Analyse

TradingKey – Im asiatischen Handel am 10. August setzte der Goldpreis (XAUUSD) seinen Aufwärtstrend aus der Vorwoche nach einer kräftigen Rallye fort. Gold notierte zuletzt nahe 4.345 $, was einem Intraday-Plus von etwa 0,2 % entspricht. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) für Juli hatte den Goldpreis in der vergangenen Woche auf ein Siebenwochenhoch getrieben, und das Edelmetall hält sich weiterhin stabil über der Marke von 4.300 $. In dieser Woche richtet sich der Marktfokus auf die anstehenden VPI- und PPI-Daten. Diese werden entscheidend dafür sein, ob die Federal Reserve im September die Zinsen anheben wird, und dienen als wichtige Katalysatoren für die nächste Richtungsentscheidung des Goldpreises.

TradingKey – Am 10. August schlossen die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte fester. SK Hynix und Samsung Electronics gaben leicht nach, während Kioxia um 0,59 % zulegte und SoftBank um mehr als 1 % sank.

Der Aktienkurs von SpaceX nähert sich 135 $, was das erste technische Widerstandsniveau nach der Erholung von den jüngsten Tiefstständen darstellt. Da dies mit der IPO-Kostenbasis zusammenfällt, ist Verkaufsdruck unvermeidlich, was einen erheblichen Überkopfwiderstand erzeugt. Sollte der Kurs dieses Niveau nicht durchbrechen, könnte SPCX potenziell die Marke von 100 $ erneut testen. Falls die Bullen jedoch den potenziellen Verkaufsdruck erfolgreich absorbieren, könnten SpaceX-Aktien vor dem Ablauf der nächsten Lock-up-Fristen am 20. August eine Rallye in Richtung 150 $ vollziehen.

TradingKey – Einem Bericht der Nikkei vom 10. August zufolge planen die Sony Group (SONY) und TSMC (TSM) Investitionen in ein Joint-Venture-Projekt für Bildsensoren in der japanischen Präfektur Kumamoto. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf etwa 1 Billion Yen (rund 6,3 Milliarden Dollar), wobei der Beginn der Massenproduktion von Sensoren der nächsten Generation bereits für das Jahr 2029 erwartet wird.

TradingKey - Die internationalen Ölpreise setzten ihren Anstieg am Montag fort, da der Markt weiterhin die Aussichten für die Schifffahrt in der Straße von Hormus und die Entwicklungen im Nahen Osten im Fokus hat. Brent-Rohöl-Futures (UKOIL-F) stiegen um 2,65 % auf 84,38 $ pro Barrel, während WTI-Rohöl-Futures (USOIL-F) um 2,22 % auf 78,75 $ pro Barrel zulegten.

TradingKey – Seit Gregory Abel die Leitung als CEO von Berkshire Hathaway (BRK.a) (BRK.b) übernommen hat, hat die von Warren Buffett aufgebaute Investmentgesellschaft damit begonnen, allmählich von ihrem bisher vorsichtigen Tempo bei der Kapitalallokation abzurücken. Das Unternehmen ist zu aggressiven Aktienrückkäufen übergegangen, trat zum ersten Mal seit über drei Jahren wieder als Nettokäufer am Aktienmarkt auf und hat groß angelegte Übernahmen weiter vorangetrieben.

TradingKey - Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte eröffneten am 10. August fester. Der KOSPI-Index stieg zur Eröffnung um 0,8 % auf 6.306,33 Punkte und legte im weiteren Verlauf um 1,72 % auf 6.366,71 Punkte zu.

TradingKey – Das makroökonomische Umfeld in der Woche vom 3. bis 9. August 2026 war geprägt von einer deutlichen Entspannung der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere im Zusammenhang mit diplomatischen Bemühungen zur Gewährleistung der Sicherheit der Seefahrt in der Straße von Hormus.

TradingKey – In der kommenden Woche (10. August bis 14. August) verschiebt sich der Fokus der globalen Märkte vom Arbeitsmarkt zurück auf die Inflation. Die Vereinigten Staaten werden den Verbraucherpreisindex (CPI), den Erzeugerpreisindex (PPI) sowie Daten zu den Einzelhandelsumsätzen für Juli veröffentlichen. Vor dem Hintergrund weit auseinandergehender Erwartungen bezüglich eines Zinsschritts auf der September-Sitzung der Federal Reserve könnten diese drei Datenpunkte zu Schlüsselfaktoren für die nächste Bewegungsphase der US-Treasury-Renditen, des US-Dollars und der US-Aktien werden.

TradingKey – Stand 6. August (Eastern Time) brachen die Aktien von Western Digital (WDC) nach der Veröffentlichung des jüngsten Quartalsberichts um 13 % ein. Obwohl Umsatz, Gewinn und Bruttomarge im vierten Geschäftsquartal ein signifikantes Wachstum verzeichneten – begünstigt durch die steigende Speichernachfrage aus KI-Rechenzentren –, erlebte die Aktie dennoch einen Rücksetzer. Der Markt hat begonnen, die Nachhaltigkeit und das zukünftige Wachstumspotenzial der KI-Speicher-Rallye neu zu bewerten.

