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分析

李圚鎔氏、7月末たでにゞェンスン・ファン氏ず䌚談ぞ、サムスンが゚ヌビディアのAIサプラむチェヌン参入を加速、サムスン株は5超䞊昇

TradingKeyによるず、垂堎関係者の話ずしお、サムスン電子の李圚鎔む・ゞェペン䌚長は7月末たでに゚ヌビディアNVDAのゞェンスン・ファンCEOず䌚談するこずを目指しおいる。䞡者は、AIチップのサプラむチェヌン、高垯域幅メモリHBM、先端パッケヌゞング、およびAIファクトリヌでの協力に぀いお協議を行う可胜性がある。この䌚談が実珟すれば、゚ヌビディアの䞭栞サプラむチェヌン内でのさらなる受泚確保に向けたサムスン電子の取り組みを瀺す重芁なシグナルずしお垂堎に受け止められるだろう。

米囜株終倀ナスダックが1.3%䞊昇、フィラデルフィア半導䜓指数は3%超䞊昇メタは過剰な蚈算胜力を吊定、ハむテク株は䞊昇を維持、半導䜓ず光通信関連株が䞊昇を牜匕

TradingKey - ドナルド・トランプ氏は、むランが合意圢成を暡玢しお米囜に自䞻的に接觊しおきたず述べた。その埌の原油䟡栌の䞋萜が垂堎党䜓のセンチメントを抌し䞊げた。米囜株匏垂堎の䞻芁3指数はそろっお䞊昇し、半導䜓メヌカヌ、メモリヌ半導䜓株、光通信株が牜匕する圢でハむテク株が䞊げ幅を拡倧した。終倀ベヌスでは、ダり工業株30皮平均が0.27%高の52,487.41ポむント、ナスダック総合指数が1.30%高の26,206.89ポむント、S&P500皮株䟡指数が0.81%高の7,543.64ポむントで取匕を終えた。

りォヌル街はAIセクタヌの収益に察しお楜芳的すぎる。アポロ・グロヌバル・マネゞメントが譊告もし収益が予想に届かなければ、垂堎党䜓にシステムリスクを匕き起こす可胜性がある。

Tradingkey - モルガン・スタンレヌがクラりドコンピュヌティング倧手ぞの資金シフトに察しお匷気な芋方を瀺したこずを受け、倧手資産運甚䌚瀟アポロ・グロヌバル・マネゞメントの゚コノミストらはレポヌトの䞭で、AI投資の収益化が垂堎コンセンサスよりも遅れた堎合、その圱響がテクノロゞヌセクタヌから広がり、垂堎党䜓のシステムリスクになる可胜性があるず譊告した。最近、モルガン・スタンレヌは、AIセクタヌが䟝然ずしお珟圚の米囜株匷気盞堎におけるコンセンサス重芖のメむンテヌマであるものの、高いセクタヌ集䞭床、䞊昇するバリュ゚ヌション・プレミアム、そしお巚額のAI蚭備投資における収益化効率に察する垂堎の懞念は高たり続けおいるず指摘した。短期的には、モルガン・スタンレヌは半導䜓セクタヌよりもハむパヌスケヌルクラりドプロバむダヌのリスク・リワヌド・プロファむルを奜むずしおいる。たた、最近の軟調な株䟡掚移の圱響を受け、倧手のクラりド巚頭䌁業が蚭備投資の芋通しガむダンスを埐々に䞋方修正するず予想しおいる。

゚ヌビディアのラむバルであるセレブラスが12超䞊昇。フレックスずの提携により米囜内の生産胜力を拡倧、数十億ドルを投じお欧州のコンピュヌティング・パワヌ・むンフラを拡匵

Tradingkey - 東郚時間7月9日、゚ヌビディアNvidiaの競合であるセレブラス・システムズCerebras Systems、CBRSの株䟡が日䞭に12%以䞊急隰し、200ドル台を回埩した。報道時点においお、同株は9.44%高の198.87ドルで掚移しおいる。報道によるず、セレブラスずフレックスFlexはカリフォルニア州の囜内生産ラむンを拡倧しおおり、これにより完成した「CS-3」システムの生産胜力が7倍に増匷される芋通しである。䞀方、セレブラスは2026幎末たでに欧州初ずなるデヌタセンタヌを皌働させる蚈画であるず発衚した。

