การวิเคราะห์

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม รายงานสรุปความคิดเห็น (Summary of Opinions) จากการประชุมเดือนเมษายนของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ได้ส่งสัญญาณการคุมเข้มนโยบายการเงินอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกลับตอบสนองในทิศทางตรงกันข้าม โดยแม้ความคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าเงินเยนกลับอ่อนค่าลง

TradingKey - Nvidia กำลังจัดสรรเงินทุนจำนวนมหาศาลเข้าสู่เกือบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยในปีนี้ Nvidia ได้ตกลงลงทุนรวมมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ดำเนินงานศูนย์ข้อมูล บริษัทด้านเครือข่ายออปติคัล พันธมิตรด้านการผลิต และผู้พัฒนาโมเดล AI

TradingKey - เมื่อวันอังคาร (12 พฤษภาคม) ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินประจำเดือนเมษายน โดยรายงานระบุว่า กรรมการนโยบายการเงินหลายท่านเชื่อว่าธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ และบางท่านเสนอว่าอาจมีการดำเนินการอย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือนมิถุนายนนี้

TradingKey — เมื่อเร็วๆ นี้ ในช่วงเวลาสำคัญของการผลักดัน OpenAI เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) "ระเบิดเวลา" ลูกใหม่ 2 ลูกได้ส่งผลกระทบต่อตลาด: การลงทุนส่วนตัวของ CEO Sam Altman กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยสภาคองเกรส และพนักงานมากกว่า 600 คนได้ขายหุ้นออกมาเป็นเงินสดมูลค่า 6.6 พันล้านดอลลาร์ผ่านตลาดรองเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม หุ้นกลุ่มชิปของญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย Renesas Electronics พุ่งขึ้น 7.14%, Sumitomo Metal Mining ปรับตัวขึ้น 5.61% และ SoftBank Group เพิ่มขึ้น 4.25% ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 700 จุด ณ จุดหนึ่งระหว่างวัน

Coinbase คืออะไรกันแน่ และเหตุใดบริษัทจึงมี "อำนาจ" ในการส่งผลกระทบหรือแม้กระทั่งกำหนดทิศทางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ CLARITY (CLARITY Act)

TradingKey - ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้นของตลาดทั่วโลกในปีนี้ โดยพุ่งขึ้นเกือบ 80% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) อย่างไรก็ตาม รายงานจาก Bloomberg ระบุว่าเงินทุนต่างชาติกำลังเร่งตัวไหลออกจากตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุน iShares MSCI South Korea ETF (EWY) ของ BlackRock (BLK) ซึ่งบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่าเกือบ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ พบว่ามีการ...

Tradingkey - การพบปะที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง ได้ส่งผลให้เกิดสภาวะ "รอดูสถานการณ์" (wait-and-see) อย่างหนักในตลาด ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกมีการเคลื่อนไหวที่คละกัน โดยหุ้นญี่ปุ่นและไต้หวันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การพุ่งขึ้นของตลาดหุ้นเกาหลีใต้หยุดชะงักและปิดตลาดลดลง 2.29% ทั้งนี้ ดัชนี Nikkei 225 ปิดบวก 0.52% ที่ระดับ 62,742.57 จุด โดยในระหว่างวันดัชนีพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 63,218.51 จุด และระดับต่ำสุดที่ 52,158.43 จุด และยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

TradingKey - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเล็กน้อยเมื่อวันจันทร์ โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.19% ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.19% และดัชนี Nasdaq Composite ขยับขึ้น 0.10%

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เตรียมประกาศรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนเมษายน ขณะที่วานิชธนกิจชั้นนำหลายแห่งมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะถูกเลื่อนออกไปจนถึงปี 2027 โดยคาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2026 ทั้งนี้ เจพีมอร์แกน เชส (JPMorgan Chase) ได้จัดทำ 3 สถานการณ์จำลองโดยอิงจากข้อมูล CPI ซึ่งระบุว่า แม้ในสถานการณ์เชิงบวกที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลงอย่างรวดเร็วจนส่งผลให้ราคาน้ำมันกลับสู่ระดับปกติ เฟดจะยังคงไม่เริ่มวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ในขณะที่ความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ได้ถูกตัดออกไป แต่โอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกลับดูเหมือนจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ปัจจุบันตลาดให้น้ำหนักถึง 97.7% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน และ 94.6% ในเดือนกรกฎาคม ส่วนความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 89.2% อย่างไรก็ตาม โอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ได้เพิ่มขึ้นแตะระดับ 5.7% ต่อจากนั้น ความน่าจะเป็นที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 14% และสำหรับเดือนธันวาคม ตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 23.7%

