Análise

TradingKey - Desde o final de março, o mercado de ações dos EUA engatou um forte rali. Até 15 de junho, o índice Nasdaq Composite registrou uma alta acumulada de 28%, o índice S&P 500 subiu 18,8% e o Dow Jones Industrial Average avançou 14%. No início de junho, o mercado passou por uma correção notável durante a janela de divulgação de dados macroeconômicos cruciais, com o setor de tecnologia liderando as quedas. Após a divulgação dos dados de emprego não agrícola (payroll) dos EUA em 5 de junho, o Nasdaq Composite caiu mais de 4% em um único dia; após a divulgação dos dados do CPI em 10 de junho, o Nasdaq registrou outra queda diária superior a 2%. Essa correção profunda e há muito aguardada reacendeu mais uma vez as discussões no mercado sobre a "bolha de valuation de IA", um tema quente do final do ano passado. Afinal, a que se refere exatamente a tão mencionada bolha de IA?

TradingKey - Ao entrar em 2026, a transição energética global entrou oficialmente na "era do hidrogênio". Com avanços na tecnologia de eletrolisadores e a implementação de subsídios para a infraestrutura de hidrogênio em vários países, as ações ligadas ao conceito de energia de hidrogênio tornaram-se o cerne da alocação de ativos de baixo carbono.

Em comparação com a nova meme coin da SpaceX, a meme coin consolidada — Dogecoin — pode ser uma escolha melhor devido à sua enorme capitalização de mercado e liquidez profunda. Mais importante ainda, a missão lunar "DOGE-1" da SpaceX visa enviar a Dogecoin à Lua em 2027, o que poderia potencialmente impulsionar seu preço na época.

TradingKey - Em 15 de maio de 2026, a gigante japonesa de memórias Kioxia Holdings anunciou oficialmente seus planos de listar American Depositary Shares (ADS) em uma bolsa de valores dos EUA. Ao longo do último ano, este "descarte" da Toshiba, especializado em memória flash NAND, protagonizou uma ascensão meteórica desde o seu fundo do poço. Apenas 18 meses após sua listagem, o preço das ações da Kioxia registrou uma alta acumulada de mais de 62 vezes, com sua capitalização de mercado total superando a Toyota para assumir a liderança no mercado de ações japonês.

TradingKey - Recentemente, após testarem novamente o nível de US$ 62,00, os preços da prata (XAGUSD) continuaram a se recuperar com as expectativas de negociações de paz entre os EUA e o Irã, subindo brevemente para US$ 70 esta semana. Na sessão europeia de 17 de junho, os preços da prata se consolidavam em torno de US$ 69,60. No entanto, a análise técnica mostra um padrão de fundo duplo no gráfico semanal, o que pode apoiar uma alta contínua nos preços da prata.

Tradingkey - A SpaceX (SPCX), o maior IPO da história, estreou com sucesso na Nasdaq na última sexta-feira. As ações chegaram a disparar até 30% no intradia antes de fecharem em alta de 19%, a US$ 160,95, elevando sua capitalização de mercado total para além de US$ 2 trilhões. Na segunda-feira, a SpaceX divulgou oficialmente que os subscritores do IPO exerceram integralmente sua opção de lote suplementar, elevando o volume final captado para US$ 85,7 bilhões e ampliando ainda mais seu recorde na história dos IPOs globais. Os recursos adicionais captados apenas por meio da opção de lote suplementar já superaram o volume total da oferta da maioria dos IPOs de tecnologia.

TradingKey - Recentemente, a SpaceX tornou-se um tema dominante no mercado acionário dos EUA, com o entusiasmo do mercado pelo ativo atingindo um frenesi sem precedentes. Em meio a esse "carnaval" nas ações dos EUA, o repórter e estrategista da Bloomberg, Jan-Patrick Barnert, emitiu um alerta: apesar do recente alívio nos riscos geopolíticos após o acordo entre EUA e Irã, o mercado ainda enfrenta múltiplos ventos contrários.

TradingKey - No dia 18 de junho, pelo horário do leste, os EUA suspenderam oficialmente seu bloqueio naval ao Irã, impulsionando o sentimento de investimento do mercado. Os três principais índices fecharam em alta, com as ações de tecnologia liderando os ganhos. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,14%, para 51.564,70 pontos; o índice Nasdaq Composite avançou 1,91%, para 26.517,93 pontos; e o índice S&P 500 subiu 1,08%, para 7.500,58 pontos.

TradingKey - Após a elevação do preço-alvo da Micron (MU) para US$ 1.500 pela TD Cowen, mais dois grandes bancos de investimento elevaram seus preços-alvo para a empresa. Entre eles, o Deutsche Bank aumentou significativamente o preço-alvo da Micron Technology de US$ 1.000 para US$ 1.500 em seu relatório de pesquisa mais recente, enquanto o Citi elevou drasticamente sua projeção de US$ 840 para US$ 1.200. Impulsionada pelas revisões de alta de vários dos principais bancos de investimento de Wall Street, a Micron atingiu uma máxima histórica intradiária de US$ 1.133,24 hoje. Até o momento, as ações ainda subiam 8,12%, cotadas a US$ 1.127,94, com seu valor de mercado mais recente atingindo US$ 1,27 trilhão, a uma valorização de apenas 15% para alcançar o valor de mercado de US$ 1,47 trilhão da Meta.

