自社開発AIチップを緊急増強：Amazon AWS、第3四半期のASICサーバー出荷目標を最大30%引き上げ。

サプライチェーンの関係者は、AIスタートアップであるAnthropicが、今回のAWSによる在庫引き当て加速の背景にある主要な原動力の一つであると指摘している。Anthropicの主要な投資家であるAmazonは、今年4月に同社と10年間の提携合意を締結しており、その下でAnthropicはAWSの計算能力の調達を拡大することを約束した。Anthropicは、同社の計算能力計画には依然として大幅な不足が存在しており、現在は10倍の成長ベンチマークに基づいて設計されているため、このギャップをできるだけ早く埋める必要があると公言している。

Anthropicに加えて、OpenAIやUberもAWS Trainiumの主要な顧客である。一方、Amazonが企業顧客向けに立ち上げた生成AI管理プラットフォームである「Bedrock」のクライアント数は、現在12万5,000社に達している。その推論ワークロードは主にTrainiumによって処理されており、拡大を続ける企業側の需要が、重要な支えとなっている。

AmazonのCEOであるアンディ・ジャシー氏は、先日の決算発表の電話会見で、Trainium 2は完売し、Trainium 3もほぼ予約で埋まっており、一部の顧客はすでに次世代のTrainium 4の予約を開始していることを明らかにした。同時に、同社はTrainium 5の開発プロセスも並行して開始している。一連の動きは、AWSが独自開発したAIチップに対する市場の需要が予想をはるかに上回っており、現在急速な拡大局面にあることを示している。

クラウドコンピューティング市場における激しい競争は、AWSが独自開発チップの展開を加速させる要因となっています。AWSは依然としてパブリッククラウド市場のリーダーですが、MicrosoftとGoogleが僅差で追随しており、AI計算能力分野における競争はますます白熱しています。

ASICチップ分野では、GoogleのTPUの出荷量が市場首位を占めており、AWSに直接的な圧力をかけています。これにより、AWSはTrainiumの性能と規模の向上を加速せざるを得ない状況に追い込まれています。

さらに、Metaは先ごろ、自社のAI計算能力を一般に公開する計画を発表しました。これにより、企業や開発者は有料で同社のAIモデルを利用するか、ベアメタルGPUの計算能力を直接レンタルできるようになり、企業顧客を巡ってAWS、Microsoft、Googleと公然と競合することになります。この動きは市場競争をさらに激化させ、AWSの拡大への危機感を高めています。

DIGITIMES Researchの分析および予測によると、2026年のハイエンドAIサーバーチップ市場において、GPUサーバー出荷台数の年間成長率は約43.8%となる一方、ASICサーバー出荷台数の年間成長率はそれをさらに上回り、64.2%に達すると予想されています。2026年後半にAWSのTrainiumおよびGoogleのTPUサーバーの双方が量産段階に入ることに伴い、ASICサーバー市場全体が加速的に拡大する見通しです。

AWSによる今回のTrainium 3の出荷予測の上方修正は、市場の需要に応えるだけでなく、AI計算能力分野における自社の競争優位性を強固なものにするための重要な施策でもあります。

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