Analyse

TradingKey – Am 23. Juni US-Ostküstenzeit gaben die Futures der drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel geschlossen nach. Bei Redaktionsschluss fiel der Dow-Future (YM) um 0,48 %, der S&P 500-Future (ES) sank um 1,32 % und der Nasdaq 100-Future (NQ) rutschte um 2,70 % ab und büßte über 800 Punkte ein.

TradingKey – Vor der nachbörslichen Veröffentlichung der Quartalszahlen am 24. Juni steht der globale Speicherchip-Riese Micron Technology (MU) an einem historischen Wendepunkt. Im vergangenen Jahr ist der Aktienkurs von Micron um über 800 % gestiegen, verzeichnet seit Jahresbeginn ein Plus von fast 300 % und ist im Mai offiziell dem Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar beigetreten.

TradingKey – Im asiatischen Handel am 23. Juni verzeichnete der Edelmetallmarkt einen breiten Abverkauf. Spot-Gold (XAUUSD) fiel zeitweise um über 2 % auf nahe 4.090 USD pro Unze, während Spot-Silber (XAGUSD) zeitweise um über 5 % auf 61,83 USD pro Unze einbrach, wobei beide Werte neue Tiefststände seit dem 11. Juni markierten.

TradingKey – Die optimistische Stimmung der Wall-Street-Investmentbanken für Gold kühlt sich auf breiter Front ab. Nach der deutlichen Senkung der Goldpreisziele durch Goldman Sachs (GS) in der vergangenen Woche zog die Deutsche Bank (DB) am Montag nach und senkte ihre Goldpreisprognosen (XAUUSD) um bis zu 22 %.

TradingKey – Am 23. Juni (US-Ostküstenzeit) hat das unabhängige Energieunternehmen NatPower eine Vereinbarung mit Tesla (TSLA) über den Bau von Batteriespeicheranlagen mit einer Kapazität von 25 GWh in Italien und dem Vereinigten Königreich geschlossen.

TradingKey – Trotz des mehrfachen Drucks durch die hohe Inflation, eskalierende geopolitische Konflikte im Nahen Osten und eine erhöhte globale Marktvolatilität hat sich der US-Markt für börsengehandelte Fonds (ETFs) als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen. Seit Jahresbeginn hat der Markt Zuflüsse von fast 1 Billion US-Dollar verzeichnet und diesen Meilenstein bereits vor Ende Juni erreicht – volle vier Monate schneller als im Vorjahreszeitraum und mit einer Verdopplung des Tempos im Vergleich zu 2024.

TradingKey – Am 22. Juni (US-Ostküstenzeit) schloss die Rohölsorte Brent mit einem Minus von 2,67 USD bei 77,90 USD pro Barrel und durchbrach damit die Marke von 80 USD nach unten. Im frühen Handel waren die Preise, angetrieben durch geopolitische Rhetorik und Blockadegerüchte, kurzzeitig auf 82,30 USD gestiegen, kehrten dann jedoch rasch um und fielen angesichts von Berichten über Friedensgespräche stark ab.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte erlitten einen „Schwarzen Dienstag“, da der KOSPI-Index, der Nikkei 225, Samsung Electronics und Kioxia allesamt einbrachen.

Die Schuldenemission von SpaceX löste eine Marktpanik aus, und der Wettbewerb um KI-Talente hat den Abwärtstrend weiter verschärft, wodurch künftig ein Rückfall in Richtung des IPO-Preises droht.

Der südkoreanische Aktienmarkt löste seinen zweiten Circuit-Breaker im Juni aus, da auch Samsung und SK Hynix von Panikverkäufen erfasst wurden.

Die US-Indizes entwickelten sich uneinheitlich, da die Volatilität im Technologiesektor den Nasdaq nach unten zog, während Micron und SMCI dank KI-Expansionen kräftig zulegten.

Der Rückgang an den japanischen und südkoreanischen Aktienmärkten bei der heutigen Eröffnung war nicht auf eine Verschlechterung der Fundamentaldaten in einem einzelnen Land zurückzuführen, sondern war vielmehr das Ergebnis eines Zusammenspiels mehrerer Belastungsfaktoren, darunter der nächtliche Einbruch von US-Technologieaktien, plötzliche Verschiebungen der globalen politischen und geopolitischen Lage sowie wichtige inländische Ereignisse in Südkorea.

