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PCB概念回暖 芯碁微装(09630)涨10.73% 机构指看好板块在价量共振下的业绩爆发力
金吾财讯 | 港股PCB概念回暖，截止发稿，芯碁微装(09630)涨10.73%，中国建材(03323)涨6.91%，胜宏科技(02476)涨6.57%，广合科技(01989)涨6.00%，建滔积层板(01888)涨4.12%，金安智能(00567)涨1.30%。消息面上，大同证券近日研究称，英伟达新一代VeraRubin平台步入密集拉货期，其架构革新对PCB的层数、材质及工艺要求实现了全面跃升，带动单台服务器PCB价值量显著提升。从台积电先进制程产能排产及供应链备货节奏来看，AI算力硬件的订单能见度已延伸至2027年，短期与中期需求均呈现持续超预期的强劲态势。在此背景下，AI服务器及高速交换机需求呈现爆发式增长，PCB板块迎来量价齐升的景气格局。目前国内多家AI PCB核心供应商产能利用率已触及历史峰值，在手订单饱满、满产满销，并正积极通过资本开支扩张产能以响应下游迫切需求，业绩高增长的确定性较强，正向盈利弹性有望持续释放。综上，持续看好PCB板块在价量共振下的业绩爆发力，同时建议关注核心算力硬件、半导体设备的配置机遇。金吾财讯
7月3日 周五
创业板指早盘震荡走强涨1.6%，创业板ETF易方达（159915）昨日获资金净流入约19亿元
7月3日早盘，市场震荡拉升，A股三大指数集体上涨，全市场成交额约2万亿元。板块题材上，贵金属、机器人概念涨幅居前，半导体材料等板块震荡下挫。港股主要指数亦集体收红，板块方面，汽车、金属与采矿等板块走强，水务、燃气等板块表现疲软。截至午间收盘，中证A500指数上涨1.3%，沪深300指数上涨1.2%，创业板指数上涨1.6%，上证科创板50成份指数上涨1.1%，恒生中国企业指数上涨1.7%。同花顺iFinD数据显示，创业板ETF易方达(159915，联接基金A/C/Y：110026/004744/022907)昨日获资金净流入约19亿元。证券之星
7月3日 周五
通信设备单日重挫8%，该怎么看？
大家好，我是天弘基金张戈，今天我们聊通信设备~7月2日通信设备暴跌接近8%，虽然不是历史极值，但考虑到前期已经回调了快8%，又被国产算力和半导体设备材料秀了两三周，今天再这么跌就太过分了。前面美国加息通信跌，'CPO推迟'通信跌，大模型降价通信跌，meta的新闻让通信恐慌式下跌。一夜之间好像AI发展到头了。可能吗？我想起一季报前，都在传光模块业绩要miss，4月底指数跌了一周。去年三季报前，传26年需求锐减，跌两周。去年一季报前，指数跌了25%。事后看都是恶意压价。要说这是市场行为，而不是有人故意引导打压，那我是绝对不会相信的。打压的理由太多了，或洗盘或吸筹或政策指引，不一而足。本质上抓住三点...证券之星
7月3日 周五
<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13：10报盘
截止北京时间2026-07-03 13:10:00，恒生科技指数【涨跌情况】，最新报4534.02点，较昨日收盘跌79.74前5大涨幅：股票名称代码当前报价(港元) 涨跌幅(%)地平线机器人－Ｗ 09660.hk4.7911.66智谱 02513.hk1920.009.46比亚迪股份 01211.hk82.905.87阿里健康 00241.hk3.315.08零跑汽车 09863.hk36.665.04前5大跌幅：股票名称代码当前报价(港元)涨跌幅(%)小鹏集团－Ｗ 09868.hk50.75-2.03联想集团 00992.hk21.60-1.91中芯国际 00981.hk80.00-0.50快手－Ｗ 01024.hk42.52-0.28阿里巴巴－Ｗ 09988.hk94.25-0.26金吾财讯
7月3日 周五
<半日沽空>半日沽空金额约310.325亿元 沽空比率18.685%
港股半日沽空金额约310.325亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为18.685%。总沽空股份数目:830总沽空股数:16.064亿股总沽空金额:约310.325亿元名称代码沽空金额(百万元)沽空比率(%)占沽空总额(%)ＸＬ二南方海力士(07709)4808.2249640.12415.49恒生中国企业(02828)1820.8839928.0835.87盈富基金(02800)1753.3320423.7655.65小米集团－Ｗ(01810)1121.3730726.0263.61ＸＬ二南三星(07747)1063.2170848.1773.43金吾财讯
