การวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม Bloom Energy (BE) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2026 โดยมีรายได้รายไตรมาสสูงเป็นประวัติการณ์ การเติบโตอย่างรวดเร็วของรายได้จากผลิตภัณฑ์ช่วยหนุนการขยายตัวของอัตรากำไร ขณะที่กำไรสุทธิพลิกกลับมามีกำไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปีเป็นครั้งที่สามในปีนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เผชิญแรงกดดัน การเปิดเผยข้อมูลของเมตาเกี่ยวกับภาระผูกพันด้านการใช้จ่ายมหาศาลในอนาคต ประกอบกับถ้อยแถลงของเจนเซน หวาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินวิเดีย เกี่ยวกับการขาดแคลนเงินทุน ได้จุดชนวนความกังวลของตลาดอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และผลตอบแทนจากการลงทุน นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งยิ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของโมเดอร์นา (MRNA) ร่วงลงมากถึง 25% ในระหว่างวัน โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาหุ้นยังคงปรับตัวลดลง 24.24% อยู่ที่ 186.23 ดอลลาร์ มีรายงานว่า ข้อมูลฉบับเต็มของการทดลองระยะที่ 3 สำหรับวัคซีนโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาที่พัฒนาร่วมกันโดยบริษัทและเมอร์ค (MRK) มีกำหนดจะเปิดเผยในเร็ว ๆ นี้ ขณะที่มีข่าวลือสะพัดในตลาดว่าผลการทดลองได้รั่วไหลออกมาก่อนล่วงหน้า แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก็ตาม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ท่ามกลางแรงเทขายในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI บริษัทเบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ (BRK.A) (BRK.B) ได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่อีกครั้ง ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.53% อยู่ที่ 823,750 ดอลลาร์ ผลตอบแทนจากเงินสดสำรองมหาศาลของบริษัทภายใต้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่อยู่ในระดับสูง ผนวกกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นหลักที่ถือครอง เช่น แอปเปิล และโคคา-โคล่า อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างหนัก โดยดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลงมากกว่า 2% ขณะที่ดัชนี Philadelphia Semiconductor ดิ่งลงมากกว่า 6% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม มีรายงานว่าการเปิดเผยภาระผูกพันด้านการใช้จ่ายมหาศาลของ Meta ยิ่งเพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับขนาดของการลงทุนด้าน AI และแรงกดดันด้านการจัดหาเงินทุน ขณะเดียวกัน รายงานระบุว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลวางแผนที่จะเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นกลุ่มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หลายตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ณ เวลาที่รายงาน พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (PANW) ปรับตัวขึ้น 3.21% เช็ค พอยต์ ซอฟต์แวร์ (CHKP) บวก 2.29% เจน ดิจิทัล (GEN) ปรับตัวขึ้น 1.97% และคลาวด์แฟลร์ (NET) เพิ่มขึ้น 1.13%

ฝั่งกระทิงทองคำเผชิญภาวะขาดทุนอย่างหนัก หลังราคาปรับตัวลดลง 2% เข้าใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์ หากการกลับไปทดสอบจุดต่ำสุดไม่สามารถรักษาแนวรับไว้ได้ ราคาอาจดิ่งลงอย่างรุนแรงไปถึงระดับ 3,500 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สัญญาฟิวเจอร์สอ้างอิงดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงพร้อมกันในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ไม่สามารถบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับวัฏจักรผลตอบแทนจากการใช้จ่ายเงินทุนด้าน AI ได้ทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านการขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซและความตึงเครียดด้านความมั่นคงที่ทวีความรุนแรงขึ้นรอบโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของซาอุดีอาระเบียได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ส่งผลกดดันเป็นวงกว้างต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง

เวสเทิร์น ดิจิตอล ปรับตัวลดลงมากกว่า 3% ก่อนการรายงานผลประกอบการ และอาจปรับตัวลดลงอีก 18% สู่ระดับ 300 ดอลลาร์ หากผลประกอบการทางการเงินออกมาน่าผิดหวัง

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก โดยบิตคอยน์ปรับตัวลดลงกลับมาอยู่ต่ำกว่า 82,000 ดอลลาร์ หลังจากพุ่งสูงขึ้นในช่วงแรก ขณะที่อีเธอเรียมปรับตัวลดลงหลุดระดับ 2,400 ดอลลาร์

