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【特約大V】鄧聲興：今日後北水暫停，恒指或於27000點遇阻
金吾財訊 | 恒指週一(29日)收市報26622，升494點或1.89%。大市全日成交3090億元。國指收升151點或1.62%，報9454點。科指收升129點或2.08%，報6324點。市場懶理“星星人美味時刻系列”今晚開售前出現炒價，泡泡瑪特(09992)收跌1.6%，報261.8元，爲第二差的藍籌。賭股臨近國慶長假炒上，金沙中國(01928)收漲4.6%，報22.2元；小米(01810)上週五挫8.1%後，今日仍未止跌，全日再逆市跌2%，報53.55元，爲包尾藍籌。有“最強蘋果分析師”之稱的天風國際分析員郭明錤稱，最新的產業調查顯示，對標蘋果iPhone 17的小米17系列總出貨量將顯着下降20%。新世界發展(00017)績後一度最多挫10.8%，低見6.99元后回升並收復失地，全日收升0.1%，報7.85元。道指週一(29日) 收市報46306點，升68點標指升0.26%，納指漲0.48%，反映中國概念股表現的金龍指數升2.03%。重磅股中，輝達（Nvidia）股價收市抽高2.1%，特斯拉（Tesla）漲0.6%，Alphabet倒跌1%，蘋果公司跌0.4%。美國總統特朗普於社交媒體宣稱，將向進口美國的電影徵稅100%，Netflix股價曾瀉1.9%，收市反覆回吐0.4%。亞太股市今早(30日)個別走，日經225指數現時報44921點，跌122點或0.27%。南韓綜合指數現時報3425點，跌5點或0.16%。今日後北水暫停，恒指或於27000點遇阻。友邦保險(01299)友邦保險2025年上半年業績表現穩健，新業務價值達到28.38億美元，按固定匯率計算同比增長14%，內含價值權益提升至737億美元。公司宣佈中期股息每股49港仙，同比提升10%，展現穩健的財務實力與股東回報能力。渠道發展方面，代理渠道新業務價值增長17%至22.2億美元，佔比78%，其中香港代理渠道表現尤爲突出，新業務價值大幅增長35%。區域市場表現分化明顯，香港市場新業務價值增長24%至10.63億美元，佔集團總額37.5%，內地訪港客戶與本地客戶雙線增長驅動新單保費增長26%。東南亞市場中，泰國表現最爲亮眼，新業務價值增長35%至5.22億美元，價值率大幅提升22.6個百分點至115.7%，新加坡市場新業務價值增長16%至2.59億美元，馬來西亞市場價值率提升4.7個百分點至68.9%。總結而言，友邦保險通過分紅險轉型與渠道優化實現價值提升，香港市場核心地位強化，東南亞市場表現突出，未來在持續推進產品轉型與渠道價值提升策略下，業績增長動能可望持續。目標價$81.5，止蝕價$67。(筆者爲證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
9月30日 週二
內房股震盪走強 龍光集團(03380)漲5.74% 機構指房地產市場具備止跌回穩的基礎
金吾財訊 | 內房股震盪走強，截至發稿，龍光集團(03380)漲5.74%，中國金茂(00817)漲3.36%，融創中國(01918)漲3.03%，雅居樂集團(03383)漲2.47%，碧桂園(02007)漲1.69%，萬科企業(02202)漲1.28%。消息面上，中信證券研報認爲，儘管房地產市場仍然處於下行階段，但新房供給過大的局面已經扭轉，房價過高的情況已經明顯緩解，市場具備止跌回穩的基礎。在開發業務層面，看好新貨比較充分，營建好房子的能力較強，且新貨布局區域集中在杭州、上海、成都等地的公司。在經營性不動產領域，看好運營能力突出，資產組合優越的企業。此外，日前，全國多個城市確實密集優化了房地產政策，以更好地支持合理的住房需求。東莞對購買新房、符合條件的購房人給予購房合同總價2%、最高不超過3萬元的購房補貼；四川房地產消費要持續用力止跌回穩 “一城一策”制定住房支持政策；9月23日，廣州出新政，房企自持住房可入市銷售。金吾財訊
9月30日 週二
【新股IPO】西普尼(02583)盤中一度漲至130港元 公司ODM客戶包括包括老鳳祥、周大生等知名珠寶品牌
