄化後株式数の拡大は、統合後の企業を評価する上で引き続き重要な要因となっている。
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Thu, Oct 22
コロンビアの2026年第3四半期決算：利ざや拡大が純利息収入を押し上げ
コロンビア・バンキング・システムの2026年第3四半期の収益は前年同期比19%増の6億9,500万ドルとなり、純利益は2億2,000万ドルに増加、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.40ドルから0.78ドルに上昇した。純金利マージンは、資産利回りの向上やホールセール調達から顧客預金へのシフトが寄与し、前年同期比で27ベーシスポイント、前四半期比で18ベーシスポイント拡大して4.11%となった。融資残高は減少、与信指標は前四半期比で改善したものの前年同期比では依然として弱い水準にとどまったほか、保有有価証券の含み損が1株当たり有形純資産価値を押し下げた。
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Thu, Oct 22
ロバート・ハーフ 2026年第3四半期決算：タレント・ソリューションズ部門が成長軌道に復帰
ロバート・ハーフ（NYSE: RHI）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比0.4%増の13億5,900万ドル、希薄化後EPSは前年同期の0.43ドルに対し0.49ドルとなった。GAAP営業利益は7,480万ドルに増加し、調整後営業利益は18.5%増の7,260万ドルとなった。タレント・ソリューション部門は正社員紹介やテクノロジー分野に牽引され、調整後ベースで1.6%のプラス成長に回帰したものの、プロティヴィティの売上高は調整後ベースで3.3%減少した。全体の調整後売上高は0.2%減少したものの、売上総利益率の拡大が利益を押し上げた。一方で、9ヶ月間のキャッシュ創出力は弱含んだ。
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Thu, Oct 22
1st Source 2026年第3四半期決算：マージン拡大が過去最高の純利益を牽引
1st Source（NASDAQ: SRCE）が発表した2026年第3四半期決算は、純利益が前年同期比17.13%増の4,954万ドル、希薄化後EPSが同18.71%増の2.03ドルとなった。純収益合計は約8.70%増の1億2,028万ドルに増加し、GAAP基準の純金利マージンは20ベーシスポイント拡大して4.28%となった。平均預金残高の伸びが0.27%にとどまったのに対し、平均貸出残高は3.42%増加した。382万ドルの有価証券リポジショニング損失により非金利収入は前四半期比で減少したものの、信用指標は改善した。なお、新たに組み入れた有価証券の加重平均利回りはより高い5.10%となっている。
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Thu, Oct 22
NVRの2026年第3四半期決算：住宅建設マージンの低下により利益が27%減少
NVRの2026年第3四半期売上高は前年同期比8%減の24億ドルとなり、純利益は27%減の2億4860万ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）は20%減の89.45ドルに低下した。敷地コストの上昇、住宅購買力低下に伴う価格圧力、消費者マインドの低迷、および2,480万ドルの土地購入契約手付金の減損損失が収益性の重荷となり、住宅建設部門の売上総利益率は21.0%から18.3%へ低下した。新規受注数および引き渡し数はそれぞれ7%減少したものの、受注残高戸数は10%増の10,121戸となった。モーゲージ・バンキング（住宅ローン事業）の税引前利益は7%増加し、業績の下押しを限定的に相殺した。
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Thu, Oct 22
ノーフォーク・サザン2026年第3四半期決算：過去最高の売上高も営業比率は上昇
ノーフォーク・サザンの2026年第3四半期売上高は前年同期比14%増の35億ドルと四半期としての過去最高を記録し、希薄化後EPSは7%増の3.37ドルとなった。鉄道営業利益は5%増の11億5,000万ドルとなったものの、GAAPベースの営業比率は64.6%から67.4%に悪化した。輸送量は3%増加し、燃料サーチャージの上昇が売上高成長に8ポイント寄与した。調整後EPSは10%増の3.62ドルに上昇したが、調整後営業比率も210ベーシスポイント上昇しており、売上高の増加が営業効率の改善に十分結びついていないことを示している。
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Thu, Oct 22
ヘリテージ・ファイナンシャル 2026年第3四半期決算：貸出増加に伴いマージン拡大
ヘリテージ・ファイナンシャルの2026年第3四半期の純金利収入は、純金利マージンが4.05%に拡大したことで前年同期比34.7%増の7,730万ドルとなりました。純利益は1,870万ドルを計上したものの、520万ドルの合併関連費用や貸倒引当金の増加が重荷となり、希薄化後EPSは0.55ドルから0.46ドルに低下しました。貸出金残高は前四半期比2.3%増の58億8,000万ドル、預金残高は2.1%増の71億9,000万ドルに増加した一方で、非計上貸出金は前四半期から2倍以上に拡大して3,210万ドルとなりました。
