Análisis

TradingKey - El 15 de octubre, hora del Este, Tesla (TSLA) presentó y realizó una demostración de la nueva generación del Roadster en Waco, Texas. Retrasado en repetidas ocasiones desde su anuncio inicial en 2017, el vehículo realizó en el lugar maniobras como mantener brevemente la posición en una rampa invertida mediante un sistema de succión por ventilador, ejecutar giros en el aire con propulsores de aire frío y saltar sobre toda la gama de vehículos de Tesla. Tesla declaró que está previsto que la producción en masa del nuevo automóvil comience en 2028. Presentación [Fuente: Sitio web oficial de Tesla] El nuevo Roadster presenta un diseño de automóvil deportivo biplaza. En el evento se reveló que el vehículo está equipado con un sistema de dirección por cable (steer-by-wire) y se exhibió un mecanismo de propulsores de aire frío relacionado con la tecnología de SpaceX. El vehículo completó una breve demostración fuera del suelo en un entorno controlado. Las demostraciones en vivo mostraron que el Roadster acelera de 0 a 60 mph en aproximadamente 0.81 segundos. Sin embargo, esta cifra proviene de una demostración en el lugar y no de una prueba de rendimiento de producción completa.

TradingKey - Las expectativas de alzas de tasas de la Reserva Federal, el aumento de los costos de financiamiento para proyectos de IA y la intensificación de la competencia en los chips de memoria golpearon simultáneamente a las acciones tecnológicas globales esta semana. Hasta el jueves, las 20 mayores empresas de IA y semiconductores del mundo por capitalización bursátil habían borrado conjuntamente más de 1 billón de dólares en valor de mercado, siendo el sector de los chips el más afectado en esta ronda de ajuste.

TradingKey - Los rumores de una fusión entre SpaceX (SPCX) y Tesla (TSLA) cobran fuerza. En un informe reciente, el analista de Barclays (BCS) Dan Levy afirmó que ambas compañías podrían anunciar una fusión antes de la junta anual de accionistas de Tesla de 2026. Según los requisitos de plazos regulatorios, se prevé que la junta se celebre a más tardar el 6 de diciembre.

TradingKey - El 15 de octubre, hora del Este, los datos del IPP de septiembre de EE. UU. registraron sus mayores aumentos mensual y anual desde 2022, lo que llevó a los inversores a rotar de las acciones tecnológicas de IA a sectores defensivos, impulsando al alza a los mercados bursátiles estadounidenses.

TradingKey - El 16 de octubre, los mercados bursátiles de Japón y Corea del Sur rebotaron en las primeras operaciones de la jornada, abriendo ambos ligeramente al alza. El índice KOSPI de Corea del Sur abrió con un alza del 1,8 % a 5.653,99 puntos y posteriormente subía un 1,77 % hasta los 5.652,51 puntos; el índice Nikkei 225 de Japón abrió con una subida del 0,78 % a 64.925,29 puntos, ampliando posteriormente sus ganancias al 0,94 % situándose en los 65.029,45 puntos.

Las acciones estadounidenses subieron mientras los datos del IPP registraron sus mayores incrementos mensual y anual desde 2022, con los inversores rotando de los valores tecnológicos de IA hacia sectores defensivos. Los sectores defensivos, como las acciones de consumo y farmacéuticas, lideraron las ganancias, mientras que algunos valores tecnológicos rebotaron. Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,08% hasta 52.177,69; el índice Nasdaq Composite ganó un 0,08% hasta 26.713,03; y el índice S&P 500 avanzó un 0,33% hasta 7.744,06.

Las acciones de Eli Lilly (LLY) oscilaron cerca de los 1.260 dólares el jueves, a solo un 2% de su máximo histórico de 1.292 dólares. Desde una perspectiva técnica, el valor ha superado un nivel de resistencia clave y está listo para batir su récord histórico. En términos de catalizadores, una ola de ventas de una semana en las acciones de hardware de IA impulsó la rotación de capital hacia sectores defensivos dominados por las empresas farmacéuticas, lo que ayudó a impulsar la subida de la acción.

Meta (META) y Apple (AAPL) han entablado una inusual alianza en el sector de la inteligencia artificial. Según la información publicada por Meta e informes relacionados, ambas compañías anunciaron el jueves que los desarrolladores pueden ejecutar localmente el modelo de pesos abiertos recién lanzado por Meta, Muse Spark Open, en los Mac Studio impulsados por el chip M5 Ultra. Fruto de meses de trabajo, esta colaboración ha permitido a ambas empresas encontrar un nuevo terreno común tras años de relaciones tensas.

El 15 de octubre, hora del Este, CoreWeave (CRWV) llegó a caer hasta un 9,5% en las primeras operaciones del jueves antes de recuperar su caída matutina de más del 9%. Una ola de ventas durante las últimas cuatro jornadas bursátiles consecutivas ha borrado más de 10.000 millones de dólares de la capitalización bursátil de CRWV. Hasta el jueves, la pérdida acumulada de la acción en la semana superaba el 22%. Al cierre de esta edición, las acciones de CRWV invirtieron su tendencia para subir un 1,6% hasta los 66,83 dólares.

