

กลุ่มบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
สาธารณูปโภค
เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) และโครงสร้างพื้นฐาน
อุปกรณ์เทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์และบริการด้าน IT
TradingKey - เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เบอร์รีได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงพอร์ตการลงทุนล่าสุดผ่าน Substack โดยมีการขยายสถานะขายชอร์ตเพิ่มเติมใน ไมครอน เทคโนโลยี (MU), อินวิเดีย (NVDA) และ iShares Semiconductor ETF (SOXX) นอกจากนี้ เขายังได้เปิดสถานะขายชอร์ตใหม่ใน แคเทอร์พิลล่าร์ (CAT) และยังคงถือสถานะเชิงลบใน เทสลา (TSLA), พาลันเทียร์ (PLTR) รวมถึง Nasdaq 100 Index ETF (QQQ)

TradingKey - บริษัทเทคโนโลยีของเกาหลีใต้และห่วงโซ่อุปทาน AI ของสหรัฐฯ ได้ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญหลายรายการเช่นกัน โดยบริษัทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์, เอสเคกรุ๊ป และเนเวอร์ ได้บรรลุข้อตกลงระยะยาวหลายฉบับกับบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ อาทิ อินวิเดีย (NVDA), บรอดคอม (AVGO), โอเพนเอไอ และแอนโธรปิก โดยมีมูลค่าความร่วมมือรวมแตะระดับ 9.5 แสนล้านดอลลาร์

TradingKey - ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พยายามที่จะฟื้นตัวหลังจากมีการปรับฐานลงอย่างรุนแรงในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า โดยดัชนี KOSPI เปิดตลาดเพิ่มขึ้น 1.7% แตะระดับสูงสุดที่ 6,806.27 จุด

TradingKey - ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจมหภาคในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 26 กรกฎาคม 2026 มีลักษณะสำคัญคือการชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ควบคู่ไปกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ยังคงมีความยืดหยุ่น

แม้ว่ารายได้และกำไรในไตรมาสที่ 2 ของอัลฟาเบท (Alphabet) จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ราคาหุ้นกลับเผชิญกับแรงกดดันด้านลบ เนื่องจากการปรับเพิ่มประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุน (capex) ด้าน AI ในปี 2026 อย่างมีนัยสำคัญ ได้กดดันกระแสเงินสดอิสระ เมื่อมองไปข้างหน้าในอีกห้าปีข้างหน้า แม้ว่าราคาหุ้นอาจแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ แต่โอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นถึง 1,000 ดอลลาร์นั้นมีความเป็นไปได้ต่ำมาก เนื่องจากบริษัทเผชิญกับปัจจัยลบหลายประการ ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ความท้าทายจากคู่แข่งด้าน AI และผลกระทบจากกฎระเบียบป้องกันการผูกขาด

TradingKey - ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตลาดการเงินทั่วโลกจะเผชิญกับช่วงเวลาที่มีการตัดสินใจของธนาคารกลางและการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจเข้มข้นที่สุดในเดือนกรกฎาคม โดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ธนาคารกลางอังกฤษ และธนาคารกลางญี่ปุ่น มีกำหนดการประกาศการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของแต่ละแห่ง หลังจากราคาน้ำมันในตลาดโลกทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ และผลักดันให้ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อสูงขึ้น ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายตึงตัวเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางหลักต่างๆ จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


ด้วยการผสมผสานปัจจัยพื้นฐานเข้ากับพฤติกรรมตลาดผ่านอัลกอริทึมอัจฉริยะ วิธีการนี้ใช้สัญญาณเชิงพลวัตหลายความถี่ เพื่อยกระดับอัลฟาของการลงทุนเชิงคุณค่าในตลาดยุคใหม่

วิธีการเชิงปริมาณอันชาญฉลาดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามภาวะตลาดกระทิงและตลาดหมี—เสนอการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างการเติบโตอย่างมั่นคงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างแม่นยำ

กลยุทธ์นี้สืบทอดปรัชญาการลงทุนของ David Polen ที่มุ่งถือครองกิจการซึ่งมีคุณภาพของกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการนำแบบจำลองการประเมินมูลค่าด้วยอัตราผลตอบแทนโดยนัยมาใช้ โดยมีเป้าหมายในการแสวงหาการเติบโตที่สมดุลเมื่อเทียบกับต้นทุนการลงทุนผ่านวิธีการเชิงปริมาณ พร้อมหลีกเลี่ยงการไล่ซื้อสินทรัพย์ในราคาสูงโดยขาดเหตุผล และเพื่อให้มั่นใจว่าทุกสินทรัพย์ที่ถือครองมีผลตอบแทนคาดหวังที่เหมาะสม

กลยุทธ์นี้อิงตามกรอบแนวคิด “การลงทุนอย่างมีกำไร” ที่เสนอโดย Michael J. Carr โดยหลักการสำคัญไม่ได้อยู่ที่การคาดการณ์ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง แต่เป็นการประเมินสถานะความเสี่ยงของตลาดในปัจจุบัน และตัดสินใจว่าจะรับความเสี่ยงหรือไม่ และรับความเสี่ยงอย่างไร
หุ้น
ภาค