분석

TradingKey - 노보 노디스크(NVO)는 일라이 릴리(LLY)의 블록버스터 체중 감량제 젭바운드와 당뇨병 주사제 마운자로의 광고가 오해의 소지가 있으며, 허위 광고 및 부정 경쟁에 관한 연방법과 주법을 위반했다는 이유로 뉴저지주 연방지방법원에 공식적으로 소송을 제기했다. 이번 소송의 본질은 수천억 달러 규모의 GLP-1 약물 시장을 둘러싼 두 제약 거물 간의 데이터 전쟁으로, 시장의 핵심 무기는 "시대에 뒤떨어진" 것으로 주장되는 일련의 임상 비교 데이터다.

Tradingkey - 스콧 베센트 미국 재무장관은 화요일, 트럼프 행정부가 미국 기업의 지식재산권 탈취 증거를 찾기 위해 중국의 오픈 소스 AI 모델을 면밀히 조사할 것이며, 사실로 확인될 경우 제재를 부과하겠다고 밝혔다. 이러한 발언은 중국의 오픈 소스 모델이 저비용으로 급부상하고, 지난주 "미국의 AI 리더십이 흔들리고 있다"는 우려로 인해 미국 기술주가 동반 하락한 가운데 나왔다. 이 같은 입장은 약 두 달 뒤로 예정된 미·중 정상회담을 앞두고 양국 간 전략적 경쟁에 새로운 차원을 더하고 있다.

Tradingkey - 화요일(동부 표준시) 장 초반 메모리 관련주들이 일제히 급등했다. 보도 시점 기준 웨스턴 디지털(WDC)은 9.05%, 샌디스크(SNDK)는 8.13%, SK하이닉스(SKHY)는 7.90%, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 7.47%, 마이크론 테크놀로지(MU)는 6.67% 상승했다. 한때 각각 10%와 9% 이상의 상승폭을 기록했던 샌디스크와 마이크론이 이번 랠리를 주도했다. 이번 상승의 직접적인 촉매제는 모건스탠리의 낙관적인 보고서로, 해당 보고서는 2026년 2분기에서 3분기 사이 메모리 가격이 최소 25% 상승할 것으로 예측하며 스토리지 섹터에 대해 명확하게 "저점 매수(buying the dip)" 의견을 제시했다.

TradingKey - 인텔은 7월 23일 미국 증시 마감 후 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다. 이번 실적 발표의 중요성은 단순한 분기별 성적표의 의미를 이미 오래전에 넘어섰다.

TradingKey - 현지시간 7월 21일, TSMC (TSM)의 개장 전 주가가 4% 가까이 상승했다. 시장 보고서에 따르면 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC가 2027년 웨이퍼 가격을 5%~10% 인상하는 안에 대해 고객사들과 최종 합의했으며, 이번 인상은 선단 및 성숙 공정 모두에 적용된다. 보도 시점 기준 TSMC는 개장 전 거래에서 약 417.35달러에 거래되었다.

TradingKey - 동부 시간 7월 21일, 미국 3대 주가지수 선물이 프리마켓 거래에서 일제히 상승했다. 보도 시점 기준 나스닥 100 지수 선물은 1.33%, S&P 500 지수 선물은 0.45%, 다우존스 지수 선물은 0.31% 상승했다.

TradingKey - 미국의 산업 대기업 3M(MMM)이 시장 예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하는 동시에 연간 실적 가이던스를 상향 조정하며, 비용 최적화, 제품 업그레이드, 고성장 분야의 전략적 포지셔닝에 힘입어 운영 개선 모멘텀이 더욱 강화되었음을 시사했다.

TradingKey - 미 동부 시간 기준 7월 20일 월요일, 엔비디아(NVDA)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Schedule 13G를 제출하여 AI 클라우드 서비스 제공업체 네비우스 그룹(NBIS)의 클래스 A 보통주 약 9.3%에 해당하는 총 22,256,412주를 보유하고 있다고 공시했다. 해당 발표 이후 화요일 네비우스의 개장 전 주가는 7% 이상 상승했다. 보도 시점 기준 네비우스는 6.48% 상승한 약 194.45달러에 거래되고 있다.

TradingKey - 2026년 2분기 실적 발표를 앞두고, 인텔(INTC)이 다시 한번 조직 개편에 착수했다. 복수의 언론 보도에 따르면, 인텔은 데이터 센터 및 AI 그룹(DCG) 직원들에게 새로운 감원을 단행할 예정임을 통보했다.

