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得州稅收優惠助力 SpaceX(SPCX)跨界半導體落地百億級製造基建
金吾財訊 | SpaceX(SPCX)旗下Terafab半導體制造項目落地美國得克薩斯州格里姆斯縣，併成功獲批當地稅收減免政策。該項目整體投入規模區間爲550億美元至1190億美元，是公司跨界半導體領域的核心佈局，助力其跳出火箭、衛星業務，支撐人工智能產業佈局。當地專員委員會以4比1的投票結果，通過三項配套扶持措施，落地稅收增值再投資區與財產稅減負政策，綁定企業基建投入與就業創造承諾。本次審批引發區域居民爭議，市場擔憂項目帶來環境、基建承載壓力，同時質疑公共補貼投向頭部企業的合理性，多名居民曾要求推遲投票審議。官方明確項目無強制徵地計劃，最終審批結果未受民意反對影響。本次政策落地恰逢SpaceX上市關鍵窗口期，公司擬推進IPO融資，目標募資750億美元，整體估值約1.75萬億美元。金吾財訊
6月4日 週四
花旗上調甲骨文(ORCL)估值預期 指其雲業務增長韌性凸顯
金吾財訊 | 甲骨文(ORCL)將於6月10日發佈2026財年第四季度財報，花旗集團預判公司雲業務延續穩健增長態勢，盈利結構持續優化。市場一致預期其當期營收191億美元，每股收益1.96美元。研報指出，公司IaaS業務增速有望穩步抬升，無顯著業務節奏擾動因素。結合企業資本開支擴容、人員優化及成本管控舉措，市場對其毛利率、運營支出的預判存在偏差，機構下調短期運營支出預期，小幅微調2028至2030財年每股收益預期，整體仍優於行業均值。花旗集團維持甲骨文買入評級，將目標價由320美元上調至330美元，對應2030財年每股收益20倍市盈率。分析認爲，依託AI大客戶訂單持續落地，公司有望保持科技行業領先的營收與盈利增速，短期產能擴張的市場擔憂不改變長期成長邏輯。金吾財訊
6月4日 週四
美股異動 | 太空電池概念Solidion一度暴漲600%觸發熔斷！維珍銀河再度飆漲17%
華盛資訊6月4日訊，SpaceX今日啓動IPO路演！發行價135美元；美股太空概念再度爆發，截至發稿，維珍銀河再度飆漲17%， $RKLB 、 $PL 、回聲星通信漲超3%。Solidion Technology盤中一度暴漲600%多次觸發熔斷，宣佈在極端氣候電池技術領域取得專利突破，着力於佈局低軌道AI數據中心、永久月球基地等熱門太空概念。Solidion表示，新一代極端氣候電池平臺（Generation Extreme-Climate Battery，簡稱Gen-ECB），旨在爲衛星、低地球軌道人工智能數據中心、載人飛船以及未來月球基礎設施提供可靠、高性能儲能解決方案。作爲挑撥市場情緒的部...華盛證券
6月4日 週四
Ciena(CIEN)股價大跌19% 二季度營收同比漲40% 財報數據全線超預期
金吾財訊 | CIENA(CIEN)股價大幅承壓，報500.7美元，跌19.28%。消息面上，Ciena (CIEN) 披露 2026 財年二季度經營財報，盈利與營收各項指標悉數跑贏市場預估。當期調整後每股收益 1.64 美元，較市場預期 1.46 美元高出 0.18 美元；整體營收 15.7 億美元，同比漲幅 40%，上年同期營收爲 11.3 億美元。盈利能力實現大幅改善，二季度調整後毛利率抬升至 44.9%，去年同期爲 41.0%；調整後營業利潤率由 8.2% 升至 19.5%，每股收益同比增幅 290%。業務端光網絡營收 11 億美元，路由交換業務收入近乎翻倍，成爲業績上行核心驅動力，公司當期斥資 8310 萬美元回購 20 萬股股份。公司同步上調後續業績指引，三季度營收區間 15.75 億至 16.75 億美元，中樞值高於行業預期；全年營收指引上調至 62 億至 64 億美元，中樞同樣超出機構預判，同時預判三季度毛利率、營業利潤率維持高位區間。金吾財訊
