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《焦點》投資者對特朗普政策變臉習以為常，鮑威爾新聞引發的反應有限
有報導稱特朗普接近解雇鮑威爾，標普500指數短暫下跌0.7%策略師認為市場反應平淡分析人士指出，市場參與者已經習慣了特朗普的立場轉變專家警告說，如果政府真的撤換鮑威爾，可能會出現更嚴重的波動 路透紐約7月16日 - 投資者對特朗普政策消息的反應變得越來越慎重，周三關於美聯儲主席鮑威爾的新聞引發的反應，與他真被解雇可能發生的情況相比，要小得多。周三，在特朗普接近解雇鮑威爾的報導傳出後，標普500指數短暫下跌0.7%，美元下挫0.9%。對一些投資者來說，最初的膝跳式反應似乎相對較小，表明投資者不願過多地關注涉及特朗普政府政策的新聞。隨著特朗普否認計劃解雇鮑威爾，最初的市場反應很快平息。市場參...路透社
7月17日 週四
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【券商聚焦】華泰證券：6月航司客座率表現良好 期待向票價傳導
金吾財訊 | 華泰證券表示，近期三大航預告2Q25業績，國航、東航、南航2Q25歸母淨利潤中值分別爲0.94億、-4.05億、-8.00億，合計歸母淨虧損中值同比收窄78.0%，環比1Q25收窄70.7%。該機構認爲三大航盈利好轉主要因爲收益水平改善，根據航班管家數據，2Q25國內線含油票價均價同降3.6%，相比1Q25的同比降幅11.3%收窄，同時2Q25客座率同增2.8pct至84.1%。油匯方面，2Q航空煤油出廠價均價同降16.9%，人民幣兌美元中間價升值0.3%（1Q25爲美元升值0.4%），共同減輕成本費用壓力。往後展望，短期需持續跟蹤旺季票價和客座率表現，當前板塊或已較爲充分反應較弱的票價，該機構認爲行業供給增速將維持較低水平，供需關係若有改善，疊加收益管理，航司盈利有望兌現彈性，持續推薦航空板塊。金吾財訊
7月17日 週四
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【券商聚焦】華泰證券料未來發電設備製造業估值有望修復
金吾財訊 | 華泰證券表示，根據該機構的統計，1H25全國煤電新增覈准29GW（同比+152%）。2024年全國煤電覈准49GW，保守假設2H25的核準與2H24持平，2025的新增覈准將會達到66GW。當然，該機構需要強調月度的新增覈准數據波動較大，下半年的實際情況還需要跟蹤。但是，該機構認爲2025年全年煤電覈准達到60-70GW達概率較高，也就意味着三大電氣煤電業務幾乎滿產，三家公司煤電業務2027年後不會出現明顯下滑。該機構指，2024-25覈准三北較多，新增煤電已經從“發電”轉向“調峯”。另外，容量電價機制不斷完善，保障火電盈利與投產意願該機構認爲當前電氣公司估值或反映了市場擔憂2028年起公司盈利難以實現穩定增長——本質上是2022-23年“三個八千萬”的核準高峰期後，市場對煤電新訂單持續性的擔憂。該機構判斷煤電2025-30年或迎來高水平覈准，且通過對三大電氣利潤結構的拆解，該機構認爲其盈利結構也在持續優化，結合強勁的資產負債表，該機構認爲未來發電設備製造業估值有望修復。金吾財訊
7月17日 週四
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【美股收市】美股三大指數收市悉數上漲 納指漲0.25%
金吾財訊 | 美股三大指數收市悉數收漲，道指收報44254.78點，漲0.53%，納指收報20730.49點，漲0.25%，標普500指數收報6263.70點，漲0.32%。大型科技股中，特斯拉漲3.5%，谷歌-A漲0.53%，蘋果漲0.5%，英偉達漲0.39%；跌幅方面，亞馬遜跌1.4%，Meta跌1.05%，英特爾跌1%。納斯達克中國金龍指數收跌1.41%，報7588.92點；熱門中概股中，百度跌7.48%，滿幫跌5.86%，金山雲跌5.3%，蔚來跌3.29%，唯品會跌2.95%；漲幅方面， 滴滴漲11.86%，極氪漲4.49%，華住漲2.9%，理想汽車漲1.69%，日月光半導體漲1.36%。聯儲週三發佈的最新經濟形勢報告《褐皮書》顯示，美國人正愈發相信，特朗普的關稅正在推高企業成本，最終會導致更高的物價。《褐皮書》指出，全美12個地區均報告價格上漲，企業普遍反映感受到關稅相關的投入成本壓力，尤其是製造業和建築業使用的原材料。儘管一些企業因爲消費者對價格日益敏感暫緩漲價，導致利潤率受到壓縮，但還是有很多企業通過提價或附加費將部分成本轉嫁給消費者。金吾財訊
7月17日 週四
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【券商聚焦】交銀國際：2季度電商加速增長，即時零售爲投入主題
金吾財訊 | 交銀國際表示，2025年2季度實物電商網上零售額調整後同比增6.3%。分品類看，6月，因大促銷售前置，通訊器材/家用電器增速較5月回落，化妝品增速轉負；家裝需求持續恢復，傢俱保持較快增速。電商平臺加碼即時零售投入，以高頻消費帶動傳統貨架電商產生交叉銷售，進一步深化用戶心智。該機構預計2季度行業增長趨勢持續，1）阿里淘天：預計6月季度CMR保持同比雙位數增長，閃購業務加碼投入下利潤端承壓；2）京東：預計2季度帶電及日百均保持同比雙位數增長，零售運營利潤率同比持平；外賣投入超預期或拖累整體利潤同比降6成。3）拼多多：預計2季度將延續利潤承壓趨勢；4）快手：預計2季度電商GMV同比增14%。該機構指，當前阿里、京東均處於估值底部，阿里CMR收入上調或可抵消閃購補貼投入，AI投資情緒回暖帶動阿里雲估值修復；京東外賣投入或在3季度爲峯值，零售穩健。快手關注可靈商業化推進。金吾財訊
