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港股綜述｜三大指數齊跌，藥明康德漲超11%，泡泡瑪特漲近6%
港股行情港股三大指數齊跌， 恒生指數跌0.15%， 恒生科技指數跌0.35%， 國企指數跌0.34%。盤面上，科網股下挫，小米集團-W、商湯-W跌超2%，網易-S跌近2%，快手-W、美團-W跌、京東集團-SW、騰訊控股小幅下跌。生物醫藥股全天表現強勢行情，創新藥方向漲幅搶眼，其中，藥明康德大漲超11%，石藥集團、綠葉製藥漲超8%；“反內卷”相部分板塊午後回升明顯，以鋼鐵股、光伏股等爲首由跌轉漲，石油股、濠賭股、半導體芯片股多數上漲。另一方面，3600元生育補貼落地，三胎概念股呈現高開低走行情，內銀股全天表現低迷，工商銀行、建設銀行、農業銀行均走低，餐飲股、機器人概念股普遍下跌。具體來看：內銀股...老虎證券
7月29日 週二
施貴寶(BMY)與貝恩資本成立生物製藥公司 專注於研發自身免疫性疾病療法
金吾財訊 | 施貴寶(BMY)與貝恩資本聯合宣佈，將成立一家新的獨立生物製藥公司，專注於研發自身免疫性疾病療法。這家新公司初期將擁有從百時美施貴寶收購的5項免疫學資產，並已獲得3億美元融資承諾，資金主要來自貝恩資本。該公司的研發管線包含3種處於臨牀試驗階段的藥物，以及2種即將進入早期研究階段的藥物，所有資產均針對自身免疫性疾病的作用機制。在其核心資產中，afimetoran 是一種口服藥物，目前正處於系統性紅斑狼瘡的中期臨牀試驗階段;而 BMS-986322 在斑塊型銀屑病的中期試驗中已展現出積極效果。根據合作協議，百時美施貴寶將持有新公司近20%的股權，並將根據這些資產的研發進展和商業化成功，獲得特許權使用費及里程碑付款。金吾財訊
7月29日 週二
在岸人民幣兌美元收盤報7.1765 下跌36點
金吾財訊
7月29日 週二
美股盤前丨英偉達、AMD續漲超1%！加密貨幣概念BKKT股價跳水36%
華盛資訊7月29日消息，美股三大指數期貨盤前齊漲，納指期貨 $NQmain 漲0.40%，標普500期貨 $ESmain 漲0.23%，道指期貨 $YMmain 漲0.12%。半導體股盤前續漲，英偉達、 $AMD 、Sap漲超1%；"Meme股" $HCTI 漲超15%，OpenDoor $OPEN 漲超2%。多隻加密貨幣股盤前跳水， $BKKT 重挫36%，Bitmine $BMNR 跌超11%。其他美股生物技術公司Sarepta Therapeutics $SRPT 盤前暴漲超45%，公司獲FDA批准恢復基因療法Elevidys用於杜氏肌營養不良症。部分中概股盤前走高，理想汽車漲超4%，萬...華盛證券
7月29日 週二
港股午後回升 恒指收盤跌幅收窄至0.15% 藥明康德(02359)漲11.25%
金吾財訊 | 港股午後回升，三大指數跌幅集體收窄，截至收盤，恒指跌0.15%，恆科指跌0.35%，國企指跌0.34%。藍籌中，小米集團(01810)跌2.64%，港交所(00388)跌1.91%，百度(09888)跌1.91%，網易(09999)跌1.81%，建設銀行(00939)跌1.8%；漲幅方面，藥明康德(02359)漲11.25%，石藥集團(01093)漲8.46%，中升控股(00881)漲6.23%，藥明生物(02269)漲5%，中國生物製藥(01177)漲4.14%。鋼鐵股逆市走高，馬鞍山鋼鐵股份(00323)漲8.02%，鞍鋼股份(00347)漲5.13%，重慶鋼鐵股份(01053)漲3.21%。