TradingKey デイリーマーケットブリーフ：トランプ大統領の北京到着に伴いハイテク主導のラリーが最高値を更新
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S&P 500 と Nasdaq 総合指数はハイテク株主導で過去最高値を更新した一方、ダウ平均は下落した。Nvidiaや Micron はAIへの熱狂で上昇し、Ford は新子会社設立で急伸した。Vinet Group と Eos Energy Enterprises も戦略的提携や好決算で上昇したが、Eos は一部上げ幅を消した。米国 PPI は4月、エネルギーコスト高で2022年以来の高水準となり、利上げ観測が強まった。Cisco は好決算と見通しで時間外取引で上昇、Alibaba はクラウド・AI関連製品の好調で売上微増となった。Cerebras Systems の IPO 価格は予想を上回る見通し。
市場動向を追う
TradingKey - S&P 500は0.58%上昇して7,444.25となり、Nasdaq 総合指数は1.20%高の26,402.34で終えた。ハイテク株主導の上昇が両指数を過去最高値へと押し上げた。対照的に、ダウ工業株30種平均は0.14%下落し、49,693.19で取引を終えた。
エヌビディア（NVDA）は再び過去最高値を更新し、マイクロン（MU）は5%近く反発した。持続的な人工知能（AI）への熱狂が、メガキャップ（超大型）ハイテク株や半導体株を押し上げた。アカマイ・テクノロジーズはアナリストによる投資判断の引き上げを受けて約8%上昇し、フォード・モーターはエネルギー部門への期待感から急伸した。一方、コンステレーション・エナジーは、投資家が公益事業セクター内の圧力の高まりを評価する中で下落した。
フォード（F）株は13.18%高の13.57ドルで引けた。同社が蓄電池の新子会社「フォード・エネルギー」を立ち上げたことを受けて上昇した。モルガン・スタンレーによる強気なリポートが、大きな収益性とパートナーシップの可能性を強調し、投資家の関心を集めたことで、投資心理がさらに改善した。
ブイネット・グループ（VNET）は、中国のデータセンターおよびホスティング・サービス・プロバイダーで、水曜日の終値は25.06%高の11.28ドルとなった。PJミレニアムおよび寧徳時代（CATL）の関連投資家との戦略的株式購入契約の発表を受けて急騰した。市場参加者は、この新たな38.1%の株式保有がコーポレートガバナンスや同社のAIデータセンター拡張にどのような影響を与えるかを注視している。
イオス・エナジー・エンタープライズ（EOSE）は、亜鉛ベースのエネルギー貯蔵ソリューションを提供しており、2.22%高の8.28ドルで引けた。第1四半期決算が市場予想を上回り、2026年の収益ガイダンスを再確認したほか、サーベラスが支援する「フロンティア・パワーUSA」ベンチャーの発表を受けて、株価は一時20%急騰した。しかし、市場がニュースの広範な影響を消化し続ける中で、序盤の上げ幅の大部分を消した。
市況ヘッドライン
米国のドナルド・トランプ大統領が、中国首脳陣との対面会談のため北京に到着した。 両首脳による会談は昨年10月の釜山での接触以来初めてで、米大統領による訪中は9年ぶりとなる。トランプ氏は着陸前、Truth Socialに「多くの優れた人々とともに、偉大なる中国を訪問できることを光栄に思う」と投稿した。注目すべきは、時価総額で世界最大のAI半導体メーカーであるNvidiaのジェンセン・ファンCEOが、アラスカで大統領専用機（エアフォースワン）に搭乗し、急遽代表団に加わったことだ。
4月の米生産者物価指数（PPI）は、エネルギーコストが1カ月で7.8%急騰したことで2022年以来の高水準を記録し、追加利上げへの思惑を強めた。 4月のPPIは前年同月比で6%、前月比で1.4%それぞれ上昇し、いずれも2022年以来の速い伸びを記録、8カ月連続の上昇となった。エネルギーや輸送コストの上昇に加え、サービス部門のインフレが4年ぶりの高水準となったことを受け、市場では2026年の利上げ確率を約50%と織り込んでいる。
シスコシステムズ（CSCO）の株価は、第3四半期決算と通期見通しが市場予想を大幅に上回ったことを受け、時間外取引で2桁上昇した。 前四半期の売上高とEPS（1株当たり利益）は予想をわずかに上回った一方、シスコによる今四半期のガイダンスはアナリスト予想をそれぞれ約6%と8%上回った。2026年度の売上高見通しは2%以上上方修正され、ハイパースケール・クラウドプロバイダーからの受注は従来予想から80%増の90億ドルに達する見込みだ。AI時代への対応に向け、同社は約4,000人の人員削減を実施し、約10億ドルの税引き前費用を計上する。
アリババグループ（BABA）が発表した第1四半期決算は、クラウド事業の売上高が前年同期比38%増となり、AI製品の規模が初めて開示されるなど、売上高は微増となった。第1四半期の売上高は3%増の2433.8億人民元に達したが、調整後EBITAは84%減の51.0億人民元となった。AI関連製品の売上高は89.7億人民元に達し、11四半期連続で3桁成長を記録。年間経常収益（ARR）は358億人民元を超えた。経営陣は決算説明会で、AI ARRが年内に300億人民元を上回るとの見通しを示し、サーバーインフラがフル稼働しており、設備投資額は3800億人民元を超える見込みであることを強調した。
セレブラス・システムズのIPO（新規株式公開）需要は予想を上回っており、最終的な公開価格は1株あたり185ドルに達する可能性がある。これは当初想定の150ドル〜160ドルを大幅に上回る水準だ。募集倍率は20倍を超えており、約55.5億ドルを調達、同社の時価総額は約400億ドルに達する見通しだ。譲渡制限付き株式ユニット（RSU）や従業員向けオプション、ワラントを加味した完全希薄化後の評価額は、約490億ドルと推定される。
売買代金上位10銘柄
下の表は、先週金曜日の市場で取引が最も活発だった10銘柄をまとめたものである。膨大な取引高と卓越した流動性を背景に、これらの銘柄は世界の市場動向を把握する上での重要な指標となっている。
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