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Meta“逆天” 狂飆
大家好，我是海豚君！$Meta(META.US) 於美東時間 7 月 30 日盤後發佈了 2025 年第二季財報。不同於財報前，市場對關稅、歐盟反壟斷訴訟、瘋狂搶人等因素對短期盈利的擔憂，Meta 實際表現再次令人刮目。簡單而言，上述擔憂均可消除。具體來看：1. 廣告強勢順風期：廣告收入增長 21.5%，環比加速。廣告商調研來看，不僅關稅影響不大，Advantage+ 和 Reels 還在持續推動廣告的內生增長。量價拆開來看，二季度廣告展示量擴張有一定加速，隱含着 Reels 在用戶端的進一步滲透（主要體現在 Facebook）。廣告單價的增速略有放緩，可能有 Reels 低單價稀釋的影響，同...海豚投研
7月30日 週三
預覽-投資者關注人工智能，Meta 股票上漲
7月30日 - ** Meta META.O股價周三上漲0.2%，將於收盤後發布季度財報，投資者關注人工智能驅動的廣告收入和資本支出計劃。** 分析師預計第三季度營業額為 448.0 億美元，同比增長 15%，調整後每股收益為 5.92 美元，去年同期為 5.16 美元。** META 近期股價為預期收益的 25 倍，高於過去五年平均 21 倍的遠期市盈率。** 該公司股價今年累計上漲約 20%，表現優於同期上漲 10% 的納斯達克<.IXIC** META股價比2025年6月30日達到的52周盤中高點747.9美元低約6%。** 同樣在本周三，意大利反壟斷機構 (link) 表示正在對...路透社
7月30日 週三
前瞻：微軟股價持平，投資者關注人工智能支出
7月30日 - ** 微軟.MSFT.O股價在周三收盤後公布季度業績前接近持平，投資者關注雲業務增長和人工智能帶來的盈利能力。** 周五MSFT股價創收盤紀錄新高；今年以來已上漲約22%，超過納斯達克.IXIC同期10%的漲幅** MSFT已投入巨資建立人工智能基礎設施，並將人工智能整合到其Azure雲計算服務和其他產品中，投資者渴望看到成果** 盛寶市場（Saxo Markets）投資者策略師尼爾-威爾遜（Neil Wilson）在本周三的一份客戶報告中寫道："關注Azure的投資者將雲平台視為投資論點的關鍵，因為它是其人工智能雄心的核心。** 根據倫敦證券交易所集團（LSEG）匯編...路透社
7月30日 週三
產量增加，需求疲軟，天然氣公司業績下滑
7月30日 - ** 美國天然氣公司股價下跌，追隨天然氣期貨NGA/跌勢** 美國天然氣期貨 NGc1 下跌 3.3%，報每百萬英國熱量單位 3.03 美元，盤初曾觸及 7 月 23 日以來的最高水平。** 天然氣價格 (link) 下跌，原因是產量增加以及天氣轉溫和的預測預計將減少制冷需求，從而影響了天然氣價格。** 天然氣公司股票：Energy Transfer ET.N下跌1.1%，Cheniere Energy LNG.N和CNX Resources CNX.N小幅下跌** NextDecade NEXT.O小幅下跌，New Fortress Energy NFE.O下跌8%。 ** ...路透社
7月30日 週三
受尼古丁袋需求推動，阿爾特里亞公司季度業績向好
7月30日 - ** 煙草巨頭阿爾特里亞MO.N股價上漲2.3%，報60.73美元** 該公司第二季度營收 (link)，扣除消費稅後增長0.2%，至52.9億美元，高於分析師預計的下降1.8%，至51.8億美元--數據由LSEG編譯。** 第二季度調整後每股收益為 1.44 美元，高於預期的 1.39 美元** 季度業績得益於對其尼古丁袋的需求，尼古丁袋的出貨量增長了26.5%，而去年同期僅增長了13.7%。** 公司還上調了年度利潤預期的下限，目前認為年度調整後每股收益在 5.35 美元至 5.45 美元之間，而之前的預期為 5.30 美元至 5.45 美元** 截至上次收盤，該公司股價已...路透社
7月30日 週三
Palo Alto 250 億美元收購 CyberArk，瞄準人工智能驅動的日益嚴重的威脅
Inks 簽訂最大交易，拓展識別安全業務人工智能威脅與日俱增，促進企業關注和整合 Palo Alto 因整合問題股價下跌 8 Kritika Lamba/Aditya Soni 路透7月30日 - Palo Alto Networks PANW.O將以約250億美元的價格收購以色列同業CyberArk Software CYBG.F，這是該公司迄今為止最大的一筆交易，因為首席執行官Nikesh Arora希望建立一家綜合網絡安全提供商，以滿足人工智能驅動的不斷增長的需求。周三的現金加股票交易是今年最大的科技收購交易之一，它凸顯了網絡安全行業的整合，因為客戶在面臨網絡安全漏洞後，只能依賴零...路透社
7月30日 週三
更正-阿迪達斯或將提價，警告美國消費者將受到關稅衝擊
阿迪達斯預計下半年將受關稅影響 2 億歐元阿迪達斯以不確定性為由，暫不上調業績指引阿迪達斯可能提高新上市產品的美國售價股價下跌 11Linda Pasquini/Helen Reid 路透倫敦7月30日 - 體育用品品牌阿迪達斯ADSGn.DE周三警告說，該公司可能不得不在美國提高價格，此前該公司報告稱，美國的關稅將使其下半年的成本增加約2億歐元(2.31億美元)。自美國總統特朗普（Donald Trump）4月份宣布提高關稅以來，阿迪達斯股價在最糟糕的一天下跌了11%，使該股自今年年初以來的跌幅達到26%。阿迪達斯表示，貿易的不確定性使其無法上調年度業績指引，而且尚未決定是否可能提高美...路透社