金吾財訊 | 西普尼(02583)盤中一度漲至130港元，截至發稿，仍漲超237%，報100港元，成交額1.82億港元。消息面上，據招股書，西普尼是中國的黃金錶殼手錶及黃金錶圈手錶設計商、製造商和品牌擁有人。於往績記錄期間，該公司的收入主要來自銷售以旗艦自主品牌HIPINE(西普尼)設計及製造的黃金錶殼手錶及黃金錶圈手錶。該公司將外部供應商採購而來的手錶機芯組裝至手錶中。該公司亦透過擔任第三方國內珠寶品牌及批發商的ODM製造商而獲得收入，包括爲其開發及生產貼牌手錶及飾品，並提供受託加工服務。於往績記錄期間，該公司的ODM客戶包括多個國內知名珠寶品牌，例如老鳳祥、中國珠寶及周大生，與彼等已建立長期穩定的供應關係。自2023年起，該公司亦與最大的零售商及連鎖超市客戶合作，於中國推廣及銷售該公司所供應的產品，主要包括貴金屬飾品及產品，例如金條、可佩戴飾品及按客戶A規格訂製的裝飾品。金吾財訊
9月30日 週二
【異動股】存儲芯片板塊拉升，江波龍(301308.CN)漲15.98%
今日早盤，截至10:15，存儲芯片板塊拉升。江波龍(301308.CN)漲15.98%報172.07元，佰維存儲(688525.CN)漲11.45%報106.31元，恒爍股份(688416.CN)漲11.33%報54.44元，聚辰股份(688123.CN)漲10.29%報162.2元，誠邦股份(603316.CN)漲10.00%報13.75元，德明利(001309.CN)漲10.00%報204.69元，深科技(000021.CN)漲9.98%報27.87元，兆易創新(603986.CN)漲9.01%報214.89元。財華社
9月30日 週二
SAAS概念股悉數走強 藥師幫(09885)漲6.74% DeepSeek大幅下調官方API價格 機構指AI應用商業化拐點臨近
金吾財訊 | SAAS概念股悉數走強，截至發稿，藥師幫(09885)漲6.74%，匯量科技(01860)漲5.41%，樂享集團(06988)漲4.83%，邁富時(02556)漲3.82%，醫渡科技(02158)漲3.61%，獅騰控股(02562)漲2.80%，有贊(08083)漲2.42%，中國軟件國際(00354)漲2.12%。消息面上，9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp模型正式在Hugging Face平臺發佈並開源。模型引入稀疏 Attention 架構，這種架構能夠降低計算資源消耗並提升模型推理效率。DeepSeek大幅下調官方 API 價格，降價幅度超過 50%，新價格已即刻生效。中銀國際認爲，AI應用商業化拐點臨近。在算力層，推理效率與性價比大幅提升，國產芯片加速替代；在模型層，通用大模型的能力已逐步達到商用標準；在數據層，行業專屬數據的積累與合成數據技術成熟之下，企業加速實現數據閉環訓練與模型微調。三者共同推動AI能力從“單點突破”走向“體系協同”，爲AI應用大規模商業化落地創造條件。金吾財訊
9月30日 週二
新股申購 | “充電樁一哥”摯達科技一手入場費4223.68港元！兩隻新股今起招股
華盛資訊9月30日消息，摯達科技、金葉國際今起招股，預期將於10月10日掛牌上市。前往新股中心，申購新股>>金葉國際：香港老牌承建商發售比例：擬全球發售1億股H股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%發售價格：每股招股價0.45-0.65港元，每手5000股，一手入場費3282.77港元發售日期：9月30日至10月6日上市日期：10月10日IPO保薦人：同人融資公司簡介金葉國際集團是一家從事機電工程的老牌承建商，歷史可追溯至2006年。該公司專門按個別項目基準供應、安裝、保養及維修暖氣、通風及冷氣調節系統、電力裝置系統及給供水系統。於往績記錄期間，該公司主要擔任主承建商，項目主要爲私營項目，...華盛證券
9月30日 週二
蘋果概念股漲幅居前 鴻騰精密(06088)漲8.24% 據報OpenAI或與蘋果內地供應商合作生產AI設備
金吾財訊 | 蘋果概念股漲幅居前，截至發稿，鴻騰精密(06088)漲8.24%，偉仕佳傑(00856)漲6.09%，藍思科技(06613)漲4.57%，舜宇光學科技(02382)漲4.38%，富智康集團(02038)漲4.40%，丘鈦科技(01478)漲4.03%，比亞迪電子(00285)漲3.12%。消息面上，里昂發研報指，近日OpenAI正在開發自家AI設備，其正與內地一家主要iPhone組裝商合作生產該設備，同時還在與中國產業鏈企業洽談零部件供應事宜。該行渠道消息透露，OpenAI也正在和瑞聲科技、藍思科技商討零部件供應相關問題。該行指出，有關設備很可能命名爲AI Pin，採用可穿戴徽章形式，具備聲音、文字、照片及視頻功能，並且配備AI處理能力。此外，據媒體報道，在iPhone 17標準版預售表現超預期後，蘋果已要求主要代工廠之一的立訊精密，將標準版iPhone 17的日產量提高約 40%，並通知部分非電子零部件供應商，將日供貨量提升約30%。金吾財訊
