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英伟达（NVDA）正与美国人工智能初创公司Reflection AI就收购或追加投资展开谈判。双方的收购讨论仍处于早期阶段，交易可能在未来几周内达成，也可能最终无法完成。目前讨论的方案包括全面收购、人才收购、增加股权投资，以及向Reflection AI提供更多芯片和计算资源。人才收购通常是指英伟达吸收对方核心员工并取得技术许可，可能比全面收购涉及更少的监管和整合环节，但并不代表可以完全避开监管审查。

TradingKey - 美东时间10月2日，东芝公布数据中心机械硬盘（HDD）扩产计划后，西部数据（WDC）和希捷（STX）当日分别收跌10.22%和10.21%。扩产计划引发市场对未来供应增加、硬盘定价及厂商利润率的担忧。

截至10月9日当周，Cerebras Systems（CBRS）股价再度逼近登陆纳斯达克以来的历史低位。这家AI芯片公司今年5月以接近950亿美元的市值上市，被投资者视为英伟达在AI芯片领域的挑战者；然而此后股价持续承压，目前较历史高点已回撤超50%。估值大幅回撤的直接导火索，是OpenAI在推出GPT-6.1 Sol“Ultrafast”极速模式时，选择英伟达GPU提供算力支持，而非Cerebras芯片。

当人工智能公司的收入还在快速增长时，围绕它们的数据中心、GPU、电力和芯片供应链投资，已经先一步进入“万亿美元时代”。问题也随之变得直接：如此庞大的基础设施投入，最终能否转化为足够的收入、利润和经济增长？

据韩媒The Elec报道，阿斯麦（ASML）将把供应韩国市场的光刻机替换零部件价格统一上调10%，新价格自2027年1月供货起执行，范围涵盖极紫外（EUV）和深紫外（DUV）光刻机的全部备件。这次涨价将增加三星电子和SK海力士的设备维护成本，也反映出AI相关扩产背景下，半导体设备供应商正在争取更强的定价权。

TradingKey - Palantir（PLTR）近期股价连续走高，并在10月9日进一步突破200美元整数关口。当天PLTR收于209.05美元，大涨5.17%，盘中最高触及209.58美元，创下历史新高；成交量约3758万股。此前10月8日股价已经上涨2.40%，两个交易日累计涨幅约7.7%。从10月2日188.75美元的收盘价计算，PLTR随后几个交易日累计上涨约10.8%，短期价格重心明显上移。