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【灣區早參】中國香港7月標普全球製造業PMI爲49.2；上半年深圳市重大項目投資進度達58.1%
一、市場要聞1、香港土地註冊處：7月樓宇買賣合約總值546億港元 同比上升28%香港土地註冊處發表2025年7月份統計數字。7月份送交香港土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共7212份，環比下跌0.8%，同比上升37.1%；以十二個月移動平均數計算，7月份的樓宇買賣合約數字爲5974份，環比上升2.8%，同比上升21.2%；7月份的樓宇買賣合約總值546億港元，環比下跌17.8%，同比上升28.0%。2、中國香港7月標普全球製造業PMI爲49.2，前值47.8。3、澳門青茂口岸累計通關人次破億澳門特區政府治安警察局4日公佈消息稱，截至當日8時，澳門青茂口岸累計通關客流量突破1億人次。據介紹，青茂口岸開通於2021年9月8日，是連接粵澳的重要跨境通道，憑藉“合作查驗、一次放行”通關模式和24小時通行，已成爲澳門第二大通關量口岸，2024年通關客量佔澳門出入境總客量的16.3%。2025年1月至7月，青茂口岸出入境總客量已超2078.6萬人次，日均約9.8萬人次，較去年同期增長1.8%。出入境客流以澳門居民爲主(約佔53.5%)，外地僱員(36.2%)和內地旅客(6.2%)也佔有相當比例。4、上半年深圳市重大項目投資進度達58.1%深圳特區報消息，今年以來，深圳一手強抓“硬支撐”，完善體制機制、強化要素保障、加強調度管理，重大項目加速推進；一手緊抓“軟環境”，創新政策措施、提升政務服務、搭建對接平臺，投資環境持續優化。上半年，全市重大項目累計完成投資1786.5億元，投資進度58.1%。2025年全市共安排重大項目798個，總投資約3.2萬億元，其中，建設（新建、續建）項目679個，年度計劃投資3076.4億元。5、深圳7月一二手住宅網籤7316套據樂有家研究中心昨日公佈的數據，今年7月深圳樓市整體延續6月水平，7月深圳一二手住宅網籤總量7316套，環比下降5.9%，同比降8.7%。其中，一手住宅網籤2660套，環比下降18.8%，同比降22.6%；二手住宅網籤4656套，環比上漲3.4%，同比漲1.8%，呈二手成交量上漲一手下跌的態勢。新房方面，7月龍華幸福城臻園、塘城熱點樓盤取證入市，南山中海雲啓源境、觀山海家園、前海時代尊府等熱點盤加推，帶動市場活躍度局部提升，但多數新房表現平淡。二、公司新聞1、粉筆(02469)公佈，截至2025年6月30日止六個月，預期集團將錄得不少於人民幣14.72億元的收入，同比減少不多於9.7%，主要是因中國招錄類考試培訓行業短期內依然保持激烈的競爭態勢而導致培訓業務銷量下跌。預期將錄得不少於人民幣2.15億元的淨利潤，同比減少不多於22.6%。此外，經調整淨利潤預期將不少於人民幣2.60億元，同比減少不多於25.5%，主要是由於收入減少，但不多於9.7%。2、百奧賽圖(02315)公佈，截至2025年6月30日止六個月，預計集團上半年營業收入約爲人民幣6.16億元至人民幣6.26億元，與上年同期的財務報表數據相比，將增加約人民幣2.06億元至人民幣2.16億元，同比增加約50.1%至52.5%。預計集團截至2025年6月30日止六個月淨利潤約爲人民幣4270萬元至人民幣5270萬元，同比扭虧爲盈。預計集團2025年上半年研發費用約爲人民幣2.06億元至人民幣2.16億元，與上年同期的財務報表數據相比，將增加約人民幣4440萬元至人民幣5440萬元，同比增加約27.5%至33.6%。3、碧桂園(02007)公佈，於2025年7月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約27.7億元人民幣，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約32萬平方米。4、樂艙物流(02490)預期截至2025年6月30日止六個月將錄得溢利介乎約1.1億元至1.4億元人民幣，較截至2024年6月30日止六個月的溢利1280萬元人民幣增加759%至993%。該期間溢利增加主要乃由於主營業務的持續增長以及資產結構的優化調整。5、鍋圈(02517)發佈截至2025年6月30日止6個月業績，該集團取得收入人民幣32.4億元(單位下同)，同比增加21.56%;母公司擁有人應占利潤1.83億元，同比增加113.22%;每股基本及攤薄盈利0.0684元。6、遼港股份(02880)發盈喜，預期截至2025年6月30日止6個月歸屬於股東的淨利潤約爲9.557473億元人民幣(下同)，與2024年同期的淨利潤約4.53443億元相比將增加約110.78%。集團業績改善主要歸因於集團油品、集裝箱業務的收益增加、合聯營投資收益增加，以及收回長期款項轉回信用減值損失等。金吾財訊
8月5日 週二
AMD股價自低點以來已翻倍，是否帶來業績風險？
美國超微公司 （AMD）的股價已從4月低點上漲逾一倍，但部分分析師認爲，這可能給即將於週二發佈的財報帶來風險。這家芯片製造商正等待美國政府批准其恢復向中國銷售MI308x芯片的許可，而自春季以來，貿易戰緊張局勢總體有所緩解。傑富瑞分析師在客戶報告中指出，地緣政治因素、人工智能推理需求增長、包含機架級解決方案的AI芯片路線圖更新，以及對主權AI相關機遇的認知提升，共同推動了近期AMD股價上漲。然而分析師同時警告："AMD股價似乎確實過熱"，"若財報發佈後出現回調也不足爲奇"。目前AMD與英偉達公司（NVDA）均未獲準恢復對華芯片銷售。考慮到AMD本次財報發佈時機，分析師認爲該公司可能被迫就重啓中...老虎證券
8月5日 週二
心動 1H25 預告點評：盈喜大漲，超預期在哪？
$心動公司(02400.HK) 昨晚發了半年度盈喜預告。近兩年心動連番跑出遊戲黑馬，相比前兩年，屬於是狠狠翻身了。與投行預期相比，利潤 beat 更多一點（機構全年預期 12 億 vs 心動上半年 8 億）。同時公司還發布了參投 MiAO 方案，未來有望與 TapTap 合作互贏，再加上游戲板塊資金情緒相對活躍，因此今天屬於是利多扎堆式大漲。1、上半年收入預計 30.5 億，同比 +37%，環比 +10%。貢獻來源：（1）《仙境傳說 M：初心服》主要是 2、4 月分別在港澳臺、東南亞地區新發行，表現良好，計劃在今年其他地區也都陸續上線《初心服》。（2）《心動小鎮》去年下半年國服上線的大 DAU...海豚投研
8月5日 週二
【特約大V】郭家耀：市場關注中期業績消息 加上減息預期升溫 應有利大市低位回穩
金吾財訊 | 美股週一大幅向上，市場消化就業數據疲弱影響，投資者憧憬聯儲局將大幅降息，帶動大市反覆向上，三大指數收市顯着上升。美元表現向下，美國十年期債息回落至4.19厘水平，金價持續向好，油價則受增產消息影響而下挫。港股預託證券大致向好，預料大市早段溫和高開。內地股市昨日上升，滬綜指低開高走，收市上升0.7%，滬深兩市成交額則有所縮減。港股表現回暖，指數低開後喘定，其後跟隨內地股市回升，整體成交則較前清淡。市場關注中期業績消息，加上減息預期升溫，應有利大市低位回穩，預料指數在24,500點有較強支持，上方阻力在25,200點水平。行業消息建滔集團(0148)日前發盈喜，預計上半年盈利較去年同期上升超過70%，超過25.6億元。期內盈利大幅上升，主要由於集團幾個呈報分部的利潤錄得增長，包括投資業務分部，以及覆銅面板業務分部和印刷線路板業務分部。建滔佈局上游原料和下游PCB全產業鏈，大力打造覆銅面板研發中心，配備高精尖設備，集團已成功研發多種高頻高速產品可以應用於AI伺服器內的GPU主板。AI服務器、數據中心建設加速，高階HDI板、高速多層板需求激增，帶動高端PCB價量齊升，預計建滔增長動力持續。(筆者爲證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)作者：港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀金吾財訊
8月5日 週二
華盛早報丨美聯儲降息大消息！美股全線爆發，特朗普發文慶祝；特斯拉CEO馬斯克再獲天價薪酬方案
美聯儲戴利：每場會議都可能降息，不排除年內多於兩次特朗普再度施壓：將大幅提高針對印度的關稅超290億美元！特斯拉再授予馬斯克天價薪酬方案Palantir Q2營收超預期猛增48%，二度上調今年指引ChatGPT周活躍用戶將達7億，高管隱晦預告“大的要來了”阿里巴巴開源Qwen-Image模型，可生成吉卜力風格圖片特朗普發文慶祝美股大漲：這樣的上漲還會有很多美國總統特朗普：股市今天表現不錯，這樣的日子還會有很多。美國又富裕起來了，而且比以往任何時候都更加強大。美聯儲戴利：每場會議都可能降息，不排除年內多於兩次舊金山聯儲主席戴利稱，基於就業市場走軟跡象及關稅未引發持續通脹的現實，降息時機已迫近。儘...華盛證券
8月5日 週二
BWX Technologies Q2業績遠超預期，上調業績展望，積壓訂單創紀錄
核組件和服務供應商 BWX Technologies Inc （BWXT）股價在週一的盤後交易中大漲12%。此前，該公司公佈的第二季度業績遠超華爾街預期，並上調了全年業績指引。這一強勁表現得益於其政府業務部門的出色業績以及整個核產品組合的旺盛需求。核心財務數據超預期：公司報告調整後每股收益爲1.02美元，遠超市場普遍預期的0.79美元。營收達7.64億美元，高於預期的7.108億美元。淨利潤增長7%至7850萬美元。調整後EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）同比增長16%至1.459億美元。上調全年展望，投資者信心提振：投資者不僅爲強勁的盈利表現歡呼，也對BWXT（紐交所代碼：BWXT）的樂觀...老虎證券
8月5日 週二
