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【異動股】航母概念板塊拉升，光電股份(600184.CN)漲10.03%
今日早盤，截至10:45，航母概念板塊拉升。光電股份(600184.CN)漲10.03%報16.02元，航發科技(600391.CN)漲10.00%報27.39元，泰豪科技(600590.CN)漲10.00%報9.46元，北方導航(600435.CN)漲9.99%報12.99元，中航西飛(000768.CN)漲5.04%報26.26元，海格通信(002465.CN)漲4.57%報13.51元，海蘭信(300065.CN)漲4.43%報17.19元，寶钛股份(600456.CN)漲4.24%報30.7元。財華社
6月25日 週三
【券商聚焦】國泰海通證券料次季煤炭板塊爲基本面的最底部
金吾財訊 | 國泰海通證券表示，上週五（2025.6.20）港口煤炭價格上漲1元/噸，背後反映的是5月以來供需格局的持續改善。該機構認爲供給和需求角度雙雙出現好轉有望扭轉近半年市場的疲弱的供需格局，帶動煤炭價格見底回升。1）需求來看，2025年1-4月，全社會用電量增速僅3.1%，大幅度低於2024年的6.8%，同時新能源大幅裝機也繼續倒逼火電，導致1-4月火電發電量同比下降4.1%。但從5月開始，伴隨天氣的快速轉熱，全社會用電量增速也提升至4.4%，帶動火電發電量已經由負轉正至1.2%。該機構認爲隨着6月底華東區域全面出梅，全國將正式進入盛夏，從當前氣象數據顯示今年夏天氣溫較歷史平均更高，旺季需求日耗有望至少較當前抬升，需求端有望呈現穩中有升的局面。2）供給來看，5月全國原煤產量4億噸，4月開始全國產量已經顯現經濟性導致的減產壓力；進口出現確定性下降，5月中國進口煤炭總量爲3604萬噸，較去年同期的4381.6萬噸減少777.6萬噸，同比下降17.7%。該機構認爲當前展望未來4個月是關鍵的基本面驗證時點，該機構認爲2025Q2就是基本面的最底部，煤炭行業充分的下行風險釋放，對於中長期看下行風險可控並已經清晰的背景下，值得更多的長線資金配置。金吾財訊
6月25日 週三
新東方(09901)續升8.35% 摩通指其股價經過修正後 股票表現具吸引力
金吾財訊 | 新東方(09901)延續升勢，早盤再升8.35%，報44.1港元，成交額2.85億港元。消息面上，摩根大通表示，新東方的股價經過修正後，股票表現變得更爲吸引，因此將其評級由“中性”上調至“增持”，因其2026財年(截至2026年5月)的投資前景較2025財年更具吸引力。市場共識預期已下調至與該行預期一致。摩通預計新東方將很快宣佈更可持續的股東回報政策。其他預測維持不變，但基準從2025年12月推進至2026年12月，將目標價由38港元調升至49港元；新東方(EDU.US)美股目標價亦由48美元上調至62美元。金吾財訊
6月25日 週三
《上海市海洋產業發展規劃（2025—2035）（徵求意見稿）》公開徵求意見
金吾財訊 | 《上海市海洋產業發展規劃（2025—2035）（徵求意見稿）》公開徵求意見。其中提到，擬健全海洋法規政策體系。制定出臺《上海市海洋經濟促進條例》，通過地方立法形成管理合力，爲上海市海洋產業發展提供有效規範和引導；加大財稅金融支持力度。統籌優化全市產業高質量發展專項、戰略性新興產業發展專項、重大科技專項、服務業發展引導資金等海洋產業相關專項資金，加大對海洋產業重點領域支持力度。研究建立市級海洋產業發展基金，發揮政府資金的引導作用，吸引國有資本、社會資本參與，支持海洋產業重點領域發展；深化海洋體制機制改革。探索組建海洋產業發展集團，以集團化運營模式統籌全市海洋產業佈局與發展。金吾財訊
6月25日 週三
【IPO前哨】斯坦德機器人赴港：小米是重要股東，業績增長亮眼
財華社
6月25日 週三
【行業風向】中央財政支持普惠金融發展示範區名單公佈；商務部開展千縣萬鎮新能源汽車消費季活動
