Anthropic社のClaudeが予測市場を混乱させ、ボットが高頻度取引で利益を上げる
人工知能を活用した自動取引システムは、ほとんどの人間のトレーダーを凌駕し、少額の初期投資を莫大な利益に変えることで、予測市場のルールを変えつつある。.
この変化を最も明確に示したのは、分散型予測プラットフォームであるPolymarketにおいて、 Anthropic社のClaude AIモデル、わずか48時間で1,000ドルを14,216ドルに増やした時だった。
この実験では、オープンソースの自律型AIエージェントシステムであるOpenClawフレームワークを利用した競合システムとClaudeを比較した
結果は、パフォーマンスに大きな差があることを示しました。Claude を利用したシステムは 1,322% のリターンを達成し、初期残高を 13 倍以上に増やしたのに対し、OpenClaw を利用したシステムは清算され、同じ 48 時間以内に残高をすべて失いました。.
なぜこれほど顕著な変化が見られるのか？おそらく、両システムではリスク管理の方法が大きく異なっていたためだろう。.
OpenClawは個々の開発者が作成した技術を用いるフレームワークであるのに対し、ClaudeはAnthropic社が作成した巨大な言語モデルである。そのため、損失制御やポジションサイジングの手法が異なっていた可能性は非常に高い。.
競合相手が敗退する一方で、クロード3.5ソネットで動作していたとみられるクロードベースのボットは、その地位を維持した。.
人間が見逃すようなエッジを見つける
しかし、これらの目を引く数字は、Polymarketにおける最も極端な例ですらありません。あるボットは、わずか1ヶ月で313ドルを41万4000ドルに増やしたと報じられていますBitcoin、Ethereum、Solana、一度に4000ドルから5000ドルを賭け、勝率は98%だったと報告されています。
このボットの強みは、価格の方向性を予測することとは全く関係がなかった。むしろ、 PolymarketBinanceといった主要取引所で確認された価格のだ。実際の結果の確率がすでに85%程度であるにもかかわらず、Polymarketでは依然として50/50のオッズが表示されていた場合、ボットは介入し、価格が誤っている側を繰り返し買い付けた。
他のシステムでも同様に素晴らしい成果が出ている。ニュースやソーシャルメディアのデータに基づいて学習させた確率モデルを用いたあるボットは、 220万ドルもの収益を上げたを維持するために、このボットは継続的に自己学習を行い、市場が現実世界の確率を正確に反映していない契約trac
5分足Bitcoin市場で、別のトレーダーが3つのボットを設定した。
- 決着が近づくと、最初のプレイヤーは単純な方向性のある賭けを行った。.
- 2番目のデータでは、価格を Chainlink Oracleのデータと比較した。.
- 取引の両側に立って手数料を徴収する第三者は、マーケットメーカーとして機能した。.
少額ながら確実に利益が得られるその他の戦術としては、流動性の低い注文を先回りして購入することや、tracの両サイドの価格が合計で1ドルを下回ったときに両方を購入することなどが挙げられる。.
公平性に関する議論と人身売買業者
人間のトレーダーが競争するのは難しいことが証明されている。同等の手法を用いた人間とボットを比較したデータによると、コンピューターは約20万6000ドルの利益を上げ、勝率は85%を超えたのに対し、同様の戦略を用いた人間は約10万ドルの利益しか上げられなかった。.
たとえ彼らの基本戦略が正しかったとしても、人間はしばしば、賭け金の規模設定の誤り、参加の遅れ、不十分なリスク管理のために、あらゆる優位性を失ってしまうことがあった。.
自動化技術の普及は、公平性に関する議論を巻き起こしている。Anthropic社は、自社の技術を自律型兵器や監視に利用することに強く反対する声明を発表し、 tron安全企業としての地位を公に確立している。
批評家たちは現在、予測市場においてボットが人間のトレーダーを組織maticに凌駕し、資金を枯渇させることを許容することは、それほど違いのない問題を提起すると主張している。軍事分野における人間の監視を排除することに警鐘を鳴らす企業が、金融市場でそれを容認すべきかどうかという葛藤は、依然として解決されていない。.
公平性の問題に加え、AIの急速な台頭は、予測市場における民主主義の根幹をなす原則、すなわち多様な人間の評価の集約という原則を損なう恐れがある。これは、機械によって最適化された偏見に満ちたエコーチェンバーを生み出し、AIを保有する者と保有しない者の間の格差を悪化させる可能性がある。.
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