6月4日 週四
波音(BA)盤初走高2.8% 新航與空客波音就潛在50架大型寬體客機訂單進行談判
金吾財訊 | 波音(BA)盤初走高，報216.52美元，漲2.82%。消息面上，新加坡航空啓動大額寬體機採購前期洽談，正同空客、波音 (BA) 磋商不少於 50 架新機採購意向，備選機型鎖定波音 777X 與空客 A350-1000 兩款遠程大機型，訂單附帶額外數十架購機選擇權。全球航司受油價波動、行業景氣分歧影響多收縮運力，新航逆勢推進運力擴容，持續落地中長期擴張規劃。作爲全球頭部遠程航司，其採購選擇具備行業風向標作用，訂單動向可側面反映兩大製造商新款加長機型的市場需求空間，空客、波音均在同步研發對應機型的加長衍生版本。另據報道，一架由漢莎航空運營的波音787客機週四在法蘭克福機場登機口發生前起落架坍塌事故。金吾財訊
6月4日 週四
黃金板塊逆勢走高 哈莫尼黃金(HMY)漲2.69% 中東地緣風險持續緩釋
金吾財訊 | 黃金板塊逆勢走高。哈莫尼黃金(HMY)漲2.69%，泛美白銀(PAAS)漲2.61%，科爾黛倫礦業(CDE)漲2.23%，紐曼礦業(NEM)漲2.36%。消息面上，中東地緣局勢持續降溫，帶動全球宏觀風險情緒修復，國際黃金市場同步走高。現貨黃金價格上漲1.6%，報每盎司4505.12美元；黃金期貨價格上漲1.5%，報每盎司4533.72美元，黃金兌美元日內漲幅達1.47%。本輪金價上行源於中東停火談判取得階段性進展，以色列與黎巴嫩達成有條件停火延期共識，爲美伊後續和平磋商創造基礎。本輪經美國斡旋的第四輪會談明確，停火落地需滿足真主黨全面停火、相關人員撤離黎巴嫩南部區域等條件，整體進程未包含真主黨直接參與談判環節。疊加美方釋放對伊緩和信號、國內出現終止對外衝突的輿論與議會決議，市場避險溢價重構，利率預期改善對金價形成支撐。當前黃金市場定價邏輯逐步切換，地緣衝突緩和緩解全球通脹擾動，弱化高利率延續預期，降息概率升溫持續利好無息資產黃金估值。在大類資產同步波動背景下，黃金逆勢上漲，反映出市場對宏觀貨幣政策週期的提前交易。金吾財訊
6月4日 週四
曼聯(MANU)股價逆勢走高8% 格雷澤家族成員正商討出售其股份
金吾財訊 | 曼聯(MANU)股價逆勢走高，報22.84美元，漲8.21%。消息面上，深耕曼聯俱樂部運營二十餘年的格雷澤家族開啓內部股權磋商，部分家族成員啓動股權轉讓相關商議，交易最初僅計劃少數股東處置個人持股，現階段相關方持續遊說其餘家族親屬同步出讓所持俱樂部股份。隨着股權轉讓事項推進，中東資本與美國本土富豪羣體已被視作主要潛在競買主體。足球俱樂部頭部標的收購對價常年處在高位，意向入局資本需要承擔大額收購開支，成本門檻將篩選優質競標方。市場層面，股權出售落地進度仍取決於格雷澤家族內部意見統一程度，俱樂部所有權變更預期也持續影響資本市場對曼聯的估值定價。金吾財訊
6月4日 週四
美股異動 | 明星科技股普漲！微軟、Meta 、谷歌均漲超1%；半導體、光通信概念普跌
華盛資訊6月4日訊，美股三大指數早盤走勢分化，道指大漲超1%，納指回調跌0.7%。明星科技股走高，微軟、 $META 、谷歌、亞馬遜均漲超1%。半導體股集體回落，博通績後大跌超15%， $ARM 大跌近7%，邁威爾科技、 $AMD 跌超5%，英特爾跌超2%。光通信概念普跌，Lumentum控股、諾基亞跌超6%，Ciena科技績後暴跌超18%。相關資訊博通AI芯片營收預測不及預期博通週三在公告中表示，在截至7月的第三財季，AI半導體營收將在160億美元。數據顯示，分析師平均預期爲172億美元。首席執行官Hock Tan表示，在截至10月的這一財年，博通人工智能芯片的銷售額將在560億美元，這一預...華盛證券
