การวิเคราะห์

TradingKey - ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) ExxonMobil (XOM.US) บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2026 ซึ่งถือเป็นผลการดำเนินงานแบบเต็มไตรมาสครั้งแรกของบริษัท นับตั้งแต่การปะทุของความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ

TradingKey - เมื่อวันที่ 30 เมษายน ตามเวลาปักกิ่ง ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2026 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปหน่วยความจำ AI ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินงานพุ่งขึ้น 756% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 57.2 ล้านล้านวอน ซึ่งกำไรเพียงไตรมาสเดียวนี้สูงกว่ากำไรสุทธิรวมตลอดทั้งปี 2025 อย่างไรก็ตาม กำไรในส่วนของธุรกิจโทรศัพท์มือถือปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 230,000 วอนในช่วงต้นของการซื้อขาย ก่อนจะลดช่วงบวกและปิดตลาดปรับตัวลดลง 2.43%

AMD ตั้งเป้าราคา 1,000 ดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยอาศัยความร่วมมือกับ OpenAI และ Meta ในขณะที่รายได้จากศูนย์ข้อมูลพุ่งแตะระดับ 52% AMD จะสามารถก้าวข้ามภาวะฟองสบู่ได้หรือไม่?

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 เมษายน ตามเวลาตะวันออก (ET) Google (GOOGL)(GOOG), Microsoft (MSFT), Meta (META) และ Amazon (AMZN) ต่างได้รายงานผลประกอบการออกมา ทว่าปฏิกิริยาของตลาดกลับมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยราคาหุ้น Google พุ่งขึ้นถึง 7% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวในกลุ่มที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ Meta

TradingKey - ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ประกอบกับถ้อยแถลงที่ระมัดระวังของพาวเวลล์ ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจเผชิญกับแรงกดดัน ขณะที่ราคาทองคำ (XAUUSD) เผชิญกับแรงกดดันในระยะสั้น โดยปรับตัวลดลงชั่วคราวสู่ระดับ $4518.73 อย่างไรก็ตาม ราคายังไม่สามารถร่วงหลุดระดับ $4500 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายในตลาดได้ถูกดูดซับไปแล้ว

การกลับเข้าสู่ตลาดสเตเบิลคอยน์ของ Meta ผ่านทาง Stripe ส่งผลดีโดยตรงต่อบรรดาครีเอเตอร์ และถือเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญต่อบริษัท ตลอดจน USDC, Solana และ Polygon

TradingKey - เมื่อความหวังในการคลี่คลายภาวะชะงักงันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มเลือนลางลง ราคาน้ำมันจึงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชีย โดยในวันพฤหัสบดี สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent crude) งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน พุ่งขึ้นกว่า 4% จนทะลุระดับ 122 ดอลลาร์ แตะระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่สงครามอิหร่าน โดยได้รับอิทธิพลจากข่าวเชิงลบเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพ

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 เมษายน (ET) ไมโครซอฟท์ (MSFT) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 หลังปิดตลาด โดยทั้งรายได้และกำไรสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่การเติบโตของ Azure กลับมาแตะระดับ 40% และรายได้จาก AI เมื่อคำนวณเป็นรายปี (annualized revenue) ทะลุ 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นร่วงลงกว่า 3% ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ และปิดตลาดปรับตัวลดลง 0.88%

ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยขณะที่บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ โดยการดำรงตำแหน่งต่อของพาวเวลล์อาจเป็นปัจจัยขัดขวางการฟื้นตัวของราคา

TradingKey - Meta Platforms เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2026 ภายหลังการปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว Meta Platforms รายงานรายได้ที่ 5.6311 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 4.2314 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานพุ่งแตะ 3.3439 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงานทรงตัวอยู่ที่ระดับ 41%

TradingKey - Amazon รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกเติบโตสูงกว่าคาดการณ์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเร่งตัวขึ้นของรายได้จาก AWS การเริ่มเห็นผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมจากการลงทุนในด้าน AI รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจค้าปลีกและโฆษณา

TradingKey - ภายหลังการปิดตลาดเมื่อวันพุธตามเวลาตะวันออก (ET) Alphabet (GOOGL) (GOOG) บริษัทแม่ของ Google ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปี 2026 โดยบริษัทฯ มีการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นในทุกสายธุรกิจจากการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพิ่มศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในธุรกิจคลาวด์ส่งผลให้ทั้งรายได้และกำไรในงวดดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ในช่วงการซื้อขายหลังปิดทำการ (after-hours trading)

