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盤前異動 | 半導體、光通信、太空概念股集體下挫；IBM逆勢漲超3%，獲特朗普公開稱讚
6月23日，美股三大股指期貨齊跌，截止發稿，道指期貨跌0.77%，納指期貨跌2.6%，標普500指數期貨跌1.51%。半導體板塊集體下挫，美光科技跌超8%，英特爾、邁威爾科技跌超7%，阿斯麥、超微電腦跌超6%，AMD、ARM、高通跌超5%，英偉達、博通跌近3%；光通信概念股普跌，康寧、Credo Technology、COHERENT跌超6%，Lumentum、Applied Optoelectronics、POET Technologies、Astera Labs跌超5%；太空概念股普跌，Intuitive Machines、Redwire Corp跌超6%，維珍銀河、Rocket Lab跌...老虎證券
6月23日 週二
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美股盤前 | 三大期指集體大跌！納指期貨跌超2%；存儲概念股集體大跌，美光科技、閃迪均跌超8%
華盛資訊6月23日訊，美股三大期指集體大跌，納指期貨 $NQmain 跌超2%；道指期貨 $YMmain、標普500指數期貨 $ESmain 跌超1%。SpaceX續跌2%，孫正義稱不看好馬斯克太空數據中心。存儲概念股集體大跌，美光科技、閃迪均跌超8%、西部數據跌超6%。相關資訊軟銀孫正義不看好馬斯克太空數據中心，稱AI競賽決勝關鍵在地面算力軟銀集團創始人孫正義表示，埃隆・馬斯克主推的太空數據中心方案價值有限，人工智能賽道的競爭勝負將由地面算力決定。週二，孫正義在軟銀移動業務年度股東大會上談及，建設太空數據中心的核心優勢看似是大幅削減電力成本，但電費僅佔數據中心運營總成本的極小部分，芯片等硬件...華盛證券
6月23日 週二
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打新必看 | 6月24日一隻新股申購
1.永勵精密(北交所)申購代碼：920136股票代碼：920136發行價格：19.28發行市盈率：14.99行業市盈率：26.5發行規模：3.856億元主營業務：汽車用精密鋼管及管型零部件的研發、生產和銷售點評：行業前景方面，永勵精密主要產品包括高強度雙筒減震器管件、單筒減震器管件等應用於汽車減震器的底盤系統管件產品。根據頭豹研究院的報告，預計從2024年至2028年，國內汽車減震器市場規模有望從652.35億元增長至884.67億元，期間年均複合增長率預計將達到7.91%。公司業績方面，2022年至2025年，永勵精密分別實現營業收入爲4.16億元、5.08億元、5.68億元、5.4億元；同...證券之星
6月23日 週二
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“大單品喫十年”失效，品牌靠什麼做增長？
國內線上社零市場增速呈現溫和回落態勢，行業發展正式邁入關鍵臨界點。國家統計局數據顯示，2026年1-5月線上零售額增速爲5.9%，相較於去年同期8.5%的增速明顯放緩。增長紅利消退之下，過往行業依賴的“低價衝量、流量內卷”發展模式逐漸失效，品牌和平臺都在迫切尋找全新突破路徑。從2026年618大促的行業變化來看，電商生態正迎來關鍵轉型，新品、新品牌成爲驅動電商高質量增長的核心抓手。電商行業正逐漸告別“大單品喫十年”的傳統邏輯，邁入“高頻上新、創新破局”的全新發展階段。01. 以“新”取代降價衝量今年618大促最鮮明的變化，莫過於新品、新品類、新品牌成爲市場增長主力。這是因爲，驅動消費者參與61...證券之星
6月23日 週二
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先進封裝擴產潮提速，天弘半導體材料設備基金迎產業重估
近日，全球先進封裝龍頭安靠(Amkor)與晶圓代工巨頭臺積電簽署十年戰略合作協議，雙方將共同擴充美國亞利桑那州先進封裝產能，一期廠房計劃2027年年中完工、2028年初投產，重點落地InFO、CoWoS等高端封裝工藝。全球前兩大先進封裝廠商聯手鎖定長期產能，意味着先進封裝從過去作爲芯片製造附加工序的角色，正正式躍升爲半導體產業鏈的戰略核心環節。從輔助工藝到核心路徑：先進封裝的角色躍遷過去，先進封裝長期被視爲芯片製造後端的一道補充工序，產能規劃和投資規模遠低於晶圓製造。但AI算力芯片對集成度、帶寬和功耗的要求持續攀升，CoWoS、InFO等先進封裝工藝已成爲高性能芯片量產的關鍵瓶頸。此次安靠與臺...證券之星
