TradingKey 스마트픽
TradingKey 마스터 셀렉션 전략집
TK-강화형 콜린 맥린 성장 & 가치 퀀트 전략
스마트 알고리즘을 통해 펀더멘털과 시장 행동을 결합한 이 접근 방식은, 동적인 다중 주파수 신호를 활용하여 현대 시장에서 가치 투자 전략의 알파를 극대화합니다.
하워드 로스만의 신중한 자산 전략
상승장과 하락장에 유연하게 대응하는 스마트한 정량적 기법으로, 안정적인 성장과 정밀한 리스크 관리를 완벽하게 조화시킵니다.
데이비드 폴렌(David Polen)의 합리적 성장 전략
이 전략은 데이비드 폴렌의 우수한 현금 흐름을 가진 기업을 장기 보유한다는 투자 철학을 이어가며, 동시에 내재적 수익률 평가 모델을 도입하였습니다. 이 전략은 정량적 방법을 통해 비용 가격 대비 균형 잡힌 성장을 추구하며, 무분별한 고가 추종을 피하고 각 보유 종목이 합리적인 기대 수익을 갖도록 보장합니다.
마이클 J. 카(Michael J. Carr)의 저이익 성장 전략
이 전략은 마이클 J. 카가 제안한 "수익형 투자" 프레임워크를 기반으로 합니다. 이 전략의 원칙은 시장의 상승과 하락을 예측하는 것이 아니라, 시장의 현재 위험 상태를 판단하여 위험을 감수할지 여부 및 그 방법을 결정하는 데 있습니다.
선택한 업종을 위한 전략
은행업
이 전략은 전통적인 은행 업계의 "게임 체인저"와 "도전자"에 초점을 맞춥니다. 현재 시점에서는 모든 은행이 동등하게 혜택을 받고 있지는 않습니다.
제약업
이 전략은 과학 분야에서 돌파구를 찾아내는 생명공학 기업을 중심으로 한 고위험, 고수익 포트폴리오입니다.
항공우주
이 전략은 명확하게 정의된 '뉴 스페이스 경제' 포트폴리오에 해당하며, 전통적인 방위산업체에 투자하는 것이 아니라 선구적인 기업에 초점을 맞춥니다.
식품 가공업
이 전략은 방어적인 식음료 산업에서 마케팅 활동을 활용하여 대중적인 인기를 얻은 공격적인 신흥 브랜드를 선별하는 것을 목표로 합니다.
IT 서비스
이 전략은 기술 발전이라는 미래에 베팅하는 고위험 투자 포트폴리오이며, 향후 10년 동안 기술 패러다임을 정의할 높은 잠재력을 지닌 기업을 포착하는 것을 목표로 합니다.
기업 지원 & 서비스
이 전략은 ROE(자기자본이익률)이 높고, 잉여현금흐름이 탄탄하고, 수익 기대치가 양호한 기업과 같이 지속적으로 안정적인 고품질 이익을 창출할 수 있는 기업에 투자하는 데 중점을 둡니다.
다이닝 & 바
이 전략은 강력한 현금흐름과 새로운 소비 형태를 제공하는 방어적 산업에서의 투자 기회를 모색합니다.
반도체
이 전략은 반도체 산업의 핵심 동력이 가치 재평가와 레버리지 효과 간의 시너지에서 비롯된다는 논리로 구성되었습니다.
소프트웨어
이 전략의 핵심 목표는 소프트웨어 산업 고유의 성장 잠재력과 운영 레버리지 간의 긍정적인 상호작용을 포착하는 것입니다.
온라인 서비스
이 전략은 성장 잠재력과 네트워크 효과에 의해 촉진되는 상승 여력을 포착하는 것을 목표로 합니다.
개인 투자
이 전략은 이원화 모델을 채택하여, 장기적인 안정성과 높은 수익성을 지닌 산업 내 선두 기업에 자금을 배분하는 한편, 단기적으로는 역풍을 겪을 수 있더라도 엄청난 잠재력을 지닌 중소형 성장주에 과감하게 투자합니다.
투자 및 펀드 관리
이 전략은 대체 자산 운용 산업 내에서 규모가 크고 수익성이 높은 기업에 주로 집중합니다. 단기적인 변동성을 완화함으로써, 장기적으로 가치를 지속적으로 창출하고 안정적인 현금 흐름을 생성할 수 있는 기업의 역량을 포착하는 것을 목표로 합니다.
생명공학 & 의학 연구
이 전략은 전형적인 고위험-고수익 모멘텀을 활용한 성장 전략입니다. 주식 선별 기준은 과거 수익이 입증되었으며 강한 모멘텀, 혁신적인 연구 개발 전망, 시장 확장 가능성을 가진 혁신적인 생명공학 기업을 식별하는 데 중점을 둡니다.
의료 기관 & 서비스
이 전략은 수익성이 안정적이고 시장 위치가 강한 대형 의료 서비스 제공업체에 투자하는 경향이 있습니다. 의료 서비스 산업 내에서 평균 이상의 장기적인 성장과 신뢰할 만한 수익성을 추구하여 안정적인 가치 성장을 달성하는 것을 목표로 합니다.
의료 장비, 보급품 & 유통
이 전략은 고급 기술과 서비스를 제공하며 과거 높은 수익률과 강한 수익성을 보여준 첨단 기술 의료 장비 기업에 큰 비중을 둡니다. 기술 장벽으로 인한 구조적 장기 성장을 포착하는 것을 목표로 하며, 고성장 주식에서 발생할 수 있는 단기 변동성을 수용합니다.
고급 의료 장비 & 기술
이 전략은 시가총액 및 진입 장벽이 높은 의료 기술 기업에 집중 투자하여 기술을 선도하는 기업에 집중합니다. 포트폴리오는 핵심 의료 기술의 혁신과 시장 침투를 통해 혜택을 얻고 장기적으로 고품질 성장을 실현할 수 있습니다.
전기 유틸리티
이 전략은 전통적인 유틸리티 기업이 아니라 아주 높은 과거 수익률과 탁월한 수익성을 보유한 대상에 선별적으로 투자합니다. 유틸리티 분야 내에서 신에너지와 고성장형 전력 시장에 크게 치중해 있습니다.
기타 유틸리티
이 전략은 일반적으로 방어적이고 안정적인 접근방식을 취하며, 수익률과 수익성이 안정적이고 성장률이 완만한, 다각화된 유틸리티 기업에 투자하여 안정적인 수입과 저변동성을 제공합니다.
석유 & 가스 탐사 및 생산
이 전략은 원자재 가격 주기 전반에 걸친 석유 및 가스 산업의 이익 탄력성에 집중하며, 가치 회복과 레버리지를 통해 경기 상향 구간에서 초과 수익률을 포착합니다.
신에너지 장비 & 서비스
이 전략은 신에너지 가치 사슬 내에서 서서히 수익성이 실현되는 부문을 식별하고, 장기적인 관점에서 밸류에이션과 수익성 리밸런싱 속에 내재된 기회를 포착합니다.
산업 기계 & 장비
이 전략은 제조업 투자 주기를 기반으로 하여, 이익 회복과 주문 기반의 운영 레버리지를 통해 회복 국면에서 수익률을 포착하는 것을 목표로 합니다.
호텔, 모텔 & 크루즈 라인
이 전략은 호텔 및 관광 수요 회복과 소비 회복 관련 운영 레버리지가 높다는 점에서 비롯되는 수익 탄력성을 포착합니다.
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