メタ・コネクト2025：ARウェアラブルの転換点か？

TradingKey - メタ・コネクト2025が今週水曜日に開幕し、期待は最高潮に達している。CEOマーク・ザッカーバーグはメインキーノートでAI搭載スマートグラスの新製品を発表し、人工知能とメタバースに関する同社の戦略を明らかにする予定。先月、メタのCTOアンドリュー・ボスワースが「大型ウェアラブル発表」とAI機能や没入型ソフトウェアプラットフォームのアップグレードを示唆したことで、今週のトーンはすでに決まっていた。

メタにとって、このイベントは単なる製品紹介以上のものだ。同社のソフトウェア中心のメタバース概念からハードウェアベースでAI統合されたコンピューティングへの移行におけるマイルストーンとして位置付けられており、GPT時代が約束した空間コンピューティングのビジョンへの一般市場関心を再燃させる可能性がある。

何が発表されるのか？

1. セレステ スマートグラス

ブルームバーグなどの情報源によると、メタは右目用ヘッドアップディスプレイ（HUD）を搭載したスマートグラス「セレステ」を発表する。最先端のLCOS＋単眼フルカラーウェーブガイドシステムを採用し、時間、天気、ナビゲーション、リアルタイム翻訳、通知、写真プレビューなどの文脈に応じたオーバーレイを表示可能。次世代AIウェアラブルに求められるコア機能をすべて網羅する。

驚くほど消費者向けの800ドル（以前の噂では1,000ドル以上とされていたが、大幅に下回る）。この動きはメタが一般市場への普及を加速し、初期技術愛好者層を超えてスマートグラスを広めようとしていることを示唆している。

ただし、セレステが唯一の発表ではない。メタはレイバンとのコラボレーションエディション2種（コードネーム「アペロル」と「ベリーニ」）、オークリーと共同開発したパフォーマンス志向の「オークリーメタスフェーラ」、および未公開の限定版ラグジュアリーコブランディングモデルなど、多数のスタイリッシュな製品を発表する予定。

2. ニューラルリストバンド セレス

メタはユーザーが空間ハードウェアとインタラクションする方法を変革する可能性のある入力デバイスを準備中。ニューラルリストバンド「セレス」は筋電図（EMG）技術を基盤とし、ユーザーの手首の筋肉からの電気インパルスを読み取り、タッチフリーのジェスチャー制御を可能にする。

ARグラスと組み合わせると、ユーザーは最小限の指の動きでインターフェースを操作したりコマンドを発行したりでき、画面もクリックも不要となる。適切に実装されれば、自然なUIでの意味のある飛躍をもたらし、直感的な基準を長年求めてきたインターフェースカテゴリでメタに強力な優位性をもたらすだろう。

セレスはメタの広範なエコシステム戦略にもぴったりと収まり、表示面としての目と入力面としての手首を並行して位置付け、ウェアラブルコンピューティングの完全な「入力＋表示」ループを実現する。

3. Horizon Worlds ツール

ハードウェアが注目を集める中、メタはメタバースコンテンツプラットフォーム「Horizon Worlds」にAIをさらに深く組み込む。今回は3Dスペースの構築に必要な時間と専門知識を削減することを目指す2つの新機能、Creator AssistantとStyle Referenceに焦点を当てている。

Creator Assistantは自然言語処理と文脈論理を活用して環境の自動生成、タスク割り当て、インタラクションのスクリプティングを支援するAI共同創造エージェント。インディークリエイター向けのAIベースのゲームや体験エンジンとしてのメタのバージョンだ。

一方、Style Referenceはプロジェクトやアセット全体で統一されたビジュアルとオーディオスタイルを保存・適用可能にし、メタがユーザージェネレーテッドワールドエコシステムを拡大する際にクリエイティブな一貫性を確保する。

これらのツールは、Horizonを実験的なサンドボックスから本格的なコンテンツプラットフォームへと進化させる可能性がある。AIの助けを借りてスケーリングし、クリエイティブな摩擦を解決し、何百万人もの潜在的なワールドビルダーの参入障壁を低減する設計だ。

競争環境：スマートグラス競争はますます激化

2025年はAI強化メガネの転換点となる可能性が高い。今年上半期だけで、AIと空間インターフェースの融合を主因に、世界のスマートグラス出荷量は前年比110％急増した。