TradingKey – Am 22. Juni US-Ostküstenzeit beflügelten positive Fortschritte bei den US-iranischen Verhandlungen die Marktstimmung, doch ein kräftiger Kursrückgang bei SpaceX belastete den Markt, was zu einer uneinheitlichen Entwicklung der drei großen US-Aktienindizes führte. Der Nasdaq Composite Index verlor über 1 %, während Chipaktien dem Trend trotzten und Gewinne verbuchten. Bei Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,29 % auf 51.712,71 Punkte; der Nasdaq Composite Index fiel um 1,32 % auf 26.166,60 Punkte; und der S&P 500 Index gab um 0,37 % auf 7.472,79 Punkte nach.

TradingKey – Nach der Ankündigung von SpaceX (SPCX) über seine erste Anleiheemission im Investment-Grade-Bereich haben Gerüchte über eine bevorstehende Fusion mit Tesla den Aktienkurs des Unternehmens erneut nach unten gezogen. Bei Redaktionsschluss fiel SpaceX um 15,45 % auf 156,41 USD und stand kurz davor, unter seinen Börsendebütpreis von 150 USD zu fallen, wobei die aktuelle Marktkapitalisierung bei 2,05 Billionen USD lag.

TradingKey – Google (GOOGL) verzeichnete heute einen Verlust von bis zu 320 Milliarden US-Dollar an Marktwert, als der Aktienkurs im Tagesverlauf um über 7 % einbrach und den niedrigsten Stand seit Ende April erreichte. Jüngsten Berichten zufolge hat die KI-Sparte von Google erneut wichtige Mitarbeiter aus dem Kernforschungsteam verloren, was den zweiten Abgang eines Top-KI-Talents innerhalb einer Woche markiert. Bei Redaktionsschluss notierte Google mit einem Minus von über 6 % bei 346,47 US-Dollar, wobei sich die aktuelle Marktkapitalisierung auf 4,2 Billionen US-Dollar belief.

TradingKey – Die Aktien von SanDisk (SNDK) markierten nach der Offenlegung eines neuen Patents weiterhin neue Allzeithochs. Bei Redaktionsschluss stieg die Aktie um 5,65 % auf 2.308,24 USD, was die Marktkapitalisierung auf 342,5 Milliarden USD brachte – dies entspricht einem erstaunlichen Anstieg um das rund 50-Fache seit Jahresbeginn. SanDisk plant, Recheneinheiten direkt mit dem NAND-Flash-Speicher zu verbinden, wodurch die Rolle von HBM vom Kernspeicher auf eine sekundäre Ebene herabgestuft wird.

TradingKey – Die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz schreiten derzeit voran. US-Vizepräsident Vance gab bekannt, dass die Verhandlungen gute Fortschritte machen. Die beiden wichtigsten Rohöl-Futures sind wieder auf ihre jüngsten Tiefststände gefallen und nähern sich dem Preisniveau von vor dem Konflikt an. Vance erklärte, dass der Iran offiziell zugestimmt habe, Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) wieder ins Land einreisen zu lassen, um ihre Arbeit aufzunehmen. Er bezeichnete diese Einigung als einen entscheidenden Meilenstein in diesem Prozess: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für das amerikanische Volk und der erste Schritt auf dem Weg zu einer dauerhaften Denuklearisierung des Irans oder zur endgültigen Beendigung des iranischen Atomwaffenprogramms.“ Belastet durch die positiven Fortschritte bei den Friedensgesprächen gaben die beiden wichtigsten Rohöl-Futures nach. Bis Redaktionsschluss fielen die WTI-Rohöl-Futures um 2,79 % auf 73,73 $, während die Brent-Rohöl-Futures um 2,15 % auf 78,12 $ nachgaben.

TradingKey – Am Montag gab der Ölkonzern Chevron (CVX) eine 20-jährige Energieversorgungsvereinbarung mit dem Technologiekonzern Microsoft (MSFT) bekannt, um eine dedizierte Erdgas-Stromversorgung für dessen geplantes Hyperscale-Rechenzentrum in West-Texas bereitzustellen.

Micron setzte seinen Höhenflug heute auf ein neues Rekordhoch fort und steht kurz davor, im Vorfeld der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen die Marke von 1.200 $ zu durchbrechen.

TradingKey - Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat bei der Prüfung des IPO-Antrags von SpaceX (SPCX) eine beispiellose Prüfungsgeschwindigkeit an den Tag gelegt. Das von Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen benötigte von der vertraulichen Einreichung des Emissionsprospekts bis zum offiziellen Börsengang lediglich 74 Tage, wodurch der durchschnittliche Zeitrahmen für jüngste große Tech-IPOs um mehr als ein Drittel verkürzt wurde.