TradingKey デイリーマーケットブリーフ: AIの力強さと地政学的シフトが新高値を更新

ドナルド・トランプ氏は、米国とイランが過去24時間にわたって非常に生産的な対話を行い、イランが核兵器を保有しないことに同意したと述べた。同氏は、予定されている外遊前の早ければ来週にも合意に署名できる可能性を示唆したが、以前は対面での和平交渉を検討するのは「時期尚早」であると述べ、交渉には依然として「隔たりと不確実性」が残っていると指摘していた。トランプ氏は、たとえ原油価格が1バレル200ドルに上昇したとしても、その結果には価値があるだろうと付け加えた。

4月の米ADP民間部門雇用者数は、製造業の停滞にもかかわらず10万9000人増となり、15カ月ぶりの高水準を記録した。具体的には、教育・ヘルスケアサービス部門が6万1000人の雇用を創出し、引き続き雇用の伸びを牽引した。対照的に、トランプ政権が関税政策を通じて復活を期待していた製造業は2000人の増加にとどまり、伸びの鈍さを示した。

米財務省は、2027年まで債務発行水準を維持することで「引き延ばし戦略」を延長しているが、短期債務への依存に伴うリスクは増大している。財務省は発行戦略を据え置き、中長期国債の入札規模を凍結する一方で、資金調達を短期証券に依存し続けている。来週には1250億ドルの借り換え操作が予定されており、純資金調達額は約416億ドルとなる。財務省借入諮問委員会（TBAC）は、赤字圧力に対処するため新年度には長期債の発行を拡大する必要があるかもしれないと予想しており、市場はすでに供給増の予想を織り込んでいる。

円相場が短期間で急騰し、日本政府による再度の為替介入の疑いが強まっている。水曜日、円は大幅に上昇し、ドル・円相場は157円台を割り込んだ。市場では、日本当局が再び介入を実施し、157円を新たな防衛線として設定したとの見方が広がっている。日本の外貨準備高は潤沢だが、IMFのガイドラインは年間介入回数を制限しており、当局は政策余地を巡って市場との深刻な戦略的対峙を余儀なくされている。

AnthropicとSpaceXは、AI需要の増大に対応するため、300メガワットの計算能力に関する契約を締結した。Anthropicは、SpaceXの巨大データセンター「Colossus 1」から300メガワットを超える電力リソースへのアクセスを得る。Anthropicは、この提携によって計算リソースが大幅に拡張され、AI製品の利用制限を引き上げることが可能になると述べた。さらに、Anthropicは「軌道上でのマルチギガワット規模のAI計算能力の開発においてSpaceXと協力する意向」を表明した。

エヌビディア（NVDA）とコーニングは長期契約を締結した。これに基づき、コーニングの光接続容量は10倍に拡大し、エヌビディアは最大1800万株の株式引受権を取得する。コーニングは米国内の光接続容量を10倍に拡大し、ファイバー生産を50％以上増やすとともに、3つの新工場を建設し3000人以上の雇用を創出する。提携の一環として、エヌビディアは5億ドルを投資し、300万株の前払いワラントと1500万株の通常ワラントからなる最大1800万株のワラントを取得した。

下のチャートは、先週金曜日の市場で最も活発に取引された10銘柄をまとめたものである。膨大な取引量と極めて高い流動性に支えられ、これらの銘柄は世界の市場動向を把握する上での重要な指標となっている。

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