TradingKey - Como um superunicórnio de IA com um valuation que se aproxima de US$ 1 trilhão, o processo de IPO da Anthropic tem atraído constantemente a atenção dos mercados de capitais globais. No mercado público, existem outros caminhos para capturar as oportunidades de transbordamento decorrentes do potencial de valorização do Claude? Os investidores podem compartilhar indiretamente os dividendos dessa revolução tecnológica ao investir em outros segmentos da cadeia do setor de IA?

TradingKey - Com o anúncio de um memorando de entendimento entre os EUA e o Irã, os contratos futuros das duas principais referências de petróleo recuaram ainda mais, aproximando-se dos níveis observados antes do conflito entre os dois países. O foco do mercado se deslocou para o trânsito de embarcações pelo Estreito de Ormuz após a assinatura do acordo. Uma coalizão naval liderada pelos EUA emitiu um alerta às empresas de navegação afirmando que o nível de ameaça para navios que transitam pelo Estreito de Ormuz foi reduzido, embora os transportadores ainda devam permanecer vigilantes quanto ao risco de ataques. Até o momento desta publicação, ambas as referências do petróleo estavam sob pressão, com os futuros do petróleo WTI caindo cerca de 4%, a US$ 72,99, e os futuros do Brent recuando 3,54%, a US$ 76,73.

TradingKey - No início do pregão nos EUA, a SpaceX (SPCX) ampliou suas perdas da sessão anterior, caindo mais de 7% no intradia. Até o momento, a empresa registrava queda de 6,46%, cotada a US$ 179,43, acumulando um recuo de mais de 10% em dois dias. Com seu valor de mercado mais recente atingindo 2,36 trilhões de yuans, ela é a sexta maior empresa dos EUA, atrás apenas da Amazon. De acordo com fontes do mercado, a SpaceX e a Tesla (TSLA) podem se fundir para criar uma gigante de tecnologia que abrange foguetes, inteligência artificial, satélites, veículos elétricos, robótica, energia e redes sociais.

A Micron Technology subiu mais 5% hoje, aproximando-se novamente de sua máxima histórica, com diversos bancos de investimento mantendo-se otimistas de que a ação atingirá novos patamares.

Tradingkey - A SpaceX (SPCX) está começando a mostrar sinais de arrefecimento após seu forte rali pós-listagem. Ontem (17 de junho), a SPCX registrou sua primeira queda em um pregão completo desde a listagem, com o preço de suas ações fechando em baixa de 4,95%, a US$ 191,82, após atingir uma mínima intradiária de US$ 187 — um recuo de aproximadamente 15% em relação ao seu pico anterior de US$ 225,64. No pré-mercado de hoje, a SPCX continuou a perder força, chegando a cair mais de 3% em determinado momento. Isso indica que a realização de lucros de curto prazo está acelerando, e o sentimento do mercado mudou da busca unilateral anterior por ganhos para uma divergência crescente.

TradingKey - Com a listagem da SpaceX (SPCX) na Nasdaq, um frenesi sem precedentes de investidores de varejo toma conta de Wall Street. Segundo os dados mais recentes da Vanda Research, as compras líquidas da ação por investidores de varejo atingiram US$ 369,8 milhões nos três primeiros pregões após a estreia.

TradingKey - Na quinta-feira (horário do Leste), os contratos futuros dos três principais índices de ações dos EUA subiram em uníssono no pré-mercado, com o sentimento do mercado se recuperando significativamente em relação à sessão anterior. Embora o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, tenha adotado um tom hawkish após sua primeira reunião de política monetária, levando o mercado a reprecificar o risco de altas de juros este ano, um acordo provisório assinado entre os EUA e o Irã e a melhora nas expectativas de transporte marítimo no Estreito de Ormuz continuaram a pesar sobre os preços internacionais do petróleo, aliviando as preocupações com a inflação de energia e impulsionando o apetite por risco em ações de tecnologia.

As ações da Nebius subiram mais de 5%, mas ainda não romperam a marca de US$ 300, o que exige cautela diante dos riscos de correção.

TradingKey - O presidente dos EUA, Trump, fez um anúncio bombástico em sua rede social pessoal, Truth Social, na quinta-feira, declarando que a Apple (AAPL) fechou oficialmente um acordo de parceria com a Intel (INTC) para realizar conjuntamente operações de design e fabricação de chips domesticamente nos Estados Unidos. Após a notícia, as ações da Intel dispararam mais de 9% no pré-mercado.

Cathie Wood comprou Coinbase na baixa e vendeu Robinhood na alta, capturando com precisão os movimentos inversos dos preços das ações de ambas.

TradingKey - Em 18 de junho, horário do Leste, a firma europeia de private equity EQT anunciou a aquisição da Exolaunch, provedora de serviços de lançamento de satélites sediada em Berlim, com o valor da transação não revelado. No mesmo dia, o Financial Times informou que a EQT chegou a um acordo para adquirir a empresa britânica de testes e certificação Intertek em um negócio avaliado em aproximadamente £ 10,6 bilhões.