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聚焦中概 | 熱門中概股多數走強，騰訊音樂漲逾3%；阿里巴巴漲近2%
華盛資訊8月10日訊，熱門中概股多數走強，騰訊音樂拉昇漲逾3%，將於明日公佈財報。阿里巴巴漲近2%，此前消息稱阿里雲計劃將全球數據中心產能提升兩倍以上。新能源汽車股漲跌不一，蔚來小幅上漲，小鵬集團跌超1%，理想汽車跌近1%。拼多多、京東漲約1%，網易、嗶哩嗶哩小幅上漲。相關資訊阿里巴巴：阿里雲計劃將全球數據中心產能提升兩倍以上阿里雲基於全模塊化設計架構，已將大型AIDC數據中心的交付工期壓縮至100天，建設成本較上一代降低逾10%。今年，阿里雲計劃將模塊化數據中心的全球產能提升兩倍以上。阿里雲正將技術積累轉化爲可量化的商業優勢。從數據中心建設到模型服務，阿里雲正沿着一條從基礎設施到應用層的垂直...華盛證券
8月10日 週一
利潤率承壓Akamai 遭滙豐下調投資評級
金吾財訊 | 滙豐發佈研報，將CDN服務商Akamai Technologies（AKAM）的股票評級從“買入”下調至“持有”，同時把目標價由171美元下調至123美元，機構下調評級的核心依據指向公司利潤率不及預期。二級市場層面，該股在上週五收盤大跌接近7%，誘因是二季度整體業績未能超出市場預期，週一股價則反彈上漲約8%。由Stephen Bersey牽頭的分析師團隊拆解二季度財務數據，公司非美國通用會計準則（GAAP）營業利潤率達到24.62%，同比下滑4.96個百分點，該水平既低於滙豐給出的26.35%預期，也不及25.45%的市場一致預期。非美國通用會計準則（GAAP）每股收益爲1.59美元，同比下降8.1%，該指標和滙豐1.61美元、市場共識1.58美元的預判基本持平，其他業務收入表現好於預期，對每股收益形成支撐。Akamai同步下調2026年非美國通用會計準則（GAAP）營業利潤指引，預期值從11.69億美元下調到11.44億美元，該數值已經低於業績披露之前11.71億美元的市場共識。分析師認爲，LayerX收購項目會在短期稀釋利潤率，是本次指引下調的重要因素。公司同時更新2027年營收展望，增速從此前的雙位數調整爲低十位數百分比增長。滙豐團隊表示，新目標價對應僅有3.8%的上行空間，高資本開支投入會持續對估值倍數形成壓制。除此之外，Susquehanna也將該股目標價自175美元下調至140美元。金吾財訊
8月10日 週一
海峽通航預期降溫 美股大盤交投保持平淡
金吾財訊 | 受霍爾木茲海峽重新開放的預期減弱影響，週一美股整體行情表現平淡，各大指數漲跌幅度有限，市場等待後續通脹數據落地來進一步指引後續政策方向。盤面當中道瓊斯工業平均指數（DJI）下跌0.1%，標普500指數（SP500）小幅上漲0.1%，納斯達克綜合指數（COMP）基本收平。板塊層面分化較爲明顯，標普500十一個一級板塊當中僅有五個實現上漲，能源板塊領漲大盤，房地產板塊表現墊底。地緣局勢成爲市場短期擾動因素，伊朗、阿曼與美國此前圍繞霍爾木茲海峽航運安排開展多輪談判，在伊朗方面提出更多訴求之後，卡塔爾、巴基斯坦作爲調停方，上週末未能推動談判產出公開成果。美國總統特朗普週日對外表態，談判已經陷入停滯，願意進一步加大針對伊朗的經濟施壓力度。地緣風險抬升帶動資金流向固收市場，美債收益率全線走高，兩年期美債收益率（US2Y）上行3個基點至4.23%，十年期美債收益率（US10Y）上升3個基點至4.68%，三十年期美債收益率（US30Y）同步走高3個基點，報5.23%。週一當日沒有重量級經濟數據公佈，市場的核心注意力已經轉向本週即將披露的通脹指標，居民消費價格指數（CPI）以及工業生產者出廠價格指數（PPI）的讀數，將會直接影響市場對於美聯儲後續利率路徑的判斷。個股層面出現明顯分化，Data dog（DDOG）收漲6.2%，The Trade Desk（TTD）則錄得6.1%的跌幅。短期之內地緣衝突的演變、通脹數據的實際結果，將會共同左右美股以及美債市場的波動節奏。金吾財訊
