新股招股｜龍旗科技今起招股，一手入場費3131.26港元

1月14日，龍旗科技於1月14日至1月19日招股，公司擬全球發售5225.91萬股H股，其中，香港發售佔10%，國際發售佔90%。每股發售價不超過31.00港元，每手100股，預期H股將於1月22日開始在聯交所買賣。

申購階梯：

每手100股，入場費3131.26港元。

乙組門檻爲20萬股，申購所需資金約626.25萬港元。

據悉，該公司是全球領先的智能產品和服務提供商，爲全球知名智能產品品牌商和領先的科技企業提供解決方案-包括產品研究、設計、製造及支持。根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年消費電子ODM出貨量計，該公司是全球第二大的消費電子ODM廠商，佔22.4%的市場份額;以2024年智能手機ODM出貨量計，該公司是全球最大的智能手機ODM廠商，佔32.6%的市場份額。該公司主要於全球消費電子ODM市場開展競爭，該市場屬於全球智能產品ODM市場的細分領域，而全球智能產品ODM市場則爲全球智能產品製造業的組成部分。

成立於2004年，該公司始終秉承着“以客戶爲中心、激勵奉獻、長期主義”的核心價值觀。過去二十年，該公司在智能產品方面積累了行業領先能力，並打造了涵蓋方案設計、硬件創新、系統級軟件平臺開發、精益製造、供應鏈整合及質量控制的解決方案矩陣。憑藉該成熟的價值鏈專長，該公司構建了涵蓋智能手機、AIPC、汽車電子、平板電腦、智能手錶╱手環及智能眼鏡等的多樣化產品組合。同時，該公司業已形成覆蓋廣泛的核心客羣，包括小米、三星電子、聯想、榮耀、OPPO、vivo等領先品牌。

於2022年、2023年及2024年及截至2024年及2025年9月30日止九個月，該公司的收入分別爲人民幣293.43億元、人民幣271.85億元、人民幣463.83億元、人民幣349.21億元及人民幣313.32億元，同期該公司的年度╱期間溢利分別爲人民幣5.62億元、人民幣6.03億元、人民幣4.93億元、人民幣4.25億元及人民幣5.15億元。

該公司已與Qualcomm、江西國控、OmniVision HK、香港裕同、青島觀瀾及國泰君安證券投資(香港)有限公司(與觀瀾場外掉期有關)、Endless Growth訂立基石投資協議，基石投資者同意在若干條件規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購合共約5650萬美元可購入的有關數目的發售股份。

該公司估計按每股 31.00港元的最高發售價計算，假設超額配股權未獲行使，將會獲得約15.21億港元的全球發售所得款項淨額。該公司目前擬將該等所得款項淨額用於以下用途：約40%港元將用於擴大境內外的整體產能，從而增強該公司的自有生產能力。約20%將用於支持該公司持續的研發工作，特別是加強該公司在關鍵領域的自主研發和創新能力。約10%將用於加強該公司在境內外的市場營銷及客戶拓展工作。約20%將用於支持該公司在全球的戰略性投資或併購。通過戰略性投資或併購，旨在進一步加強該公司前瞻性的技術佈局，擴大該公司的生態系統，並增加該公司的市場份額。約10%將用作該公司的營運資金及其他一般企業用途。