摩根・チェース、収益と利益が予想を上回る トレーディング収入が過去最高！銀行株の好業績で決算シーズンが始まる

TradingKey - 火曜日の米国株プレマーケットで、銀行株はまず業績報告を発表し、米国株の第3四半期決算シーズンの幕開けを飾りました。その中で、JPモルガン・チェースは第3四半期の収益と利益が予想を上回り、年間純金利収入の見通しを引き上げました。決算報告によると、同行の投資銀行収入は前年同期比で16%増加し、トレーディング収入は過去最高となる89億ドルに達しました。

JPモルガン・チェースのCEO、ジェイミー・ダイモン氏は、すべての事業が「良好なパフォーマンス」を示し、同行はトレーディングと投資銀行業務の反発の恩恵を受けているとコメントしました。

決算報告によれば、JPモルガンの株式トレーディング収入は33%急増し、33億ドルに達し、予想を約3億ドル上回りました。ECM（株式資本市場活動）とM&A（合併・買収活動）の回復により、JPモルガンの投資銀行収入は16%増の26億ドルとなり、世界の投資銀行手数料の中で首位に立ち、市場シェア8.7%で競合他社をリードしています。

ただし、これは主に市場環境の改善によるものです。アメリカ政府は銀行規制の緩和を推進しており、金利低下の期待が高まっており、JPモルガンの事業成長に有利です。また、米国株が高水準にあることも銀行業の資産管理部門に収入増加の機会をもたらしています。

それでもなお、ダイモン氏は将来の潜在的な混乱に備えていると述べています。全体として、アメリカ経済は粘り強さを感じさせますが、不確実性は高まっており、特に雇用の増加に疲れが見え始めています。

JPモルガンの信用損失引当金は9%増の34億ドルに達し、予想の30.8億ドルを上回っています。純チャージオフは26億ドル、純引当金は8.1億ドル増加し、主に消費者向けビジネスに集中しています。同行は将来的な高いローンのデフォルト率に備えています。

以前、市場は銀行業の第3四半期での純金利マージンの縮小と信用コストの上昇を懸念していましたが、JPモルガンが示した結果はそれらの懸念を一部緩和するかもしれません。その記録的なトレーディング収入は銀行業の収益力を示しています。

分析によれば、投資家は依然としてマクロ環境の影響に注意を払う必要があるとし、ダイモン氏が強調する不確実性がいつ降りかかり、業績を押し下げるかはまだ未知数です。

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