Análise

Peter Diamandis, fundador da XPRIZE Foundation, postou na rede social X expressando uma visão extremamente otimista em relação à SpaceX, prevendo que a empresa se tornará a primeira a atingir uma capitalização de mercado de US$ 10 trilhões. Elon Musk republicou a postagem em seguida, acompanhada por um emoji de "foguete".

Em 4 de agosto, ET, o apetite por risco nas ações dos EUA melhorou, com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 atingindo recordes históricos. O foco do mercado está se deslocando das negociações de IA anteriormente altamente concentradas para um rali mais amplo, sustentado pelos resultados corporativos, rotação setorial e melhora na liquidez.

A Blackstone (BX) está em conversas preliminares com investidores para captar outro pacote massivo de financiamento de dívida para o uso de chips do Google (GOOGL) pela Anthropic, com a escala podendo atingir pelo menos US$ 36 bilhões.

No dia 4 de agosto (horário do leste), as ações da Palantir (PLTR) romperam o patamar de US$ 150 após a divulgação de seus resultados do segundo trimestre. No relatório de resultados, a Palantir elevou significativamente seu guidance de receita e lucro para o ano, uma vez que a forte demanda de clientes comerciais superou as expectativas do mercado.

A SpaceX está se aproximando da divulgação de seus resultados financeiros e de uma onda de vencimentos de períodos de lock-up. Embora sua posição vendida tenha superado a da Tesla, os investidores devem permanecer atentos ao risco de um short squeeze.

TradingKey - À medida que a demanda por chips de IA continua a disparar, a capacidade de encapsulamento avançado CoWoS tornou-se novamente um ponto focal do mercado. De acordo com fontes de mercado, devido ao aumento contínuo nos pedidos de clientes de chips de IA, como Nvidia (NVDA) e AMD (AMD), a capacidade existente de encapsulamento avançado CoWoS da TSMC (TSM) está se aproximando da utilização total. A empresa está expandindo ainda mais sua capacidade de terceirização para atender à futura demanda de fornecimento de aceleradores de IA.

Os Estados Unidos planejam proibir as importações de módulos ópticos chineses, impulsionando um rally coletivo nos preços das ações de fornecedores domésticos.

TradingKey - Na terça-feira (4 de agosto) ET, os futuros dos três principais índices acionários dos EUA subiram em conjunto no pré-mercado, com os futuros do Nasdaq 100 liderando os ganhos. Durante a noite, as ações dos EUA se recuperaram, impulsionadas por uma retomada nas negociações de IA e por um alívio temporário das tensões no Oriente Médio, enquanto o Dow fechou em uma máxima recorde. Na sessão de pré-mercado de hoje, a Palantir (PLTR) disparou após seu relatório de lucros, reforçando ainda mais o tema de software de IA. No entanto, sinais conflitantes das negociações entre EUA e Irã, uma recuperação nos preços do petróleo e a próxima divulgação dos dados de abertura de vagas de emprego JOLTS mantiveram o sentimento do mercado cauteloso.

A Marvell anunciou o lançamento de soluções de memória e armazenamento de IA de próxima geração, um catalisador positivo que impulsionou o preço de suas ações para uma máxima de quase meio mês.

TradingKey - Antes da abertura do mercado em 4 de agosto (ET), o setor de armazenamento dos EUA se fortaleceu coletivamente. A Micron Technology (MU) subiu mais de 3%, a SanDisk (SNDK) avançou aproximadamente 3% e o ADR da SK Hynix (SKHY) valorizou-se mais de 2%. Anteriormente, o preço das ações da Micron passou por uma correção significativa, recuando mais de 30% em relação à sua máxima histórica, à medida que o mercado demonstrou preocupação com um resfriamento na tendência de armazenamento para IA. No entanto, com a recuperação do sentimento no setor de armazenamento, o capital está voltando a se concentrar em oportunidades de recuperação para o preço das ações da Micron.

