การคัดเลือกอัจฉริยะของ TradingKey
กลยุทธ์ที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญของ TradingKey
กลยุทธ์เชิงปริมาณการเติบโตและคุณค่าของ Colin McLean ที่เสริมด้วย TK
ด้วยการผสมผสานปัจจัยพื้นฐานเข้ากับพฤติกรรมตลาดผ่านอัลกอริทึมอัจฉริยะ วิธีการนี้ใช้สัญญาณเชิงพลวัตหลายความถี่ เพื่อยกระดับอัลฟาของการลงทุนเชิงคุณค่าในตลาดยุคใหม่
กลยุทธ์ความมั่งคั่งอย่างรอบคอบของ Howard Rothman
วิธีการเชิงปริมาณอันชาญฉลาดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามภาวะตลาดกระทิงและตลาดหมี—เสนอการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการเติบโตอย่างมั่นคงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างแม่นยำ
กลยุทธ์การเติบโตอย่างมีเหตุผลของ David Polen
กลยุทธ์นี้สืบทอดปรัชญาการลงทุนของ David Polen ที่มุ่งถือครองกิจการซึ่งมีคุณภาพของกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการนำแบบจำลองการประเมินมูลค่าด้วยอัตราผลตอบแทนโดยนัยมาใช้ โดยมีเป้าหมายในการแสวงหาการเติบโตที่สมดุลเมื่อเทียบกับต้นทุนการลงทุนผ่านวิธีการเชิงปริมาณ พร้อมหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อสินทรัพย์ในราคาสูงโดยขาดเหตุผล และเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสินทรัพย์ที่ถือครองมีผลตอบแทนคาดหวังที่เหมาะสม
กลยุทธ์การเติบโตของกำไรในระดับต่ำของ Michael J. Carr
กลยุทธ์นี้อิงตามกรอบแนวคิด “การลงทุนอย่างมีกำไร” ที่เสนอโดย Michael J. Carr โดยหลักการสำคัญไม่ได้อยู่ที่การคาดการณ์ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง แต่เป็นการประเมินสถานะความเสี่ยงของตลาดในปัจจุบัน และตัดสินใจว่าจะรับความเสี่ยงหรือไม่ และรับความเสี่ยงอย่างไร
กลยุทธ์ภาคส่วนที่คัดสรร
การธนาคาร
กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่ "ผู้เปลี่ยนเกม" และ "ผู้ท้าชิง" ภายในภาคการธนาคารแบบดั้งเดิม ซึ่งในสภาวะปัจจุบัน ธนาคารแต่ละแห่งไม่ได้รับประโยชน์เท่าเทียมกัน
เภสัชภัณฑ์
กลยุทธ์นี้เป็นพอร์ตที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง โดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
อวกาศและการบิน
กลยุทธ์นี้เป็นพอร์ตที่มุ่งเน้นอย่างชัดเจนใน "เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่" โดยไม่ลงทุนในผู้รับเหมาด้านกลาโหมแบบดั้งเดิม แต่ให้ความสำคัญกับบริษัทผู้บุกเบิกนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอวกาศแทน
การแปรรูปอาหาร
กลยุทธ์นี้มุ่งคัดเลือกแบรนด์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นกลุ่มเชิงรับ โดยเป็นแบรนด์ที่ใช้กิจกรรมทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม
บริการด้านไอที
กลยุทธ์นี้เป็นพอร์ตที่มีความเสี่ยงสูง โดยมุ่งเดิมพันกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อจับโอกาสจากบริษัทที่มีศักยภาพสูงซึ่งจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบเทคโนโลยีในทศวรรษต่อไป
การสนับสนุนและบริการทางธุรกิจ
กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่สามารถสร้างกําไรได้มั่นคงและมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัทที่มี ROE (อัตราผลตอบแทนต่อมูลค่าทุนสุทธิ) สูง กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มผลประกอบการเชิงบวก
ร้านอาหารและบาร์
กลยุทธ์นี้มองหาโอกาสในการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงรับที่มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง และนำเสนอรูปแบบการบริโภคสมัยใหม่
เซมิคอนดักเตอร์
แก่นของกลยุทธ์นี้อยู่ที่พลังเสริมกันระหว่างการประเมินมูลค่าใหม่และ เอฟเฟกต์คันโยก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
ซอฟต์แวร์
เป้าหมายหลักของกลยุทธ์นี้คือการจับโอกาสจากปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างศักยภาพการเติบโตและเอฟเฟกต์คันโยกทางการดำเนินงาน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
บริการออนไลน์
กลยุทธ์นี้มุ่งจับโอกาสการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยทั้งศักยภาพการขยายตัวของธุรกิจและเอฟเฟกต์เครือข่าย
รายการส่วนตัว
ด้วยโมเดลแบบสองแกน กลยุทธ์นี้จะจัดสรรการลงทุนไปยังบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงในระยะยาวและมีความสามารถในการทำกำไรสูง พร้อมกันกับการลงทุนเชิงรุกในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีศักยภาพการเติบโตสูงมาก แม้ว่าหุ้นกลุ่มหลังอาจเผชิญแรงกดดันหรือความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม
การลงทุนและการจัดการกองทุน
กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นหลักไปที่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีความสามารถทำกำไรสูงในอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์ทางเลือก โดยมีเป้าหมายเพื่อ ลดความผันผวนในระยะสั้น และดึงศักยภาพของบริษัทเหล่านี้ในการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว
เทคโนโลยีชีวภาพและการวิจัยทางการแพทย์
กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์การเติบโตตามโมเมนตัมแบบคลาสสิกที่มีความเสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนสูง โดยเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นจะมุ่งเน้นไปที่การเฟ้นหาบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเชิงนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนในอดีตที่พิสูจน์ได้ โมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ศักยภาพในการสร้างความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา และศักยภาพในการขยายตลาด
สถานพยาบาลและบริการด้านสุขภาพ
กลยุทธ์นี้มีแนวโน้มที่จะลงทุนในผู้ให้บริการทางการแพทย์รายใหญ่ที่มีกำไรมั่นคงและมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยมุ่งหวังการเติบโตในระยะยาวและความสามารถทำกำไรที่เชื่อถือได้และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในภาคการดูแลสุขภาพ เพื่อสร้างการเติบโตของมูลค่าอย่างมั่นคง
อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ และการจัดจำหน่าย
กลยุทธ์นี้ให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษกับบริษัทอุปกรณ์การแพทย์เทคโนโลยีขั้นสูงที่ให้บริการและเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งมีผลตอบแทนในอดีตในระดับสูงและความสามารถทำกำไรที่แข็งแกร่ง เป้าหมายคือการคว้าโอกาสในการเติบโตเชิงโครงสร้างระยะยาวที่ขับเคลื่อนด้วยอุปสรรคทางเทคโนโลยี พร้อมกับยอมรับความผันผวนในระยะสั้นจากหุ้นที่มีการเติบโตสูง
อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูง
กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นที่ผู้นำด้านเทคโนโลยี โดยให้น้ำหนักการลงทุนสูงกับบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงและมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง เพื่อช่วยให้พอร์ตการลงทุนได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมและการเจาะตลาดของเทคโนโลยีทางการแพทย์หลัก และสร้างการเติบโตที่มีคุณภาพในระยะยาวได้
สาธารณูปโภคไฟฟ้า
กลยุทธ์นี้คัดเลือกลงทุนเฉพาะเป้าหมายที่มีผลตอบแทนในอดีตสูงเป็นพิเศษและมีความสามารถในการทำกำไรโดดเด่น แทนที่จะลงทุนในกิจการสาธารณูปโภคแบบดั้งเดิม โดยปรับน้ำหนักการลงทุนเชิงรุกไปยังพลังงานรูปแบบใหม่และตลาดไฟฟ้าที่มีการเติบโตสูงภายในภาคสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภคอื่น ๆ
กลยุทธ์นี้โดยทั่วไปใช้แนวทางเชิงรับและเน้นความมั่นคง โดยมุ่งลงทุนในบริษัทสาธารณูปโภคที่มีการกระจายธุรกิจ มีผลตอบแทนและความสามารถทำกำไรที่สม่ำเสมอ พร้อมการเติบโตในระดับปานกลาง เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนให้ต่ำ
การสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ
กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่ความยืดหยุ่นด้านกำไรของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซตลอดวัฏจักรราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนส่วนเกินในช่วงวัฏจักรขาขึ้นผ่านการฟื้นตัวของมูลค่าและเลเวอเรจ
อุปกรณ์และบริการด้านพลังงานใหม่
กลยุทธ์นี้มุ่งระบุส่วนต่าง ๆ ในห่วงโซ่มูลค่าพลังงานใหม่ที่ความสามารถในการทำกำไรเริ่มทยอยเกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อคว้าโอกาสที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการปรับสมดุลระหว่างมูลค่าและความสามารถทำกำไรในระยะยาว
เครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม
กลยุทธ์นี้ตั้งอยู่บนวัฏจักรการลงทุนภาคการผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อจับผลตอบแทนในช่วงการฟื้นฟูวัฏจักร ผ่านการฟื้นตัวของกำไรและเลเวอเรจจากการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยคำสั่งซื้อ
โรงแรม โมเตล และสายการเดินเรือสำราญ
กลยุทธ์นี้มุ่งจับความยืดหยุ่นของกำไรที่เกิดจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่พัก ควบคู่กับเลเวอเรจจากการดำเนินงานที่สูงซึ่งเป็นลักษณะเด่นของช่วงการฟื้นตัวของการบริโภค
คำเตือนความเสี่ยง: ข้อมูลในหน้านี้อ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะในตลาดหลักทรัพย์ หรือจากข้อมูลย้อนหลังของผลิตภัณฑ์การลงทุน ตัวชี้วัดต่าง ๆ มีข้อจำกัด และไม่สามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของผลิตภัณฑ์ได้ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับนักลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนใด ๆ ทั้งสิ้น การดำเนินการใด ๆ ที่อ้างอิงจากข้อมูลนี้ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ลงทุนเองทั้งหมด