8月10日 週一
這家生物技術公司的藥物或可治療潮熱，利好消息刺激股價上漲33%
要點AbCellera股價週一飆升，此前其實驗性更年期藥物ABCL635在二期試驗中達到了主要療效終點。與安慰劑相比，單劑量治療在第四周時顯著降低了潮熱發作的頻率和嚴重程度。全部92名參與者完成了二期試驗，無任何因副作用而停藥的情況。AbCellera (ABCL) 股價週一飆升，此前該公司的更年期候選藥物在早期試驗中取得了令人矚目的結果。這家生物技術公司週一報告稱，其實驗性更年期治療藥物ABCL635在一項臨牀試驗中達到了主要療效終點。該抗體靶向大腦中的神經激肽3受體，進而調節體溫，幫助緩解更年期患者的血管舒縮症狀，如潮熱和盜汗。在一項二期試驗中，研究人員確定，與安慰劑相比，單劑量ABCL6...老虎證券
8月10日 週一
美股異動 | SpaceX盤中漲逾2%！月內累計升幅超25%；馬斯克表示二代星鏈今年經常性收入將達200億美元
華盛資訊8月10日訊，SpaceX盤中漲逾2%，此前一度跌逾1%，月內累計升幅超25%。消息面上，馬斯克此前表示第二代星鏈今年經常性收入將達200億美元。特斯拉股價短線拉昇，一度漲逾1%；與SpaceX聯合宣佈啓動Terafab AI芯片超級工廠項目。相關資訊特斯拉：Terafab AI芯片超級工廠項目啓動SpaceX與特斯拉8月7日聯合宣佈啓動Terafab AI芯片超級工廠項目，初期投資168億美元。該工廠旨在縮小全球芯片供應與兩家公司未來數年預計所需的超過1太瓦計算能力之間的差距。馬斯克估算，約25%的AI算力將用於特斯拉Optimus機器人，75%用於AI航天器。SpaceX：馬斯克稱...華盛證券
8月10日 週一
Piper Sandler開啓Guidewire給予該股“增持”評級 目標價設定210美元
金吾財訊 | Piper Sandler首次對Guidewire Software（GWRE）開展研究覆蓋，給予該股“增持”評級，目標價設定210美元。機構評級邏輯主要來自訂閱業務超30%的增長速度，同時公司服務保險行業，受強監管約束的行業環境，使其一定程度上規避AI技術變革帶來的同業衝擊。分析師Billy Fitzsimmons在投資者報告當中指出，GWRE的客戶在完成傳統大型主機系統現代化升級過程當中，普遍簽訂長期合約，旗下Insurance Suite產品合同平均期限達到6年。當前AI顛覆式變革的擔憂籠罩整個軟件板塊，但保險行業具備複雜的監管合規門檻。和銀行業傾向於將大量IT系統內部自建不一樣，保險機構長期選擇把軟件業務外包給Guidewire這類第三方服務商。機構認爲該市場格局可以幫助公司向存量客戶落地AI增值產品，充當代理編排層，拓展新的收入來源。財產與意外傷害保險年度直接承保保費規模約3萬億美元，佔到全球GDP的3%，Guidewire依靠旗艦產品InsuranceSuite，爲保險企業提供運營與財務核心系統，業務覆蓋承保、定價、理賠結算、賬單處理完整保單生命週期。公司產品採用按直接承保保費（DWP）比例收費的模式，而非傳統席位計費，讓營收水平和爲客戶創造的實際經濟價值相綁定。消息傳出之後，週一早盤Guidewire股價小幅上行約2%，近一個月累計漲幅已經超過25%。市場後續會持續跟蹤保險IT預算投放節奏，觀察AI附加產品落地轉化進度，驗證長期合同模式能否持續抵禦行業技術迭代帶來的競爭壓力。金吾財訊
8月10日 週一
Ashland開啓出售評估 分析師給出90美元收購估值區間