Der KOSPI repräsentiert zyklische physische Halbleiter-Vermögenswerte und eignet sich für das kurzfristige Trading, während Bitcoin ein dezentraler digitaler Vermögenswert ist, der sich zur langfristigen Absicherung eignet. Anleger können Entscheidungen auf Basis von KI-Trends treffen oder eine Portfolioallokation vornehmen.

Spot-Gold (XAUUSD) durchbrach am 7. August (Eastern Time) die Marke von 4.350 USD und steuert derzeit auf 4.400 USD zu. Dies ist das erste Mal seit dem 17. Juni, dass Gold auf dieses Niveau zurückgekehrt ist. Der unmittelbare Faktor für den Anstieg der Goldpreise war die Abkühlung der US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls) für Juli. Es bleiben jedoch weitere Schlüsselfaktoren zu beobachten, da diese entscheiden werden, ob es sich bei der aktuellen Goldmarktbewegung um eine Rally oder eine Trendwende handelt.

TradingKey – Nach Börsenschluss in Tokio am 31. Juli kündigte der japanische NAND-Flash-Riese Kioxia zeitgleich mit der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Aktienrückkaufplan im Wert von bis zu 800 Milliarden Yen (ca. 5,15 Milliarden US-Dollar) an. Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 30 Millionen Aktien zurückzukaufen, was 5,5 % der ausstehenden Aktien entspricht.

TradingKey – Angetrieben durch besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das zweite Quartal 2026, ein beschleunigtes Wachstum im AWS-Cloud-Geschäft und eine starke KI-Nachfrage, stieg der Aktienkurs von Amazon nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich an. Am 3. August schloss die Amazon-Aktie bei 284,02 $, womit die Marktkapitalisierung des Unternehmens erstmals die Marke von 3 Billionen $ überschritt.

TradingKey – Die Aktien von Palantir (PLTR) sind nach der Veröffentlichung des jüngsten Ergebnisberichts stark gestiegen, wobei der Kurs am Dienstag um fast 30 % in die Höhe schoss. Die jüngsten Quartalsergebnisse des Unternehmens zeigten eine anhaltende Ausweitung der Nachfrage nach seiner Artificial Intelligence Platform (AIP), da sowohl das US-Gewerbe- als auch das Regierungsgeschäft ein rasches Wachstum beibehielten. Unterdessen hob das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an, was Investoren dazu veranlasste, ihre Erwartungen an die langfristigen Wachstumsaussichten von PLTR weiter hochzustufen.

Warum ist der Aktienkurs von SpaceX weiter eingebrochen? Wird er in diesem Jahr erneut neue Tiefststände erreichen? Wie beurteilen Wall-Street-Institutionen die Zukunftsaussichten von SpaceX? Wir liefern eine detaillierte Analyse zu jeder dieser Fragen.

Die Aktie von Micron (MU) befindet sich auf dem Rückzug, seit sie am 25. Juni ein Allzeithoch von 1.254,8 USD erreichte und am 29. Juli ein lokales Tief von 737,88 USD markierte. BofA-Analyst Vivek Arya merkte an, dass die jüngste Neubewertung die frühzeitige Positionierung von Anlegern auf einen potenziellen Abwärtszyklus widerspiegle, „statt eine Reaktion auf Fundamentaldaten zu sein“ – die sich seiner Ansicht nach derzeit weiter verbessern.

Die US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft für Juli fielen überraschend negativ aus, was die Zinserhöhungserwartungen der Federal Reserve dämpfte und die Marktstimmung beflügelte, während die drei großen Indizes allesamt zulegten. Speicherchip-Aktien verzeichneten einen Ausverkauf, während Softwareaktien auf breiter Front zulegten. Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,28 % auf 54.036,93 Punkte; der Nasdaq Composite Index kletterte um 1,30 % auf 26.690,62 Punkte; und der S&P 500 Index gewann 0,62 % auf 7.757,64 Punkte hinzu.

TradingKey - Nach einer deutlichen Rallye in der ersten Jahreshälfte sind die Aktienkurse von SanDisk (SNDK) zuletzt in eine Phase einer tiefen Korrektur übergegangen.

Medienberichten zufolge, die sich auf Insider berufen, hat die Trump-Administration den personellen Druck auf die Federal Reserve weiter verschärft und offiziell ein Amtsenthebungsverfahren gegen Gouverneurin Lisa Cook eingeleitet. Unter Verweis auf unbewiesene Vorwürfe wegen Hypothekenbetrugs hat das Weiße Haus Cook eine Mitteilung zugestellt, in der sie aufgefordert wird, innerhalb von drei Wochen zu den Anschuldigungen Stellung zu nehmen.