Análise

As ações americanas subiram com os dados do PPI registrando seus maiores avanço mensal e anual desde 2022, enquanto os investidores migraram de ações de tecnologia ligadas à IA para setores defensivos. Setores defensivos, como ações de consumo e do segmento farmacêutico, lideraram os ganhos, enquanto alguns papéis de tecnologia se recuperaram. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 1,08%, para 52.177,69; o índice Nasdaq Composite avançou 0,08%, para 26.713,03; e o índice S&P 500 subiu 0,33%, para 7.744,06.

As ações da Eli Lilly (LLY) operavam perto de US$ 1.260 na quinta-feira, a apenas cerca de 2% de sua máxima histórica de US$ 1.292. Sob a perspectiva técnica, o papel rompeu um importante nível de resistência e está prestes a superar seu recorde histórico. Quanto aos catalisadores, uma onda de vendas de uma semana em ações de hardware de IA levou à rotação de capital para setores defensivos dominados por empresas farmacêuticas, ajudando a impulsionar a alta da ação.

A Meta (META) e a Apple (AAPL) firmaram uma parceria rara no setor de inteligência artificial. De acordo com informações divulgadas pela Meta e relatórios associados, as duas empresas anunciaram na quinta-feira que os desenvolvedores poderão executar localmente o recém-lançado modelo de pesos abertos da Meta, o Muse Spark Open, no Mac Studio equipado com o chip M5 Ultra. Em desenvolvimento há meses, a colaboração permitiu que as duas empresas encontrassem um novo ponto em comum após anos de relações estremecidas.

Em 15 de outubro, no horário da Costa Leste, a CoreWeave (CRWV) chegou a recuar até 9,5% no início do pregão de quinta-feira, antes de se recuperar da queda matinal de mais de 9%. Uma onda de vendas nos últimos quatro pregões consecutivos eliminou mais de US$ 10 bilhões do valor de mercado da CRWV. Até quinta-feira, a perda acumulada das ações na semana ultrapassava 22%. Até o momento desta publicação, as ações da CRWV inverteram o rumo e subiam 1,6%, para US$ 66,83.

Em 15 de outubro, no horário do leste dos EUA, as ações da Micron (MU) reverteram as perdas e passaram a operar em alta, após caírem mais de 6% no intradiário para uma mínima de US$ 858, atingindo seu menor nível desde 11 de agosto. Recentemente, novos avanços tecnológicos da ChangXin Memory Technologies (CXMT) geraram preocupações no mercado em relação ao cenário competitivo de DRAM. No entanto, tanto o HSBC quanto a Daiwa acreditam que o impacto de curto prazo pode estar sendo superestimado, enquanto a confirmação de Elon Musk sobre a estratégia de preços da Micron oferece outra perspectiva sobre seu relacionamento de longo prazo com os clientes.

Em 15 de outubro, pelo horário do Leste dos EUA, as ações da SpaceX (SPCX) despencaram para até US$ 140,66, uma queda de mais de 20% em relação à sua máxima recente de US$ 176,42 em 6 de outubro e atingindo seu menor nível desde o início de setembro. No entanto, o forte recuo no preço das ações não sinaliza necessariamente uma deterioração simultânea dos fundamentos; é mais provável que a queda tenha sido arrastada por uma onda de vendas mais ampla em ações de hardware de IA. Enquanto isso, as especulações em torno de uma potencial fusão entre a SpaceX e a Tesla (TSLA) continuam a esquentar, o que pode servir como o mais recente catalisador para a recuperação do preço das ações no curto prazo.

Os dados do PPI dos EUA de setembro vieram inesperadamente aquecidos, fazendo o Bitcoin despencar em meio a negociações voláteis e colocando em risco a importante linha de defesa de US$ 80.000.

TradingKey - Em 15 de outubro, o Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgou o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de setembro. O PPI dos EUA subiu 1,3% na comparação mensal em setembro, superando significativamente as expectativas do mercado de cerca de 0,6% e registrando a maior alta mensal desde março de 2022. Na comparação anual, o índice avançou 6,3%, também notoriamente acima do nível de agosto, indicando uma nova escalada das pressões de preços sobre as empresas.

A Tesla continua em queda no pré-market, já que o evento de lançamento do Roadster não foi suficiente para compensar os ventos contrários do CPI, correndo o risco de uma queda adicional de 15%.

