분석

TradingKey - 현지 시간 6월 12일, 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 미국 여러 주의 검찰총장들이 OpenAI에 대한 공동 조사에 착수했다고 보도했다. OpenAI는 같은 날 사용자 상호작용, 광고 전략, 데이터 사용 및 미성년자 보호와 관련된 사업 문서를 요청하는 소환장을 받았다. 한편, OpenAI의 경쟁사인 Anthropic 또한 행정적 제재에 직면했다. Axios에 따르면, 루트닉(Lutnick) 미국 상무부 장관은 Anthropic의 CEO 다리오 아모데이(Dario Amodei)에게 서한을 보내 가장 진보된 AI 모델인 Fable 5와 Mythos 5를 수출 통제 대상에 포함시켰다.

TradingKey - 2026년 6월 5일부터 8일까지 젠슨 황 엔비디아(NVIDIA) CEO가 4일간의 일정으로 한국을 방문해 SK그룹, 현대차그룹, LG그룹 등 주요 대기업 총수들과 만남을 가졌다. 그는 차세대 고대역폭메모리(HBM4)가 메모리 반도체 3사로부터 인증을 획득했다고 발표했으며, SK하이닉스와 다년간의 기술 협력 계약을 체결했다.

TradingKey - 미 동부 시간 기준 6월 12일, 스페이스X가 나스닥 시장에 공식 상장했다. 거래 첫날 주가는 19% 상승 마감했으며, 종가 기준 시가총액은 2조 1,100억 달러에 달해 미국 증시 시가총액 순위 6위를 기록했다. 이번 주가 급등으로 일론 머스크는 역사상 최초로 순자산 1조 달러를 돌파한 인물이 되었다.

TradingKey - 지난 1년 동안 AI 칩, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 센터 및 일부 거대 기술 기업들이 나스닥과 S&P 500 지수의 지속적인 상승과 반복적인 사상 최고치 경신을 견인해 왔다. 그러나 점점 더 많은 자본이 동일한 AI 내러티브에 집중되면서, 미국 증시는 높은 밸류에이션, 거래 쏠림 현상, 시장 집중도 심화, 급격한 자본 지출 확대와 같은 전형적인 버블 특징을 보이기 시작했다. 반면, 실질적인 상업적 수익이 검증되기까지는 여전히 시간이 필요한 상황이다. 일단 시장이 AI 투자 수익률에 의문을 제기하기 시작하면, 지수 차원의 조정은 일반적인 섹터 로테이션보다 더욱 심각할 수 있다.

TradingKey - 여러 소식통에 따르면 미-이란 평화 협정이 최종 막바지 단계에 진입했다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 금요일 소셜 미디어 플랫폼 X를 통해 양측이 최종 평화 협정 문안에 합의했다고 밝히며, "평화가 오늘보다 더 가까웠던 적은 없었다"고 전했다.

Tradingkey - 2026년 FIFA 월드컵 개막전이 6월 11일 공식적으로 시작되며, 이번 대회는 7월 19일까지 미국, 캐나다, 멕시코의 16개 도시에서 개최된다. 투자은행 도이치뱅크(Deutsche Bank)와 골드만삭스(Goldman Sachs)는 월드컵이 다양한 소비재, 미디어, 베팅 관련주에 주요 촉매제 역할을 할 것이며, 특히 관광, 외식, 스포츠 베팅 부문에서 뚜렷한 실적 성장을 견인할 것이라고 분석했다.

TradingKey - 6월 12일(현지시간), 스페이스X의 성공적인 상장과 미국 및 이란 간 평화 협정 전망에 힘입어 투자 심리가 고조되며 미 3대 지수가 2거래일 연속 상승했다. 마감 기준, 다우존스 산업평균지수는 0.70% 상승한 51,202.26, S&P 500 지수는 0.50% 오른 7,431.46, 나스닥 종합지수는 0.31% 상승한 25,888.84를 기록했다.

TradingKey - SpaceX(SPCX)의 성공적인 상장 이후 우주 관련주가 일제히 하락했다. 경쟁사인 로켓 랩(RKLB)은 한때 13%까지 급락했다. 해당 섹터 내에서 버진 갤럭틱(SPCE)은 37% 이상 폭락했으며, 파이어플라이 에어로스페이스(FLY)는 20% 넘게, AST 스페이스모바일(ASTS)은 16% 이상, 레드와이어(RDW)는 13% 이상 하락했다.

TradingKey - 스페이스X(SPCX)가 오늘 나스닥 증권거래소에 상장되었으며, 공모가 대비 약 11% 높은 150달러에 시초가를 형성했다. 보도 시점 기준, 스페이스X 주가는 172달러를 돌파하며 27.47% 상승했다. 이 우주 기업의 최신 시가총액은 2조 2,700억 달러로 증가하며 TSMC(2조 2,000억 달러)를 추월했다. 현재 글로벌 시가총액 순위 7위에 올랐으며, 아마존(2조 5,500억 달러)의 바로 뒤를 잇고 있다.

TradingKey - 6월 12일, SpaceX(SPCX)는 공모가인 135달러 대비 11.11% 상승한 150달러로 상장 첫날 거래를 시작했으며, 거래대금은 114억 달러를 돌파했다. 최근 시가총액은 2조 500억 달러에 도달해 브로드컴, 테슬라, 메타를 추월하며 세계 최고 가치 기업 대열에 즉각 합류했다. 현재 시가총액 기준 미국 내 8위 기업이다.

TradingKey - 6월 12일, 이란이 평화 회담을 향한 잠재적 행보를 시사하면서 두 주요 원유 벤치마크 가격이 급락했으며, WTI 원유 선물은 4% 이상 하락했다. 외신 보도에 따르면, 이란 외무장관은 이란과 미국이 양해각서(MoU) 체결에 그 어느 때보다 가까워졌다고 밝혔다. 그러나 그는 내용이 최종 확정될 때까지 언론이 그 내용을 추측하는 것을 자제해야 한다고 덧붙이며, "우리의 책임감 있고 투명한 접근 방식에 따라 모든 세부 사항은 적절한 시기에 공개될 것"이라고 언급했다. 보도 시점 기준, WTI 원유 선물은 3.85% 하락한 84.33달러를 기록하며 지난 4월 중순 이후 최저치로 떨어졌고, 브렌트유 선물은 3.78% 하락한 86.98달러에 거래되었다.

TradingKey - 6월 12일, 샌디스크(SNDK)가 장중 최고가 1,996.77달러를 기록하며 2,000달러 고지에 근접함에 따라 스토리지 관련주가 상승세를 주도했다. 특히 이 낸드 플래시 반도체 공급업체의 연초 대비 상승 폭은 약 50배에 달했다. 보도 시점 기준, 스토리지 섹터 내에서 씨게이트 테크놀로지(STX)는 5.25%, 웨스턴 디지털(WDC)은 4.77%, 샌디스크(SNDK)는 3.43% 상승했다.

갑작스러운 악재로 어도비 주가가 2019년 이후 최저치로 하락했으며, 단기 지지선은 200달러 선에서 형성될 것으로 예상된다.

TradingKey - 미 동부 시간 금요일, 미국과 이란의 평화 협정에 대한 기대감이 높아지면서 유가가 급락했고, 이로 인해 에너지 인플레이션에 대한 시장의 우려가 완화되었다. 한편, SpaceX(SPCX)의 사상 최대 규모 IPO가 오늘 데뷔하며 장전 거래의 중심이 되었다. 미국 3대 주가지수 선물은 장전 거래에서 상승했다. 보도 시점 기준, 다우 선물은 약 0.8% 상승했으며, S&P 500 선물은 약 0.68%, 나스닥 100 선물은 약 0.64% 상승했다.

SpaceX의 공식 거래 시작이 30분 지연되었습니다. 예측 시장은 SPCX의 강력한 데뷔를 점치고 있으며, 예상 시초가는 $150에서 $200 사이로 전망됩니다.

TradingKey - SpaceX가 6월 12일 오전 9시 30분(ET) 나스닥에 공식 상장한다. 특히 상장에 앞서 여러 ETF 운용사들이 이미 주가에 연동된 2배 레버리지 롱 및 숏 상품을 출시하거나 신청하기 위해 움직였다. 이는 투자자들이 레버리지 ETF를 통해 SpaceX 주가의 단기 변동성에 직접 투자할 수 있게 됨을 의미한다.

중동 정세가 국면 전환의 가능성을 보이면서 금과 비트코인 모두 주요 심리적 지지선 부근에서 안정을 되찾고 반등했다. 그렇다면 인플레이션 헤지 수단으로는 어떤 자산이 더 적합할까?

TradingKey - 6월 12일(현지시간) 로이터 통신은 해당 사안에 정통한 세 명의 소식통을 인용해 엔비디아(NVDA)가 중국 고객사들에게 AI 데이터센터 전용 신형 베라(Vera) CPU를 이르면 8월부터 공급할 예정이며 현재 주문이 가능하다고 통보했다고 보도했다. 지난 3월 공개된 이 Arm 기반 CPU는 자율형 AI를 위해 특별히 설계된 엔비디아 최초의 단독 프로세서다. 엔비디아가 본격적인 상용화에 집중함에 따라 현재 생산 능력이 갖춰진 상태다.

TradingKey - 6월 12일 아시아 세션 기준, 금(XAUUSD) 가격은 4,180달러 부근에서 등락을 거듭하며 약세를 보였습니다. 어제 금 가격은 미국-이란 합의 체결이 임박했다는 소식에 힘입어 한때 4,000달러 인근까지 하락한 후 4,200달러 위로 급반등했습니다. 그러나 6월 하락폭이 여전히 약 8%에 달하면서 시장은 계속해서 약세 편향을 나타내고 있습니다.

TradingKey - 6월 12일 아시아 거래 세션 동안 한국 증시는 급격한 변동성을 보였다. 코스피(KOSPI) 지수는 6.4% 상승 출발해 장 중 8.6% 이상 급등하기도 했으나, 최종적으로 4.63% 상승한 8,123.62포인트로 마감했다. 일본 증시도 동반 상승세를 보였으며, 니케이 225 지수는 2.81% 오른 66,019.82포인트로 장을 마쳤다.