メタはハードウェアの改良、コンテンツエコシステム開発、プラットフォーム統合を含むフルスタックアプローチを活用し、70％以上のシェアでセグメントを支配し続けている。価格から産業設計に至るまでの意思決定が、このカテゴリ全体のトーンを設定している。

当然ながら、他社も競争に参入している。

アップルは長年ヘッドウェア製品を開発しているとの噂があり、少なくとも7種類のデバイスを開発中とされ、Visionシリーズヘッドセット3種と軽量スマートグラス4種。アナリストの郭明錤氏によると、2027年までに合計年間出荷量が300万～500万台に達する可能性があり、実現すれば世界のスマートアイウェア市場を1,000万台を超える水準に押し上げるだろう。

グーグルはAndroid XRで分野に復帰し、空間デバイスを中心とした新エコシステムを構築中。パートナーにはサムスン、XREAL、ワービーパーカーが含まれ、今後の製品ラインはグーグルの基盤AIプラットフォームであるGemini AIによって駆動される。この戦略に基づく初のグーグルブランドスマートグラスは2026年の発売が予想される。

中国では競争がさらに激化。小米、アリババ、バイトダンスなどの国内テック大手はR&Dを強化し、生産段階に入っている。WAIC2025会議でアリババは内部開発のQuark AIグラスを正式に発表し、AlipayやAutoNavi（高徳地図）と密接に連携するアプリを搭載。中国の空間コンピューティングセグメントの現在のリーダーであるXREALは、よりプラットフォーム化された未来を示唆する大幅なアップグレードを実証した。

一方、サムスンはAIファーストでスクリーンレスのスマートグラスを開発中で、2026年末の発売が暫定的に予定されている。並行して、グーグルとコードネーム「ハエアン」でARヘッドセットを共同開発しており、視覚没入感を向上させる高解像度LCOSディスプレイを搭載する予定。

多くの主要プレーヤーが動きを始めているため、世界規模の「スマートグラス戦争」が進行中であり、2025年はその本格的な量産初年度となる可能性がある。

市場シグナル：AIスマートグラスが実質的な成長を遂げている

市場構造の観点から、スマートグラスセグメントは推測から実体へと移行し始めている。空間技術の目玉製品であったVRは飽和の兆候を示している。2025年第1四半期の出荷データによると、世界のVRヘッドセット出荷量は133万台に減少し、前年比23％減となった。

AR専用グラスは30％増の65万台と控えめな成長を遂げたが、真の物語はAIスマートグラスにある。2025年第1四半期だけで60万台を出荷し、前年比216％の驚異的な成長を記録した。

年間予測では、2025年の世界のAIスマートグラス出荷量が550万台に達する可能性があり、年間成長率が倍増することを示している。

魅力は、重く電力消費の多いXRヘッドセットからスリムで軽量なグラスへの移行にあり、文脈コンピューティングを真正にモバイル化する。ローカル処理能力、統合AIアシスタント、人間中心設計のおかげで、AIウェアラブルは実験から日常ツールへと進化している。

メタのパイプラインは、より手頃なSKU、改善されたAIインタラクション、次世代ニューラル入力などこのすべての層に対応している。今週の発表後、アナリストは2025～2026年の予測モデルを上方修正する可能性が高い。

サプライチェーン：戦略的サプライヤーがスポットライトを浴びる

この勢いの背後には、光学と部品の複雑で成熟したサプライチェーンが存在する。スマートグラスが機能を追加し小型化するにつれ、サブミリメートル精度と省エネディスプレイがミッションクリティカルとなっている。

特にウェーブガイド光学は戦略的ボトルネックであり、機会となっている。メタはグローテック、天月アドバンスド、クリスタル・オプテックなどの中国ベースのベンダーと協力し、LCOSウェーブガイドソリューションを消費者向けにスケールアップしている。これらのサプライヤーは単なる貢献者ではなく、メタのコア製品ロードマップの実現を可能にする存在だ。

7月、メタはレイバンの親会社であるエシロール・ルクソティカの約3％を35億ドルで買収する大胆な一歩を踏み出した。これは単なる財務的な動きではない。ソフトウェア、ハードウェア、デザイン、小売流通、さらには美学までを含むウェアラブルコンピューティングのフルスタックを制御するメタの意図を示している。