TradingKey - 골드만삭스(GS) 글로벌 원자재 리서치 팀은 호르무즈 해협을 통한 원유 및 석유 제품 운송이 지속적이고 심각한 차질을 겪을 경우, 브렌트유(UKOIL) 가격이 2026년 4분기까지 배럴당 120달러 위로 상승할 수 있다는 내용의 신규 보고서를 발표했다. 골드만삭스는 또한 120달러가 현재의 기본 전망치가 아니며, 해협 통과에 대한 장기적인 제한, 걸프 지역의 원유 수출량 급감, 불충분한 대체 운송 용량 등의 조건이 전제된 상방 시나리오라는 점을 강조했다.

TradingKey - 미 동부 시간 7월 21일, 캘리포니아 북부 연방법원은 AI 거대 기업 앤스로픽(Anthropic)과 작가 그룹 간에 체결된 15억 달러 규모의 최종 집단소송 합의안을 공식 승인하며, 클로드(Claude) 거대언어모델 학습에 해적판 도서를 사용했다는 논란을 공식적으로 종결지었다. 이번 합의 타결은 미국 역사상 저작권 사건 합의금 중 최고액이라는 신기록을 세웠다.

TradingKey - 7월 21일 아시아 세션 기준, 금 가격(XAUUSD)은 장중 강한 반등을 보이며 1.56% 상승한 고점 4,084.28달러를 기록했다. 기술적 관점에서 금 가격은 최근 4,000달러 선에서 다지기 국면을 이어왔으며, 미국과 이란 간의 긴장 완화 기대감 속에 금일 랠리를 시작했다.

TradingKey - 마이크로소프트(MSFT)는 프론티어 거대 모델 추론 및 애저 AI 서비스에 연산 능력을 지원하기 위해 AMD의 차세대 랙 스케일 AI 시스템인 헬리오스(Helios)를 자사 애저 데이터 센터에 도입한다고 발표했다. 이번 조치는 마이크로소프트와 AMD의 파트너십 확대를 의미할 뿐만 아니라, 메타(META), 오픈AI, 오라클(ORCL)에 이어 또 다른 글로벌 톱티어 클라우드 서비스 제공업체가 헬리오스 고객 명단에 합류했음을 나타낸다.

일본 및 한국 증시가 급반등했으며, 코스피와 니케이 225 지수 모두 3% 넘게 상승했다. 키옥시아는 17% 이상 폭등했고, SK하이닉스, 삼성, 소프트뱅크는 4~6% 사이의 상승세를 보였다.

TradingKey - 7월 20일(현지시간) 기준, 오라클(ORCL) 주가는 당일 3.98% 하락하며 연중 최저치인 120.03달러를 기록했고, 지난해 저점인 118.86달러에 근접했다. 오라클의 최신 실적 보고서에 따르면 클라우드 사업과 AI 인프라 수주가 여전히 강력한 것으로 나타났으나, 높은 자본 지출, 부채 부담, 고객 집중도 및 잉여현금흐름에 대한 시장의 우려가 지속적으로 고조되고 있다. 이로 인해 AI 클라우드 랠리로 인한 이전 고점 대비 상당한 조정이 발생했다. 6월 10일 실적 발표 이후 오라클 주가는 누적 39.54% 하락했다.

SpaceX 주가가 7거래일 연속 하락하며 주요 수준을 하회한 가운데, 캐시 우드가 보유 비중을 지속적으로 확대함에 따라 그녀의 투자 근거에 대한 의구심이 제기되고 있다.

TradingKey - 7월 21일, 삼성전자는 '로봇경험(Robotics eXperience, RX)' 부문 신설을 발표했다. 해당 신설 부서는 CEO 직속으로 편제되어 중장기 로봇 사업 전략 수립, 핵심 기술 연구 및 제품 상용화를 추진하며, 삼성의 국내외 로봇 R&D 역량을 확대하는 역할을 수행하게 된다.

인플레이션 재발에 대한 시장의 우려가 점차 완화되면서, 비트코인과 이더리움이 모두 상승해 주요 가격대를 회복함에 따라 가상자산 시장이 회복세를 보이고 있다.

TradingKey - 7월 20일(현지시간), 미국 3대 주지수는 소폭 하락 마감했다. 투자자들은 중동 긴장의 고조, 고유가, 그리고 이번 주 대형 기술주 실적의 영향을 계속해서 주시했다. 지난주 급격한 매도세 이후 반도체 섹터가 회복세를 보였음에도 불구하고, 달러 강세와 국채 수익률 상승, 그리고 AI 거래에서 해소되지 않은 밸류에이션 압력이 시장의 반등 가능성을 제한했다.

일본 및 한국 증시는 급락 이후 반등했으며, 코스피와 니케이 225 지수는 소폭 상승했다. 키옥시아가 상승을 주도한 가운데 삼성전자, SK하이닉스, 소프트뱅크도 동반 상승했다.