Análise

Os dados do CPI deram um duro golpe no mercado, já que a renovação das expectativas de alta nas taxas de juros provocou uma forte queda nas criptomoedas, resultando na liquidação de 180.000 traders de cripto.

TradingKey - À medida que os investimentos em infraestrutura de IA continuam a crescer, a demanda por processos avançados e encapsulamento avançado aumenta paralelamente. Em 14 de outubro, no horário do Leste, a Reuters informou que a TSMC (TSM) deve registrar um lucro trimestral recorde pelo sexto trimestre consecutivo, com o mercado projetando um crescimento do lucro líquido no terceiro trimestre de aproximadamente 65% na comparação anual, atingindo NT$ 746,3 bilhões. A forte demanda por chips de IA e os pedidos de encapsulamento avançado CoWoS são os principais impulsionadores desse crescimento do lucro.

TradingKey - Durante a sessão de negociação asiática de quinta-feira, os preços do ouro (XAUUSD) recuperaram-se significativamente após uma onda de vendas durante a noite, com o ouro à vista subindo mais de 1%, para US$ 4.156,08 por onça.

TradingKey - Segundo a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto, a Anthropic revelou em uma apresentação para investidores de IPO em sua sede em San Francisco que sua receita no terceiro trimestre de 2026 atingiu US$ 16,8 bilhões, um crescimento de aproximadamente 46% em relação aos US$ 11,5 bilhões do segundo trimestre.

TradingKey - Durante a sessão de negociação asiática de 15 de outubro, o mercado de ações da Coreia do Sul caiu acentuadamente, com a queda intradiária do Índice KOSPI chegando a alcançar cerca de 7%. Até o momento da publicação, a SK Hynix caía mais de 11% e a Samsung Electronics recuava mais de 9%. A Korea Exchange ativou restrições a operações automatizadas (program trading), incluindo o mecanismo Sidecar, à medida que o sentimento de aversão ao risco no mercado aumentou visivelmente.

TradingKey - Em 14 de outubro, no horário do Leste dos EUA, os dados do CPI de setembro dos EUA vieram acima das expectativas do mercado, impulsionando as expectativas de uma alta de juros pelo Fed em outubro e prejudicando o sentimento do mercado, o que fez as ações americanas caírem. As ações de hardware de IA, tecnologia e do setor bancário lideraram as quedas.

TradingKey - Em 15 de outubro, os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul caíram fortemente no início do pregão, com as ações sul-coreanas registrando perdas particularmente acentuadas. O Nikkei 225 abriu em queda de 1,28%, aos 66.880,37 pontos, antes de ampliar seu recuo para 2,39%, aos 66.124,77 pontos; o Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) abriu em queda de 5,59%, aos 5.673,01 pontos, antes de se recuperar para 5.736,59 pontos, reduzindo sua baixa para 4,53%.

As ações norte-americanas caíram, uma vez que os dados do CPI de setembro nos EUA vieram acima das expectativas do mercado, alimentando as apostas de uma elevação da taxa de juros pelo Fed em outubro e esfriando o sentimento dos investidores. As ações de hardware de IA, tecnologia e bancos lideraram as quedas. No fechamento, o Dow Jones Industrial Average caiu 0,09%, para 51.621,48 pontos; o Nasdaq Composite recuou 1,88%, para 26.692,87 pontos; e o Índice S&P 500 perdeu 1,11%, para 7.718,94 pontos.

As ações da Dell (DELL) caíram mais de 12%, atingindo a mínima de US$ 502 e o menor nível em quase um mês, após o Barclays rebaixar a recomendação dos papéis para "Manutenção". O Barclays afirmou que o valuation da Dell Technologies subiu excessivamente e que um ponto de inflexão material na IA corporativa ainda não se materializou.

Em 14 de outubro, no horário da costa leste dos EUA, as ações da CoreWeave (CRWV) despencaram mais de 15%, atingindo seu nível mais baixo desde o final de julho. O analista da D.A. Davidson, Gil Luria, declarou no podcast Prof G Markets que, assim que o boom de investimentos em IA arrefecer, o endividamento a alto custo pode deixar a provedora de nuvem de IA incapaz de cumprir suas obrigações de dívida, potencialmente resultando em perda total para os acionistas.