El 15 de octubre, hora del Este de EE. UU., las acciones de Micron (MU) revirtieron sus pérdidas y pasaron a terreno positivo, tras caer más de un 6% en la sesión intradiaria hasta un mínimo de 858 dólares, su nivel más bajo desde el 11 de agosto. Recientemente, los nuevos avances tecnológicos de ChangXin Memory Technologies (CXMT) desataron la preocupación del mercado sobre el panorama competitivo de las DRAM. Sin embargo, tanto HSBC como Daiwa consideran que el impacto a corto plazo podría estar sobreestimado, mientras que la afirmación de Elon Musk sobre la estrategia de precios de Micron ofrece otra perspectiva sobre sus relaciones a largo plazo con los clientes.

El 15 de octubre, hora del Este, las acciones de SpaceX (SPCX) se desplomaron hasta los 140,66 dólares, lo que representa una caída de más del 20 % desde su máximo reciente de 176,42 dólares el 6 de octubre y su nivel más bajo desde principios de septiembre. Sin embargo, este marcado retroceso en el precio de la acción no indica necesariamente un deterioro simultáneo de sus fundamentos; es más probable que el descenso responda a una ola de ventas más amplia en los valores del sector de hardware de IA. Mientras tanto, la especulación en torno a una posible fusión entre SpaceX y Tesla (TSLA) continúa intensificándose, lo que podría actuar como el catalizador más reciente para una recuperación del precio de la acción a corto plazo.

Los datos del IPP de septiembre en EE. UU. se aceleraron inesperadamente, provocando la caída de Bitcoin en una sesión volátil y poniendo en riesgo la línea de defensa clave de los $80.000.

TradingKey - El 15 de octubre, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicó el Índice de Precios al Productor (IPP) correspondiente a septiembre. El IPP de EE. UU. se disparó un 1,3 % intermensual en septiembre, superando significativamente las expectativas del mercado, que se situaban en torno al 0,6 %, y marcando el mayor incremento mensual desde marzo de 2022. En términos interanuales, subió un 6,3 %, también notablemente por encima del nivel de agosto, lo que indica una mayor intensificación de las presiones sobre los precios para las empresas.

Tesla continúa cayendo en las operaciones previas a la apertura, ya que el evento de lanzamiento del Roadster no logra contrarrestar los vientos en contra del IPC, lo que arriesga una caída adicional del 15%.

TradingKey - El jueves (15 de octubre), hora del Este, los futuros de los índices bursátiles de EE. UU. mostraron tendencias divergentes en las operaciones previas a la apertura del mercado. Los riesgos de financiación en la infraestructura de IA continuaron pesando sobre las acciones tecnológicas, mientras que los futuros del Dow subieron levemente, impulsados por la rotación de capital hacia sectores defensivos y valores tradicionales de primer orden (blue chips). El IPC de EE. UU. de septiembre, publicado el miércoles, aumentó un 3,7% interanual, superando las expectativas del mercado del 3,6% e intensificando la preocupación por nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Mientras tanto, los inversores están a la espera de una serie de datos económicos programados para su publicación hoy, entre los que se incluyen el IPP, las ventas minoristas y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.

TradingKey - El jueves (15 de octubre), los precios del oro (XAUUSD) repuntaron tras una fuerte caída el miércoles. En la sesión europea del jueves, el oro rebotó hasta cerca de los 4.160 dólares, alcanzando un máximo intradiario de 4.162 dólares, con un avance de aproximadamente el 1,3% en la jornada. Previamente, los datos del IPC de septiembre en EE. UU. superaron las expectativas del mercado, lo que impulsó al alza al dólar estadounidense y a los rendimientos del Tesoro, llevando al oro a caer en un momento dado hasta los 4.073,41 dólares, su nivel más bajo en una semana. A medida que el dólar retrocedió hoy desde un máximo de 18 meses, el oro recuperó parte de sus pérdidas, aunque la acción general del precio se mantiene bajo presión.

TradingKey - La disputa laboral de Micron Technology (MU) en Taiwán sigue sin resolverse, con los principales desacuerdos centrados en los métodos de cálculo de las bonificaciones y los mecanismos de participación en los beneficios a largo plazo.

TSMC registró sólidos ingresos y beneficios en el tercer trimestre, pero al enfrentarse a importantes vientos en contra macroeconómicos, el precio de sus acciones corre el riesgo de poner a prueba el nivel de los 400 dólares.

TradingKey - El 15 de octubre, hora del Este, EE. UU. publicará el Índice de Precios al Productor (PPI) de septiembre. Tras la publicación este miércoles del IPC de septiembre, que se situó significativamente por encima de las expectativas del mercado, el PPI confirmará si las presiones sobre los precios en origen se están intensificando, lo que influirá directamente en las expectativas del mercado sobre las decisiones de tipos de interés de la Reserva Federal para octubre y diciembre.

TradingKey - El Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) de Corea del Sur ha caído durante varias sesiones bursátiles consecutivas. Al cierre del 15 de octubre, el índice KOSPI retrocedió a 5.554,22 puntos, acumulando un descenso de más del 16% en el último mes. SK Hynix cayó más del 10% en la jornada, mientras que Samsung Electronics bajó más del 9%.