7月3日 周五
港股期权｜快手可灵AI获近30亿美元融资，期权成交超5.5万张居次席；小米获机构看好，短期认购期权放量
一、股票期权成交量7月3日，港股上午盘三大指数集体上涨，盘中均涨超2%。截止午盘，恒生指数涨1.57%，国企指数涨1.65%，恒生科技指数涨2.02%。截止午间收盘，港股期权半日成交超54万张，其中，腾讯控股成交量居首，期权成交超6.3万张；快手-W名列次席，期权成交超5.5万张；泡泡玛特位居第三，期权成交近5万张。二、异动观察快手-W盘初一度涨超6%，截至午间收盘，涨幅收窄至0.75%，成交额近30亿港元；期权方面，快手半日成交超5.5万张，其中于12月30日到期行使价为45港元的认购期权成交居前，成交超6500张。消息面上，7月2日，快手旗下视频生成大模型“可灵 AI”落地近30亿美元融资...老虎证券
7月3日 周五
港股早盘反复走高 恒指半日涨1.57% 黄金、铜矿板块强劲
金吾财讯 | 港股早盘反复走高，截至午间收盘，恒生指数上涨1.57%；国企指数涨1.65%；恒生科技指数涨2.03%。蓝筹中，紫金矿业(02899)涨9.51%，老铺黄金(06181)涨7.38%，洛阳钼业(03993)涨7.20%，翰森制药(03692)涨6.83%，康师傅控股(00322)涨6.30%；跌幅方面，联想集团(00992)跌3.09%，中芯国际(00981)跌0.44%，长实集团(01113)跌0.14%。板块方面，黄金股早盘飙升，赤峰黄金(06693)涨16.22%，灵宝黄金(03330)涨16.14%，紫金黄金国际(02259)涨15.16%，山东黄金(01787)涨11.06%，招金矿业(01818)涨10.24%。消息面上，美国周四公布非农就业数据较预期疲软，叠加周三美联储主席沃什释放继续致力于降低通胀信号，国际金价已连续2日收涨——7月1日涨至4030.758美元/盎，7月2日延续涨势至收报4079.83美元/盎司。截至本文发稿，现货黄金现报4184.14美元/盎司，涨幅达1.44%。日前，世界黄金协会发布《2026年全球黄金市场年中展望》称，若无重大基本面突变，下半年黄金大概率在4100美元/盎司上下±5%的区间内震荡。其情景测算显示，满足催化条件后金价有望上行至4500美元/盎司；只有出现极强、持续性利好信号，才会推动金价站稳5000美元上方。协会强调，各国央行持续购金、全球长线配置资金入场构成结构性底部支撑，大幅限制深度回调空间。在地缘与政策充满不确定性的全球环境下，黄金依旧具备战略抗波动资产属性。铜业股悉数扬升，万国黄金集团(03939)涨14.49%，中国有色矿业(01258)涨11.69%，紫金矿业(02899)涨9.51%，洛阳钼业(03993)涨7.20%，五矿资源(01208)涨6.67%。国金证券研究称，当前铜股处于“低PE、高EPS韧性、商品未证伪”的组合阶段，市场仍按过去十年的宏观杀估值框架定价铜股，但本轮有色板块已经进入EPS驱动周期，铜板块盈利能力和资源价值重估尚未结束。该机构判断，8-9月有望成为铜股错杀修复的主要窗口，Q4前后强涨价催化概率进一步上升。建议重点关注资源端权益铜产量高、成本优势突出、业绩对铜价敏感度高、估值处于低位的铜资源企业。光伏太阳能股全线走高，钧达股份(02865)涨4.97%，蓝思科技(06613)涨4.26%，信义能源(03868)涨3.41%，福耀玻璃(03606)涨3.09%，新特能源(01799)涨3.03%。消息面上，7月2日，工业和信息化部联合国家发展改革委、国家市场监督管理总局发布《硅单晶单位产品能源消耗限额》《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》等三项光伏能耗能效强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器等光伏产业链关键环节，分等级设定相关产品能耗能效指标，严控各环节高耗能低效产能。个股方面，快手-W(01024)盘中转跌，并再次翻红，午间收涨0.75%。