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創新藥板塊再度調整，關注左側佈局窗口期
近期創新藥板塊利好密集，而二級市場持續震盪磨底，股價走勢背離基本面。聚焦創新藥產業鏈的恒生生物科技指數今日盤中再度大跌，恒生醫藥ETF華夏(159892)一度跌超2%，映恩生物、諾誠健華等領跌。消息面來看，百利天恆的全球首個雙抗ADC藥物6月22日獲批上市，標誌着雙抗ADC治療的新時代正式開啓。第12輪集採正式啓動，規則整體溫和、政策利空鈍化。近期商務部、國家發展改革委、財政部印發《利用外資固穩促優行動方案》，支持外資參與醫藥等產業高質量發展。雙抗ADC藥物的上市表明：中國藥企在當前階段已經能夠在尚無成熟路徑可循的前沿領域完成原創探索，並且具備將複雜原創分子從源頭髮現推進至獲批上市的系統化能力...證券之星
6月25日 週四
霍爾木茲海峽開放60天，VLCC運費顯著上漲！交通運輸ETF華夏（159666）上一交易日吸金191萬元
截至10:10，交通運輸ETF華夏(159666)回調0.53%，持倉股海航科技漲超2%，中遠海特、中谷物流翻紅。資金面，交通運輸ETF華夏(159666)上一交易日淨流入191萬元。消息面，2026年6月24日，受伊朗宣佈霍爾木茲海峽開放60天及美伊談判進展影響，中東波斯灣航線流量恢復帶動VLCC運費顯著上漲，但強調通航情況仍具不確定性。此次事件直接催化了市場對油運“超級牛市”第二階段的預期，即從地緣衝突導致的航距拉長轉向全球原油增產帶來的需求爆發。華源證券認爲，美伊談判與中東局勢仍有較大不確定性，我們預計油運市場有望迎來霍爾木茲海峽通航和伊油合規的雙重利好。霍爾木茲海峽復航有望推動中東原油...證券之星
6月25日 週四
AH股異動 | 華虹宏力A股升逾4%、H股突破200港元續刷新高，收購華力微相關事項獲上交所審覈通過
華虹宏力A股升逾4%、H股突破200港元續刷新高，H股年內漲幅超170%。消息面上，近日，華虹宏力發佈公告，公司擬通過發行股份方式向上海華虹(集團)有限公司、上海集成電路產業投資基金股份有限公司、國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司、上海國投先導集成電路私募投資基金合夥企業(有限合夥)購買其合計持有的華力微97.4988%股權，並募集配套資金。上交所重組委於2026年6月18日召開2026年第9次併購重組審覈委員會審議會議，審覈通過對華虹宏力本次交易的申請。華鑫證券表示，考慮到華虹宏力作爲國內特色工藝晶圓代工龍頭，在“8+12”英寸產能釋放與華力微資產注入雙輪驅動下，深度受益於本土供應鏈重...老虎證券
6月25日 週四
美光財報炸裂驗證存儲景氣，半導體設備ETF易方達（159558）連續4日“吸金”合計超14億元
6月25日，存儲芯片、半導體設備板塊集體高開，截至9:37，中證半導體材料設備主題指數上漲2.7%，成份股中，華海誠科上漲7.3%，中科飛測上漲6.7%。同花順iFinD數據顯示，截至昨日，半導體設備ETF易方達(159558)連續4日獲資金淨流入，合計約14.6億元。消息面上，存儲芯片龍頭美光科技發佈2026財年第三季度財報，業績全面炸裂。公司第三財季經調營收414.6億美元，同比增逾3倍，大幅超出市場預期的356.9億美元；毛利率高達84.9%，淨利潤282.4億美元。美光同時給出超預期業績指引，預計AI存儲供應緊張將延續至2027年以後，HBM產能持續供不應求。財報公佈後美光盤後暴漲16...證券之星
6月25日 週四
證券板塊震盪翻紅異動，證券ETF華夏（515010）漲0.55%，近一週新增規模居賽道第一
6月25日早盤， A股三大指數漲跌互現，上證指數跌0.25%，深證成指漲0.30%，創業板指漲0.36%。證券板塊早盤異動拉昇，截至9:58，證券ETF華夏(515010)衝高回落後再度翻紅漲0.55%，其持倉股漲跌分化，方正證券領漲6.17%，長江證券上漲3.58%，財達證券、浙商證券、中信建投、光大證券等股紛紛走強，金融科技ETF華夏(516100)跌0.73%。統計顯示，證券ETF華夏近一週規模增長2.04億元，創上市以來新高，新增規模在同類產品中位居第1。資金流入方面，證券ETF華夏單日淨流入0.79億元。拉長時間看，近10個交易日內，有7個交易日獲資金淨流入，合計“吸金“1.75億元...證券之星
