Análise

TradingKey - Nesta segunda-feira (19 de outubro), os preços do petróleo Brent (UKOIL) abriram em queda significativa após uma forte alta na última sexta-feira. No momento da redação, os preços do petróleo caíam cerca de 2,1%, sendo negociados perto de US$ 107,70. Na sexta-feira, o petróleo Brent atingiu US$ 110 durante o pregão, alcançando uma nova máxima desde maio, antes de fechar a US$ 109,86 por barril. No entanto, como os EUA anunciaram o alívio de certas sanções e restrições tarifárias contra a Rússia, as crescentes expectativas do mercado em relação ao aumento das exportações de energia russa puxaram os preços do petróleo para baixo na abertura das negociações desta semana.

A Anthropic surpreendeu o mercado ao estabelecer um fundo de benefício público; será que isso poderia impulsionar o valuation do seu IPO a disparar e se manter firme em US$ 2 trilhões?

TradingKey - Em 16 de outubro ET, a Bloomberg reportou que o SoftBank Group está em considerações preliminares para adquirir a empresa norte-americana de serviços de segurança Allied Universal, com uma potencial avaliação patrimonial de até aproximadamente US$ 18 bilhões.

TradingKey - Os preços internacionais do petróleo caíram expressivamente na segunda-feira. Os contratos futuros do petróleo Brent (UKOIL) recuaram 1,90%, para US$ 107,85 por barril, enquanto os futuros do petróleo WTI (USOIL) caíram 1,57%, situando-se em 97,49%.

TradingKey - Em 18 de outubro, no horário do Leste, foram relatados novos arranjos em relação à cadeia de suprimentos de memória de alta largura de banda (HBM) customizada de última geração da Nvidia (NVDA).

TradingKey - Em 19 de outubro, os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul voltaram a ficar sob pressão no início do pregão. As ações da Coreia do Sul recuperaram parte do terreno após abrirem em baixa, enquanto as perdas no mercado japonês se ampliaram ainda mais. O índice KOSPI, da Coreia do Sul, abriu em queda de 3,17%, aos 5.488,41 pontos, antes de reduzir o recuo para 1,16%, a 5.602,12 pontos. O índice Nikkei 225, do Japão, abriu em baixa de 0,77%, aos 64.819,56 pontos, e posteriormente caiu 1,73%, para 64.194,90 pontos.

TradingKey - Durante o período de 12 a 18 de outubro de 2026, o ambiente macroeconômico dos EUA foi dominado por pressões inflacionárias persistentes e custos globais de energia elevados. Os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) cheio de setembro, divulgados em 14 de outubro, mostraram a inflação anual acelerando para 3,7%,

Assim que a Micron romper de forma decisiva sua mínima anterior de US$ 740 com base no fechamento diário, isso sinalizará a invalidação da ampla estrutura de consolidação lateral em patamares elevados vigente desde junho. Isso poderá disparar vendas secundárias por aversão ao risco impulsionadas por capital institucional de longo prazo e operações programadas (program trading), levando a ação a testar o próximo nível de suporte secundário na faixa de US$ 650 a US$ 680.

TradingKey - Na próxima semana (19 a 23 de outubro), o mercado norte-americano voltará sua atenção dos dados de inflação desta semana para a temporada de balanços do terceiro trimestre e os dados de crescimento econômico. O CPI dos EUA de setembro, divulgado esta semana, subiu 3,7% na comparação anual, enquanto o PPI avançou 1,3% na comparação mensal, registrando a maior alta em um único mês desde março de 2022; as vendas no varejo de setembro cresceram 0,8% na comparação mensal e 6,3% na comparação anual, indicando que, embora as pressões inflacionárias permaneçam elevadas, os gastos dos consumidores nos EUA mantêm certo grau de resiliência.

TradingKey - A Netflix (NFLX) divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2026 após o fechamento do mercado nos EUA em 20 de outubro. Com o preço das ações da empresa oscilando atualmente em torno de US$ 70 e o sentimento dos investidores tornando-se visivelmente cauteloso, este balanço pode servir como um ponto de virada crucial para sua trajetória no curto prazo.

TradingKey - O setor de memórias dos EUA continuou a recuar recentemente, com Micron Technology (MU), SanDisk (SNDK), Seagate (STX) e Western Digital (WDC) registrando quedas expressivas. Até 14 de outubro no horário do leste, a Micron caiu 4,1%, marcando seu quinto pregão consecutivo de perdas, enquanto o Philadelphia Semiconductor Index recuou pelo sexto dia útil consecutivo. A recente pressão decorre em parte de realizações de lucros após fortes altas anteriores e, em parte, dos avanços obtidos pela fabricante chinesa de memórias ChangXin Memory Technologies (CXMT) em novas arquiteturas de células de memória, o que gerou preocupações no mercado quanto ao crescimento futuro da capacidade e ao acirramento da concorrência.

