Análise

Os mercados acionários do Japão e da Coreia do Sul registraram uma "recuperação profunda em formato de V", com o KOSPI e o Nikkei 225 fechando em leve alta. Samsung, SK Hynix, SoftBank e Kioxia subiram aproximadamente 3%.

No último mês, o Índice KOSPI registrou uma queda acumulada de aproximadamente 30% e está perdendo o nível de suporte chave de 7.000 pontos. Tendo rompido sua estrutura técnica de alta, o índice pode continuar a cair em direção à marca de 5.000 pontos no segundo semestre.

TradingKey - Na sessão asiática de 14 de julho, os preços do ouro (XAUUSD) oscilaram e consolidaram-se em torno do nível de US$ 4.000, caindo brevemente abaixo de US$ 4.000 para uma mínima de US$ 3.983,23. Sob a perspectiva do mercado, os preços do ouro despencaram 2,87% ontem devido à escalada da crise no Estreito de Ormuz, caindo para US$ 3.986,64 intradiário. No entanto, o preço de fechamento permaneceu estável acima de US$ 4.000, em US$ 4.001,01, indicando que a marca de US$ 4.000 tornou-se um campo de batalha fundamental para touros e ursos. Os investidores devem focar nos dados do CPI de junho dos EUA hoje.

TradingKey - Em 13 de julho (ET), o presidente dos EUA, Trump, afirmou que os Estados Unidos garantirão que o Estreito de Ormuz permaneça aberto e poderão gerenciar diretamente essa rota crítica de trânsito global de energia. Trump declarou que os EUA atuarão como o "guardião" do estreito, ao mesmo tempo em que anunciou o restabelecimento de um bloqueio naval contra o Irã e planos de cobrar uma taxa sobre as embarcações que passarem pelo estreito equivalente a 20% do valor da carga para compensar os custos incorridos pelos EUA na prestação de segurança.

O conflito no Estreito de Ormuz escalou mais uma vez. Tanto o ouro quanto o Bitcoin recuaram e devem permanecer sob pressão.

TradingKey - Em 13 de julho (ET), os três principais índices acionários dos EUA fecharam em queda generalizada. O conflito entre os EUA e o Irã escalou durante o fim de semana, com o Irã afirmando que fecharia o Estreito de Ormuz e os EUA anunciando a restauração de um bloqueio naval ao Irã, impulsionando uma forte alta nos preços internacionais do petróleo. As preocupações do mercado com interrupções no fornecimento de energia, um repique da inflação e a retomada das altas de juros pelo Federal Reserve intensificaram-se rapidamente. As ações de tecnologia e o setor de semicondutores foram os principais pesos para a queda do mercado norte-americano no dia.

Os mercados acionários do Japão e da Coreia do Sul continuaram seu movimento de sell-off, com o índice KOSPI e o Nikkei 225 sob pressão. SoftBank e Kioxia caíram mais de 5%, enquanto as quedas da Samsung Electronics e da SK Hynix moderaram.

TradingKey - Trump anunciou que os EUA assumirão o controle do Estreito de Ormuz e cobrarão "pedágios", o que, somado a uma queda acentuada no mercado de ações da Coreia do Sul, abalou o sentimento do mercado. Os três principais índices caíram de forma generalizada, com os ADRs da SpaceX e da SK Hynix recuando para níveis próximos aos seus preços de oferta. As ações de chips de memória despencaram, e o Índice de Semicondutores da Filadélfia caiu mais de 5%. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,26%, para 52.498,64; o Nasdaq Composite recuou 1,55%, para 25.873,18; e o S&P 500 caiu 0,79%, para 7.515,34.

TradingKey - As duas principais referências dos contratos futuros de petróleo bruto saltaram quase 10%. No momento desta redação, o petróleo WTI subia 9,22%, cotado a US$ 78,09, e o petróleo Brent avançava 9,39%, a US$ 83,15. Segundo relatos, o Centro Combinado de Informações Marítimas, liderado pela Marinha dos EUA, declarou que os militares americanos começarão a implementar um bloqueio marítimo a todos os portos e áreas costeiras do Irã a partir das 20h00 GMT do dia 14 de julho. O bloqueio aplica-se a todas as embarcações, independentemente de sua bandeira, e abrange toda a costa iraniana, incluindo, mas não se limitando a, todos os portos e terminais petrolíferos iranianos. O bloqueio não impedirá o trânsito de embarcações neutras através do Estreito de Ormuz de e para destinos não iranianos. Envios de suprimentos humanitários serão permitidos, sujeitos a inspeção.

Tradingkey - Na segunda-feira, a SpaceX (SPCX) caiu mais de 5% no intradia, atingindo uma mínima de US$ 137,5, aproximando-se do seu preço de oferta de US$ 135. As ações recuaram quase 40% em relação ao seu pico de US$ 225,64 em 16 de junho. Após o recente processo da Apple contra a OpenAI, o fundador da SpaceX, Elon Musk, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, trocaram farpas nas redes sociais. Musk postou primeiro na plataforma X, dirigindo-se a Altman: "Depois de roubar uma instituição de caridade de IA de código aberto, agora você roubou a tecnologia móvel da Apple! O que você vai fazer a seguir?". Altman rebateu zombando de Musk, dizendo: "É você quem está, na verdade, vendendo um conceito de data center espacial de curto prazo para investidores do mercado público".