TradingKey - Na quinta-feira (15 de outubro), no horário da Costa Leste dos EUA, os contratos futuros dos índices de ações norte-americanos apresentaram tendências divergentes no pré-mercado. Os riscos de financiamento na infraestrutura de IA continuaram a pesar sobre as ações de tecnologia, enquanto os futuros do Dow subiram ligeiramente, impulsionados pela migração de capital para blue-chips tradicionais e setores defensivos. O CPI dos EUA de setembro, divulgado na quarta-feira, subiu 3,7% na comparação anual, superando a expectativa do mercado de 3,6% e elevando as preocupações com novos aumentos de juros pelo Federal Reserve. Enquanto isso, os investidores aguardam uma bateria de dados econômicos agendados para divulgação hoje, incluindo o PPI, vendas no varejo e pedidos iniciais de auxílio-desemprego.

TradingKey - Na quinta-feira (15 de outubro), os preços do ouro (XAUUSD) reagiram após uma forte queda na quarta-feira. Durante a sessão europeia de quinta-feira, o ouro recuperou-se para perto de US$ 4.160, atingindo uma máxima intradiária de US$ 4.162, com alta de aproximadamente 1,3% no dia. Anteriormente, os dados do CPI de setembro dos EUA vieram acima das expectativas do mercado, impulsionando o dólar e os rendimentos dos Treasuries e levando o ouro a cair até US$ 4.073,41 em determinado momento, a mínima em uma semana. Com o recuo do dólar a partir da máxima em 18 meses hoje, o ouro recuperou parte de suas perdas, embora a movimentação geral dos preços continue sob pressão.

TradingKey - A disputa trabalhista da Micron Technology (MU) em Taiwan permanece sem solução, com as principais divergências centradas nos métodos de cálculo de bônus e nos mecanismos de participação nos lucros de longo prazo.

A TSMC apresentou forte receita e lucro no terceiro trimestre, mas, enfrentando grandes ventos contrários macroeconômicos, o preço de suas ações corre o risco de testar o patamar de US$ 400.

TradingKey - Em 15 de outubro, no horário da Costa Leste dos EUA, os Estados Unidos devem divulgar o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de setembro. Com o CPI de setembro, divulgado nesta quarta-feira, vindo significativamente acima das expectativas do mercado, o PPI confirmará se as pressões de preços na produção estão se intensificando, influenciando diretamente as expectativas do mercado para as decisões de taxa de juros do Federal Reserve em outubro e dezembro.

TradingKey - O Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) da Coreia do Sul acumulou quedas por vários pregões consecutivos. No fechamento de 15 de outubro, o índice KOSPI recuou para 5.554,22 pontos, registrando uma baixa acumulada de mais de 16% no último mês. A SK Hynix caiu mais de 10% no dia, enquanto a Samsung Electronics recuou mais de 9%.

TradingKey - Em 15 de outubro, os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul sofreram uma forte onda de vendas. O índice KOSPI, da Coreia do Sul, fechou em queda de 7,57%, aos 5.554,23 pontos, com as perdas intradiárias chegando a 9% em determinado momento e acionando o circuit breaker pela décima vez este ano; o índice Nikkei 225, do Japão, fechou em queda de 4,90%, aos 64.425,90 pontos.

O XRP recuou para US$ 1,30 sob forte pressão dos aumentos das taxas de juros, mas uma queda adicional para testar US$ 1,00 é improvável, já que a probabilidade de uma alta de juros em outubro pelo Federal Reserve permanece baixa.

TradingKey - Em 15 de outubro, a TSMC (TSM) divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026. Impulsionados pelo crescimento sustentado da demanda por chips de IA e nós avançados, a receita e o lucro líquido da empresa atingiram recordes históricos, com o lucro líquido disparando quase 69% na comparação anual e superando as expectativas do mercado.

TradingKey - Na sessão asiática de 15 de outubro, o Bitcoin (BTC) ampliou sua queda intradia, recuando brevemente em direção ao patamar de US$ 80.000 e atingindo uma mínima de US$ 80.226 antes que o interesse comprador reaparecesse, impulsionando rapidamente o preço de volta para acima de US$ 81.500.

TradingKey - Em 15 de outubro, a onda de vendas nas ações asiáticas de tecnologia se intensificou ainda mais, com o índice KOSPI da Coreia do Sul ampliando sua queda intradiária para mais de 8%, acionando um circuit breaker e interrompendo as negociações de ações por 20 minutos. Esta é a décima vez que o mercado de ações da Coreia do Sul aciona um circuit breaker este ano.