消息面上，快手公布关于可灵重组最新进展：初始投资者同意注资约138.236亿人民币(约20.282亿美元)；投前估值约150亿美元；若认购上限全数用尽，Kling预计将获得约204.471亿元人民币(或30亿美元)，此金额约占扩股后股本的16.67%；筹集资金预计将用于业务扩张、日常营运、营运资金、团队发展及其他用途。交易完成后，快手在可灵持股将由100%摊薄至约68.33%。2025年可灵收入约11亿人民币，产生19亿人民币亏损(相对2024年亏损额5亿人民币)。截至2026年3月，年化营收率约为5亿美元。值得一提的是，快手指出，管理层认为北京可灵交易前估值150.0亿美元在商业角度上属合理。但距离其4月最初设定的200亿美元目标估值明显下调。富瑞研报指，未计入可灵及可灵分拆后业务估值的情况下，快手当前2026年市盈率仅9.8倍，估值水平偏低。思摩尔国际(06969)继续反弹，午间收涨3.75%。消息面上，国家烟草专卖局发布关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施(试行)，文件指出，立足电子烟产业现状，对接国家区域发展战略，引导电子烟产业向具有产业基础和条件的地区适度集中，加强原料渠道管控，合理保障电子烟生产原料供给。调整优化产业结构，严控新增产能，合理控制产能规模，防止产能过剩。以优化资源配置和满足市场需求为导向，保持产业集中度处于合理水平，引导不适应市场竞争的企业有序退出。光大证券表示，预计市场风格可能会主要偏向成长，五维行业比较框架打分靠前的行业分别为有色金属、国防军工、电力设备、计算机、电子、通信，这些行业在7月份或许值得重点关注。如果市场偏向防御风格，可关注有色金属、交通运输、国防军工、银行、非银金融、医药生物。金吾财讯
7月3日 周五
半导体设备ETF易方达（159558）近一周资金净流入超52亿元，市场短期波动无碍产业基本面
截至10:53，中证半导体材料设备主题指数下跌2.1%。同花顺iFinD数据显示，截至昨日，半导体设备ETF易方达(159558)近一周以来合计获资金净流入超52亿元，居同标的产品首位。市场分析认为，本轮调整可能的原因是短期股价的快速上涨，部分投资者存在一定的止盈情绪。近期美股和A股的市场结构均有所分化，资金高度聚集在算力相关板块，短期波动率上升后，调整属于正常现象。中期来看，国内方面，作为半导体设备的主要需求来源，长鑫长存下半年及明年的订单和业绩增速预期将进一步上修。全球半导体设备市场近期再度上修，2028年有望达到2025年的两倍以上，达到2500亿美元，叠加中国晶圆产能全球占比未来五年将...证券之星
7月3日 周五
7月3日证券之星午间消息汇总：事关“反内卷”！光伏行业大消息
01. 宏观要闻1、财政部拟第四次续发行2026年记账式附息(十期)国债 招标面值总额900亿元财政部拟第四次续发行2026年记账式附息(十期)国债。本次续发行国债为10年期固定利率附息债。本次续发行国债竞争性招标面值总额900亿元，进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为1.72%。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2026年5月15日开始计息，按半年付息，每年5月15日(节假日顺延，下同)、11月15日支付利息，2036年5月15日偿还本金并支付最后一次利息。招标时间为2026年7月8日上午10:35至11:35。2、商务部：中欧于...证券之星
7月3日 周五
A股三大指数早盘震荡冲高 深成指半日涨1.39% 机器人、贵金属板块强势
金吾财讯 | A股三大指数早盘震荡冲高，截至午间收盘，沪指涨0.69%，深成指涨1.39%，创业板指涨1.58%。板块上看，机器人、贵金属、轮毂电机、稀土等板块涨幅居前；工业气体、光刻机、影视院线、碳化硅等板块跌幅居前。中原证券认为，A股市场7月行业配置聚焦科技成长、新能源、券商三大核心方向。一是科技成长为核心主线，持续看好半导体及AI全产业链，依托陆家嘴论坛政策支持（科创板第五套标准扩围至AI大模型），叠加算力产业持续扩张、中报高增长预期，板块迎来政策与产业双向共振。半导体上游芯片、设备涨价扩产逻辑扎实，具备持续走强动力；同时市场资金高低切换，布局受益AI算力基建的中游设备、AI服务器等板块，实现链条走势轮动。二是新能源为稳健修复主线，锂电、光伏、储能板块兼具估值修复与业绩兑现逻辑，适合逢低布局。三是券商为市场弹性主线，受益于资本市场深化改革、投融资机制优化的政策红利，叠加当前市场交投活跃度高位运行，基本面与业绩韧性充足。金吾财讯
7月3日 周五