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Thu, Oct 22
ユナイテッド・バンクシェアーズの2026年第3四半期決算：過去最高の純利息収入が純利益の減少を抑制
ユナイテッド・バンクシェアーズ（NASDAQ: UBSI）が発表した2026年第3四半期決算は、純利息収入が前年同期比5%増の2億9,430万ドルとなり、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の0.92ドルから0.94ドルに上昇した。一方、非金利収入が29%減少したことや非金利費用が7%増加したことにより、純利益は前年同期の1億3,070万ドルから1億2,870万ドルに減少した。完全税等価ベースの純利息マージンは、貸出金の伸び、預金コストの低下、高利回り有価証券に支えられ、6ベーシスポイント拡大して3.86%となった。貸倒償却額は前四半期比で増加したものの、前年同期を下回る水準にとどまった。
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Thu, Oct 22
Civista 2026年第3四半期決算：純金利マージン拡大が純利益を25.5%押し上げ
シビスタ・バンクシェアーズの2026年第3四半期決算は、純利益が前年同期比25.5%増の1,600万ドルとなり、希薄化後EPSは前年同期の0.68ドルから0.77ドルに上昇した。資金調達コストの低下や大口資金調達（ホールセール・ファンディング）への依存度低減に支えられ、Non-GAAP純金利マージンが35ベーシスポイント拡大して3.93%となったことで、純金利収入は14.1%増の3,940万ドルに増加した。貸出金は前四半期比で1.2%増加し、Non-GAAP効率性比率は55.3%に改善、不良資産も前年末比で減少したものの、信用損失引当金は増加しており、前年同期比の比較にはFSBとの合併の影響が含まれている。
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Thu, Oct 22
オールド・リパブリックの2026年第3四半期決算：保険料収入増加も営業利益は減少
オールド・リパブリック・インターナショナルの2026年第3四半期の正味保険料および手数料収入は8.8%増の22億7000万ドルとなったものの、希薄化後1株当たり純営業利益は前年同期の0.78ドルから0.73ドルに減少した。株主に帰属する純利益は前年同期の2億7950万ドルから2億4320万ドルに減少した一方、合算比率は95.3%から96.1%に上昇した。スペシャリティ保険部門における保険料の伸びは、有利な準備金変動の減少や費用の増加によって相殺されたが、タイトル保険部門はアンダーライティング利益および税引前営業利益の増加を記録した。ECMインシュアランス・グループの買収は1億2490万ドルの割安購入益をもたらし、四半期営業利益の押し上げに寄与した。
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Thu, Oct 22
ポピュラーの2026年第3四半期決算：純利息収入の増加が利益を押し上げ
ポピュラー（NASDAQ: BPOP）が発表した2026年第3四半期の希薄化後1株当たり利益（EPS）は、純利益が5,500万ドル増加して2億6,630万ドルとなったことで、前年同期の3.14ドルから34％増加して4.21ドルとなりました。純利息収入は、証券収益および商業ローン収入の増加に支えられ、前年同期の6億4,650万ドルから6億9,890万ドルに増加した一方、信用損失引当金は5,860万ドルに減少しました。前四半期比では、営業費用が5億560万ドルに達したことや非利息収入が減少したことにより、純利益は1,190万ドル減少しました。純利ざや（NIM）は3.63％、融資残高は計400億ドル、CET1比率は16.06％を維持しました。
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Thu, Oct 22
コムキャスト2026年第3四半期決算：Peacockの黒字化と通信事業の苦戦が対照的
コムキャストの2026年第3四半期の売上高は前年同期比6.1%減の293億ドルとなった一方、希薄化後1株当たり利益（EPS）は7.2%増の0.97ドルとなった。調整後EBITDAは5.8%減の91億ドルに減少したものの、事業ポートフォリオの変更を考慮したプロフォーマベースでは、売上高と調整後EBITDAはそれぞれ0.5%増、0.8%増となった。ピーコックの調整後EBITDAは前年同期の2億1700万ドルの赤字から2億6100万ドルとなり、コンテンツ＆エクスペリエンス部門が住宅向けコネクティビティ事業やテーマパーク事業の伸び悩み分を相殺するのに貢献した。営業キャッシュフローの減少に伴い、フリーキャッシュフローは14.8%減の42億ドルとなった。
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Thu, Oct 22
Ardagh Metal Packagingの2026年第3四半期決算：売上高の伸びがEBITDAを上回る
アーダ・メタル・パッケージング（AMBP）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比19%増の16億9400万ドルとなり、希薄化後EPSは0.04ドルから0.07ドルに上昇した。調整後EBITDAは2%増の2億1300万ドルとなったものの、投入コストの価格転嫁が利益よりも早いペースで売上高を押し上げたことや米州地域でのコスト高止まりが重荷となり、利益率は14.6%から12.6%へ縮小した。欧州の出荷量は6%増加し、同セグメントのEBITDAは11%増加した一方、米州のEBITDAは3%減少した。AMBPは通期の調整後EBITDA見通しを7億8500万ドル〜7億9500万ドルに引き上げた。また、インフレによる逆風や前年同期の出荷量との厳しい比較を反映し、第4四半期については1億5300万ドル〜1億6300万ドルと見込んでいる。