信達證券認爲，雖然鋼鐵行業現階段面臨供需矛盾突出等困擾，行業利潤整體下行，但伴隨系列“穩增長”政策縱深推進，鋼鐵需求總量有望在房地產築底企穩、基建投資穩中有增、製造業持續發展、鋼鐵出口高位等支撐下保持平穩或甚至邊際略增，反觀平控政策預期下鋼鐵供給總量趨緊且產業集中度持續趨強，鋼鐵行業供需總體形勢有望維持平穩。與此同時，經濟高質量發展和新質生產力宏觀趨勢下，特別是受益於能源週期、國產替代、高端裝備製造的高壁壘高附加值的高端鋼材有望充分受益。總體上，該機構認爲未來鋼鐵行業產業格局有望穩中趨好，疊加當前部分公司已經處於價值低估區域，現階段仍具結構性投資機遇，尤其是擁有較高毛利率水平的優特鋼企業和成本管控力度強、具備規模效應的龍頭鋼企，未來存在估值修復的機會，維持行業“看好”評級。汽車板塊部分股份逆市上揚，廣汽集團(02238)漲6.58%，理想汽車(02015)漲3.45%，零跑汽車(09863)漲2.84%，汽車經銷商中，中升控股(00881)漲6.23%，永達汽車(03669)漲4.82%，和諧汽車(03836)漲3.3%。全國工業和信息化主管部門負責人座談會在京召開。會議強調，做好下半年工作，突出“強筋壯骨”、價值創造、安全保障及行業治理，重點抓好工作包括：鞏固新能源汽車行業內卷式競爭綜合整治成效，加強光伏等重點行業治理，以標準提升倒逼落後產能退出；加強新能源汽車動力電池及電動自行車鋰離子電池回收利用管理。摩根大通報告指，反內卷舉措與企業層面的結構性改革將推動新能源等面臨產能過剩與價格競爭惡化的產業於2026年迎來轉機，相關個股有望自2025年下半年起反映此預期。個股方面，泰格醫藥(03347)漲9.64%。消息面上，泰格醫藥宣佈完成對日本CRO公司Micron的收購。泰格醫藥聯席總裁聞增玉表示，Micron在經驗、技術、客戶等方面均有着獨特優勢，泰格醫藥將藉助Micron在日本市場的深厚根基與客戶資源，深度拓展在日本及亞太的業務佈局。瑞聲科技(02018)午後由跌轉漲，全日升3.79%。招銀國際預估AAC聲學科技2025年上半年（1H25E）將實現強勁的營收/淨利潤同比增長24%/66%，主要驅動因素包括：1）聲學/汽車精密組件：安卓品牌的SLS/組合揚聲器升級、AI眼鏡訂單以及汽車聲學國內客戶訂單突破；2）電磁傳動：側鍵模組規格升級及新品量產；3）精密結構件：安卓摺疊屏手機外殼、AI手機均熱板（VC）及鉸鏈訂單；4）光學：因高端鏡頭（7P/WLG）和攝像頭模組（OIS/潛望式）份額提升與規格升級。因光學/精密結構件業務超預期且光學毛利率改善，該機構將2025-2027年EPS預測上調8-12%。新目標價63.54港元（SOTP估值法）對應25.3倍2025年市盈率。當前該股估值爲16.0倍/13.4倍2025/26年市盈率倍數，顯著低於49%/20%的業績增速，估值具有吸引力。重申買入評級。中泰國際表示，當前港股盤面雖然表現分化，延續板塊輪動，但交投活躍和港股通持續流入，印證市場逐漸有轉向基本面改善與政策預期向好的跡象，有望向“盈利驅動”靠攏。美國與歐盟、日本等多國達成貿易協議，全球供應鏈焦慮大幅緩和，對於中美即將開啓的第三輪貿易會談，市場對於談判已有了“延長豁免”、“關稅換投資”、“技術換資源”等預期，不確定性有所下降也有助於削弱關稅威脅對港股的衝擊。若中美達成有限協議並與國內政策催化共振，港股或延續“基本面主導”的漸進式修復，關注恒生科指、醫藥生物、AI概念等。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲 V1.0.4，生成時間 2025-7-29金吾財訊