金吾財訊 | 化工製造企業Ashland（ASH）對外披露，公司在收到收購相關意向之後，正在評估潛在出售選項，機構測算其在收購場景下的估值中樞可達90美元每股。Wolfe Research分析師Chris Parkinson發佈研究觀點，結合企業過往經營執行層面的問題，以及客戶、競爭對手的動態判斷，認爲13.5倍EV/EBITDA會是比較容易落地的交易倍數，對應收購報價落在90美元每股的中低位區間。據相關報道，Ashland已經聘請花旗集團與Lazard擔任財務顧問，同時和產業戰略方以及多傢俬募股權機構展開接洽，ApolloGlobal（APO）、凱雷集團（CG）以及Advent等私募主體均已經和公司產生接觸。分析師進一步劃定估值底線，若要推動董事會與股東接受出售流程，交易EV/EBITDA倍數至少需要高於12.5倍，該倍數大致對應80美元中段的股價；想要充分打動股東，報價倍數需要抬升至13.5倍至15倍，基於下一年度預期業績測算，對應股價區間可以上探至90美元到100美元每股。分析師對該股維持跑贏大盤評級，給出基礎目標價83美元。本次出售評估的背後，是激進投資者持續數月的推動。在上週二，Ashland已經確認和激進投資機構AncoraHoldings達成協議，對公司董事會規模進行擴充。消息傳出之後，股價出現明顯波動，上週五該股上漲5.5%，而到本週一股價回落3.2%。目前全部流程依舊處在早期階段，尚未敲定最終交易對手與確切報價，後續市場將持續跟進談判推進進度，觀察潛在收購方給出的實際出價水平。金吾財訊
8月10日 週一
閃迪（SNDK）開盤漲幅2.79% 存儲週期回暖帶動股價修復
金吾財訊 | 閃迪（SNDK）開盤震盪走高，最新爲1246.000美元，漲幅2.79%，成交總額爲35.29億美元。消息層面，在Argus將閃迪評級從“持有”上調至“買入”後，該股上漲約3%。Argus提到，股價回調以及市場和客戶需求勢頭加速，正推動銷售增長和利潤率擴張。該分析師表示，儘管閃迪公佈的2026財年第四季度業績高於市場共識，並指引2027財年第一季度將繼續實現出色增長，但閃迪在2026年8月6日的震盪行情中下跌8%。該股年初至今已上漲逾400%，並在2026年6月下旬觸及2,350美元高點，但過去一個月與其他數據存儲類股票一道遭遇大幅獲利回吐。他們認爲，閃迪在非易失性存儲器（NVM）市場中處於有利位置，並在NAND閃存解決方案領域佔據領先地位。隨着數據中心運營商增加對基於NAND的解決方案的投資，閃迪正在向大型企業、雲和超大規模數據中心市場拓展。閃迪正經歷異常強勁的需求，並通過提價以及與最大客戶簽訂長期協議來應對。”該機構給予這家存儲器製造商股票1,600美元的目標價。金吾財訊
8月10日 週一
西方石油（OXY）開盤漲4.19% 儲億銀行維持西方石油“持有”評級
金吾財訊 | 西方石油（OXY）開盤震盪走高，最新爲58.250美元，漲幅4.19%，成交總額爲7517.79萬美元。消息層面，8月10日，伊朗外交部發言人表示，重開霍爾木茲海峽需美國解除封鎖並提供賠償；與阿曼達成的霍爾木茲海峽協議包含（收取）海事服務費用。西方石油2026年第二季度業績展現了強勁增長，包括30億美元的自由現金流和每日平均143萬英當幣的生產。公司優先減少債務，同時將股息提高8%，至每股0.28美元，並規劃到2030年實現顯著現金流增長。Occidental報告自由現金流達30億美元，創下自2022年第三季度以來最強勁的季度現金流，運營現金流爲51億美元。儲億銀行分析師Gabriel Daoud維持西方石油“持有”評級，目標價63美元。金吾財訊
8月10日 週一
美股異動 | 存儲概念股盤中轉漲，閃迪漲近3%；油氣股普遍走強！埃克森美孚漲超3%
