Analyse

Tradingkey – Am 10. August (Eastern Time) belasteten Technologieaktien die US-Märkte und führten dazu, dass sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones Industrial Average nachgaben.

TradingKey – Am 11. August eröffneten südkoreanische Aktien schwächer. Der KOSPI-Index startete mit einem Minus von 0,92 % bei 6.241,86 Punkten, da schwergewichtige Halbleiterwerte unter Druck gerieten, wobei SK Hynix um bis zu 2,32 % fiel und Samsung Electronics um 0,22 % nachgab. Die japanischen Aktienmärkte blieben aufgrund des Feiertags „Mountain Day“ geschlossen.

Am 10. August nach US-Ostküstenzeit veröffentlichte Rocket Lab (RKLB) nach Börsenschluss seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026. In diesem Zeitraum stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 62 % auf 234 Millionen US-Dollar, was einen neuen Quartalsrekord markierte und den Höchstwert des Vorquartals um 34 Millionen US-Dollar übertraf. Die Ergebnisse übertrafen die Konsensschätzung des Marktes von etwa 232 Millionen US-Dollar.

Große Unsicherheit über die Aussichten auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus trieb die Ölpreise um 5 % nach oben. Unterdessen erklärte die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, dass die Federal Reserve möglicherweise noch mehrere Zinserhöhungen benötige, um die Inflation zu senken. Vor diesem Hintergrund standen die drei wichtigsten US-Aktienindizes unter leichtem Druck, wobei Chipwerte nachgaben, während Ölaktien den Markt anführten. Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,11 % auf 53.975,98 Punkte; der Nasdaq Composite Index sank um 0,32 % auf 26.605,36 Punkte; und der S&P 500 Index verlor 0,06 % auf 7.753,11 Punkte.

Laut der Financial Times befindet sich Nvidia (NVDA) in Gesprächen mit mehreren Wall-Street-Größen über einen Finanzierungsplan für KI-Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Dollar, wobei die Mittel potenziell in Schlüsselbereiche wie Rechenzentren, Chipbeschaffung und Energieversorgung fließen könnten. Das Geschäft könnte bereits am Montag bekannt gegeben werden, Details zur Finanzierungsstruktur, zu spezifischen Projekten und dazu, ob es sich bei den Mitteln um neue Zusagen handelt, wurden jedoch noch nicht veröffentlicht.

Am 10. August (Eastern Time) stiegen die internationalen Ölpreise kräftig an, da sich die Marktsorgen über Unterbrechungen der Rohölversorgung aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Wiedereröffnung der Straße von Hormus und der anhaltenden Sicherheitsspannungen im Nahen Osten verschärften. Diese Faktoren stützten die Risikoprämie für die internationalen Ölpreise. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung stieg WTI-Rohöl (USOIL) um 3,49 % auf 80,91 $, während Brent-Rohöl (UKOIL) um über 3 % auf 86,75 $ kletterte.

Am 10. August (ET) bewegen sich die Aktien von Apple (AAPL) seit der Veröffentlichung des Quartalsberichts nahe der 300-Dollar-Marke, doch der Pessimismus an der Wall Street nimmt zu. In seinem neuesten Analysebericht stufte Jefferies Apple auf ein „Underperform“-Rating herab und senkte das Kursziel von 285,56 USD auf 263,66 USD, was ein Abwärtspotenzial von etwa 14 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 306 USD impliziert.

Am 10. August (Eastern Time) kehrte SpaceX (SPCX) im Intraday-Handel zu seinem Emissionspreis von 135 $ zurück, bevor die Aktie um mehr als 1 % fiel. Die jüngste Marktkapitalisierung erreichte dabei 1,76 Billionen $. Erst vor zwei Handelstagen hatte der Aktienkurs des Unternehmens jedoch noch nahe 105 $ gelegen.

TradingKey – Stand vorbörslich am 10. August ET notierte Micron Technology (MU) bei 877,57 USD, wobei der vorbörsliche Aktienkurs um fast 1 % nachgab. Die Wall-Street-Institutionen zeigten zuletzt eine Divergenz in ihren Kursprognosen für Micron; Mizuho Securities hob sein Kursziel für Micron kürzlich auf 1.375 USD an, während Citi sein Ziel von 1.400 USD auf 1.150 USD senkte.

Die Aktien von Rocket Lab erholten sich im Vorfeld ihres Ergebnisberichts; allerdings könnten die Finanzergebnisse hinter den hohen Markterwartungen zurückbleiben, was potenziell einen Kursrückgang auslösen könnte.

Intels Plan, 15 Milliarden US-Dollar aufzubringen, hat Besorgnis ausgelöst, da Marktängste vor einer Aktienverwässerung einen massiven Ausverkauf auslösten, der den Aktienkurs unter die Unterstützungsmarke von 100 US-Dollar stürzen ließ.