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Thu, Oct 22
ライダー 2026年第3四半期決算：FMSの増益がEPSと通期見通しを押し上げ
ライダー・システムの2026年第3四半期売上高は前年同期比8％増の34億3,000万ドルとなり、継続事業からのGAAP希薄化後EPSは25％増の4.16ドル、比較可能EPSは21％増の4.33ドルとなった。契約ビジネス、中古車販売、レンタルの業績改善を受けてフリート・マネジメント・ソリューションズ部門が利益成長を牽引した一方、SCS（サプライチェーン・ソリューションズ）部門のマージンは縮小し、DTS（専用輸送サービス）部門の営業収入は減少した。9カ月間のフリーキャッシュフローは2倍の9億9,200万ドルに増加した。ライダーはまた、通期の比較可能EPSの見通しを14.85〜15.05ドル、Non-GAAPベースのROE（自己資本利益率）の見通しを18％〜19％に上方修正した一方、営業収入の伸び率およびキャッシュフローの見通しについては据え置いた。
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Thu, Oct 22
リンゼイ2026年度第4四半期決算：費用減少が営業利益率を押し上げ
リンゼイ・コーポレーションの2026年会計年度第4四半期の売上高は前年同期比5％増の1億6,160万ドルとなり、希薄化後1株当たり利益（EPS）は11％増の1.10ドルとなった。営業費用の減少が粗利益率の低下を相殺したことで、営業利益は39％増の1,580万ドルに増加し、営業利益率は9.8％に拡大した。北米の灌漑事業売上高は11％増、インフラ事業売上高は13％増となった一方、海外の灌漑事業売上高は、MENA（中東・北アフリカ）地域や先進国市場での伸びがブラジルの軟調さを相殺したため、ほぼ横ばいにとどまった。投資家は今後、灌漑事業の投入コスト、ブラジルにおける信用収縮、ハードルの高い前年実績との海外プロジェクト比較、および通期の営業キャッシュフロー減少を注視する必要がある。
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Thu, Oct 22
CBRE 2026年第3四半期決算：BOEが成長を牽引しコアEPSは28%増
CBREの2026年第3四半期売上高は前年同期比12.7%増の115億2,000万ドルとなり、GAAP希薄化後EPSは25.6%増の1.52ドル、コアEPSは28.1%増の2.05ドルとなった。データセンター需要およびピアース・サービシズ（Pearce Services）の買収に支えられ、クリティカルインフラストラクチャー・サービスの売上高が現地通貨ベースで80%急増したことで、ビルディング・オペレーションズ＆エクスペリエンス部門が成長を牽引した。当四半期のフリーキャッシュフローは9億2,700万ドルに達したが、CBREの定義による数値には1億8,400万ドルの不動産売却益が寄与している。また、データセンター用地の売却やその他の資産流動化に伴い、不動産投資部門の利益も大幅に増加した。
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Thu, Oct 22
ドーバー2026年第3四半期決算：受注が出荷を上回り売上高8%増
ドーバー（NYSE: DOV）が発表した2026年第3四半期の売上高は、前年同期比8%増（オーガニックベースで7.1%増）の22億3,400万ドルとなりました。継続事業からのGAAPベース希薄化後1株当たり利益（EPS）は14%増の2.50ドル、調整後EPSは10%増の2.88ドルとなりました。クリーン・エネルギー＆フューエリング部門およびクライメート＆サステナビリティ・テクノロジーズ部門が成長を牽引したものの、後者のセグメント利益率は低下しました。当四半期の受注高は23億1,000万ドルに達して出荷額を上回り、受注残の一部は2027年に計画されています。同社は2026年通期の売上高成長率を7%〜8%、調整後EPSを10.60ドル〜10.75ドルと予想しています。
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Thu, Oct 22
ビステオン2026年第3四半期決算：保証費用が売上高の伸びを相殺
ビステオンの2026年第3四半期売上高は前年同期比6%増の9億7,000万ドルとなり、希薄化後1株あたり利益（EPS）は前年同期の0.40ドルの赤字から0.19ドルへと改善した。しかし、7,700万ドルの特別保証費用が発生したことで、売上総利益は4,700万ドルに圧迫され、調整後EBITDAは前年同期の1億1,900万ドルから4,600万ドルへと減少した。当四半期の営業キャッシュフローは3,800万ドルに減少した一方、調整後フリーキャッシュフローは100万ドルの流出となった。ビステオンは通期の売上高見通しを38億〜38億5,000万ドルに引き上げたものの、調整後EBITDAおよび調整後フリーキャッシュフローの見通しは引き下げた。
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Thu, Oct 22