TradingKey - เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ราคาแร่เงิน (XAGUSD) พุ่งขึ้น 7.28% ปิดที่ระดับ 86.13 ดอลลาร์ นับเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเซสชันที่ห้า ในทางตรงกันข้าม แม้ราคาทองคำ (XAUUSD) จะมีกรอบการแกว่งตัวระหว่างวันมากกว่า 100 ดอลลาร์ แต่กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 0.42% ซึ่งถือว่าทำผลงานได้ต่ำกว่าแร่เงินอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ (rally) ของแร่เงินกำลังจะเริ่มต้นขึ้นใช่หรือไม่?

TradingKey - ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งเมื่อวันจันทร์ โดยโมเมนตัมขาขึ้นของตลาดยังคงไม่ได้รับผลกระทบ แม้มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าความขัดแย้งในอิหร่านอาจยืดเยื้อไปจนถึงช่วงฤดูร้อนและส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

Tradingkey - ในช่วงต้นของการซื้อขายเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ดัชนี KOSPI แตะระดับ 8,000 จุดในช่วงสั้นๆ เมื่อเปิดตลาด ก่อนที่จะดิ่งลงกว่า 5% สู่ระดับต่ำสุดที่ 7,421.71 จุด ณ เวลาที่รายงานข่าว ดัชนียังคงปรับตัวลดลง 1.24% อยู่ที่ระดับ 7,725.33 จุด Samsung Electronics และ SK Hynix ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของดัชนี KOSPI เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้เกิดการทรุดตัวลงอย่างรวดเร็ว (Flash Crash) ในครั้งนี้ ปัจจุบัน SK Hynix ปรับตัวลดลง 3.62% อยู่ที่ 1.144 ล้าน KRW ขณะที่ Samsung Electronics ร่วงลง 2.28% อยู่ที่ 279,000 KRW

Circle รายงานรายได้ประจำไตรมาสแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือน อย่างไรก็ตาม การเติบโตในอนาคตยังคงขึ้นอยู่กับกฎหมาย Clarity Act

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม กระแส AI ยังคงขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการเปิดตลาดในแดนบวกเป็นวงกว้าง ขณะที่ดัชนีคอมโพสิตกรุงโซลขยับขึ้นแตะระดับ 7,999 จุดในช่วงสั้นๆ ซึ่งเกือบถึงระดับสำคัญที่ 8,000 จุด

ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี AI และการเตรียมเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของทรัมป์ที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นและความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะเพิ่มขึ้น แต่การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ อ

TradingKey - ไตรมาสแรกของปี 2026 สร้างปรากฏการณ์ที่โดดเด่นอย่างหาได้ยากสำหรับหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยกองทุน Energy Select Sector SPDR (XLE) ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 37.02% ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในวงกว้างอย่างมาก ในขณะที่กองทุน SPDR S&P 500 ETF (SPY) ปรับตัวลดลง 4.63% คำถามที่ตามมานั้นเรียบง่ายแต่ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากขณะนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางของ...

TradingKey - Circle (CRCL.US) ยักษ์ใหญ่ด้านเหรียญ Stablecoin เปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ก่อนตลาดเปิดทำการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม โดยราคาหุ้นพลิกกลับจากระดับที่ปรับตัวขึ้นเป็นปรับตัวลดลงในระหว่างการซื้อขาย เนื่องจากความผันผวนที่เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแกว่งตัวจากระดับบวกกว่า 8% สู่ระดับลบมากกว่า 6% ทั้งนี้ ราคาหุ้นเผชิญกับแรงกดดันในขาลงทันทีหลังจากรายได้ออกมาต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้

TradingKey - แม้ว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยังคงดำเนินอยู่ รวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาทองแดงยังคงมีฐานราคาที่แข็งแกร่ง โดยในวันจันทร์นี้ สัญญาทองแดงล่วงหน้า 3 เดือนในตลาด LME (London Metal Exchange) พุ่งแตะระดับ 13,637 ดอลลาร์ต่อตันในช่วงหนึ่ง ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ในวันเดียวกัน สัญญาทองแดงล่วงหน้า 3 เดือนในตลาด LME ยังบันทึกราคาปิดสูงสุดที่ 13,952 ดอลลาร์ต่อตัน โดยราคาระหว่างวันปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 14,500 ดอลลาร์ต่อตันในช่วงสั้นๆ

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันเล็กน้อย เนื่องจากตลาดยังคงมีความระมัดระวังค่อนข้างมากหลังจากมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนหน้านี้