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私募財團KKR三度上調收購報價 與愛爾蘭能源分銷商DCC併購博弈持續
金吾財訊 | 由 KKR (KKR) 與 Energy Capital Partners 組成的收購財團再度上調對愛爾蘭能源分銷企業 DCC (DCCPF) 的收購對價，最新每股現金報價提升至 67.97 英鎊，對應企業整體估值 58.1 億英鎊，摺合 78.6 億美元。本次修訂後的收購方案由多層收益構成，包含 65.25 英鎊基礎現金、1.47 英鎊末期股息，外加最高 1.25 英鎊與 Nexora 資產處置收益掛鉤的浮動對價。本次報價爲財團第三次調整方案，企業 4 月首次 49.5 億英鎊收購邀約被 DCC 以估值偏低爲由拒絕；6 月改良報價曾獲得公司層面認可，但 Aviva Investors、Fidelity International 兩大核心機構股東明確反對，交易推進受阻。愛爾蘭收購委員會同步放寬時間限制，將財團提交完整正式收購文件的截止日期延後至 7 月 27 日，目前標的盡調工作已全部完成，交易核心條款基本敲定，僅 DCC 董事會尚未向全體股東推薦本次修訂後的收購方案。當前交易仍存在股東投票不確定性，兩大機構投資者此前明確持反對態度，後續股東表決結果、監管審查進度將直接決定本次能源行業併購能否落地。若交易順利完成，私募財團將完成對歐洲區域能源分銷資產的大額整合，重塑當地能源流通產業競爭格局。金吾財訊
7月16日 週四
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聯合健康集團(UNH)盤前漲6.8% 二季度盈利大幅超預期 全年規劃至少50億美元股票回購
金吾財訊 | 聯合健康集團 (UNH)績後盤前走高，報447.0美元，漲6.8%。消息面上，公司發佈 2026 年第二季度完整經營財報，當期非 GAAP 每股收益 6.38 美元，較市場一致預期高出 1.46 美元，盈利兌現力度顯著優於行業預判；季度總營收 1120 億美元，同比小幅上漲 0.3%，營收規模超出市場預期 11.4 億美元，經營規模保持穩定。截至 6 月 30 日，企業經營活動現金流 111 億美元，爲當期淨收入的 1.9 倍，債務資本比率維持 41.2%，整體財務結構穩健。醫療業務運營指標持續優化，季度醫療護理比率 86.7%，產品結構調整、醫療管理體系升級與定價機制優化共同改善賠付水平，8.6 億美元正向前期覈算差額進一步增厚利潤；12.7% 運營成本率主要用於數字化基建、AI 系統、醫護服務升級、消費者體驗優化等長期投入。保險板塊 UnitedHealthcare 服務 4850 萬終端用戶，實現營收 860 億美元、利潤 39 億美元，營業利潤率 4.6%；旗下 Optum 各業務板塊保持穩定盈利貢獻，集團整體調整後營業利潤 252.15 億美元。公司同步上調 2026 全年盈利指引，調整後每股淨收益區間更新至 19.50 至 20.00 美元，未調整口徑每股收益 18.45 至 18.95 美元，高於此前市場 18.48 美元一致預期。全年經營目標清晰，醫療護理比率區間 88.1% 上下浮動 25 個基點，有效稅率約 18.5%，全年經營現金流預期 240 億美元，規劃至少 50 億美元股票回購，全年向股東分配淨收益規模超 167.5 億美元。金吾財訊
7月16日 週四
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AST SpaceMobile(ASTS)盤前走弱10% 發行十億級可轉債配套期權佈局長期擴張
金吾財訊 | 太空通信企業AST SpaceMobile(ASTS)盤前走弱，報59.38美元，跌10.45%。消息面上，公司完成大額融資落地，成功發行總規模10億美元、票面利率1.625%、2034年到期的可轉換優先票據。本次票據初始轉換價格設定爲79.57美元/股，較公司7月15日66.31美元的收盤價溢價20%，同時配套上限期權交易，初始上限價格149.20美元/股，較當日收盤價溢價125%，股權溢價空間充足。融資方案設置超額認購選擇權，票據初始認購方可在13天窗口期內，追加認購最高1.5億美元額度票據。不含超額認購的情況下，本次發行淨募資約9.836億美元；若全額行使追加認購權利，公司整體淨募資規模將達11.3億美元，爲企業業務擴張儲備充足現金流。資金用途明確，將主要用於上限期權交易結算、核心業務增長計劃推進、發行能力建設，同時支撐潛在的行業合作與產業併購活動。金吾財訊
