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A股全天震盪上行 滬指收漲0.33% CRO、CPO等概念板塊漲幅居前
金吾財訊 | A股全天震盪上行，截至收盤，滬指漲0.33%，深成指漲0.64%，創業板指漲1.86%。滬深兩市全天成交額1.8萬億，較上個交易日放量609億。總體上看，個股跌多漲少，全市場超3000只個股下跌。盤面上看，CRO、創新藥、CPO等概念板塊漲幅居前，保險、豬肉、銀行等概念板塊跌幅居前。國信證券指出，對於原本自身盈利的企業而言，全週期內波動率更低但無法跑出超額。上一輪供給側結構性改革期間，鋼鐵和煤炭行業三組樣本一致的節奏特徵是，僅虧利潤、不虧現金流的樣本組合長期表現強於反內卷初始階段既虧利潤又虧現金流的公司。聚焦當前反內卷核心行業，光伏硅料硅片、電池、組件既虧利潤也虧現金流，供給端限制底部價格情況下主升浪超額由需求端邊際變化決定；水泥企業頭部盈利，整體虧利潤+現金流，關注行業內部虧利潤但不虧現金流的企業；火電僅有部分兩廣企業虧損，行業自律疊加渠道商價格約束下，估值有望穩步抬升。金吾財訊
7月29日 週二
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【券商聚焦】國盛證券下調華潤飲料(02460)評級至“增持” 指短期經營壓力較大
金吾財訊 | 國盛證券研報指，華潤飲料(02460)發佈2025年半年度業績預告，2025年上半年公司實現淨利潤預計較2024年同比下降20%至30%。公司業績低於此前市場預期的核心原因主要系：1）公司基於中長期發展規劃，2025年上半年策略性增加營銷資源投入、調整產品組合、逐步推動渠道調整，對利潤表現有階段性影響。2）公司通過採取適當政策以保障終端市場穩定，實現非水飲料第二增長曲線推新和打造，並積極採取成本控制措施，優化運營管理，從而抵消部分該等負面影響。該機構指，公司作爲純淨水行業的龍頭，地位穩固，堅持渠道精耕、網點下沉、區域拓展，重點發力餐飲、家庭等增量渠道；同時，公司積極培育第二子品牌本優系列，聚焦天然水和礦泉水賽道，包裝水份額回升整體可期。此外，公司淨利潤率提升路徑明確，一方面源於自產比例的持續提升，另一方面公司代工成本加速壓縮，上下游產業鏈延展，同時疊加PET和白砂糖等成本紅利影響，業績彈性有望進一步釋放。該機構續指，短期競爭加劇業績承壓，中長期利潤分紅提升邏輯明確。公司短期由於包裝水和飲料行業競爭加劇，疊加主動進行渠道層級改革，經營整體承壓。中長期看，水依舊是能夠穿越經營週期的剛需品類，公司深耕多年優勢明確，同時公司高度重視飲料業務發展，收入有望恢復增長。此外，在自產比例提升和代工比例下降的推動下，公司利潤率提升邏輯明晰。由於短期經營壓力較大，該機構預計2025-2027年歸母淨利潤分別同比-20.6%/+20.9%/+19.6%至13.0/15.7/18.8億元，下調爲“增持”評級。金吾財訊
7月29日 週二
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首次在中國關停直營店？蘋果回應：該購物中心內多家零售商都已離開
7月29日，蘋果中國官網顯示，位於大連百年城的AppleStore店將於今年8月9日20:00停止營業。對於本次大連百年城直營店關閉的原因，7月29日午間，公司在一份聲明中回應稱：“鑑於大連百年城購物中心內多家零售商的離開，我們決定於8月9日關閉那裏的零售店。”從聲明來看，蘋果此番決策似乎更多是出於外部商業環境的變動。另據一位知情人士透露：“大連百年城購物中心自2022年以來一直捲入訴訟，到今年2月，大股東已全面掌控租賃和運營事務。購物中心內幾家知名零售商，包括Coach、Kenzo、MCM、UGG等在租約到期時都關閉了他們的門店。”老虎證券
7月29日 週二
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農業農村部：全國農產品批發市場豬肉平均價格爲20.50元/公斤 與昨天持平
金吾財訊 | 據農業農村部監測，7月29日“農產品批發價格200指數”爲112.73，比昨天上升0.11個點，“菜籃子”產品批發價格指數爲112.71，比昨天上升0.07個點。截至今日14:00時，全國農產品批發市場豬肉平均價格爲20.50元/公斤，與昨天持平；牛肉64.07元/公斤，比昨天下降0.2%；羊肉60.01元/公斤，比昨天上升1.0%；雞蛋7.68元/公斤，比昨天上升0.4%；白條雞17.33元/公斤，比昨天下降0.6%。重點監測的28種蔬菜平均價格爲4.42元/公斤，比昨天下降0.5%；重點監測的6種水果平均價格爲7.16元/公斤，比昨天上升0.3%。鯽魚22.29元/公斤，比昨天下降1.4%；鯉魚15.77元/公斤，比昨天下降0.4%；白鰱魚10.01元/公斤，比昨天下降1.4%；大帶魚40.59元/公斤，比昨天上升0.5%。金吾財訊