Dados indicando a reaceleração da inflação nos EUA levaram o mercado a reprecificar a trajetória das taxas de juros do Federal Reserve, pressionando as ações da Oracle (ORCL). Em 14 de outubro, no horário do Leste dos EUA, as ações da Oracle caíram mais de 7% no intradiário. A movimentação das cotações no pré-mercado indica que o papel despencou notavelmente após a divulgação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro pelo U.S. Bureau of Labor Statistics, às 8h30 ET, coincidindo amplamente com a publicação do relatório de inflação.

O CPI de setembro dos EUA veio acima do esperado, levando o Bitcoin para abaixo de US$ 83.000 em resposta. Onde está a próxima linha de defesa?

TradingKey - Em 14 de outubro, no horário da Costa Leste dos EUA, o Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgou os dados mais recentes de inflação. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA subiu 3,7% na comparação anual em setembro, superando as expectativas do mercado de 3,6% e acelerando de forma notável em relação aos 3,4% de agosto. Na comparação mensal, o CPI avançou 0,6%, também acima dos 0,4% registrados em agosto. Uma forte alta nos preços da energia foi o principal impulsionador do repique da inflação neste mês.

A SpaceX enfrenta uma sequência de seis dias de queda, recuando para o seu preço de abertura na estreia, de US$ 150. Será que os touros conseguirão manter sua linha de defesa?

TradingKey - Na quarta-feira, 14 de outubro, no horário do Leste dos EUA, os futuros dos três principais índices de ações norte-americanos operavam sem direção definida no pré-mercado, enquanto os investidores mantinham a cautela antes da divulgação dos dados do CPI de setembro nos EUA. Os resultados de grandes instituições financeiras divergiram significativamente: a BlackRock (BLK) apresentou balanço forte, enquanto o Bank of America foi pressionado por multas regulatórias e veio abaixo das expectativas de lucro. Enquanto isso, os riscos à navegação no Estreito de Ormuz voltaram a impulsionar os preços internacionais do petróleo.

TradingKey - Na sessão europeia de quarta-feira (14 de outubro), os preços do ouro (XAUUSD) permaneceram operando em uma faixa lateral antes da divulgação do CPI de setembro dos EUA, negociados perto de US$ 4.150. O ouro havia encontrado resistência anteriormente após se recuperar em direção a US$ 4.200, antes de recuar para cerca de US$ 4.150. Os dados de inflação dos EUA com divulgação prevista para esta noite podem ser um fator crucial para determinar a trajetória do ouro no curto prazo.

TradingKey - No pré-market dos EUA nesta quarta-feira, as ações da SK Hynix (SKHY) caíram mais de 3%. Fontes do mercado indicaram que as entregas de alguns pedidos de equipamentos de back-end para a sexta geração de High Bandwidth Memory (HBM4) da empresa podem ser adiadas, gerando preocupações entre os investidores quanto ao ritmo de expansão da capacidade e ao avanço da produção em massa.

Com a aproximação do crucial relatório do CPI dos EUA de setembro, os touros do BTC conseguirão impulsionar os preços acima de US$ 87.000?

TradingKey - Até 13 de outubro, no horário da Costa Leste, as ações da SpaceX (SPCX) caíram 4,21%, para US$ 156,54, atingindo uma mínima intradiária de US$ 156,05. O papel agora rompeu abaixo do patamar de US$ 160 e de sua média móvel de 10 dias (em torno de US$ 161,16). No entanto, permanece acima de sua média móvel de 20 dias (em torno de US$ 156) e significativamente acima de sua média móvel de 60 dias (US$ 140,98), indicando que, embora o momentum de curto prazo tenha enfraquecido, a estrutura de recuperação de médio prazo permanece intacta.

TradingKey - A Tesla (TSLA) planeja realizar um evento de revelação do seu Roadster de próxima geração em Waco, no Texas, em 15 de outubro de 2026.