6月25日 週四
光通信產業鏈需求爆發，天弘通信設備基金迎AI算力互聯升級
6月22日，A股光通信產業鏈全線爆發，光模塊、CPO、光纖等細分方向集體走強，電信ETF單日漲幅超2.4%。次日，市場目光投向6月24日召開的英偉達年度會議，預期將釋放GPU Rubin架構及CPO光互聯戰略路線圖。兩重催化發生在同一個交易周內，通信設備的產業敘事正從中長期增長共識走向可具體驗證的訂單信號和技術路線節點。從電信週期到AI算力基建過去幾年，通信設備行業的核心定價錨指向電信運營商的資本開支節奏。每一次5G建設的預期變化、每一輪集採招標的結果公佈，都直接拉動板塊估值。這套邏輯正在被AI算力基建改寫——AI大模型訓練和推理需求推動算力集羣從萬卡向十萬卡規模擴張，數據中心互聯帶寬需求以非...證券之星
6月25日 週四
臺積電驗證CoPoS設備鏈，天弘半導體材料設備基金迎產業共振
6月23日，光刻膠概念異動拉昇，怡達股份漲20%封漲停，佳先股份、八億時空漲幅均超10%。高端光刻溶劑價格年內累計上漲超140%。同一天，臺積電被報道敲定首批CoPoS設備供應鏈評估名單，大尺寸玻璃基板面板級封裝已進入曝光與RDL重佈線工藝驗證階段。光刻膠行情與先進封裝設備驗證同日出現，光刻膠與先進封裝共振成爲當日市場的明確信號——先進封裝對高分辨率光刻膠及配套材料的需求，正從預期走向工藝驗證與國產替代的交叉窗口。從兩個獨立題材到一條閉環鏈條此前，光刻膠與先進封裝在市場討論中幾乎平行運行：光刻膠的焦點集中在KrF、ArF級產品的國產原材料驗證進度和替代節奏；先進封裝的敘事則綁定在頭部封測廠的產...證券之星
6月25日 週四
港股直擊 | 佑駕創新升逾3%，小竹再獲500臺訂單，無人車全國化佈局提速
佑駕創新( 佑駕創新 )升逾3%，截至發稿，升3.45%，報9.29港元，成交額33.82萬港元。6月24日，佑駕創新發布公告，宣佈與位於河南省的獨立第三方企業正式簽訂無人物流車產品銷售合同。雙方達成500臺無人物流車採購合作，同步配套自動駕駛技術服務，交付產品將主要應用於園區物流、商超、末端配送等場景，推動自動駕駛技術在河南省智慧物流領域的落地普及。本次500臺批量採購訂單的落地，在佑駕創新無人車全國化佈局進程中極具里程碑意義。目前，小竹無人車足跡已遍佈河南省內濟源、洛陽、安陽、信陽等地。在濟源市，首代車型小竹T5已落地城市配送、生鮮配送等真實商業場景，在常態化運營中爲當地客戶創造價值，助力...老虎證券
6月25日 週四
港股直擊 | 存儲概念飆升，南方兩倍做多三星電子升11%，南方兩倍做多海力士升10%
存儲概念飆升，南方兩倍做多三星電子升11%，南方兩倍做多海力士升10%，兆易創新升8%。消息面上，美光科技披露的最新財報顯示，2026財年第三財季實現營收414.6億美元，同比大幅增長346%；毛利率達到驚人的84.9%，均高於市場預期。同時，美光科技給出的第四財季業績指引也大超預期。美光科技預計，第四財季經調整營收490億美元至510億美元，高於市場預期的432.4億美元。美光CEO桑傑・梅赫羅特拉在財報電話會上表示，“受全產業鏈人工智能需求疊加供給端結構性約束影響，我們預計供需緊張格局將持續至2027自然年之後。”此外，6月24日，SK海力士披露，公司計劃發行總規模最高達45.45萬億韓元...老虎證券
6月25日 週四
港股異動 | 美光炸裂業績提振！存儲概念全線高開，南方兩倍做多三星漲超10%
華盛資訊6月25日訊，港股存儲概念全線高開！南方兩倍做多三星漲超10%，南方兩倍做多海力士漲超8%，瀾起科技漲超7%。兆易創新漲近6%。此外，南方KOSPI ETF漲超6%，消息面上，韓國KOSPI200指數期貨上漲5%後，韓國交易所啓動KOSPI熔斷機制，程序交易暫停5分鐘。相關閱讀美光公佈“王炸”財報：營收、指引全面爆表，毛利率高達85%第三財季美光EPS增超12倍，和營收分別較市場預期高22%和16%，毛利率84.9%、爲一年前兩倍多，均再創單季新高；核心數據中心營收也新高，同比增6.5倍、較預期高近70%。第四財季美光營收指引又新高、指引中值較預期高近16%，EPS指引中值較預期高22...華盛證券
6月25日 週四