その他のアップストリームプレイヤーも恩恵を受けている。サンニー・オプティカルとグローテックはマイクロナノ光学部品の生産を拡大し、次世代レンズとHUDモジュールのグローバルTier1サプライヤーとしての役割を担っている。このポジショニングは、AR/AIウェアラブル競争における中国の精密光学人材基盤の重要性が高まっていることを反映している。

企業ハイライト

光学材料

• 天月アドバンスド（2631.CN）：高級光学・半導体向け炭化ケイ素基板
• コナン光学（2276.HK）：メガネ用レンズR&Dと光学材料に特化

カメラ

• サンニー光学（2382.HK）：スマートフォンおよびスマートデバイス向けカメラモジュールとレンズの主要サプライヤー

チップ / 半導体

• AMD（AMD.O）：高性能CPUとGPU、XRワークロードの主要プレイヤー
• クアルコム（QCOM.O）：SoCと接続プラットフォームでAR/VRデバイスを駆動
• KLAコーポレーション（KLAC.O）：ウェハー検査および計測システムを提供；チップフロントエンドに不可欠

デバイスメーカー

• メタ・プラットフォームズ（META.O）：Questデバイスの親会社；AI+AR統合のリーダー
• アップル（AAPL.O）：Vision Proで空間コンピューティング分野に明確に位置付け
• スナップインク（SNAP.N）：Spectaclesで知られる；ARとソーシャルのクロスオーバーに積極的
• 小米（1810.HK）：消費者電子機器全般でXR取り組みを拡大
• ソニー（SONY.N）：コンソールVRとセンサーモジュールのリーダー
• バイドゥ（9888.HK）：音声インタラクションAIをサポートするARナビゲーショングラス
• アルファベット（GOOGL.O）：Android XR + Gemini AIの上に新ARスタックを構築
• ヴュジックス（VUZI.O）：産業・企業向けARウェアラブルに特化
• アリババ（9988.HK）：Quark AIスマートグラスをデビュー；エコシステム統合が鍵
• コピン（KOPN.O）：AR/VRヘッドセット向けマイクロディスプレイと光学エンジンを供給
• WiMiホログラム（WIMI.O）：全息ARと3Dビジョン技術に従事
• TCLエレクトロニクス（1070.HK）：消費者向けARハードウェアラインナップを強化
• イノベーティブ・アイウェア（LUCY.O）：ファッションと機能を音声制御グラスで融合

ソリューションプロバイダー

• NVIDIA（NVDA.O）：AIコンピューティングとOmniverseシミュレーションプラットフォームの市場リーダー
• ヒマックス（HIMX.O）：LCoSとOLEDマイクロディスプレイサプライヤー
• マイクロビジョン（MVIS.O）：LiDARとARセンサーを開発
• ZSpace（非上場）：AR/VR技術で没入型学習ソリューションを提供
• レンズテクノロジー（6613.CN）：主要スマートデバイスOEM向けコアガラス部品サプライヤー

ソフトウェア＆プラットフォームプロバイダー

• PTC（PTC.O）：産業エッジをターゲットとしたデジタルツイン＆ARソリューション
• ロブロックス（RBLX.N）：強いユーザーエンゲージメントを備えたゲーム化バーチャルワールド
• マイクロソフト（MSFT.O）：HololensとMeshがB2B空間コンピューティングを牽引
• ANSYS（ANSS.O）：3DモデリングとXRプロトタイピングを駆動するシミュレーションツール
• ユニティ（U.N）：リアルタイムXR体験の選ばれたゲームエンジン
• オートデスク（ADSK.O）：CAD＆3Dモデリングソフトウェアをバーチャルデザインに拡大
• エティシー（ETSY.O）：eコマースを強化するAR試着機能を実験中
• ザ・グリムプグループ（VRAR.O）：新興AR/VRソフトウェアスタートアップの集約

ディスプレイコンポーネント

• ユニバーサルディスプレイコーポレーション（OLED.O）：OLED IPと燐光材料を提供

ハプティクス / センサリーテクノロジー

• イマージョンコーポレーション（IMMR.O）：ハプティックフィードバック技術の先駆者、ウェアラブルに組み込まれ

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