7月16日 週四
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道達爾(TTE)發佈業績前瞻 二季度業績預期分化 原油煉油盈利走高LNG業務顯著走弱
金吾財訊 | 法國能源巨頭道達爾 (TTE) 發佈二季度業績前瞻，中東地緣衝突推升國際油價、煉油加工利潤大幅上行帶動集團整體盈利有望增長，但液化天然氣板塊受歐洲需求低迷、天然氣交易收益下滑拖累，盈利將出現明顯回落，板塊分化壓制早盤股價一度下跌 1.7%，跌幅跑輸歐洲能源大盤。原油相關業務盈利支撐力度充足，石油交易板塊二季度表現維持一季度強勁水平，霍爾木茲海峽航運受阻造成全球原油供給收緊，二季度布倫特原油均價約 97 美元 / 桶，同比大幅上漲近 45%。成品油供應受中東、俄羅斯產能擾動收緊，煉油利潤率持續走高，下游業務營收與現金流將大幅提升，僅高溫檢修導致部分煉廠階段性停工形成小幅拖累。電力板塊同樣實現現金流高增，依託 4 月底完成收購 EPH 歐洲燃氣電廠 50% 股權帶來增量。上游勘探生產板塊盈利預計環比一季度增加 10 億美元，二季度油氣產量接近 240 萬桶油當量，匹配 4% 季度有機增長目標，企業下調伊朗衝突帶來的產量損失預估至每日 21 萬桶油當量，低於一季度測算的 36 萬桶，阿聯酋及中東其他油田復產對沖減產缺口，不過海峽封鎖限制部分原油出口，會計因素會削弱高油價帶來的利潤增量。LNG 業務佔集團整體業績約兩成，成爲主要拖累項，歐洲天然氣市場需求疲軟疊加交易表現不及預期，板塊收益預計大幅下滑。市場等待 7 月 23 日公司完整財報披露，油氣、煉化、天然氣、電力四大板塊完整盈利數據將進一步明確集團全年經營節奏。金吾財訊
7月16日 週四
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美聯儲：研究提示AI擴張或推升美國經常賬戶赤字
金吾財訊 | 美聯儲發佈專題研究報告，提出人工智能產業持續擴容或將進一步放大美國經常賬戶赤字規模，核心誘因是國內 AI 算力基建高度依賴海外進口硬件設備。數據顯示，美國高科技產業所需設備約九成依靠海外供給，供應商高度集中於東亞地區，AI 資本開支持續上行將持續抬升國內技術設備進口需求。算力擴張必需的半導體、服務器、網絡硬件均屬於進口核心品類，AI 產業投資浪潮將持續拉動相關設備進口規模，成爲左右美國整體貿易收支的關鍵變量。報告梳理歷史規律，定向產業技術投資熱潮往往同步伴隨美國經常賬戶走闊，當前 AI 產業擴張路徑與過往歷史特徵高度契合，短期設備進口增量將抵消長期 AI 生產力提升帶來的經濟紅利。報告同時提及進口價格週期變化，計算機、半導體類進口商品價格在疫情前數十年維持下行趨勢，後續走勢徹底反轉。持續加碼的 AI 投資將長期支撐技術設備進口需求，疊加進口產品價格上行，雙重因素會加劇國內通脹壓力。海外供給集中在單一區域的格局，也會放大供應鏈波動對美國進口規模、經常賬戶數據的衝擊，長期 AI 基建投入將持續對本國貿易收支形成約束。金吾財訊
7月16日 週四
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業績“六連虧”的吉視傳媒：中報再預虧超1.7億，折舊攤銷成本高企“吞噬”利潤
證券之星 劉浩浩近日，吉視傳媒(601929.SH)發佈2026年半年度業績預告，預計上半年歸母淨利潤爲-1.7億元至-2.12億元，扣非後淨利潤爲-1.75億元至-2.18億元。公司業績同比雖小幅減虧，仍未能擺脫虧損局面。而事實上，2020-2025年，公司扣非後淨利潤已連續六年虧損。證券之星注意到，重資產模式導致營業成本高企是吉視傳媒持續虧損的重要原因之一。近年來，因營業成本快速上漲，公司毛利率高度承壓，已從階段性業績高點2017年的49.49%“斷崖式”下降至去年的11.13%。今年上半年，因重資產產生的折舊和攤銷成本居高不下，拖累了公司整體利潤水平。收入層面，近年來，作爲吉視傳媒“基本...證券之星
7月16日 週四
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Uber(UBER)拋出百億現金收購邀約 分拆資產佈局全球外賣賽道