華盛資訊8月10日訊，存儲概念股盤中轉漲，閃迪漲近3%，西部數據漲逾1%，美光科技跌幅收窄。Palantir延續漲勢，現漲近3%，月內累計升幅超40%；華爾街分析師普遍看好美國商業業務爆發式增長。超微電腦漲逾5%，將於盤後公佈財報，市場普遍看好其毛利率表現。油氣股普遍走強！埃克森美孚漲超3%，雪佛龍漲近3%，殼牌、道達爾漲超1%；此前WTI原油期貨突破80美元關口，日內漲逾3%。相關資訊從"AI輸家"到"AI贏家"！Palantir創2024年以來“最強單週表現”Palantir首席執行官將公司第二季度業績稱爲"異常強勁"。華爾街的反應印證了這一判斷——週五單日漲幅超過10%，推動股價在一週內...華盛證券
8月10日 週一
Coherent（COHR）開盤跌幅7.06% 財報臨近引發資金避險拋售
金吾財訊 | Coherent（COHR）開盤急劇下降，最新爲352.375美元，跌幅7.06%，成交總額爲7.68億美元消息層面上，有關機構預期Coherent2026Q4預計實現營收19.81億美元，同比增加29.53%；公司8月12日盤後即將公佈財報，市場對它1.6T光模塊訂單、毛利率能否達標分歧很大。前期股價已經積累不少浮盈，大量短線資金選擇提前止盈離場，規避財報爆雷風險，是這次盤中跳水最直接誘因。整個AI光模塊賽道前期漲幅巨大，市場開始擔憂全球廠商大規模擴產，後續會引發光器件價格戰，壓縮企業利潤。預期每股收益1.123美元，同比扭虧爲盈。金吾財訊
8月10日 週一
Lumentum（LITE）開盤大跌4.65% 財報前夕資金避險出逃
金吾財訊 | Lumentum（LITE）開盤急劇下跌，最新爲848.757美元，跌幅4.65%，成交總額爲9億美元。消息層面上，LumentumHoldings（LITE）在即將公佈財第四季度財報時，憑藉對人工智能和雲端組件的強勁需求，預計將實現顯著增長。分析師預計業績將非常出色，收入將同比翻一番，同時可能面臨有利於美國供應商而非中國進口的監管調整。財報方面，Lumentum計劃於8月11日公佈財年第四季度業績，收入預期在9.6億美元至10.1億美元之間，每股收益（EPS）指引爲285至3.05美元。市場方面，FCC限制中國光學元件進口的提議可能增強Lumentum的競爭地位，推動股票興趣，因爲超大規模企業可能轉向國內供應商。金吾財訊
8月10日 週一
蘋果（AAPL）開盤跌2.56% 投行Jefferies將評級從“持有”下調至低於“大盤”
金吾財訊 | 蘋果（AAPL）開盤震盪走弱，最新爲305.050美元，跌幅2.56%，成交總額爲20.6億美元。據報道，受存儲芯片成本飆升影響，蘋果可能提前於8月10日上調iPhone17系列售價，打破往年新機發布前不調價的慣例。投行Jefferies將蘋果（AAPL）股票評級從“持有”下調至低於“大盤”，同步把目標價自285.56美元下調至263.66美元。EdisonLee帶領的分析師團隊依據供應鏈調研指出，原計劃2027年9月推出的全玻璃版本iPhone，因爲生產良率達不到標準已經遭到取消，該事件會阻礙蘋果提升iPhone平均銷售單價與利潤率的中期計劃。按照此前規劃，這款20週年紀念機型混合零售平均售價原本預計可達2060美元，後續蘋果還計劃把全玻璃設計延伸到Pro系列機型。存儲芯片成本大幅上漲是當下蘋果面臨的重要外部壓力，新增4GBLPDDR5內存會讓單機物料成本增加60-70美元。供應鏈消息顯示iPhone19ProMax有望把內存從12GB升級至16GB，但僅限定最高配機型。分析師同時提示，如果2027財年存儲器價格繼續上行，這項內存升級方案同樣存在擱置風險。在全玻璃機型取消之後，摺疊屏iPhone18Fold成爲拉高產品均價爲數不多的核心抓手，不過該產品定價偏高，256GB版本預計2199美元，2TB版本達到3099美元，機構判斷其屬於小衆產品，預估2028財年銷量僅有1400萬部。金吾財訊
8月10日 週一
