1日で26%超急騰。アカマイがアンソロピックから18億ドルのAI契約を獲得

TradingKey - Reutersの5月8日付の報道によると、AIスタートアップのAnthropicはアカマイ・テクノロジーズ（ AKAM ）と18億ドルの契約を締結した。この取引はアカマイの歴史において単一契約として最大規模であり、このニュースは資本市場に瞬く間に熱狂を呼び起こした。金曜日の米株式市場終値時点で、アカマイの株価は1日で26.58%急騰して147.71ドルに達し、日中高値は149.76ドルを記録した。現在の時価総額は214億7500万ドルに達し、過去12カ月間の累計株価騰落率は65%に拡大している。

アカマイはコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）およびクラウドサービス・プロバイダーであり、世界のウェブトラフィックの15〜30%を処理する世界最大級の分散型コンピューティング・プラットフォームの一つである。同社の顧客にはApple（ AAPL ）、Facebook、Microsoft（ MSFT ）、およびTwitterが含まれる。

[出所：Google Finance]

今回の受注は、アカマイが従来のCDN（Content Delivery Network）プロバイダーから分散型AIクラウドサービス・プロバイダーへの転換に成功したことを裏付けるものである。同社の第1四半期決算報告によると、同期の総売上高は前年同期比6%増となり、10億ドルの大台を突破した。セグメント別では、クラウド・インフラストラクチャ・サービスが最も急速に成長している事業ユニットとなっており、第1四半期の売上高は前年同期比40%増の9500万ドルに急増した。

この受注が順調に履行されれば、7年間の協力期間を通じてアカマイに年間平均2億5700万ドルの追加収益をもたらすことになり、これは同社の既存のクラウド・インフラストラクチャ・サービス売上高に対して100%の成長に相当する。

これに先立ち、AnthropicはGoogle（ GOOGL ）、Amazon（ AMZN ）、およびSpaceXと計算能力に関する提携を結んでおり、大規模モデルのトレーニングとコアな推論に戦略的重点を置いてきた。今回のアカマイとの提携の主な目的は、アカマイのグローバルな分散型クラウド・リソースを賃借することで、エッジ推論、低遅延インタラクション、およびAIモデルの大規模展開をサポートすることにあり、Anthropicにおけるエッジ側の能力不足を効果的に解消することにある。

Amazon、Google、Microsoftといった従来のクラウド大手がAIコンピューティング市場の支配的なシェアを握る中で、アカマイが台頭し、主要AIベンダーから巨額の受注を獲得できた理由は、AI業界で新たに生じている需要に的確に応える差別化されたエッジコンピューティング能力にある。

従来のクラウドプロバイダーによる中央集約型のハイパースケール・データセンターと比較して、アカマイのエッジネットワークは推論のレスポンス時間をミリ秒単位にまで短縮できるため、AIエージェント、リアルタイム対話、クラウドゲーミングなどの低遅延が求められるAIシナリオに最適である。さらに同社は、自社の分散型アーキテクチャによって、従来のハイパースケール・インフラと比較してAI推論コストを最大86%削減できると明らかにしている。

CNBCのインタビューにおいて、アカマイの最高技術責任者（CTO）であるロバート・ブラモフ氏は、同社が増大するAIワークロードの需要に応えるためにクラウド・インフラ事業を拡大しており、OpenAIやAnthropicといった世界をリードするAIモデル開発企業と並んで、独自の業界ブランドと市場ポジションを確立することを目指していると述べた。

同氏は、同社が130の国と地域の700都市にまたがる4,300のノードを持つ、世界で最も広く分散されたプラットフォームを運営していると指摘した。以前はコンテンツ配信やサイバー攻撃の防御に使用されていたこのネットワークは、現在、人工知能によって強化されており、AIエージェントやアプリケーションをユーザーにより近い場所に配置することを可能にすることで、データ応答速度とユーザー体験を大幅に向上させている。

受注の発表を受け、ウォール街の複数の投資銀行が即座にアカマイの格付けを更新し、全体的な目標株価は135ドルから195ドルの範囲となった。KeyBancのアナリスト、ジャクソン・エイダー氏は「買い」の評価を維持しつつ、同社の目標株価を62.50%引き上げて195ドルとした。Evercoreのアナリスト、ピーター・レバイン氏は「買い」評価を維持し、目標株価を130ドルから165ドルに引き上げた。また、TD Cowenのアナリスト、マイケル・エリアス氏は「維持（ホールド）」の評価を据え置き、目標株価を104ドルから135ドルに引き上げた。