TradingKey - A SanDisk (SNDK) divulgará seus resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2026 após o fechamento do mercado em 5 de agosto, no horário do leste. O mercado analisará o relatório para avaliar se o ciclo de crescimento, impulsionado pelo investimento em data centers de IA, pela alta nos preços de NAND e pelas restrições de oferta, poderá ser sustentado.

Western Digital e SK Hynix lançaram conjuntamente a primeira especificação padrão HBF, impulsionando o preço das ações em quase 3%.

TradingKey - Em 4 de agosto, de acordo com fontes de mercado, os três principais fabricantes de chips de memória DRAM — Micron Technology (MU), Samsung Electronics e SK Hynix — já concluíram antecipadamente parte de sua alocação de capacidade para 2027. Isso indica que a demanda global por memórias de alto desempenho permanece robusta, particularmente a demanda por HBM e DRAM de ponta impulsionada por servidores de IA, o que está restringindo ainda mais o cenário de oferta no setor de memórias.

TradingKey - Em 3 de agosto, Horário do Leste, a Kioxia lançou oficialmente a unidade de estado sólido (SSD) NVMe PCIe 6.0 da série KIOXIA GP1 no FMS 2026 Flash Memory Summit, na Califórnia, EUA. Este é o primeiro produto da série GP de SSDs com IOPS ultra-alto. Impulsionado pela notícia, o preço das ações da Kioxia subiu quase 6% no dia, para 52.090 ienes (equivalente a 330,4 USD).

TradingKey - No fechamento de 3 de agosto (ET), as ações da Nvidia (NVDA) estavam cotadas a US$ 206,64, uma alta de 2,93%, mas permanecem aproximadamente 13% abaixo da máxima histórica de US$ 236,54.

A Broadcom (NASDAQ: AVGO) divulgou em junho um relatório de lucros que superou amplamente as expectativas, no entanto, o preço de suas ações recuou mais de 20% desde o anúncio. A verdadeira preocupação do mercado não reside no desempenho passado, mas em se o crescimento da IA pode continuar a se concretizar: a participação de mercado das TPUs do Google está sendo ameaçada pela MediaTek? Quando novos clientes, como a OpenAI, começarão a contribuir com receita? O AI Networking pode servir como o próximo motor de crescimento? Este artigo desconstrói os negócios da Broadcom em três segmentos principais — semicondutores de IA, semicondutores tradicionais e software de infraestrutura — focando em três principais impulsionadores de crescimento: a TPU do Google fornecendo uma base de receita, novos clientes impulsionando o crescimento de longo prazo de ASICs e o AI Networking abrindo um segundo motor de crescimento, além de como a VMware continua a contribuir com margens elevadas e fluxo de caixa livre. Também discutimos os clientes do Google...

TradingKey - Em 3 de agosto (ET), as ações da SpaceX (SPCX) ensaiaram uma recuperação, fechando em alta de 5,68% e encerrando seu recente período de correção. Anteriormente, a SPCX recuou de sua máxima pós-listagem de US$ 225,64 para uma mínima próxima a US$ 104,83, uma queda acumulada de mais de 50%, com sua capitalização de mercado encolhendo significativamente em relação ao pico. Com a empresa programada para divulgar seu primeiro relatório de resultados trimestrais desde a listagem após o fechamento do mercado na terça-feira, o mercado voltou seu foco para a lucratividade da SpaceX, o ritmo de crescimento da Starlink e o progresso da comercialização da Starship, levando parte do capital a se posicionar antes dos resultados.

TradingKey - Em 4 de agosto, os mercados acionários do Japão e da Coreia do Sul fecharam em alta generalizada. O Índice KOSPI subiu 1,62%, fechando em 6.358,95 pontos, enquanto o Índice Nikkei 225 avançou 0,32%, encerrando a 63.957,53 pontos.

TradingKey - Uma análise profunda dos fundamentos da Micron, abrangendo as dinâmicas do setor, o posicionamento competitivo, os dados financeiros e as principais variáveis que moldarão os próximos anos.

A redução da participação de Jeff Bezos desencadeou uma queda no preço das ações da Amazon, que podem continuar enfrentando pressão de baixa, com um alvo de baixa de curto prazo próximo a US$ 260.