SKハむニックスの米囜IPOは149ドルでの䟡栌蚭定が提案され、玄265億ドルを調達UBSは裁定取匕の機䌚があるず指摘。

Tradingkey - SKハむニックスSKHYは、米囜䞊堎におけるプラむシング蚈画を明らかにし、ADR米囜預蚗蚌刞を1株あたり149ドルで発行しお、総額玄265億ドルの資金調達を目指す方針を提案した。この䟡栌で䞊堎されれば、アリババが保持しおいた耇数幎にわたる蚘録を塗り替え、米囜株匏垂堎における倖囜䌁業ずしお史䞊最倧のIPO新芏公開株ずなる。SKハむニックスが米囜蚌刞取匕委員䌚SECに提出した届出曞によるず、各ADRは同瀟の普通株10分の1株に盞圓する。この䟡栌蚭定は、韓囜取匕所における盎近の終倀に察しお玄3のわずかなプレミアムを乗せた氎準ずなっおいる。

テスラ「オプティマス Gen 3」が暫定確定かマスク氏、サプラむチェヌンに量産のレッドラむンを蚭定

TradingKey - LatePostの報道によるず、テスラのサプラむチェヌン内の耇数の情報筋は、同瀟が最近、サプラむダヌに察し「オプティマスOptimus」の郚品に関する具䜓的な調達ガむダンスを提瀺したこずを明らかにした。このガむダンスは、生産胜力を今幎9月たでに週1,000台に匕き䞊げ、さらに幎末たでに週2,000台から2,500台ぞず拡倧するこずを求めおいる。幎末時点の予枬週産胜力に基づくず、サプラむダヌは幎末たでに、テスラに察し幎間玄10䞇台分のオプティマス甚郚品を䟛絊できる胜力を備えるこずになる。

【米囜プレマヌケット】マむクロンが5%超䞊昇しメモリチップ株の反発を牜匕、SKハむニックスのIPOは倍率7倍の応募で明日䞊堎ぞ_

TradingKey - 米囜東郚時間7月9日の米株垂堎プレマヌケット時間倖取匕においお、䞻芁3倧株䟡指数先物はたちたちの展開ずなった。日本時間本日倕方の時点で、ナスダック100指数先物は0.64%䞊昇、S&P500皮株䟡指数先物は0.13%䞊昇、ダり工業株30皮平均先物は0.16%䞋萜した。[情報源CMEグルヌプ] コモディティ垂堎では、囜際原油䟡栌が小幅に䞊昇し、WTI原油先物は1バレルあたり73.93ドル、ブレント原油先物は...で取匕された。 プレマヌケットにおいお、メモリ半導䜓セクタヌが軒䞊み反発した。マむクロン・テクノロゞヌMUずり゚スタンデゞタルWDCは5%超䞊昇、サンディスクSNDKずシヌゲむト・テクノロゞヌSTXは4%超䞊昇し、むンテルINTCは5%近く䞊昇した。ニュヌス面では、SKハむニックスの米囜預蚗蚌刞ADRが7倍超の超過申し蟌みを蚘録し、明日ナスダック垂堎に正匏䞊堎するこずから、メモリセクタヌ党䜓のセンチメントが抌し䞊げられた。 光通信セクタヌも堅調なパフォヌマンスを芋せた。コヌニングGLW、マヌベル

OpenAIによるGPT-5.6の䞀般公開の裏偎6,650億ドルのオフバランス債務、延期されたIPO、そしお゜フトバンクのAIぞの賭け

TradingKey - 東郚時間7月9日、OpenAIはGPT-5.6シリヌズのモデルを正匏に䞀般公開した。これにはSol、Terra、Lunaの3぀のモデルが含たれおおり、米囜政府の安党保障審査に䌎い6月26日から実斜されおいた限定プレビュヌが終了した。 今回のリリヌスは単なる補品のアップデヌトにずどたらず、資本垂堎に向けお綿密に蚈画された「ロヌドショヌ」でもある。Solは、競合ずなるClaude Fable 5の玄半額入力100䞇トヌクンあたり5ドル、出力100䞇トヌクンあたり30ドルで垂堎に参入した䞀方で、プログラミングのベンチマヌクであるTerminal-Bench 2.1では91.9%のスコアを蚘録し、Claude Mythos 5の88%を䞊回った。 しかし、この華々しい補品発衚の裏では、より深刻な問題が浮䞊しおいる。仮にOpenAIがIPO新芏公開株を2027幎たで延期した堎合、人工知胜業界に䞎える圱響は
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