6月4日 週四
存儲股集體承壓 美光科技(MU)跌6.54% 大摩料存儲龍頭估值仍有望持續擴張
金吾金吾財訊 | 存儲股集體承壓，西部數據 (WDC) 跌 0.88%，希捷科技 (STX) 跌 0.50%，閃迪 (SNDK) 跌 1.37%，慧榮科技 (SIMO) 跌 4.07%，Rambus (RMBS) 跌 4.31%，美光科技 (MU) 跌 6.54%。消息面上，因半導體類股承壓，此前投資者對博通公司(AVGO)的季度業績反應消極，儘管該公司實現了強勁增長並給出了樂觀的長期AI前景預測。由於整個AI交易板塊的估值已反映出激進的增長預期，缺乏有意義的指引上調引發了獲利了結行爲，並拖累了包括美光在內的半導體類股。摩根士丹利大幅上調美光科技(MU)與閃迪(SNDK)目標價，同時指出AI算力建設帶動存儲芯片供需失衡格局將長期持續，行業緊缺現狀短期難以緩解。其中，美光目標價由520美元上調至1050美元，漲幅超一倍；閃迪目標價由1100美元上調至1750美元。摩根士丹利認爲，DRAM已成爲AI基建擴容的核心瓶頸，下游廠商持續接受高價採購模式。存儲產能擴張受限並非資金因素，而是無塵室產能、EUV光刻機供給等物理約束，行業高景氣盈利週期有望拉長。機構預測5月DRAM價格同比上漲40%，8月同比上漲15%，並上調兩家企業盈利預期，美光2026財年、2027財年每股盈利預期分別上調4%、48%，閃迪對應預期分別上調12%、24%。年初至今，美光、閃迪股價累計漲幅分別達242%、564%，但個股對應2027財年10倍市盈率仍有估值擴張空間。此外，美光後續存在多重利好催化，包括2026年底HBM合同重談、2027至2028財年合計500億美元股票回購計劃落地。金吾財訊
6月4日 週四
芯片股普遍走低 美國超微公司(AMD)跌5.36% 博通財報不及預期致芯片股拋售
金吾財訊 | 芯片股普遍走低，IBM Corp (IBM) 跌 0.24%，恩智浦 (NXPI) 跌 0.41%，英偉達 (NVDA) 跌 0.07%，臺積電 (TSM) 跌 0.90%，高通 (QCOM) 跌 1.10%，思科 (CSCO) 跌 1.69%，英特爾 (INTC) 跌 1.50%，萊迪思半導體 (LSCC) 跌 3.21%，美國超微公司 (AMD) 跌 5.36%，博通 (AVGO) 跌 14.61%。消息面上， 因博通業績報告令人失望，交易員拋售芯片股。公司當期總營收221.87億美元，同比增長48%，非GAAP每股收益2.44美元，調整後毛利率77.1%，均小幅超出市場預期。細分維度，AI半導體營收108億美元，同比增長145%、環比增長28%，網絡芯片與加速芯片業務同步實現翻倍增長。三季度公司給出強勁指引，總營收294億美元，同比增幅84%，其中AI營收160億美元，同比增幅210%。市場拋售核心誘因集中於指引細節，三季度AI營收預期低於機構與市場一致預期，同時管理層僅重申2027財年AI營收超1000億美元的原有目標，未進行上調。市場忽略了公司訂單能見度已延伸至2028年、二季度預訂額突破300億美元的積極信號。多家頭部機構維持樂觀判斷，德銀將博通目標價由430美元上調至515美元，維持買入評級，將本次回調定義爲配置窗口。機構預判公司2027財年、2028財年AI營收將分別達1250億美元、1900億美元，顯著高於官方指引。花旗同樣維持買入評級，同時提示客戶集中度、毛利率波動等潛在風險。機構指出，短期毛利率受AI業務結構拖累小幅下行，但營收高速增長將支撐整體盈利水平保持穩健。金吾財訊