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำปรับตัวลดลงราว 4% ถ้วนหน้า เนื่องจากไมครอนหลุดระดับแนวรับที่ 900 ดอลลาร์ ขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่งสัญญาณเตือนถึงการกลับลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมอีก 16%

TradingKey - ในช่วงก่อนเปิดทำการซื้อขายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ โนเกีย (NOK) รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2026 โดยมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 5.154 พันล้านยูโร (ประมาณ 5.788 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.06 พันล้านยูโร ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 35% สู่ระดับ 605 ล้านยูโร สูงกว่าประมาณการของตลาดที่ 454 ล้านยูโร

Monero พุ่งขึ้น 10% ทำผลงานโดดเด่นกว่า Bitcoin พร้อมแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้

TradingKey - ในวันที่ 22 ตุลาคม ตามเวลา ET เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) จะรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2027 หลังตลาดปิดทำการในวันนี้ หลังจากมีการปรับฐานลงอย่างหนักตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม หุ้น WDC ได้ฟื้นตัวติดต่อกันสามวันทำการ โดยปิดบวก 3.89% ที่ระดับ 378.51 ดอลลาร์ ในวันที่ 21 ตุลาคม หลังจากขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 381.88 ดอลลาร์ ทั้งนี้ หุ้นดังกล่าวสะสมการฟื้นตัวได้ประมาณ 14% ในช่วงสามวันทำการที่ผ่านมา และเมื่อการประกาศผลประกอบการใกล้เข้ามา ราคาหุ้นจะสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 400 ดอลลาร์ได้หรือไม่

TradingKey - เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการจัดเก็บข้อมูลที่เติบโตขึ้นในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและศูนย์ข้อมูล AI ตลาดคาดการณ์ว่ารายได้และกำไรของบริษัทจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เผชิญกับแรงเทขายอีกครั้ง โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลดลง 3.52% ที่ระดับ 5,533.78 ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 2.65% ปิดที่ระดับ 62,907.84 ซึ่งลดลงต่ำกว่าระดับ 63,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายในฝั่งเอเชียเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวอ่อนค่าลงอีกระหว่างวัน โดยราคาทองคำสปอตร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,100 ดอลลาร์ ลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 4,066.56 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา ความกังวลของตลาดว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงขึ้น และยืดเวลาวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ออกไปนั้นได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำยังคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - เทสลา (TSLA) มีแผนที่จะเริ่มส่งมอบหุ่นยนต์แท็กซี่รุ่น Cybercab ให้แก่ลูกค้าภายในสิ้นปี 2026 แต่สำนักงานความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐฯ (NHTSA) กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยของรถยนต์รุ่นดังกล่าว และความคืบหน้าด้านการกำกับดูแลอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์และการใช้งานในวงกว้างในระยะต่อไป

TradingKey - Meta (META) รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2026 หลังปิดตลาดในวันพุธ พร้อมทั้งประกาศการจัดตั้งหุ้นสามัญคลาส C ที่ไม่มีสิทธิออกเสียง และการแตกหุ้นในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ซึ่งดำเนินการในรูปแบบของหุ้นปันผล การจัดสรรหุ้นแบบพิเศษนี้จะช่วยให้ Meta มีเครื่องมือทางการเงินใหม่สำหรับการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต โดยไม่ลดทอนอำนาจในการควบคุมบริษัทของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

TradingKey - ข้อพิพาทแรงงานที่บริษัท ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ในไต้หวันมีทิศทางที่แตกต่างกัน โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น สหภาพแรงงานประจำโรงงานไทจงของไมครอนได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับทางบริษัทในหลายประเด็นและได้ลงนามในข้อตกลงแรงงาน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะถอนตัวจากกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม อย่างไรก็ตาม การเจรจาระหว่างบริษัทและสหภาพแรงงานประจำโรงงานเถาหยวนกลับไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ สหภาพแรงงานเถาหยวนจึงได้เริ่มผละงานประท้วงเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเมื่อเวลา 9:00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม และคาดว่าจะดำเนินไปจนถึงเวลา 9:00 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม