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互聯網龍頭AI商業化全面提速，港股通互聯網ETF易方達（513040）近一月獲近11億元淨流入
截至14:18，中證港股通互聯網指數上漲1.4%，中證海外中國互聯網50指數上漲2.5%。同花順iFinD數據顯示，截至上一交易日，港股通互聯網ETF易方達(513040)近一月獲近11億元資金淨流入。近期，國內互聯網龍頭AI商業化落地明顯提速。6月騰訊WorkBuddy月訪問量達2097萬次，位居同類產品榜首，聯合騰訊文檔推出面向Agent的人機雙寫協同編輯能力；阿里發佈千問辦公，整合多任務能力；字節跳動重組豆包、飛書、火山引擎，將飛書產品納入豆包體系。頭部平臺正由單點產品競爭轉向模型、流量入口、雲和企業服務協同，B端商業化空間持續打開。與此同時，月之暗面依託阿里算力支撐迭代Kimi大模型，...證券之星
8月3日 週一
地緣與天氣擾動支撐糧食行業景氣，低費率糧食ETF華夏（159030）連續六日上漲
8月3日午後，A股三大指數延續調整，發電設備、林木、環保等板塊漲幅居前。截至14:24，上證指數跌0.43%，糧食板塊表現分化，低估值糧食ETF華夏(159030)漲0.85%，連續六個交易日上漲。其成分股亞盛集團、神農種業、農產品、新農開發漲逾3%。消息面上，地緣風險疊加不利天氣增加了小麥價格的不確定性。美國小麥產區乾旱進一步惡化，USDA預計不利天氣也將導致法國、匈牙利、波蘭和德國的小麥與玉米產量下滑。Hightower Report指出，黑海出口步伐大幅放緩可能使依賴相關糧源的國家出現現貨短缺，但目前糧食積壓在港口碼頭，反而壓低了當地價格。近期俄烏雙方持續打擊對方關鍵糧食出口樞紐，不過俄...證券之星
8月3日 週一
【異動股】高帶寬内存板塊下挫，精測電子(300567.CN)跌12.06%
今日午盤，截至14:30，高帶寬内存板塊下挫。精測電子(300567.CN)跌12.06%報167.97元，中科飛測(688361.CN)跌11.63%報306.3元，拓荊科技(688072.CN)跌10.99%報591.86元，華海清科(688120.CN)跌10.65%報229.6元，雅克科技(002409.CN)跌9.64%報120.9元，精智達(688627.CN)跌9.52%報372.5元，中微公司(688012.CN)跌8.98%報313.12元，華海誠科(688535.CN)跌7.78%報82.17元。財華社
8月3日 週一
光伏板塊異動拉昇，通威股份股價漲停
8月3日，光伏硅料硅片板塊異動拉昇，截至發稿，通威股份股價漲停，報12.85元，換手率2.64%，成交額14.77億元。消息面上，市場監管總局時隔半年多再次對光伏產業開展價格合規指導，8月初相關合規管控措施正式落地，明確遏制低於成本價傾銷與無序低價競爭，從政策層面爲陷入深度調整的光伏產業鏈"止血"。期貨市場上，多晶硅主力合約午後觸及漲停，漲幅約7%，反映市場對硅料價格見底回升的預期明顯升溫。公司層面，通威股份實控人此前披露增持計劃，疊加7月多晶硅排產環比繼續增加至11萬噸，產業基本面與政策面形成共振。從產業景氣度看，光伏行業自2024年起經歷了長達兩年的產能過剩與價格深度下行，多晶硅價格從30...證券之星
8月3日 週一
阿里巴巴（09988）發佈Qwen3.8-Max大模型
金吾財訊 | 據阿里雲公衆號消息，阿里巴巴（09988）新一代基座大模型Qwen3.8 正式發佈，千問AI平臺同步首發上線Qwen3.8-Max的API服務與Token Plan，面向開發者與用戶全面開放新模型調用。Qwen3.8總參數量2.4萬億，在編程（Coding）和專業協作（Cowork）方面能力大幅提升，整體性能處於全球大模型前列。目前，Qwen3.8-Max的API服務已首發上線千問AI平臺，全球開發者可直接調用，國內每百萬Tokens輸入12元、輸出36元，隱式緩存命中僅1.5元，而輸入與輸出的國際價格僅爲Opus5的40%與24%，實現相近智能更高性價比。金吾財訊
8月3日 週一
【異動股】半導體設備板塊下挫，長川科技(300604.CN)跌11.75%
今日午盤，截至14:00，半導體設備板塊下挫。長川科技(300604.CN)跌11.75%報229.13元，中科飛測(688361.CN)跌11.34%報307.29元，芯源微(688037.CN)跌11.04%報260.99元，華峰測控(688200.CN)跌10.73%報319.3元，富創精密(688409.CN)跌10.59%報147.54元，拓荊科技(688072.CN)跌10.37%報596.0元，京儀裝備(688652.CN)跌10.19%報115.3元，中微公司(688012.CN)跌9.15%報312.53元。財華社
8月3日 週一
恒生科技高開高走，南向資金淨流入超40億港元
8月首個交易日，恒生科技高開高走，互聯網細分方向領漲。截至13:50，恒生互聯網ETF華夏(513330.SH)漲2%，權重股阿里巴巴-W股價大漲近7%，騰訊控股、百度集團-SW漲3%左右。南向資金同步淨流入，超40億港元。7月以來，南向資金加速抄底港股，7月共計淨流入628億港元。回顧上半年，南向資金淨流入僅約3010億港元，不足2025年全年的22%，亦不足2024年全年的38%。隨着下半年AI投資高切低，資金由上游算力設備，湧向下游AI應用和雲廠商，港股科技作爲AI硬件敞口較小的板塊，迎來增量流動性。普通個人投資者可以借道港股類ETF，如A股上市的恒生科技ETF華夏(513180.SH)...證券之星
8月3日 週一
<回購監測> 最新回購統計數據
2026-08-02股份回購統計名單名稱代碼回購股數(萬股)回購金額(萬元)中國旺旺(00151)300.001025.66四洲集團(00374)1.002.50AV CONCEPT HOLD(00595)100.00105.00創科實業(00669)2.00261.46領展房產基金(00823)80.003127.65嘉利國際(01050)25.0045.99成實外教育(01565)240.0044.64美亨實業(01897)3.001.44天鴿互動(01980)85.5054.10百融雲－Ｗ(06608)110.50562.47九方智投控股(09636)24.40750.81金吾財訊
8月3日 週一
黃金賽道迎資金回流，賽道費率最低的黃金ETF華夏（518850）流入金額位居賽道第二
8月3日，A股三大指數集體回落，金價小幅高開後陷入震盪格局，截至13:45，黃金ETF華夏(518850)下跌0.20%，最新報價8.499元，黃金股ETF華夏(159562)下跌1.12%，持倉股跌多漲少，潮宏基、山金國際、菜百股份、紫金礦業等股紛紛回調。世界黃金協會數據顯示，繼一季度創紀錄的優異表現之後，黃金二季度勢頭出現逆轉：4月黃金ETF的小幅流入被5月流出及6月創紀錄的流出量所抵消。二季度，中國市場黃金ETF 流出200億元人民幣 (約29億美元)，爲有紀錄以來最疲軟的季度表現。但近兩週，國內黃金賽道迎資金回流，賽道淨流入金額63億，其中賽道費率最低的黃金ETF華夏(518850)已...證券之星
8月3日 週一
【首席視野】趙建：一張力挽金融狂瀾的小紙條
趙建系西京研究院院長 、中國首席經濟學家論壇成員2026年7月31日，美國馬里蘭州，戴維營。夏日的陽光透過落地窗灑進會議室，特朗普總統的內閣會議正在進行。記者們的"長槍短炮"架在會議室的角落，記錄着這個充滿戲劇性的時刻。沒有人注意到，財政部長斯科特·貝森特面前的便籤本上，潦草地寫着一行字："To Do：Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil"這行字被路透社的攝影師丹尼爾·霍伊爾捕捉到了。照片拍攝於美東時間上午11點33分，貝森特的名片就壓在便籤本上方，字跡清晰得不容置疑。幾個小時後，這行字變成了全球外匯市場最重磅的消息。美國財政部指示紐約聯儲執行"賣出歐元、買入日元"的操作。日元兌美元匯率在當天從158.9急跌至157.6，在一個交易日內升值近1個百分點——這是五年來最猛烈的一次單日升值。一張便籤紙，五十億到一百億美元，打爆了一整個華爾街的日元空頭陣營。這不是電影劇本，這是2026年盛夏真實發生的金融驚魂。而寫下這行字的人，正是三十四年前親手做空英鎊、打垮英格蘭銀行的那個金融獵人。一、懸崖邊緣：日元貶值引爆全球金融核彈要理解這張小紙條的分量，首先要理解日元已經走到了怎樣的懸崖邊緣。2026年的夏天，日元兌美元匯率跌破了165關口，創下1986年以來的新低。這不是一次普通的貶值，而是一場由多重力量疊加而成的完美風暴。風暴的第一股力量，是美日利差的持續擴大。美聯儲維持高利率，日本央行在加息但步伐緩慢，美債在加息預期下收益率大幅攀升，導致本已收斂的利差最近幾天邊際擴大，近200個基點的利差像一臺永不停歇的抽水機，將全球資金從東京抽向紐約。風暴的第二股力量，是日本央行自身陷入的"死亡螺旋"。爲了阻止日元貶值，日本央行不得不出手干預外匯市場。但干預需要美元，而日本手上的美元現金已經所剩無幾——自2022年9月以來，日本央行已累計干預36.2365萬億日元，摺合約2329億美元。沒錢了怎麼辦？只能拋售美債。日本持有約1.23萬億美元美國國債，是全球最大的海外美債持有國。2026年3月，日本單月拋售477億美元美債，持倉量降至2020年1月以來最低。但這裏出現了一個致命的悖論：日本拋售美債→美債價格下跌→美債收益率上升→美國融資成本上升→美國經濟增長承壓→美元走弱預期→日元相對貶值壓力反而加大→日本需要更多幹預→拋售更多美債。這是一個自我強化的惡性循環，一個金融世界的"死亡螺旋"。更可怕的是套息交易（Carry Trade）的逆轉。三十年來，日本維持零利率甚至負利率，讓日元成爲全球最大的"免費資金池"。投資者借入近乎零成本的日元，兌換成美元投資美債、美股、新興市場資產，賺取利差和匯差。國際清算銀行估計，狹義套息交易規模約1.3萬億至1.7萬億美元，而廣義口徑（包括日本養老金、保險等海外資產配置）高達4至5萬億美元，甚至更高。當日本央行被迫加息，當日元開始升值，這套遊戲的數學基礎就崩塌了。投資者不僅利差收益縮水，還要承受匯率損失。更要命的是槓桿——很多套息交易使用了數倍槓桿，匯率波動會被成倍放大。一旦平倉潮啓動，就會形成"資產拋售—價格下跌—更多拋售"的惡性循環。2024年8月的"黑色星期一"已經預演過一次：日經225單日暴跌12.4%，創1987年以來最大跌幅；美股蒸發1.4萬億美元，VIX恐慌指數飆升至53以上。如果2026年7月的這一幕失控，規模將遠超2024年。因爲這一次，日本央行的彈藥已經打光，美債市場的接盤俠正在消失，而全球金融體系剛剛經歷了美伊戰爭和韓國金融動盪，早已危若累卵。二、金融獵人：貝森特的"黑色星期三"時刻在這個千鈞一髮的時刻，寫下那張便籤的人，是一個真正懂金融戰爭的人。斯科特·貝森特，美國第79任財政部長。但在成爲財政部長之前，他是一個讓各國央行聞風喪膽的金融獵人。1991年，29歲的貝森特加入索羅斯基金管理公司。一年後，他成爲索羅斯倫敦辦公室的負責人。1992年9月16日，"黑色星期三"，貝森特是索羅斯做空英鎊團隊的核心成員。他深入研究了英國房地產市場，發現英國大量使用可變利率抵押貸款，英國央行無法將利率提高太多，否則會引發房主違約潮。正是他的這份研究報告，說服了斯坦利·德魯肯米勒下注做空英鎊。在交易最激烈的時刻，當量子基金已經賣出大量英鎊、英國央行拼命買入護盤時，是貝森特打電話要求"繼續加碼"。最終，英國央行一天之內三次加息，利率從10%飆升至15%，外匯儲備耗盡，被迫退出歐洲匯率機制。索羅斯團隊暴賺超過10億美元，貝森特一戰成名。三十四年後，這個曾經做空英鎊、打垮英格蘭銀行的男人，坐在了美國財政部長的位置上。而他面對的敵人，不再是某個國家的央行，而是整個華爾街的日元空頭大軍。貝森特比任何人都清楚，單靠日本，已經阻擋不了日元的貶值螺旋。日本央行越是拋售美債干預匯率，美債收益率越是上漲，套息交易越是持續，華爾街做空日元的對沖基金越是賺得盆滿鉢滿。這是一個正向反饋的死亡螺旋，除非有外部力量打破循環。而美國，就是那個唯一有能力打破循環的外部力量。2026年7月31日，戴維營。特朗普總統的內閣會議正在進行，議題包括美伊戰爭的後續、國內經濟數據、以及——雖然沒有人公開提及——正在失控的日元匯率。貝森特在便籤本上寫下那行字的時候，他可能已經意識到：這是他的"黑色星期三"時刻，只不過這一次，他不是做空者，而是救市者。那張便籤被曝光後，全球市場瞬間讀懂了信號。美國財政部自2011年（日本地震海嘯時的G7協調行動）以來，首次準備直接干預日元市場。 日本當局當天早些時候已在東京市場出手干預。雙重干預的預期疊加，形成了壓倒性的做多日元力量。結果立竿見影。7月31日，日元兌美元在一個交易日內升值近1個百分點，從158.9急跌至157.6。空頭們被瞬間打爆，止損盤蜂擁而出，匯率波動率急劇放大。挽救日元，就是挽救美債。因爲日本不再被迫拋售美債，美債收益率的上漲壓力得到緩解。挽救美債，就是挽救美股。因爲全球融資成本不再飆升，套息交易不再被迫平倉，資產拋售潮得到遏制。挽救美股，就是挽救全球金融市場——從東京到紐約，從首爾到孟買，所有市場都在這張小紙條的庇護下，獲得了一次喘息的機會。一張便籤紙，五十億到一百億美元，在正確的時間、由正確的人、以正確的方式打出，其威力勝過千軍萬馬。這就是金融市場的本質：預期管理比真金白銀更重要，信號傳遞比實際干預更有力。金吾財訊
8月3日 週一
大型投資者：韓國股市或許到了重新買入的時候
全球投資者在經歷7月份韓國股市劇烈波動後曾撤離韓國股票市場，但他們仍然看好韓國大型芯片製造商，認爲這些公司的增長動能依然完好，同時此前衝擊市場的槓桿持倉可能已經大幅減少。市場情緒轉變的一個跡象是，上週五韓國股市創紀錄反彈，當天外國投資者結束了今年以來持續淨賣出的狀態，轉而買入價值7.2萬億韓元（約50億美元）的韓國股票，超過此前單日買入紀錄的兩倍。這種樂觀情緒，與韓國國內散戶投資者的憤怒形成鮮明對比。此前，韓國散戶因股市從6月份高點回落約40%而遭受重大損失。根據摩根大通（J.P. Morgan）的研究數據，以韓國股票爲標的、包含三星電子（Samsung Electronics，005930....老虎證券
8月3日 週一