6月4日 週四
美股三大指數開盤漲跌不一 道指漲0.97% 博通(AVGO)績後大跌14%
金吾財訊 | 美股三大指數開盤漲跌不一，道瓊斯指數漲0.97%，標普500指數跌0.37%，納斯達克綜合指數跌1.10%。盤前方面，博通(AVGO)績後大幅走低，開盤報414.2美元，跌14.09%。消息面上，博通財報顯示，2026 財年二季度總營收 221.87 億美元，同比增幅 48%，AI 板塊營收 108 億美元，同比、環比分別大漲 145%、28%，兩項指標均優於市場預期。公司給出三季度經營展望，整體營收 294 億美元，同比上漲 84%，AI 營收 160 億美元，同比攀升 210%，短期增長邏輯延續。花旗測算，該 AI 營收數值低於機構 175 億美元預估與行業均值 163 億美元。管理層僅維持 2027 財年 AI 營收破千億的原有目標，未進一步上調預期，成爲股價走弱核心誘因。德意志銀行逆勢上調公司目標價至 515 美元，由原先 430 美元抬升，繼續保留買入評級。該行判斷，指引保守源於管理層風控思路，並非行業需求走弱或供貨受阻，並預判公司 2027、2028 財年 AI 營收有望分別觸及 1250 億美元、1900 億美元。CrowdStrike(CRWD)盤前大跌，開盤報687.3美元，跌8.03%。消息面上，CrowdStrike(CRWD)披露 2027 財年首季財報，核心經營指標全線跑贏市場預期。當期總營收 13.9 億美元，優於機構 13.63 億美元一致預期，非 GAAP 每股收益 1.10 美元，同樣高出 0.03 美元市場預估；季度淨新增 ARR 達 2.56 億美元創下階段新高，期末 ARR 存量升至 55.1 億美元，非 GAAP 毛利率抬升至 79%。公司當期自由現金流 4.68 億美元，同步完成 1.76 億美元股票回購，剩餘回購額度約 13 億美元，併購 SGNL 與 Seraphic 帶來 780 萬美元新增 ARR。受益 AI 安全需求放量，公司上調全年淨新增 ARR 指引 5000 萬美元，區間由 12.13 億 - 12.64 億美元上修至 12.79 億 - 13.03 億美元，全年營收目標鎖定 59.15 億至 59.59 億美元。據市場最新消息，SpaceX公司週三向美國證交會（SEC）提交的一份文件中披露，該公司計劃在正式啓動IPO推介工作之前，將發行價格固定在每股135美元。SpaceX表示，計劃發行5.556億股股票，以此籌集750億美元資金。值得一提的是，若按每股135美元價格計算，SpaceX估值將達到1.77萬億美元，而這一估值將使SpaceX按市值計成爲美國第七大上市公司，超越目前估值約1.6萬億美元的特斯拉。據悉，SpaceX計劃於6月12日在納斯達克交易所正式掛牌上市。金吾財訊
6月4日 週四
聯合健康集團(UNH)盤前漲3% 醫療成本趨勢向好 機構看多其業績彈性
金吾財訊 | 聯合健康集團(UNH)股價回暖，盤前報389美元，漲3.18%。消息面上，美國銀行將公司評級由中性上調至買入，同時將目標價由420美元上調至450美元，核心依據爲其二季度盈利預期持續向好。機構分析指出，市場此前將公司一季度盈利走強歸因於短期流感、極端天氣等偶發因素，但後續4月、5月醫療資源使用率數據持續向好，證明企業盈利改善具備持續性，醫療成本優化趨勢爲二季度業績提供有力支撐。作爲醫療管理賽道財報風向標企業，聯合健康集團將於下月發佈2026財年二季度財報。機構認爲，若當前行業經營趨勢延續，公司股價上漲將帶動全賽道醫療管理企業估值修復，板塊整體投資性價比凸顯。金吾財訊