7月29日 週二
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<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數下午15：00報盤
截止北京時間2025-07-29 15:00:00，恒生科技指數【漲跌情況】，最新報5617.40點，較昨日收盤跌-46.62前5大漲幅：股票名稱代碼當前報價(港元) 漲跌幅(%)平安好醫生 01833.hk10.623.91東方甄選 01797.hk20.203.06理想汽車－Ｗ 02015.hk119.403.02京東健康 06618.hk49.501.64騰訊音樂－ＳＷ 01698.hk85.951.36前5大跌幅：股票名稱代碼當前報價(港元)漲跌幅(%)衆安在線 06060.hk20.95-4.34商湯－Ｗ 00020.hk1.59-3.05小米集團－Ｗ 01810.hk55.15-2.90百度集團－ＳＷ 09888.hk86.65-2.59嗶哩嗶哩－Ｗ 09626.hk177.90-2.52金吾財訊
7月29日 週二
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Matrixport：交易量持續回落，比特幣或將進入夏季盤整期
金色財經報道，Matrixport 發佈今日圖表稱，“交易量近期開始進入平臺整理階段，初步顯現出夏季行情疲軟的跡象。儘管當前市場依然活躍，但在8月缺乏關鍵催化事件的背景下，加上假期期間散戶交易意願普遍回落，市場熱度或將逐步降溫。 從圖表來看，過去 18個月中，市場共出現三次明顯的交易量激增，且每次都伴隨比特幣價格的大幅上漲。此類現象雖不常見，卻往往具有較強的信號意義提醒我們在行情演變過程中應密切關注類似動向。 歷史經驗表明，交易量下滑常是比特幣進入盤整期的前兆。隨着八月臨近，市場或正逐步邁入這一階段。”金色財經
7月29日 週二
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瑞聲科技(02018)午後由跌轉漲 機構料其上半年業績強勁
金吾財訊 | 瑞聲科技(02018)午後由跌轉漲，早盤一度跌近1.5%，暫報41.75港元，漲2.2%，振幅3.92%，成交額2.2億港元。招銀國際預估AAC聲學科技2025年上半年（1H25E）將實現強勁的營收/淨利潤同比增長24%/66%，主要驅動因素包括：1）聲學/汽車精密組件：安卓品牌的SLS/組合揚聲器升級、AI眼鏡訂單以及汽車聲學國內客戶訂單突破；2）電磁傳動：側鍵模組規格升級及新品量產；3）精密結構件：安卓摺疊屏手機外殼、AI手機均熱板（VC）及鉸鏈訂單；4）光學：因高端鏡頭（7P/WLG）和攝像頭模組（OIS/潛望式）份額提升與規格升級。因光學/精密結構件業務超預期且光學毛利率改善，該機構將2025-2027年EPS預測上調8-12%。新目標價63.54港元（SOTP估值法）對應25.3倍2025年市盈率。當前該股估值爲16.0倍/13.4倍2025/26年市盈率倍數，顯著低於49%/20%的業績增速，估值具有吸引力。重申買入評級。金吾財訊
7月29日 週二
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鋼鐵股逆市走高 馬鞍山鋼鐵股份(00323)漲5.66% 機構指行業產業格局有望穩中趨好
金吾財訊 | 鋼鐵股逆市走高，馬鞍山鋼鐵股份(00323)漲5.66%，鞍鋼股份(00347)漲2.99%，重慶鋼鐵股份(01053)漲2.56%。信達證券認爲，雖然鋼鐵行業現階段面臨供需矛盾突出等困擾，行業利潤整體下行，但伴隨系列“穩增長”政策縱深推進，鋼鐵需求總量有望在房地產築底企穩、基建投資穩中有增、製造業持續發展、鋼鐵出口高位等支撐下保持平穩或甚至邊際略增，反觀平控政策預期下鋼鐵供給總量趨緊且產業集中度持續趨強，鋼鐵行業供需總體形勢有望維持平穩。與此同時，經濟高質量發展和新質生產力宏觀趨勢下，特別是受益於能源週期、國產替代、高端裝備製造的高壁壘高附加值的高端鋼材有望充分受益。總體上，該機構認爲未來鋼鐵行業產業格局有望穩中趨好，疊加當前部分公司已經處於價值低估區域，現階段仍具結構性投資機遇，尤其是擁有較高毛利率水平的優特鋼企業和成本管控力度強、具備規模效應的龍頭鋼企，未來存在估值修復的機會，維持行業“看好”評級。金吾財訊
7月29日 週二