國家醫保局將持續更新全國醫療服務價格一覽表國家醫保局6月24日發佈通知，要求持續更新全國醫療服務價格“一覽表”，引導各地做好橫向比價和區域協同。省級醫保部門需結合本地區經濟發展水平、醫療技術進步程度和各方承受能力優化管理，嚴禁在醫藥費用增速過快或基金收不抵支時開展增支性調價。醫療服務價格實行屬地管理，由省級和地市級醫保部門負責項目及價格水平管理。來源：新華網“深海一號”大氣田二期項目全面投產，年產氣量超45億立方米中國海油6月25日宣佈，“深海一號”大氣田二期項目全面投產，標誌着我國最大海上氣田建成。該氣田探明天然氣地質儲量超1500億立方米，最大作業水深超1500米，最大井深5000米以上。二期項目首創“水下生產系統+淺水導管架平臺+深水半潛式平臺遠程操控”模式，部署12口水下氣井，新建1座平臺、5條海底管道等設施。項目投產後年產氣量有望超45億立方米，供應粵港澳大灣區和全國管網。來源：新華網中央財政支持普惠金融發展示範區名單公佈，90個地區入選財政部6月24日公佈2025年中央財政支持普惠金融發展示範區名單，大連市、深圳市、北京市密雲區等90個地區入選。中央財政通過獎補資金支持示範區優化融資增信、風險補償等機制。金融機構需創新金融產品，完善支小支農考覈機制。省級財政部門須規範資金分配使用，強化績效評價。來源：新華網官方回應：基本養老金免繳個人所得稅，個人養老金領取時按3%徵稅北京市稅務局12366熱線6月24日回應，退休人員按月領取的基本養老金無需繳納個人所得稅。個人養老金是政府政策支持、個人自願、市場化運營的補充養老保險，每年繳存上限爲12000元，可按規定享受稅收優惠：繳存時，可從工資等收入中扣除，無需繳納個人所得稅；領取時，只需按照最低檔3%稅率繳稅。來源：21世紀經濟網夏季達沃斯論壇聚焦新時代企業家精神，舉辦近200場分論壇世界經濟論壇第十六屆新領軍者年會於6月24日至26日在天津舉行，主題爲“新時代企業家精神”。論壇設置近200場分論壇，涵蓋“能源轉型現狀如何”“AI她力量”等議題。英國前首相強調需理解中國、加強聯繫。活動在國家會展中心（天津）舉辦，設新領軍者村促進交流。來源：中國證券報商務部開展千縣萬鎮新能源汽車消費季活動商務部辦公廳6月24日通知，2025年7月至12月開展新能源汽車消費季活動。內容包括：設置汽車以舊換新專區；舉辦智能網聯汽車試駕、汽車賽事、房車露營等活動；加快縣鄉充電樁、維修站點建設；支持新能源二手車平臺應用；探索依託加油站打造鄉鎮汽車驛站。來源：中國證券報金吾財訊
6月25日 週三
芯片股延續升勢 華虹半導體(01347)漲3.67% 機構指美方取消豁免權 或利好本土晶圓廠
金吾財訊 | 芯片股延續升勢，截至發稿，華虹半導體(01347)漲3.67%，中芯國際(00981)漲3.36%，地平線機器人-W(09660)漲2.58%，芯智控股(02166)漲2.40%，宏光半導體(06908)漲1.82%，上海復旦(01385)漲1.38%。消息面上，東方證券指出，臺積電、三星電子和SK海力士等半導體制造商在中國大陸的工廠在其全球供應鏈中具有重要地位。三星西安工廠2024年銷售額同比增長約29%，達到11萬億韓元；臺積電南京廠2024年盈利259.54億新臺幣，同比增長約19%。這些工廠同時具有中國大陸的市場、政策、資源和人才等成本優勢，及母公司的技術和設備優勢。若豁免權取消，其相較本土晶圓廠競爭設備和技術優勢將受削弱，利好本土晶圓廠。美國商務部對中國出口管制多次加碼，政策不確定性風險持續，供應鏈國產化勢在必行。金吾財訊
6月25日 週三
雅迪控股(01585)漲逾3% 機構指公司上半年盈利強勢
金吾財訊 | 雅迪控股(01585)震盪走強，截至發稿，漲逾3%，報13.12港元，成交額3737萬港元。消息面上，華泰證券發研報指，在國內市場，今年上半年以舊換新政策的刺激帶來高增，據商務部，1-5月電動自行車以舊換新達650萬輛。短期內資金安排等因素影響下，部分地區該政策或有階段性調整，隨着新資金到位，其持續性可期。後續疊加目標爲規範行業發展的新國標9月1日開始實施，有望共同推動市場份額不斷向頭部企業聚集，公司作爲龍頭企業有望充分受益於行業政策紅利。在海外市場，公司進展積極，針對東南亞市場開發鈉電電摩，5月墨西哥工廠首款電動車下線；該機構看好公司未來海外市場成長潛力。中信證券表示，6月17日，雅迪公告公司上半年淨利潤盈喜，預計2025H1淨利潤不少於人民幣16億元，同比+55%以上。主要由於公司抓住以舊換新補貼的行業景氣機會，重新推出更多有競爭力車型，豐富產品矩陣，實現量價利優秀表現，上半年盈利強勢。考慮到新國標將會對行業格局有更多約束，給龍頭公司更多份額，該行預計公司仍將持續向上突破。金吾財訊
6月25日 週三
博彩股上揚 金沙中國(01928)漲3.95% 機構料6月澳門博彩毛收或超195億澳門元
金吾財訊 | 博彩股上揚，截至發稿，金沙中國(01928)漲3.95%，銀河娛樂(00027)漲2.94%，新濠國際發展(00200)漲2.51%，永利澳門(01128)漲2.12%，澳博控股(00880)漲2.10%。消息面上，摩根大通發表報告指，據該行檢查，本月首22天澳門博彩毛收148億澳門元，平均每日超過6.7億澳門元，意味最後七日日均博彩毛收6.85億澳門元，與5月的6.84億澳門元相若，打破6月季節性低迷。雖數據受到張學友演唱會推動，但該行對近期超出季節性和預期的需求感到鼓舞，顯示在超過一年令人失望趨勢後出現積極的轉折。該行指澳門本月博彩毛收很可能超過195億澳門元，將爲近期首次實現雙位數增長。金吾財訊
6月25日 週三
【特約大V】鄧聲興：中東局勢減緊張，港股千點區間上落
金吾財訊 | 恒指週二(24日)收市報24177，升487點或2.1%。大市全日成交2404億元。國指升1.9%，報8760；科指揚2.1%，報5297。中東戰爭有望結束，市場估計運費回落，航運股受壓。中遠海控(01919)降0.4%，造13.86元；油服股沽壓亦大，宏華(00196)挫4.3%，造0.201元；道指週二(24日) 收報43089點，升507點或1.19%；標指升1.11%，報6092點；納指升1.43%，報19912點；納指100漲1.53%，報22190點。重磅股中，輝達(Nvidia)及亞馬遜股價收市分別揚2.6%和2.1%，但特斯拉(Tesla)倒跌2.4%，蘋果回吐0.6%。航空股繼續反彈，美國航空股價漲4.3%，聯合航空及達美航空同樣告升2.7%。油股雪佛龍滑落2.3%，爲跌幅最大道指成份股；Salesforce抽高3%，爲表現最強道指成份股。亞太股市今早(25日)個別走，日經225指數現時報38797點，升6點或0.02%。南韓綜合指數現時報3117點，升14點或0.46%。中東局勢減緊張，港股千點區間上落。市場焦點：交通銀行(03328)交通銀行作爲“跨境支付通”首批參與銀行，將受益於兩地小額跨境匯款便利化措施。2025年一季度業績顯示穩健經營態勢，資產總額達152,888.95億元人民幣，同比上升2.61%；淨利潤253.72億元，同比增加1.54%。核心業務表現分化，利息淨收入426.04億元，同比上升2.52%，淨息差1.23%，同比下降4個基點；手續費及佣金淨收入115.94億元，同比減少2.40%，主要受託管及投行業務拖累。信貸投放力度加大，客戶貸款餘額增長4.24%至89,181.34億元，其中公司類貸款增幅達5.19%。資產質量保持穩定，不良貸款率1.30%，較上年末下降0.01個百分點，撥備覆蓋率200.41%。存款結構顯示定期化趨勢，定期存款佔比上升1.84個百分點至66.82%。隨着“跨境支付通”等金融開放政策落地，交行憑藉跨境業務優勢及穩健的資產負債結構，有望在銀行業復甦週期中把握機遇。短期關注息差企穩進程及中收業務恢復情況，中長期則看好其在財富管理與跨境金融領域的發展潛力，配合穩健的分紅政策，配置價值逐步顯現。目標價$9，止蝕價$6.9。(筆者未持有上述股份)作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
6月25日 週三