9月30日 週二
鋰電池股普漲 寧德時代(03750)漲2.56% 機構指經濟性提升促使儲能實現爆發式增長
金吾財訊 | 鋰電池股普漲，截至發稿，寧德時代(03750)漲2.56%，瑞浦蘭鈞(00666)漲2.38%，天臣控股(01201)漲2.27%，天能動力(00819)漲2.23%，雙登股份(06960)漲1.51%，銳信控股(01399)漲1.50%，中創新航(03931)漲1.25%。消息面上，八部門印發《有色金屬行業穩增長工作方案》，提出加快全固態電池材料等高端產品應用驗證。工信部同期發佈《電子信息製造業2025—2026年穩增長行動方案》，支持全固態電池等前沿技術方向基礎研究。此外，中信建投表示，政策、市場雙管齊下，經濟性提升促使儲能實現爆發式增長：河北、甘肅、寧夏、山東、內蒙等多省推出容量電價、容量補償政策，爲儲能提供了有力的保底收益。同時，新能源進入市場促進各省峯谷價差顯著拉大，如山東、山西等省新能源裝機容量增長，導致今年以來峯谷價差明顯提高。容量電價、容量補償政策結合市場化峯谷套利，多省儲能項目可實現良好的經濟性，尤其以內蒙爲明顯。同時，我們測算光伏項目通過自發配儲將電力轉移至高電價時段上網，將具備明顯的經濟性，消納困難的地區自發配儲有望成爲趨勢。金吾財訊
9月30日 週二
【券商聚焦】華泰證券：石化化工行業穩增長工作方案發布，行業景氣修復可期
金吾財訊 | 華泰證券表示，9月26日，工業和信息化部等7部門印發《石化化工行業穩增長工作方案（2025-2026年）》的通知（以下簡稱“方案”），明確增強高端化供給、科學調控重大項目建設、做好化肥生產保供等工作舉措。該機構認爲，“方案”對煉油、乙烯、PX、煤制甲醇和現代煤化工等多個細分領域明確新增產能調控等要求，將助力供給優化，考慮25H1以來化學原料及製品行業資本開支增速下行拐點已現，疊加“反內卷”等助力，行業景氣有望修復；同時，增強高端化供給引導下，電子/新能源/醫療裝備等領域高端化工材料，生物化工、綠氨/綠醇、海水提鉀等新興技術有望加快發展。該機構提到，“方案”要求增強高端化供給，加快數字化綠色化轉型等，該機構認爲政策引導下化工新材料和新興技術有望加快發展：（1）高端化工材料方面，鼓勵發展集成電路、新能源、醫療設備、低空經濟、人形機器人等領域新興材料，該機構認爲電子化學品、特種工程塑料、特種橡膠、高性能膜材料、碳纖維材料等產品創新和國產替代進程有望提速；（2）推動傳統材料提質方面，塗料、染料、農藥等傳統大宗產品發展有望提質，相關產業或逐步向低能耗、環保化和高端化等方向轉型；（3）新興技術有望加快培育，包括二氧化碳捕集、綠氨/綠醇應用、生物化工、海水提鉀等，由於全球相關產業整體仍處於發展早期，政策引導下國內有望形成一定的先發優勢。金吾財訊
9月30日 週二
【券商聚焦】交銀國際維持周大福創建(00659)買入評級 指其目前估值便宜 股息回報吸引
金吾財訊 | 交銀國際研報指，周大福創建(00659)2025 財年應占經營利潤同比增長 7% 至 44.66億港元（高於該機構近期發佈的首次覆蓋報告中預測的43.6億港元），經調整息稅折舊攤銷前利潤同比上升1%至73.16億港元（高於該機構預測的69.6億港元），主要是由於金融服務分部顯著增長。公司建議派發末期股息每股0.35港元使2025財年總股息達到每股0.95港元，同時建議每10股派1股紅股。公司表示會維持長期漸進式派息政策，確保股東獲得長期回報增長。該機構指，金融服務AOP同比增長29%至12.42億港元，新業務價值利潤率同比提升了3個百分點至30%，內含價值同比上升19%至253億港元。道路業務板塊面臨挑戰，AOP同比下跌8%至14.39億港元。物流板塊的AOP增長了 3%，其中中鐵國際集裝箱運輸有限公司 （CUIRC） 貢獻了 23% 的強勁增長，抵消了倉庫業務的疲軟以及出租率下降的影響。建築業務板塊業績穩定，並戰略性地轉向政府項目該機構相信公司各分部業務仍將大致維持穩定，預期物流出租率的反彈、建築業務有望受惠於2025年施政報告關於加快北部都會區發展建議、以及金融服務業務的快速增長，可有效抵消其他分部業務的不確定性。同時，該機構相信公司融資成本有望進一步下降（2024/2025 財年：4.7%/4.1%），有助推動公司盈利。該機構認爲，公司目前估值便宜，股息回報吸引，該機構預測2026-27財年股息率或達8.4/8.8%，維持公司買入評級及目標價9.42港元。金吾財訊
9月30日 週二