TradingKey – Am Montag, den 10. August (US-Ostküstenzeit), zeigten sich die Futures auf die drei wichtigsten US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel uneinheitlich, wobei die Nasdaq 100-Futures die Gewinne anführten. Nach der starken Rallye der vergangenen Woche ist der Markt in eine abwartende Haltung übergegangen, da in dieser Woche die US-Daten zum VPI, PPI und den Einzelhandelsumsätzen für Juli zur Veröffentlichung anstehen. Die Anleger konzentrieren sich darauf, ob die Inflation die Zinserhöhungserwartungen der Federal Reserve erneut nach oben treiben wird. Unterdessen bleibt die Marktstimmung vorsichtig, da die Ölpreise wieder anziehen und der Iran neue Bedingungen für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus stellt.

SK Hynix stellte klar, dass die Veräußerung seines Werks in Chongqing noch nicht beschlossen ist, während der ADR-Kurs im vorbörslichen Handel leicht nachgab.

TradingKey – Das US-Arbeitsministerium (Bureau of Labor Statistics) wird den Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli am 12. August um 08:30 Uhr ET veröffentlichen. Nach einem unerwarteten Rückgang der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls) um 23.000 im Juli und der deutlichen Abwärtskorrektur der Zinserhöhungserwartungen der Federal Reserve für September durch den Markt wird dieser VPI-Wert eine entscheidende Datengrundlage für die künftige geldpolitische Ausrichtung der Fed bilden.

TradingKey – Am 9. August Eastern Time richtete der renommierte „Big Short“-Investor Michael Burry seine Aufmerksamkeit auf Berkshire Hathaway (BRK.a) (BRK.b). Er erklärte öffentlich auf Substack, dass er Berkshire nicht länger für ein attraktives Investment halte, und merkte unverblümt an, dass dem Nachfolger Greg Abel die Geduld von Buffett fehle.

TradingKey – Der konsolidierte Umsatz von TSMC belief sich im Juli auf insgesamt 467,58 Mrd. NT$ (ca. 14,5 Mrd. $), was einem Anstieg von 44,7 % gegenüber dem Vorjahr und einem Zuwachs von 5,6 % gegenüber Juni entspricht. Der kumulierte Umsatz für die ersten sieben Monate des Jahres erreichte 2,87 Bio. NT$. Der Juli-Umsatz behielt nicht nur eine hohe Wachstumsrate bei, sondern markierte auch einen neuen monatlichen Rekordwert, was darauf hindeutet, dass die Aufträge für fortschrittliche Fertigungsknoten und High-Performance Computing (HPC) weiterhin auf einem hohen Niveau liegen.

TradingKey – Am 9. August (US-Ostküstenzeit) unterstützte Elon Musk auf der Social-Media-Plattform X eine Prognose des Netzwerkinfrastruktur-Riesen Cloudflare (NET). Den prognostizierten Daten zufolge wird der von KI-Bots erzeugte Internetverkehr im Mai 2026 voraussichtlich zum ersten Mal den menschlichen Datenverkehr übertreffen – 18 Monate früher als in der ursprünglichen Prognose für Ende 2027 angenommen.

TradingKey – Im asiatischen Handel am 10. August setzte der Goldpreis (XAUUSD) seinen Aufwärtstrend aus der Vorwoche nach einer kräftigen Rallye fort. Gold notierte zuletzt nahe 4.345 $, was einem Intraday-Plus von etwa 0,2 % entspricht. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) für Juli hatte den Goldpreis in der vergangenen Woche auf ein Siebenwochenhoch getrieben, und das Edelmetall hält sich weiterhin stabil über der Marke von 4.300 $. In dieser Woche richtet sich der Marktfokus auf die anstehenden VPI- und PPI-Daten. Diese werden entscheidend dafür sein, ob die Federal Reserve im September die Zinsen anheben wird, und dienen als wichtige Katalysatoren für die nächste Richtungsentscheidung des Goldpreises.

TradingKey – Am 10. August schlossen die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte fester. SK Hynix und Samsung Electronics gaben leicht nach, während Kioxia um 0,59 % zulegte und SoftBank um mehr als 1 % sank.

Der Aktienkurs von SpaceX nähert sich 135 $, was das erste technische Widerstandsniveau nach der Erholung von den jüngsten Tiefstständen darstellt. Da dies mit der IPO-Kostenbasis zusammenfällt, ist Verkaufsdruck unvermeidlich, was einen erheblichen Überkopfwiderstand erzeugt. Sollte der Kurs dieses Niveau nicht durchbrechen, könnte SPCX potenziell die Marke von 100 $ erneut testen. Falls die Bullen jedoch den potenziellen Verkaufsdruck erfolgreich absorbieren, könnten SpaceX-Aktien vor dem Ablauf der nächsten Lock-up-Fristen am 20. August eine Rallye in Richtung 150 $ vollziehen.