7月29日 週二
伯克希爾哈撒韋(BRK.B)擬出售威瑞信(VRSN)約三分之一股權
金吾財訊 | 伯克希爾哈撒韋(BRK.B)正計劃出售其持有的威瑞信公司(VRSN)約三分之一股權。自這家由沃倫·巴菲特掌舵的投資公司10多年前開始建倉這家域名註冊服務提供商以來，此次出售將爲其鎖定可觀收益。知情人士透露，伯克希爾旗下子公司擬以每股285至290美元的價格出售430萬股威瑞信股票(威瑞信總部位於弗吉尼亞州雷斯頓)。週一的一份聲明顯示，交易完成後伯克希爾仍持有的剩餘股份將有一年的鎖定期。彭博社測算，該價格區間較週一收盤價最多折讓6.9%。招股書還顯示，此次出售後，伯克希爾在威瑞信的實益持股比例將從14.2%降至9.6%。出售前，伯克希爾持有近1330萬股威瑞信股票。金吾財訊
7月29日 週二
盤前異動丨兩家生物醫藥公司飆升，飛利浦績後大漲10%，威瑞信跌逾6%
7月29日週二，美股三大指數期貨在盤前時段小幅上漲。今日，波音、寶潔、PayPal、Spotify等公司將於盤前發佈財報。威瑞信盤前大跌超6%。伯克希爾計劃減持超400萬股威瑞信股票，套現12.5億美元。生物製藥公司Salarius Pharmaceuticals 盤前飆升300%，公司獲得延期，以重新符合在納斯達克上市的要求。 生物技術公司Sarepta Therapeutics盤前暴漲超42%，FDA解除該公司基因療法Elevidys對杜氏肌營養不良症（DMD）治療的限制。飛利浦盤前大漲超10%。公司稱貿易戰帶來的實際影響並未如先前擔憂的那般嚴重。預計全年經調整後營業利潤率將處於11.3%...老虎證券
7月29日 週二
<全日沽空>全日沽空金額約360.455億元，沽空比率13.500%
港股全日沽空金額約360.455億元,沽空比率(沽空金額相當於主板成交)爲13.500%。總沽空股份數目:720總沽空股數:26.643億股總沽空金額:約360.455億元名稱代碼沽空金額(百萬元)沽空比率(%)佔沽空總額(%)盈富基金(02800)3322.1381237.3169.22小米集團－Ｗ(01810)2209.2679316.4106.13南方恒生科技(03033)1580.2795418.5744.38恒生中國企業(02828)1507.4714819.6644.18騰訊控股(00700)955.4738010.2922.65金吾財訊
7月29日 週二
特斯拉交易後三星電子股價漲幅擴大，但挑戰依然存在
三星在爭取更多大型客戶方面面臨挑戰分析師稱，內存業務需要長足進步特斯拉交易將促進三星德州工廠的發展 Hyunjoo Jin/Zaheer Kachwala 路透悉尼7月29日 - 三星電子005930.KS股價周二小幅收漲，前一天這家韓國科技公司達成了一項價值165億美元的交易 (link)，向特斯拉TSLA.O供應人工智能芯片。分析師稱，該協議可能會促進該公司無利可圖的合同製造業務，但三星在爭取更多邏輯芯片和存儲芯片大客戶方面面臨挑戰，因為它在這方面難以與台積電2330.TW和SK海力士000660.KS抗衡。 "Quilter Cheviot 公司全球技術分析師本-巴林杰（B...路透社
7月29日 週二
歐元區6月歐洲央行1年CPI預期2.6% 前值2.80%
金吾財訊
7月29日 週二
“真金白銀”鼓勵生育！母嬰概念股爲何高開低走，還有長期投資價值嗎？