7月17日 週四
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【券商聚焦】交銀國際維持安踏體育(02020)買入評級 指2季度流水符合預期
金吾財訊 | 交銀國際研報指，根據安踏體育(02020)公司公告，2025年 2季度安踏/FILA/所有其他品牌分別錄得低單位數/中單位數/50-55%的同比流水增長，符合預期。儘管行業競爭激烈，管理層仍然維持全年各品牌的增長指引（安踏/FILA/所有其他品牌同比增長高單位數/中單位數/30%+）。該機構維持對未來三年的收入預測大致不變，但考慮到行業折扣力度，略微下調未來三年的利潤率預測。該機構預期2025-27年公司淨利潤爲134.1-165.4億元人民幣，基於2026年20倍市盈率，給予目標價110.20港元，維持買入評級。該機構仍然視安踏爲運動品行業的首選公司，該機構相信安踏公司的多品牌策略、穩健的運營能力可以幫助公司持續錄得優於同業的業績表現。金吾財訊
7月17日 週四
商品
《技術解析》主要商品盤中目標/關鍵技術位
路透新加坡7月17日 - 合約目標位($代表美元)支撐位/阻力位($代表美元)布蘭特原油$69.66支撐位 $68.44/$68.05棕櫚油(主力合約)4,231/4,254/4,292馬幣(林吉特)支撐位 4,193/4,171/4,155馬幣(林吉特)西德克薩斯中質油(WTI)*$67.57支撐位 $66.25/$65.82現貨金$3,333/$3,326阻力位 $3,354/$3,365/$3,376LME期銅*-支撐位 $9,603/$9,580/$9,544阻力位 $9,673/$9,698LME期鋁*$2,569/$2,558/$2,547阻力位 $2,582/$2,591/$2...路透社
7月17日 週四
其他
《全球重要經濟事件一覽表》--7月17日-7月24日
路透7月17日 - (除特別說明外，均為GMT時間) 7月17日(四)德班--德國財長克林貝爾講話(0600)美國愛達荷州維克托市--舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利出席落基山經濟峰會的討論環節(1645)南非--歐洲央行執委奇波洛內出席G20財長和央行行長會議(至18日)費城--費城聯儲發布7月製造業商業前景調查(1230) 華盛頓--美聯儲理事庫格勒就樓市和美國經濟前景發表講話(1400)華盛頓--美聯儲理事庫克就人工智能和創新發表講話(1730)紐約--美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話(2230)南非德班--南非主辦20國集團(G20)財長和央行總裁會議(至7月18日)7月18日(五)...路透社
7月17日 週四
外匯
《匯市簡訊》美元/日圓從149大關慘摔，守在148.00附近
0019GMT - 美元/日圓從昨日高位 149.19 大跌至 146.92 後企穩亞洲時段EBS目前在147.71-148.15，跟隨短線投機客多頭平倉目前 149 阻力似乎非常強勁，接續還有200日均線 149.71 和 150.00市場目前從200小時均線 146.89 前方反彈目前回到100小時均線 147.74 上方，小時圖雲區147.94-148.54日線圖一目均衡轉換線 146.71 點為支撐位今日該區域有一些期權到期：147.00/30有18億美元，148.00有8.74 億美元日美10年期公債收益率差擴大，但下行趨勢完好？特朗普鮑威爾問題影響暫時告一段落？市場對關稅會談更加...路透社
7月17日 週四
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【隔夜市場回顧】昨日A股震盪調整 美股反覆上揚
金吾財訊 | 美國最新經濟數據推升美股三大指數高開，據悉美國總統特朗普計劃解僱聯儲局主席鮑威爾，拖累大市向下，但在特朗普否認有關報道後，市況止跌回升。美國6月工業生產按月升0.3%，升幅高於預期的0.1%，結束連續兩個月持平走勢。製造業產出按月回升0.1%，扭轉5月的跌0.3%；市場原先估計持平。產能利用率出乎意料升至77.6%，高於預期。國內方面，A股昨日震盪調整，三大指數均以跌幅收市，不過，個股漲多跌少，全市場超3200只個股上漲。滬深兩市全天成交額1.44萬億，較上個交易日縮量1700億。港股亦震盪走低，內房股疲軟，但創新藥板塊逆市向上。1、昨日滬深港：滬深股市：截至收盤，滬指跌0.03%，深成指跌0.22%，創業板指跌0.22%。港股：截至收盤，恒指跌0.29%，恆科指跌0.24%，國企指跌0.18%。2、隔夜外盤：美國股市：道瓊斯指數收報44254.78點，升231.49點，升幅0.53%。納斯達克指數收報20730.49點，升52.69點，升幅0.25%。標普500指數收報6263.70點，升19.94點，升幅0.32%。歐洲股市：英國富時100指數收報8926.55點，跌11.77點，跌幅0.13%。德國DAX指數收報24009.38點，跌50.91點，跌幅0.21%。法國CAC指數收報7722.09點，跌44.12點，跌幅0.57%。日韓股市：日經225指數收跌0.04% 報39663.4點，韓國綜合指數收跌0.9% 報3186.38點。金吾財訊
7月17日 週四