Em 13 de outubro, o Google ampliou o acesso ao Gemini 4 Argon, disponibilizando o modelo para desenvolvedores, empresas e usuários pagos selecionados por meio de sua API, do aplicativo Gemini e do Search AI Mode. Com cenários de aplicação que abrangem tarefas especializadas, como programação, finanças e área jurídica, a medida amplia ainda mais os canais de comercialização da tecnologia de IA do Google.

TradingKey - Tanto o JPMorgan (JPM) quanto o Goldman Sachs (GS) registraram crescimento anual na receita e no lucro no terceiro trimestre.

As ações do Goldman Sachs recuaram para US$ 780 entre janeiro e março devido ao adiamento dos cortes nas taxas de juros e a ventos contrários no segmento de FICC, mas dispararam para uma máxima histórica de US$ 1.154 entre abril e julho, impulsionadas pela recuperação das atividades de M&A e de banco de investimento. De agosto a setembro, o papel voltou a testar a faixa de US$ 880–US$ 900 em meio à compressão dos excessos de valuation e a efeitos de contágio decorrentes dos alertas de concorrentes, incluindo os do Bank of America. Atualmente, os preços-alvo dos bancos de investimento são em geral otimistas, embora as opiniões sigam divididas sobre se a ação atingirá novas máximas.

TradingKey - O atual bull market dos EUA completou seu quarto aniversário. Desde que o Índice S&P 500 caiu para a mínima de 3.577 em 12 de outubro de 2022, o índice acumula uma alta de aproximadamente 118%. À medida que o bull market entra em seu quinto ano, com os rendimentos dos Treasuries dos EUA se aproximando de máximas de várias décadas e as pressões inflacionárias persistindo, o mercado começa a reavaliar o potencial de alta remanescente para as ações norte-americanas.

TradingKey - Até sexta-feira (16 de outubro), o Bitcoin (BTC) manteve uma tendência lateralizada após uma queda acentuada na quinta-feira, com a cotação mais recente sendo negociada em torno de US$ 82.300. Anteriormente, o BTC recuou para perto de US$ 79.700 em 15 de outubro, atingindo uma mínima de quase quatro semanas, antes de se recuperar rapidamente para acima de US$ 82.000. No entanto, o preço atual permanece abaixo do nível de cerca de US$ 84.000 visto no início da semana, indicando que a pressão de correção de curto prazo ainda não foi totalmente eliminada.

As ações da AST SpaceMobile (ASTS) caíram fortemente recentemente após a notícia da aquisição de recursos de espectro de baixa frequência pela SpaceX. No entanto, o Deutsche Bank acredita que o mercado reagiu de forma exagerada às mudanças no cenário competitivo, argumentando que o recuo atual apresenta um ponto de entrada mais atraente para os investidores.

Na sexta-feira, 16 de outubro, no horário do Leste dos EUA, as ações norte-americanas recuaram, à medida que os papéis de tecnologia e relacionados à inteligência artificial (IA) estenderam suas quedas semanais. As preocupações dos investidores persistiram em relação à concorrência dos semicondutores chineses e à expansão financiada por dívida na infraestrutura de IA, enquanto a alta dos preços do petróleo também chamou a atenção para o cenário inflacionário. As ações do setor de energia contrariaram a tendência e avançaram, atenuando parcialmente as perdas do Dow. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,34%, para 52.002,41; o índice Nasdaq Composite recuou 2,14%, para 26.140,03; e o índice S&P 500 caiu 1,09%, para 7.659,44.

TradingKey - Ahn Hyun, chefe de P&D da SK Hynix (SKHY), afirmou na Exposição de Semicondutores de 2026, em Seul, no dia 14 de outubro, que, à medida que a demanda por inferência de IA cresce, a escala de desempenho da infraestrutura de IA poderá se expandir aproximadamente 20 vezes até 2030.

Em 16 de outubro (ET), os preços do petróleo bruto dispararam novamente, com o petróleo Brent (UKOIL) se aproximando de US$ 110 e subindo mais de 3,3% no intradia, enquanto o petróleo WTI (USOIL) se aproximou de US$ 99, com alta de mais de 2% no intradia. Enquanto isso, o deputado Gregory W. Meeks, líder da oposição no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos EUA, apresentou hoje um projeto de lei bipartidário, o "No Corrupt Russian Oil Deals Act", com o objetivo de bloquear o que ele descreveu como um acordo corrupto entre Trump e Putin para comprar e importar diesel russo.