編者按：育兒國補真的來了，機構指出，母嬰消費產業鏈或更多獲益，汽車、餐飲等領域也可能迎來估值重構，這些概念股值得重點關注>>華盛資訊7月29日消息，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《育兒補貼制度實施方案》（《方案》）。根據《方案》，從2025年1月1日起，對符合法律法規規定生育的3週歲以下嬰幼兒發放補貼，至其年滿3週歲，現階段國家基礎標準爲每孩每年3600元。其中，對2025年1月1日之前出生、不滿3週歲的嬰幼兒，按應補貼月數折算計發補貼。國家衛生健康委有關負責人表示，這是一項全國性的重要民生政策，面向育兒家庭全國範圍全面直接發放現金補貼，將助力降低家庭生育養育成本，預計每年惠及200...華盛證券
7月29日 週二
《匯市短評》高盛傾向利用日圓期權來因應美元下波跌勢
路透7月29日 - 高盛推薦美元/日圓看跌期權(賣權)做為其本周首選交易標的，理由是美國宏觀層面的誘發因素和現匯誘人的入場點。 該行在一份致客戶報告中承認，美元的交易一直與市場預期背道而馳，但該行認為即將到來的美國事件--包括聯邦公開市場委員會(FOMC)會議和非農就業數據--可能導致美元進一步下行。 高盛認為，FOMC可能會傾向9月降息，而非農就業數據在本周期的現階段仍傾向於下行。 鑒於美元/日圓對美國利率和經濟增長的敏感性，高盛看好美元/日圓短期看跌期權。高盛還認為日圓的政治風險溢價被誇大了，高市早苗當上自民黨黨魁的可能性很低。同時，如果日本央行總裁植田和男呼應副總...路透社
7月29日 週二
【券商聚焦】申萬宏源維持老鋪黃金(06181)“買入”評級 指其在當前黃金珠寶市場中長期價值核心壁壘穩固
金吾財訊 | 申萬宏源指出，25H1老鋪黃金(06181)實現銷售業績138-143億元，同比增長240%-252%，收入120-125億元，同比增長241%-255%，淨利潤22.3-22.8億元，同比增長279%-288%，經調整淨利潤（不考慮以股份爲基礎的付款報酬影響）23-23.6億元，同比增長282%-292%。該機構指，6月21日老鋪新加坡門店開業，充分吸引購物中心內核心客流，開業後表現強勁，該機構預計坪效有望超過中國澳門威尼斯人，成爲門店體系內頭部之一。該機構預計隨着老鋪黃金在新加坡設立獨立會員系統，暑期客流增長等多重因素推動，新加坡門店銷售有望加速增長。老鋪黃金正式開啓從本土市場向全球品牌的戰略躍遷，該機構預計公司中長期將保持穩步擴張海外市場，成長空間可期。該機構續指，曼陀羅吊墜、七子葫蘆等產品差異化推新，強化行業引領性心智，黃金十字架上新驗證產品文化包容性，進一步擴大對海外消費者吸引力。老鋪黃金品牌影響力不斷提升，成功實現中國高端黃金飾品的心智佔領，形成顯著市場優勢。隨着公司高客團隊成立，該機構認爲未來公司將持續完善會員管理體系，進一步推出高客專屬或獨享權益，優化服務體驗，吸引老客復購，並提升高淨值目標客羣的品牌認知和市場滲透。長期該機構預計公司將重點加大品牌建設力度，審慎形成體系化的品牌故事與理念，積蓄品牌長期增長動能。該機構表示，老鋪黃金致力打造具有高文化價值和強國際競爭力的中國古法黃金高端品牌，在當前黃金珠寶市場中長期價值核心壁壘穩固。目前公司渠道滲透率及話語權仍在提升，品牌勢能和消費者心智雙重高速成長，並有望充分受益於作爲中國高端消費品牌出海的成長機遇。考慮到公司海內外門店開業、客流及銷售表現持續超預期，該機構上調公司25-27年經調整淨利潤預測分別爲48.2/65.2/77.3億元（前值爲：45.3/58.0/65.5億元），對應25-27年PE分別爲25/19/16倍，維持“買入”評級。金吾財訊
7月29日 週二