ตลาดมีความผันผวนขณะที่เฟดมีความเห็นแตกแยกท่ามกลางผลประกอบการกลุ่ม AI ที่มีความผันผวน โดย Alphabet และ Microsoft พุ่งขึ้นจากผลกำไรในธุรกิจคลาวด์ แต่ Meta ปรับตัวลดลงหลังจากประกาศแนวโน้มงบรายจ่ายลงทุน (capex) ที่ 1.45 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดในอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 7% และ

TradingKey - หุ้นเทคโนโลยีกลุ่ม Mega-cap ได้สร้างกำไรอย่างมหาศาลแล้ว แต่ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มากขึ้นในอนาคตจากกลุ่มบริษัทที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญ ซึ่งภายในกลุ่มบริษัทเหล่านี้ GOOGL และ MSFT ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับช่วง 5 ปีข้างหน้า

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 เมษายน ตามเวลาท้องถิ่น ราคาหุ้นของ Seagate Technology (STX) ผู้นำด้านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล พุ่งขึ้นกว่า 18% ในช่วงก่อนเปิดตลาด แตะระดับ 684 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยผลประกอบการและคำแนะนำแนวโน้ม (guidance) ในไตรมาสปัจจุบันสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ในทุกด้าน ประกอบกับความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูล (data center) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขับเคลื่อนของ AI ข่าวดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างในกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

TradingKey - ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ (29 เมษายน) ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้วนหน้า ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน วันที่ 29 เมษายน อาจเป็นวันประกาศผลประกอบการที่สำคัญที่สุดของไตรมาสปัจจุบัน โดยมีรายงานจาก Google, Microsoft, Amazon และ Meta ที่มีกำหนดเปิดเผยหลังปิดตลาด ณ เวลาที่รายงาน ราคาหุ้น Google ลดลง 0.43% ในช่วงก่อนเปิดตลาด Microsoft ลดลง 0.62% Amazon ลดลง 0.11% และ Meta ปรับตัวลง 0.11%

TradingKey - Apple Inc. (AAPL) มีกำหนดรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2026 ในวันที่ 30 เมษายน ตามเวลาเขตตะวันออก (ET) ทั้งนี้ ในช่วงสองวันก่อนหน้าการประกาศดังกล่าว UBS ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 280 ดอลลาร์ เป็น 287 ดอลลาร์ พร้อมยังคงคำแนะนำ "เป็นกลาง" (Neutral) ซึ่งส่งสัญญาณถึงท่าทีที่ระมัดระวังต่อโมเมนตัมการเติบโตในระยะยาว

TradingKey - เมื่อวันที่ 28 เมษายน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ประกาศว่าจะถอนตัวออกจากกลุ่มโอเปก (OPEC) และพันธมิตรโอเปกพลัส (OPEC+) อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม โดย UAE ระบุว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์บางส่วนชี้ว่าเหตุผลที่แท้จริงอาจมาจากความต้องการที่ยาวนาน...

Nvidia ยังคงได้รับคำแนะนำ "ซื้ออย่างโดดเด่น" (Strong Buy) สำหรับผู้ที่เชื่อว่าการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI สะสมจะแตะระดับ 3 ล้านล้านถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์ตามที่คาดการณ์ไว้ภายในปี 2030 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ "ความผันผวนอย่างรุนแรง" ในขณะที่ตลาดกำลังเปลี่ยนผ่านจากกระแสความตื่นตัวด้าน AI ไปสู่การนำ AI มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

TradingKey — รายงานวิจัยโลหะมีค่าฉบับล่าสุดของ Goldman Sachs (GS) นำเสนอมุมมองแบบสองแนวทางคือ "มีแนวโน้มเชิงบวกในเชิงโครงสร้าง แต่มีความระมัดระวังในเชิงกลยุทธ์" สำหรับทองคำ (XAUUSD) โดยธนาคารยังคงเป้าหมายราคาทองคำ ณ สิ้นปีที่ 5,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พร้อมกับเตือนว่าความเสี่ยงด้านขาลงในระยะสั้นเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด