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エアキャップの2026年第3四半期決算：過去最高の調整後利益でガイダンスを引き上げ

AerCapの2026年第3四半期の売上高およびその他収入は前年同期比5％増の24億1500万ドルとなった一方、前年同期に大規模なウクライナ関連の回収金が含まれていたため、GAAP希薄化後EPSは前年同期の6.98ドルから6.17ドルに低下しました。調整後純利益は過去最高の10億900万ドル（1株当たり6.56ドル）に達し、営業キャッシュフローは18億ドルとなりました。整備関連収入の増加と資産売却益が当四半期の業績を押し上げ、これを受けてAerCapは、第4四半期の売却益を含めないベースでの通期調整後EPS見通しを約20.70ドルに引き上げました。

AerCap Holdings NV

TradingKey

Wed, Oct 28

ダナの2026年第3四半期決算：調整後EBITDAマージンが10.7%に拡大

ダナの2026年第3四半期売上高は6.3%増の20億3800万ドルとなった。一方、調整後EBITDAは2億1800万ドルに増加し、調整後EBITDAマージンは220ベーシスポイント拡大して10.7%となった。商用車需要の増加、受注残の売上への転換、コスト削減、業務効率化、および営業面での取り組みが業績改善を後押しした。しかし、債務消滅損や税金費用の計上により、継続事業から1000万ドルの純損失を計上し、調整後フリーキャッシュフローは6600万ドルに減少した。同社は調整後EBITDA、調整後EPS、調整後フリーキャッシュフローの目標を維持する一方で、通期の売上高見通しを約5000万ドル引き上げた。

TradingKey

Wed, Oct 28

AEP 2026年第3四半期決算：需要拡大により売上高と営業EPSが上昇

アメリカン・エレクトリック・パワー（AEP）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比約14％増の68億3200万ドルとなり、GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は前年同期の1.82ドルから2.18ドルに拡大した。全4つの事業セグメントにおける増益と電力販売量の増加が寄与し、Non-GAAP営業EPSは前年同期の1.80ドルに対して2.23ドルに達した。AEPは現在、2026年の営業EPSが6.25ドル〜6.55ドルの予想レンジの上限と同等またはそれを上回ると見込んでいるほか、契約負荷の加速と2031年までの予測レートベース成長に連動した、2027〜2031年にわたる1000億ドル規模の設備投資計画を発表した。

American Electric Power Company Inc

TradingKey

Wed, Oct 28

レノックスの2026年第3四半期決算：マージンが縮小するなか売上高は10%増加

レノックスの2026年第3四半期売上高は10%増の15億7,000万ドルとなったものの、競争、インフレ、関税、燃料費、および工場での固定費吸収不足に伴う圧迫によりホーム・コンフォート部門の利益率が縮小したため、GAAP希薄化後EPSは7.38ドルから6.41ドルに低下した。ビルディング・クライメート・ソリューションズ部門の売上高は24%増加し、当四半期のフリーキャッシュフローは3億6,270万ドルに改善した。レノックスは通期の調整後EPS見通しを従来の23.00〜24.00ドルから21.00〜21.50ドルに下方修正した。売上高の成長は買収やビルディング・クライメート・ソリューションズ部門での自律的拡大が寄与した一方、投資家は今後、価格決定力の実行、生産性向上、関税の影響緩和策を注視する必要がある。

Lennox International Inc

TradingKey

Wed, Oct 28

エバーコアの2026年第3四半期決算：アドバイザリー部門の成長により売上高12%増

エバーコアの2026年第3四半期GAAP純収益は、アドバイザリー報酬の14%増加と引受手数料の27%増加に牽引され、前年同期比12%増の11億6,860万ドルとなった。希薄化後GAAP EPSは前年同期の3.41ドルから3.93ドルに増加し、調整後EPSは前年同期の3.48ドルに対し4.28ドルに達した。人件費比率の低下が非人件費の増加によって相殺されたため、GAAP営業利益率は20.8%にとどまったが、調整後営業利益率は前年同期の21.8%から22.9%に拡大した。アドバイザリー業務は大型取引の増加や手数料収入の拡大が追い風となり、エバーコアとして6四半期連続となる四半期収益の過去最高記録更新に貢献した。

TradingKey

Wed, Oct 28

スマーフィット・ウエストロックの2026年第3四半期決算：コストインフレで利益率が縮小

スマーフィット・ウエストロック（NYSE: SW）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比約2.0%増の81億6100万ドルとなった一方、希薄化後1株あたり利益（EPS）は前年同期の0.47ドルから0.42ドルに減少した。コストインフレおよび予想を下回る加工数量の影響が微増にとどまった売上伸びを相殺したため、調整後EBITDAは12億500万ドルに減少し、EBITDAマージンも16.3%から14.8%へ縮小した。営業キャッシュフローは8億7400万ドルに減少した。同社は現在、2026年通期の調整後EBITDAを約47億ドルと見込んでおり、価格改定の効果によって原材料などの投入コスト上昇を時間をかけて相殺できると予想している。

Smurfit WestRock PLC

TradingKey

Wed, Oct 28

プロスペリティ・バンクシェアーズの2026年第3四半期決算：合併費用が純利息収入の増加を覆い隠す

プロスペリティ・バンクシェアーズ（NYSE: PB）が発表した2026年第3四半期の純金利収入は前年同期比62.0%増の4億4,300万ドルとなった一方、希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の1.45ドルから1.18ドルに低下した。GAAP純利益は1億4,150万ドルに増加したものの、6,970万ドルの合併関連費用および500万ドルの税務和解金が報告ベースの収益性の押し下げ要因となり、調整後EPSは1.67ドルとなった。ステラの買収により貸出金および預金が急増し、税相当純金利マージンは3.73%に改善した。投資家は今後、統合費用、買収した貸出金の信用品質、商業用不動産エクスポージャー、および合併後の自己資本比率を注視する必要がある。

Prosperity Bancshares Inc

TradingKey

Wed, Oct 28

ボストン・サイエンティフィックの2026年第3四半期決算：売上高1.5%増、利益率は低下

ボストン・サイエンティフィック（NYSE: BSX）が発表した2026年第3四半期の売上高は、報告ベース、事業（オペレーショナル）ベース、およびオーガニックベースのいずれも前年同期比1.5％増の51億3,800万ドルとなった。増収となったものの売上総利益と営業利益が減少したことで、GAAP希薄化後EPSは前年同期の0.51ドルから0.40ドルに低下し、調整後EPSも0.75ドルから0.73ドルに低下した。事業別では、循環器領域の売上高が1.9％増、ニューロモデュレーション領域が13.1％増となった一方、泌尿器領域は3.2％減少した。同社は現在、第4四半期の売上高が3.0％〜1.0％減少すると見込んでおり、通期の調整後EPS見通しを3.16〜3.18ドルとしている。

Boston Scientific Corp

TradingKey

Wed, Oct 28

NiSource 2026年第3四半期決算：調整後EPSは0.27ドルに上昇

NiSourceが発表した2026年第3四半期のGAAPベースの普通株主に帰属する純利益は、前年同期の9,470万ドルから1億2,950万ドルに増加し、希薄化後EPSは0.20ドルから0.27ドルに上昇した。Non-GAAP調整後EPSは0.19ドルから0.27ドルに増加した。同社は2026年の調整後EPS見通しを2.02〜2.07ドルのレンジの上半部に絞り込み、2027年の見通しとして2.22〜2.30ドルを提示したほか、データセンター向け投資80億ドルを含む2027〜2033年の400億ドルの設備投資計画を発表した。この計画は、連結調整後EPSの年平均成長率（CAGR）10%〜11%および投資ベース成長率9%〜10%を支援するものである。

TradingKey

Wed, Oct 28

セントラル・パシフィック・ファイナンシャル 2026年第3四半期決算：マージン拡大が利益成長を後押し

セントラル・パシフィック・ファイナンシャルの2026年第3四半期決算は、純利息収入が前年同期比5.2％増の6,450万ドル、純利益が前年同期の1,860万ドルから2,280万ドルに増加した。希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.69ドルから0.88ドルに上昇し、純利息マージンは13ベースポイント拡大して3.62％となった。利益は、貸倒引当金の減少や営業費用の削減も押し上げ要因となったが、その他の営業収入の減少や実効税率の上昇によって一部相殺された。貸出金残高は前四半期比で横ばい、預金は0.5％減少した一方、不良資産比率は総資産の0.19％に改善した。

Central Pacific Financial Corp

TradingKey

Wed, Oct 28

GEヘルスケア 2026年第3四半期決算：EPSが39%増加し利益率が拡大

GEヘルスケアの2026年第3四半期売上高は前年同期比7.2%増の55億1,300万ドルとなり、GAAP希薄化後EPSは39.1%増の1.36ドルとなった。インフレによる一部の押し下げがあったものの、販売数量、価格設定、コスト生産性、および前年同期比でプラスとなった純関税効果に支えられ、調整後EBIT利益率は180ベーシスポイント拡大して16.6%となった。営業キャッシュフローは9億700万ドルに達し、フリーキャッシュフローは7億9,300万ドルとなった。オーガニック受注高は4.0%増加し、ブック・ツー・ビル比率は1.03となったほか、同社は調整後EPS、利益率、フリーキャッシュフローを含む通期ガイダンスを引き上げた。

GE Healthcare Technologies Inc

TradingKey

Wed, Oct 28

VFコーポレーション 2027年度第2四半期決算：マージン拡大が減収を相殺

VFコーポレーションの2027年度第2四半期売上高は4%減の27億ドルとなったが、ディッキーズを除く売上高は1%増加した。粗利益率が320ベーシスポイント拡大して55.4%となり、営業利益率が13.7%に達したことで、希薄化後GAAP EPSは前年同期の0.48ドルから0.71ドルに上昇した。ザ・ノース・フェイスとティンバーランドはそれぞれ4%増加した一方、バンズはグローバルDTC事業がプラス成長に転じたものの10%減少した。VFは、為替変動の影響を除く売上高成長率で少なくとも2%、調整後営業利益率で約8%、実質フリーキャッシュフローで少なくとも5億1500万ドルとする2027年度通期ガイダンスを再確認した。

TradingKey

Wed, Oct 28

オーティス2026年第3四半期決算：サービス事業の成長を新機事業の利益率圧迫が相殺

オーチス・ワールドワイド（NYSE: OTIS）が発表した2026年第3四半期の売上高は、前年同期比6%増の39億1400万ドルとなり、GAAP希薄化後1株当たり利益（EPS）は14%増の1.08ドルとなった。調整後EPSは、サービス事業の成長や発行済株式数の減少が、新設事業における利益圧迫、税負担の増加、支払利息、および不利な為替影響によって相殺され、1.05ドルと横ばいだった。サービス事業のオーガニック売上高は7%増加したものの、調整後営業利益率は110ベーシスポイント低下して16.0%となった。オーチスは2026年通期の業績見通しを概ね維持した一方、調整後フリーキャッシュフローのガイダンス範囲を約15億ドルに絞り込んだ。

Otis Worldwide Corp

TradingKey

Wed, Oct 28

TEコネクティビティの2026年度第4四半期決算：産業部門の成長が売上高12%増を牽引

TE Connectivity（NYSE: TEL）が発表した2026年度第4四半期の売上高は、前年同期比11.9%増（オーガニックベースで13.4%増）の53億1200万ドルとなった。継続事業からのGAAP希薄化後EPSは39%増の3.10ドルとなり、調整後EPSは21%増の3.14ドルとなった。売上高が19.8%増加したインダストリアル・ソリューションズ部門が牽引し、GAAP営業利益率は20.6%に拡大した。受注高は29%増の61億ドル、フリーキャッシュフローは12億4100万ドルに達した。また、経営陣は2027年度第1四半期の売上高見通しを約53億5000万ドルとしている。

TE Connectivity PLC

TradingKey

Wed, Oct 28

SiteOne 2026年第3四半期決算：オーガニック需要の軟調さにもかかわらずマージン拡大

SiteOneの2026年第3四半期売上高は前年同期比3%増の12億9,100万ドルとなり、GAAP希薄化後EPSは前年同期の1.31ドルから1.46ドルに増加した。オーガニック・デイリー・セールスが1%減少したものの、粗利益率が80ベーシスポイント拡大して35.5%となったことが寄与し、調整後EBITDAは8%増の1億3,830万ドルに拡大した。企業買収が3,970万ドルの増収をもたらした一方、最終市場における需要の軟調さや高温・乾燥天候が販売量の押し下げ要因となった。SiteOneは2026年度通期の業績見通しについて、調整後EBITDAを4億2,500万ドル〜4億4,000万ドル、オーガニック・デイリー・セールスを前年比横ばいから1%減と提示した。

SiteOne Landscape Supply Inc

TradingKey

Wed, Oct 28

アバントール2026年第3四半期決算：オーガニック成長が回復も調整後利益率は低下

アバントールの2026年度第3四半期売上高は前年同期比4.6％増の16億9,800万ドル（オーガニックベースで5.2％増）となり、GAAP希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の1.04ドルの赤字から0.30ドルに改善した。しかし、VWRの製品ミックスや販売管理費（SG&A）の増加が収益性の重荷となり、調整後EPSは0.22ドルで横ばい、調整後EBITDAマージンは16.5％から15.1％に低下した。フリーキャッシュフローは1億5,620万ドルとなった。アバントールは通期のオーガニック売上高成長率の見通しを0.75％〜1.25％に引き上げたほか、調整後EPSおよびフリーキャッシュフローのガイダンスの下限を引き上げた。

TradingKey

Wed, Oct 28

バーティブの2026年第3四半期決算：利益率拡大で売上高61%増

バーティブ（NYSE: VRT）が発表した2026年第3四半期決算は、売上高が前年同期比61%増の43億1,300万ドルとなり、オーガニック成長率は55%となった。希薄化後EPSは91%増の1.95ドルとなり、売上レバレッジや製造生産性の向上に支えられて調整後営業利益率は290ベースポイント拡大し、25.2%となった。営業キャッシュフローは7億9,400万ドルに達した。地域別では米州が成長を牽引した。また、同社は通期の売上高ガイダンスを6億5,000万ドル引き上げて中間値を146億5,000万ドルとし、調整後希薄化後EPSを7.10〜7.20ドルと予想した。

Vertiv Holdings Co

TradingKey

Wed, Oct 28

グループ1・オートモーティブ 2026年第3四半期決算：販売台数減少が調整後利益の重荷に

グループ1・オートモーティブの2026年第3四半期売上高は6.7%減の54億ドルとなった一方、継続事業からの調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期の10.45ドルから9.36ドルに減少した。GAAPに基づく希薄化後EPSは、前年同期に大幅な減損損失および関連費用が計上されていたため、1.02ドルから8.59ドルに上昇した。既存店売上高は、部品・サービス事業の堅調さや英国での既存店成長を、車両販売数量およびF&I（金融・保険）売上高の減少が相殺し、2.8%減少した。四半期末以降のヘネシー取引の完了や、完了済みおよび手続中のディーラー店舗売却による手取金が約3億6000万ドルに上ることを背景に、事業統合とレバレッジ削減が現在の投資家における最大の注目点となっている。

Group 1 Automotive Inc

TradingKey

Wed, Oct 28

EQTの2026年第3四半期決算：販売量減少が利益を圧迫

EQTの2026年第3四半期営業収益は、販売量が583 Bcfeに減少したことや実現価格の軟化により、前年同期比9.6%減の17億7000万ドルとなり、希薄化後EPSは前年同期の0.53ドルから0.44ドルへ低下した。GAAP営業キャッシュフローは10億8000万ドルに増加したものの、調整後キャッシュフローの低下、資本的支出の増加、および持分法適用投資への出資額増加に伴い、EQTに帰属するフリーキャッシュフローは2億8300万ドルへと減少した。同社は9月末時点で55億ドルの純負債を抱えており、戦略的減産を含む第4四半期の販売量ガイダンスを550〜600 Bcfeと提示した。

TradingKey

Tue, Oct 27

フランクリン・フィナンシャル2026年第3四半期決算：調達コスト低下が利益を押し上げ

フランクリン・フィナンシャルの2026年第3四半期決算は、純金利収入が11.0%増の2,020万ドル、純利益が59.4%増の850万ドルとなり、希薄化後EPSは前年同期の1.19ドルから1.89ドルに上昇した。預金コストの低下により純金利マージンは3.58%に拡大した一方、非金利費用は5.0%減少し、エフィシエンシー・レシオ（経費率）も改善した。貸出金と預金は前年末比で増加し、ウェルスマネジメント手数料収入も7.1%増加した。しかし、不良債権は2倍以上の1,780万ドルに拡大し、3件の商業用不動産融資に集中していたことから、与信品質の動向が今後の主な注視事項となっている。

Franklin Financial Services Corp

TradingKey

Tue, Oct 27

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