TradingKey SmartPicks
Estratégias Selecionadas TradingKey Master
Estratégia Quantitativa de Crescimento e Valor de Colin McLean Aprimorada pela TK
Combinando fundamentos e comportamento de mercado por meio de algoritmos inteligentes, esta abordagem utiliza sinais dinâmicos e multifrequenciais para ampliar o alfa do investimento em valor nos mercados modernos.
Estratégia de Riqueza Prudente de Howard Rothman
Um método quantitativo inteligente que se adapta dinamicamente a mercados de alta e baixa — oferecendo a combinação perfeita de crescimento estável e controle preciso de risco.
Estratégia de Crescimento Racional de David Polen
Essa estratégia dá continuidade à filosofia de investimento de David Polen, focada na manutenção de empresas com fluxos de caixa de alta qualidade, incorporando o modelo de avaliação por taxa de retorno implícita. O objetivo é buscar um crescimento equilibrado em relação ao preço de entrada, por meio de métodos quantitativos, evitando a busca cega por ativos caros e garantindo que cada posição possua um retorno esperado razoável.
Estratégia de Crescimento com Baixo Risco de Michael J. Carr
Essa estratégia é baseada no conceito de “investimento lucrativo” proposto por Michael J. Carr. Seu princípio central não é prever as altas e quedas do mercado, mas identificar o estado atual de risco do mercado e, a partir disso, decidir se e como assumir riscos.
Estratégias por Setor
Serviços Bancários
Esta estratégia foca nos “Game-changers” dentro do setor bancário tradicional. No cenário atual, nem todos os bancos se beneficiam da mesma forma.
Farmacêutico
Esta estratégia representa um portfólio de alto risco e alto potencial de retorno, centrado em empresas de biotecnologia que buscam avanços científicos.
Aeroespacial
Esta estratégia representa um portfólio focado na “nova economia espacial”. Em vez de investir em tradicionais contratantes de defesa, ela concentra-se em empresas pioneiras.
Alimentos
Esta estratégia busca selecionar, dentro do setor defensivo de alimentos e bebidas, marcas emergentes ambiciosas que utilizam estratégias de marketing para alcançar grande popularidade.
Serviços de TI
Esta estratégia representa um portfólio de investimento de alto risco que aposta no futuro do desenvolvimento tecnológico, buscando capturar empresas de alto potencial que definirão o paradigma tecnológico da próxima década.
Suporte e Serviços Empresariais
Esta estratégia concentra-se em investir em empresas capazes de gerar lucros estáveis e de alta qualidade, como aquelas com alto ROE (retorno sobre o patrimônio), forte geração de caixa e expectativas de lucro positivas.
Restaurantes e Bares
Esta estratégia busca oportunidades de investimento em setores defensivos que oferecem forte geração de caixa e novos formatos de consumo.
Semicondutores
A lógica dessa estratégia é que os principais motores da indústria de semicondutores vêm da sinergia entre reavaliação de valor e efeito de alavancagem.
Software
O objetivo principal desta estratégia é capturar a interação positiva entre potencial de crescimento e alavancagem operacional — características fundamentais da indústria de software.
Serviços Online
Esta estratégia busca capturar a valorização gerada pelo potencial de crescimento e pelo efeito de rede.
Itens Pessoais
Com um modelo de núcleo duplo, esta estratégia aloca recursos em líderes consolidados do setor, com estabilidade de longo prazo e alta rentabilidade, ao mesmo tempo em que investe de forma estratégica em ações de crescimento de pequena e média capitalização, com grande potencial — mesmo que possam enfrentar desafios no curto prazo.
Investimentos & Gestão de Fundos
Esta estratégia tem como foco principal grandes empresas lucrativas do setor de gestão de ativos alternativos. Ao suavizar a volatilidade de curto prazo, o objetivo é capturar a capacidade dessas empresas de gerar valor de forma contínua e produzir fluxos de caixa estáveis no longo prazo.
Biotecnologia & Pesquisa Médica
Esta é uma estratégia clássica de crescimento por momentum, com alto risco e alto potencial de retorno. Os critérios de seleção de ações concentram-se na identificação de empresas inovadoras de biotecnologia com histórico comprovado de retornos, forte momentum, promessas de avanços relevantes em P&D e potencial de expansão de mercado.
Instalações & Serviços de Saúde
Esta estratégia tende a investir em grandes provedores de serviços médicos, com rentabilidade estável e posições de mercado consolidadas. O foco está em crescimento de longo prazo e lucratividade confiável acima da média do setor, visando uma evolução estável de valor.
Equipamentos Médicos, Suprimentos & Distribuição
Esta estratégia dá maior peso a empresas de equipamentos médicos de alta tecnologia, que oferecem soluções avançadas e serviços especializados, com retornos históricos elevados e forte rentabilidade. O objetivo é capturar o crescimento estrutural de longo prazo impulsionado por barreiras tecnológicas, aceitando a volatilidade de curto prazo típica de ações de alto crescimento.
Equipamentos Médicos Avançados & Tecnologia
A estratégia foca em líderes tecnológicos, investindo de forma significativa em empresas de tecnologia médica com alta capitalização de mercado e elevadas barreiras de entrada. Isso permite que o portfólio se beneficie da inovação e da penetração de mercado de tecnologias médicas-chave, alcançando crescimento sustentável e de qualidade no longo prazo.
Setor Elétrico
Esta estratégia seleciona alvos com retornos históricos extremamente altos e lucratividade excepcional, em vez de empresas tradicionais de utilidade pública. A alocação é agressivamente direcionada para novas fontes de energia e mercados de energia elétrica de alto crescimento dentro do setor elétrico.
Outros Serviços Públicos
Esta estratégia adota geralmente uma abordagem defensiva e estável, visando investir em empresas de utilidade pública diversificadas com retornos e lucratividade estáveis e crescimento moderado, para fornecer renda constante e baixa volatilidade.
Exploração & Produção de Petróleo e Gás
Esta estratégia foca na elasticidade dos lucros da indústria de petróleo e gás ao longo do ciclo de preços das commodities, buscando capturar retornos excedentes durante fases de alta por meio da recuperação de valor e do efeito de alavancagem operacional.
Equipamentos e Serviços para Novas Energias
Esta estratégia identifica, dentro da cadeia de valor da nova energia, os segmentos em que a rentabilidade começa a se consolidar, capturando oportunidades decorrentes do reequilíbrio de valuation e lucratividade no longo prazo.
Máquinas & Equipamentos Industriais
Esta estratégia é baseada no ciclo de investimentos da indústria, buscando capturar retornos durante as fases de recuperação por meio da restauração de lucros e da alavancagem operacional impulsionada por novos pedidos.
Hotéis, Motéis & Cruzeiros
Esta estratégia busca capturar a elasticidade dos lucros decorrente da retomada da demanda por hospitalidade e turismo, aliada à elevada alavancagem operacional típica dos ciclos de recuperação do consumo.
Aviso de Risco: As informações desta página são baseadas em dados públicos do mercado de valores mobiliários ou em dados históricos de produtos de investimento. Os indicadores possuem limitações e não representam o desempenho futuro dos ativos. Este conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui recomendação de investimento. Qualquer decisão tomada com base nessas informações é de responsabilidade exclusiva do investidor.