7月30日 週三
保險公司控制醫療成本，Humana 扭轉行業陰霾
人保公司稱醫療成本符合預期稱計劃中的福利減少幅度大於其他計劃股價上漲 6Sriparna Roy/Sneha S K 路透7月30日 - 由於美國醫療保險公司成功控制了醫療成本，Humana HUM.N在周三上調了年度利潤預期，超過了季度預期，這與其最近下調預期的幾家競爭對手形成了鮮明對比。該公司股價在早盤交易中上漲了 6%，原因是其個人醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage plans）的會員人數好於預期，而且其 CenterWell 醫療服務部門也表現強勁。 根據醫療保險優勢計劃，美國政府向私人保險公司支付一定的費用，由其負責管理 65 歲及以上老年人和殘疾人的醫...路透社
7月30日 週三
【新股IPO】丹諾醫藥向港交所主板提交上市申請
金吾財訊 | 據港交所7月30日披露，丹諾醫藥向港交所主板提交上市申請，中信證券、農銀國際爲聯席保薦人。公司是一家臨近商業化階段的生物科技公司，專注於發現、開發及商業化差異化的創新藥產品，以解決細菌感染及細菌代謝相關疾病領域的未被滿足臨牀需求。公司核心產品利福特尼唑（TNP-2198）是自1982年發現幽門螺桿菌以來，全球首個且截至最後實際可行日期唯一治療該細菌感染的新分子實體候選藥物，公司正在爲利福特尼唑實施明確的臨牀開發及商業化策略。財務方面，公司於2023年、2024年及2025年首季分別錄得淨虧損1.91億元、1.46億元及3800萬元人民幣，對應同期分別錄得研發開支1.08億元、6983.8萬元、1320.5萬元。金吾財訊
7月30日 週三
帕洛阿爾托因 250 億美元的 CyberArk 交易而下跌
7月30日 - ** 在CyberArk Software CYBR.O宣布與Palo Alto Networks PANW.O達成合作後，該公司股價周三下跌5.9%，至182.45美元，創兩年來新低。** PANW 將以約 250 億美元的現金加股票交易收購 (link) 以色列同業 CYBR，以應對人工智能時代的威脅** 兩家公司表示，CYBR投資者每持有一股CYBR股票將獲得45美元現金和2.2005股PANW股票** 預計收購將於 2026 財年完成，並將增加 PANW 的營收增長和毛利率。** 周二 PANW 股價因交易消息下滑約 5% (link) ** 在美國上市的 CYBR 股...路透社
7月30日 週三
哈雷戴維森出售 50 億美元貸款組合；關稅不利因素持續存在
股價上漲超過 20N.美國第二季度銷售額下降 17%，亞太地區下降 21公司確認推出經濟型 "Sprint "機型Nathan Gomes 路透7月30日 - 哈雷戴維森公司HOG.N宣布向KKR.N和PIMCO出售價值超過50億美元的貸款後，其股價周三大漲20%以上，因為該公司希望減少債務，同時應對關稅和需求放緩帶來的不利因素。 然而，這家摩托車製造商 公布的 季度利潤低於預期 ，並因關稅問題而暫緩了年度預測，指出今年上半年受到了1700萬美元的衝擊。 "儘管每股收益不及預期，但由於投資者關注積極的交易方面，該公司股價盤前走高。CFRA Re...路透社
7月30日 週三
國際油價上漲 紐約期油漲0.34% 倫敦布倫特期油漲0.45%
金吾財訊
7月30日 週三
瑞銀將 Peloton 的評級提升至 "買入"，股價上漲
7月30日 - ** 健身公司 Peloton Interactive PTON.O 股價上漲 13.5% 至 7.02 美元** 瑞銀將該股評級從 "中性 "上調至 "買入"，目標價從7.5美元上調至11美元** 券商認為，儘管營銷支出增加，PTON 26財年的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）指引仍將高於預期，這主要得益於訂閱業務提價帶來的營收增長和流失率的增長，以及在當前成本削減計劃之外的進一步運營優化。** 瑞銀估計，在扣除流失率上升的影響後，聯網健身訂閱業務 11%-12% 的價格增長可帶來約 9000 萬至 1 億美元的年化收入提升。** 在流量和活...路透社
7月30日 週三
美股異動丨FuboTV盈喜後飆漲20%！Spotify反彈逾4%
華盛資訊7月30日訊，美股流媒體板塊今日領漲大市，FuboTV飆漲20%，公司預計Q2總營收將超過3.65億美元超預期；昨日因業績大跌11%的Spotify金融反彈逾4%。諾和諾德今日股價續跌6%。昨日該公司發佈嚴重盈利預警，預計2025年營收和利潤將雙雙下滑，股價收跌超21%。過去一年，諾和諾德股價已累計暴跌逾58%。風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，...華盛證券
7月30日 週三
PPG 工業公司第二季度利潤下滑
7月30日 - ** 全球塗料供應商PPG工業公司PPG.N股價下跌3.6%，至108.21美元** 該公司周二晚些時候未能達到 (link) 的第二季度利潤預期，受到近期業務剝離和主要市場需求疲軟的影響。** PPG在改善增長方面取得了一些進展，但低於預期的業績在本季度有所上升，這可能會在短期內帶來負面影響，預計會有負面反應。** PPG 第二季度凈銷售額為 41.9 億美元，去年同期為 42.4 億美元。 ** PPG公布的第二季度調整後利潤為2.22美元/股，預期為2.23美元/股--數據由LSEG編制** 包括本交易日在內，PPG股價今年累計下跌9.6%。路透社
7月30日 週三