金吾財訊 | Uber (UBER) 正式對外發布針對德國外賣企業 Delivery Hero 的現金收購要約，整體股權對應估值 148 億美元，意在依託本次併購大幅擴張自身海外即時配送業務版圖。本次收購報價爲每股 41.50 歐元現金，交易落地硬性條件爲成功取得標的超半數股權，即 50% 加 1 股的股份認購份額。股權基礎層面，Uber 當前通過直接持股與股權衍生品合計持有 Delivery Hero 約 37% 經濟權益；持有標的 17% 股份的 Prosus 已表態同意將名下股份納入本次收購要約。交易同步配套資產分拆方案，Delivery Hero 將 14 個區域市場業務作價 14 億歐元出售給紐約資管機構 SSW Partners，該部分業務 2025 年總訂單規模 110 億美元；剩餘 50 個市場外賣資產由 Uber 全盤承接，對應年度訂單總額 420 億美元。企業給出本次併購盈利預期，交易完成當期即可增厚非 GAAP 每股收益，併購落地第三年能夠實現每股收益高個位數增幅。整體交易流程存在多重監管與股權交割環節，全部事項預計在 2027 年下半年完成，跨區域外賣平臺整合將重塑歐洲及全球本地配送行業競爭格局，多國反壟斷審查進度將成爲決定交易落地節奏的核心變量。金吾財訊
7月16日 週四
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日本批量採購英偉達Rubin芯片 搭建本土機器人自主AI算力底座
金吾財訊 | 日本敲定大額高端算力採購方案，計劃採購 27500 顆英偉達 (NVDA) 下一代 Rubin AI 芯片，依託這批算力硬件搭建本土大型數據中心，專門研發適配工業機器人場景的自研基礎大模型，項目由政府牽頭新設企業 Noetra 統籌落地。該主體已拿到總額 3873 億日元（約 24 億美元）政府專項撥款，資金使用期限截止至明年 3 月，軟銀 (SFTBY)、豐田汽車 (TM) 旗下 Preferred Networks、NEC 等多家本土科技車企共同參與企業籌建與日常運營，整合行業分散的 AI 研發資源。本次芯片採購規模具備區域戰略意義，但和海外雲巨頭算力佈局存在明顯體量差距。微軟 (MSFT) 規劃的數據中心將搭載數十萬顆同系列 Vera Rubin 芯片，整體算力投入規模遠高於日本本次採購量級。日本此番佈局屬於本國降低海外技術依賴、強化數字安全的中長期產業戰略一環，依託自身在工業機器人領域積累的產業優勢，打造可脫離中美主流 AI 體系的獨立技術路線。日本國家機器人技術研究院負責人表示，設立 Noetra 核心目的是整合數十家企業碎片化 AI 研發項目，打造全球第三種可自主選擇的 AI 技術方案，供給日本及其他國家使用。企業同步披露清晰的模型研發時間表，計劃在明年 3 月推出首款通用基礎 AI 模型，後續持續迭代更新，中長期重點研發面向機器人專屬場景的專用大模型。英偉達首席執行官黃仁勳當前正在日本出席人工智能行業大會，現場集中發佈多款全新 AI 產品、落地合作項目並公佈多區域客戶算力部署方案，本次日本國家級算力採購也成爲大會重要合作落地案例。金吾財訊
7月16日 週四
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木頭姐日內調倉分化 持續加碼航天軍工 減持農業基因標的
金吾財訊 | 凱茜・伍德旗下 ARK Invest 於週三完成多隻標的大額調倉，整體呈現增持航天、基因編輯創新企業，同步減持農機、基因測序類個股的操作思路，多隻旗下 ETF 同步參與交易，資金在不同成長賽道間重新分配。當日資金投入力度最大的標的爲太空探索技術公司 (SPCX)，多隻 ARK 系 ETF 合計斥資 1670 萬美元，買入 122807 股，對應成交均價約 135.99 美元，機構持續加大航天賽道配置比重。減持端延續此前階段性出貨節奏，農機龍頭 Deere & Co (DE)、基因測序企業 Twist Bioscience Corp (TWST)、10X Genomics Inc (TXG) 均遭遇拋售。其中賣出 6833 股 DE，回籠資金近 400 萬美元；拋售 71209 股 TWST，交易總額 658.90 萬美元；ARKK ETF 賣出 99977 股 TXG，套現 457.79 萬美元，基因測序、傳統農業設備板塊持倉持續收縮。同期機構同步佈局兩條高成長細分賽道，基因編輯與國防軍工均獲資金加倉。ARKG ETF 購入 32751 股 Beam Therapeutics (BEAM)，投入資金 101.17 萬美元；ARKQ、ARKX 兩隻航天軍工主題 ETF 聯合買入 34123 股 Kratos Defense and Security Solutions Inc (KTOS)，合計投入 171.84 萬美元。金吾財訊
7月16日 週四