TradingKey — As últimas declarações do diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, enviaram um sinal hawkish claro, afirmando que, se o núcleo da inflação permanecer elevado, o Fed não descarta o aperto da política monetária no curto prazo, frustrando diretamente as expectativas anteriores do mercado de um pivô na política em direção a cortes de juros. Waller afirmou que, se os dados econômicos subsequentes mostrarem que a inflação permanece significativamente acima da meta de 2%, o Fed poderá precisar implementar novos aumentos de juros no curto prazo, observando que a política monetária está atualmente em uma "encruzilhada" crítica. Ele destacou que a direção da política será determinada pelos dados econômicos mais recentes, como o relatório do CPI a ser divulgado na terça-feira. Embora não defenda o aumento prematuro das taxas para evitar desencadear uma recessão, ele enfatizou que o mercado de trabalho está estável no momento e que o Fed deve evitar repetir o erro de alguns anos atrás — reagir de forma lenta demais à medida que as pressões sobre os preços se intensificavam.

Tradingkey - Em 13 de julho, horário do leste, o setor de ações de memória sofreu uma queda generalizada. Até o momento, a SanDisk (SNDK) caiu 12,32%, a SK Hynix (SKHY) recuou 8,97%, a Western Digital (WDC) declinou 6,97%, a Seagate Technology (STX) caiu 5,86% e a Micron Technology (MU) recuou 4,99%. Vale notar que a retração no setor de memória está intrinsecamente ligada à liquidação no mercado de ações da Coreia do Sul — o KOSPI da Coreia do Sul despencou mais de 8%, acionando um circuit breaker, enquanto a SK Hynix desabou 15% e a Samsung caiu mais de 10%.

TradingKey - Em 13 de julho (ET), as ações da Intel (INTC) caíram para uma mínima de quase um mês, recuando 4,29%, para US$ 105,13, até o momento. A concorrente da Intel, TSMC (TSM), divulgou seus dados de receita de junho, mostrando que a receita consolidada mensal atingiu NT$ 442,68 bilhões, um aumento anual significativo de 67,9%. Nos primeiros seis meses do ano, a receita consolidada acumulada da TSMC totalizou aproximadamente NT$ 2,40 trilhões, uma alta de 35,6% em comparação ao mesmo período do ano passado.

TradingKey - Em 13 de julho, horário do leste, o ouro à vista caiu mais de 2%, sendo negociado a [price] até o momento desta publicação. De acordo com relatos, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nas redes sociais: "Nós vamos assumir o controle do Estreito de Ormuz, e o Irã não tem nada." Especificamente, o presidente Trump declarou que o Estreito de Ormuz está aberto e permanecerá aberto com ou sem o Irã. Ele anunciou a retomada da operação "Blockade Iran", assim nomeada porque impede apenas a entrada ou saída de embarcações ou clientes iranianos. Todos os outros países terão uso justo e aberto do estreito. A partir de agora, os Estados Unidos serão conhecidos como o "Guardian of the Strait of Hormuz". Como guardião, e com base no princípio da equidade, os EUA cobrarão uma taxa de 20% sobre todas as remessas de carga para compensar todos os custos necessários para garantir a segurança e a proteção desta região volátil do mundo. Os procedimentos pertinentes e o trabalho organizacional começarão imediatamente. Obrigado pela atenção a este assunto!

TradingKey - Com o início oficial da temporada de balanços do segundo trimestre para as ações bancárias dos EUA, o JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) e Wells Fargo (WFC) estão programados para divulgar seus resultados do 2T em 14 de julho.

TradingKey - Ao longo da última semana, o foco da competição na indústria de IA mudou do "desempenho" para o "preço". Da SpaceXAI (SPCX) de Elon Musk à OpenAI e Meta (META), as três gigantes lançaram seus modelos de IA de próxima geração em rápida sucessão. Desta vez, no entanto, a disputa não envolve apenas quem é "mais inteligente", mas também quem é "mais barato".

TradingKey - Em 13 de julho, horário do leste, os futuros dos três principais índices de ações dos EUA caíram coletivamente no pré-mercado. Até o momento, os futuros do índice Nasdaq 100 recuavam 0,83%, os futuros do índice S&P 500 caíam 0,26% e os futuros do índice Dow Jones apresentavam queda de 0,03%.

TradingKey — Na segunda-feira, a Meta (META) anunciou um investimento adicional de US$ 40 bilhões no data center Hyperion, na Louisiana, elevando o investimento total do projeto para mais de US$ 50 bilhões e tornando-o um dos maiores projetos de infraestrutura de IA do mundo.

TradingKey - A indústria global de semicondutores está enfrentando uma tempestade de preços sem precedentes, à medida que a onda de aumentos de preços se espalha dos processos avançados exigidos para chips de IA para os nós maduros. A TSMC (TSM) planeja elevar os preços de fundição para processos maduros a partir de janeiro de 2027, marcando seu primeiro ajuste de preço para nós maduros em mais de três anos.

TradingKey - Em 12 de julho (ET), à medida que os principais bancos de investimento elevaram suas metas de preço para o S&P 500 para 2026 para a faixa de 7.500–8.100, James E. Thorne, Estrategista-Chefe de Mercado da Wellington-Altus Private Wealth, emitiu uma previsão de longo prazo ainda mais audaciosa: espera-se que o S&P 500 atinja a marca de 14.000 pontos nos próximos cinco anos (até 2031), quase dobrando em relação ao seu nível atual de aproximadamente 7.500.