6月4日 週四
文遠知行(WRD)商業化進程提速 馬德里Robotaxi落地與港股通納入共拓增長邊界
金吾財訊 | 多家機構於6月4日更新文遠知行(WRD)研究觀點，一致維持跑贏大市評級，認可公司海外商業化擴張與資本渠道完善帶來的雙重成長動能。業務端，文遠知行攜手Uber、AVOMO落地西班牙馬德里Robotaxi項目，年內將依託Uber App上線運營，該站點爲雙方全球合作第四城，合作規劃至2030年覆蓋全球15座城市、部署數萬輛自動駕駛車隊。目前公司已在中東、歐洲、新加坡及國內多城完成佈局，多地實現純無人商業化運營，海外技術落地能力得到驗證。資本層面，文遠知行於6月4日正式納入港股通標的，打通南向資金通道，有效改善股票流動性與定價體系。機構分析指出，海外市場突破印證其技術全球化競爭力，疊加車隊規模化落地與資本面利好，公司長期商業化盈利路徑持續清晰。金吾財訊
6月4日 週四
SuperX 美國首個 AI推理雲中心落地丹佛，進一步提升北美AI服務能力
上線前首批算力資源已獲客戶大規模預定，彰顯市場對AI推理服務的強勁需求 美國丹佛2026年6月4日 /美通社/ -- 全棧式AI基礎設施解決方案提供商SuperX AI Technology Limited（以下簡稱「SuperX」或「公司」）宣布，其首個美國AI推理雲中心（以下簡稱「丹佛雲中心」）正式在科羅拉多州丹佛投入運營。這是SuperX在北美市場落地的首個AI推理雲中心，也是公司全球AI基礎設施布局的重要進展。 值得關注的是，正式上線前，該雲中心首批推理算力資源的大部分容量已被多家以AI為核心業務的企業提前預訂，反映出市場對專業AI推理服務的需求持續升溫。 基於NVIDIA AI...PR Newswire
6月4日 週四
思愛普(SAP)盤前走高5.8% 錨定業務底座 重構企業AI轉型邏輯
金吾財訊 | 思愛普(SAP)盤前大幅上漲，報191.7美元，漲5.78%。消息面上，2026 SAP中國峯會落地全新企業智能化發展理念，指出當前企業AI轉型瓶頸不在於大模型性能，而在於AI技術與核心業務系統的銜接斷層，數據孤島、碎片化流程成爲行業普遍痛點。基於此，SAP推出自主運營企業戰略，搭建適配企業落地的AI底層架構。整套體系分爲底層數據業務底座與上層執行應用層，依託業務數據雲與知識圖譜打通企業異構數據、梳理業務邏輯，再通過智能套件、AI智能體工具鏈，實現AI從被動問答向主動參與運營的轉變。目前SAP已在多核心業務領域落地224個AI智能體與51個業務助手，依託多年ERP技術積累沉澱專屬業務壁壘。峯會同步披露多行業落地案例，並推出AI奇點啓航計劃，助力企業快速完成AI業務原型驗證。多方行業機構與企業印證，深度嵌入核心流程的智能化底座，將成爲企業AI規模化落地、實現價值變現的核心支撐。金吾財訊
6月4日 週四
馬士基(AMKBY)盤前走高5.8% 中澳直航航線落地 較原有航線運輸時間縮短4-9天
金吾財訊 | 馬士基(AMKBY)盤前逆勢走高，漲5.82%，報13.45美元。消息面上，馬士基推出全新Qilin中澳直航海運服務，作爲現有東北亞至澳大利亞東海岸Dragon航線的補充運力，進一步完善亞太跨境海運網絡。該航線採用周班運營模式，首航定於7月24日從上海啓航，掛靠港序涵蓋上海、悉尼、墨爾本。新航線顯著壓縮跨境物流時長，相較原有航線整體運輸時間縮短4至9天。其中上海至悉尼航程約14天、上海至墨爾本約17天，返程悉尼至上海約19天、墨爾本至上海約15天，高效的航線佈局將有效提升中澳跨境貿易運輸效率，助力區域商貿流通提速。金吾財訊
6月4日 週四