6月23日 週二
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光通信產業鏈全線爆發，天弘通信設備指數基金迎AI光互聯機遇
6月22日，A股光通信產業鏈全線爆發，電信ETF單日漲幅超2.4%，光模塊、CPO、光纖等細分方向集體走強。與此同時，英偉達年度會議將於6月24日召開，市場普遍預期其將釋放GPU Rubin架構及CPO光互聯戰略路線圖。兩重催化疊加，AI算力基建從"預期"到"落地"的敘事正在加速兌現。光通信行情不是孤立的市場情緒波動。據UBS預測，2026年全球光模塊市場規模將達到373.7億美元，同比增速約149%。這一數字的背後，是800G光模塊快速放量、1.6T產品進入驗證階段的代際升級趨勢，也是AI數據中心互聯帶寬需求從"可選配套"升級爲"算力瓶頸和核心增量"的產業現實。從電信週期到AI算力基建：光互...證券之星
6月23日 週二
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深圳：要突出系統佈局、靈活供給建設好算力網 加強算力產能供給
金吾財訊 | 深圳市委6月23日召開專題會議，深入貫徹黨中央、國務院決策部署，落實省委、省政府工作要求，搶抓機遇、高質高效推進全市“六張網”規劃建設。會議強調，要聚焦重點，靶向發力提升“六張網”規劃建設能級和水平。要突出集約高效、安全可靠建設好現代化水網，健全系統完備的水資源配置和供水保障網，築牢堅固韌性的“洪澇潮”風險防護網，打造幸福美麗的綠色生態網。要突出擴容提質、智能靈活建設好新型電網，在優化通道佈局、加強網絡建設、電網數智化轉型等方面持續用力，打造更堅強、更綠色、更智能的新型電網。要突出系統佈局、靈活供給建設好算力網，加強算力產能供給，深化算力互聯互通，更加註重算電協同。要突出高速泛在、融合賦能建設好新一代通信網，加快推進國家級互聯網骨幹直聯點建設、6G技術研發與商用佈局、“雙萬兆”網絡普及和衛星網絡應用。要突出協同聯動、安全韌性建設好城市地下管網，堅持實事求是、務實管用，加強規劃統籌，加快老舊改造，強化數字賦能，因地制宜建設地下綜合管廊。要突出內外通達、高效流通建設好物流網，瞄準通達更廣、設施更強、價值更高、場景更新的目標，進一步優化功能佈局，統籌推進現代物流網絡體系建設。金吾財訊
6月23日 週二
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【券商聚焦】國金證券維持康諾亞-B(02162)“買入”評級 指其核心管線具長效優勢
金吾財訊 | 國金證券發佈研報指，艾伯維(ABBV)於2026年6月22日宣佈擬以約109億美元收購Apogee公司，其核心資產爲長效IL-13單抗APG777，該交易預計於2026年第三季度完成。此舉彰顯跨國藥企對長效特應性皮炎(AD)資產戰略價值與峯值銷售潛力的高度認可，長效AD產品的價值進一步獲得驗證。APG777的核心亮點在於其給藥間隔可延長至3-6個月，並維持較好療效。其最新II期Part-B數據顯示，在16周時，中劑量組EASI-75相對安慰劑提升約41.9%，EASI-90提升約37.8%，在非頭對頭比較中優於Dupixent的36.8%和25.8%。由於AD患者治療週期長、複發率高，在療效具備非劣基礎上實現更低頻給藥，有望在維持治療和商業化競爭中形成明顯優勢。研報重點指出，康諾亞-B(02162)同賽道的核心管線CM512（IL-13/TSLP雙抗）同樣靶向2型炎症反應疾病，其半衰期約70天，有望支持3-6個月的給藥間隔。該藥物正在開展AD、COPD等多適應症的II期臨牀，預計近期將讀出II期CRSwNP數據，並於2026年下半年啓動鼻竇炎III期臨牀。若臨牀數據支持延長給藥間隔，其長效優勢有望顯著提升市場競爭力。此外，公司年內還有多項催化劑，包括CMG901預計於2026年下半年遞交中美NDA，以及CDH17 ADC、BCMAxCD3雙抗等管線的關鍵臨牀及申報進展。國金證券預測公司2026-2028年收入分別爲28.71億元、20.64億元、29.94億元，歸母淨利潤分別爲10.98億元、-5.01億元、3.44億元，維持“買入”評級。金吾財訊
6月23日 週二
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人形機器人行業標準加速制定，機器人ETF易方達（159530）近一月資金淨流入近10億元
今日機器人板塊回調，截至14:28，國證機器人產業指數下跌2.6%。資金加碼相關ETF，同花順iFinD數據顯示，機器人ETF易方達(159530)近一月獲資金淨流入近10億元，居機器人板塊ETF首位。6月22日，工業和信息化部發布通知，擬製定《人形機器人變電站場景技術要求》和《人形機器人家電製造場景技術要求》兩項標準。現有變電站智能巡檢主要依賴輪式或履帶式機器人，然而，變電站內約30%的巡檢點位是輪式機器人無法覆蓋的“盲區”，而人形機器人憑藉其類人的運動形態、雙足行走能力、多關節協同操作能力，能夠有效彌補現有巡檢機器人的不足。擬製定的標準主要技術內容包括建立適用於變電站人形機器人的術語體系、...證券之星
6月23日 週二
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【券商聚焦】財通證券首予中國金茂(00817)“買入”評級 指公司正處觸底反轉階段
金吾財訊 | 財通證券發佈研報指，中國金茂(00817)正處觸底反轉、持續修復階段，基於銷售逆勢增長、財務企穩及大股東支持，首次覆蓋並給予“買入”評級。報告核心邏輯在於公司基本面正在改善。銷售端，公司堅定執行“核心城市、核心板塊”的雙聚焦戰略，2025年簽約銷售額達1135億元，同比增長15.4%，是主流房企中唯一實現正增長的企業。銷售均價同比上漲24%至2.37萬元/平方米，高端產品線放量帶動溢價。投資端，公司2025年新增土儲全部位於一二線城市，未售貨值約2786億元，其中89.2%位於一二線城市，貨值結構持續優化，爲後續銷售和利潤修復提供支撐。財務與信用方面，公司背靠中國中化，2024年獲得中化香港150億元永續借款支持。2025年公司盈利質量邊際修復，毛利率同比回升6.2個百分點至15.5%。降本增效成果顯著，銷售、管理、財務三費連續下降。債務結構優化，一年內到期債務佔比21.8%，新增融資成本降至2.75%，三道紅線保持綠檔。此外，公司在可比房企中存貨減值準備計提相對充分，潛在彈性空間較大。業務協同上，公司地產業務穩固，持有型物業與金茂服務(00816)構成第二增長曲線。核心寫字樓出租率保持高位，金茂服務2025年收入同比增長25.9%，旗下REIT平臺已完成七次超預期分紅，資產證券化能力行業領先。財通證券預計2026-2028年歸母淨利潤爲13.5、17.1、19.3億元，同比+8%、+26%、+13%。風險提示：銷售及拿地表現不及預期、存貨減值及結轉壓力、出租率及租金水平不及預期。金吾財訊
6月23日 週二
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光伏板塊集體回調 信義光能(00968)跌8.85% 行業供給出清重塑中期供需格局
金吾財訊 | 光伏板塊集體回調，福耀玻璃(03606)跌0.40%，藍思科技(06613)跌1.60%，山高新能源(01250)跌1.68%，陽光能源(00757)跌1.69%，信義玻璃(00868)跌2.03%，信義能源(03868)跌2.11%，凱盛新能(01108)跌2.48%，協鑫科技(03800)跌2.86%，福萊特玻璃(06865)跌5.76%，鈞達股份(02865)跌8.14%，信義光能(00968)跌8.85%。消息面上，上週，光伏全產業鏈強制能效標準即將落地、或清退約30%落後產能的傳聞刺激光伏板塊行情。據中國有色金屬工業協會硅業分會初步統計，現有產能結構有序調整後，國內多晶硅有效產能將降至約240萬噸/年，較2024年底下降16.4%，與已建成的裝置產能相比減少31.4%。因此，隨着能耗新標準的嚴格執行，多晶硅供需格局將得到實質性改善。在虧損壓力以及數項規範約束下，硅料行業去年出現了較爲明顯的產量下降。大全能源在公司2025年年報中透露，多晶硅行業在2025年經歷了價格深度探底與小幅反彈，根據中國光伏行業協會統計數據，全年產量同比減少26.4%。不過目前光伏行業整體尚未完成扭虧。今年一季度，頭部組件企業仍處在虧損狀態。東興證券研究指出，上半年光伏行業處於深度調整期，國內裝機同比大幅下滑、產業鏈價格持續低位運行，企業普遍虧損、尾部產能加速出清，當前行業處於供需重構的底部區間。展望26年下半年，建議關注三條主線，主線一：供給側出清。高啓停成本的硅料環節和一體化組件企業有望受益，相關標的通威股份等。主產業鏈供給出清，也有望後續帶動輔材行業盈利改善。主線二：儲能。佈局儲能PCS與系統集成的逆變器企業，與拓展儲能業務的一體化組件企業，將充分享受行業增長紅利。主線三：太空光伏。看好hjt、鈣鈦礦新技術成爲適配太空極端環境的優選方案，利好相關電池組件生產企業及輔材企業。金吾財訊
6月23日 週二
